2022年中國精細(xì)電子線材行業(yè)發(fā)展概況及行業(yè)發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、細(xì)分領(lǐng)域市場發(fā)展概況

    （1）消費電子線材細(xì)分市場

    消費電子線材是連接電氣線路的電子元件之一，主要是在器件與組件、組件與機(jī)柜、系統(tǒng)與子系統(tǒng)之間起電能連接和信號傳遞的作用，并且保持系統(tǒng)與系統(tǒng)之間不發(fā)生信號失真和能量損失的變化。消費電子線材是電子信息產(chǎn)業(yè)中的毛細(xì)血管和末梢神經(jīng)，是電線電纜行業(yè)的重要分支，為家用電器、計算機(jī)、智能化辦公等領(lǐng)域配套服務(wù)，具有體積小、技術(shù)含量高、附加值高的特點。

    1、終端市場規(guī)模-家電行業(yè)

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國超細(xì)微電子線材行業(yè)市場供需規(guī)模及發(fā)展趨勢研究報告》數(shù)據(jù)顯示：2018年中國家電市場規(guī)模達(dá)到8,104億元。其中，空調(diào)市場零售額達(dá)到1,980億元，洗衣機(jī)市場零售額達(dá)到707億元，冰箱市場零售額達(dá)到969億元。2018年家電行業(yè)出口額達(dá)到686.3億美元。

2018年家電市場分品類零售額規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    傳統(tǒng)家電進(jìn)入消費者家庭較早，普及率較高，市場規(guī)模龐大。同時，智慧家電逐漸進(jìn)入千家萬戶，為家電市場帶來新的活力。預(yù)測，在2019年至2021年期間，預(yù)計可以增加1.5 億臺高效節(jié)能智能家電的銷售，拉動消費約7,000億元。全國家用電器工業(yè)信息中心預(yù)測 2019 年家電市場零售規(guī)模達(dá)到 8,291 億元。

2019-2023年中國主要家電產(chǎn)品零售額規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2、消費電子線材市場規(guī)模

    消費電子線材作為整個消費電子產(chǎn)品生產(chǎn)行業(yè)的配套產(chǎn)品，近年來增長迅速，處于歷史發(fā)展的最好時期。但同時也面臨競爭白熱化、同質(zhì)化的挑戰(zhàn)。由于國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的快速發(fā)展和信息技術(shù)的突飛猛進(jìn)，產(chǎn)品迭代呈現(xiàn)環(huán)保化、節(jié)能化、小型化和高速化的趨勢，對消費電子線材的品種和質(zhì)量提出更高的要求。

    由于消費電子線材在家用電器、計算機(jī)、智能化辦公等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛，全球消費電子線材市場需求穩(wěn)定。2017年，全球消費電子線材市場增長至124.3億美元，預(yù)計到2022年將增長至150.7億美元。

全球消費電子線材市場總體規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    由于電子類產(chǎn)品生命周期短，新舊產(chǎn)品的迭代頻繁，且伴隨著消費升級，家用電器產(chǎn)品的更新?lián)Q代也將趨于頻繁。2018年至2022年期間，中國消費電子線材市場將繼續(xù)增長，整體市場規(guī)模有望在2022年達(dá)到415億元。

中國消費類電子線材市場總體規(guī)模

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    （2）工業(yè)控制線材細(xì)分市場

    1、終端市場規(guī)模-工業(yè)自動化行業(yè)

    全球?qū)C(jī)器人自動化的需求將進(jìn)一步增加，2017年全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模已超過250億美元，增長20.3%，而在2018年增長至298.2億美元，預(yù)計2018年至2020年之間的平均年增長率至少為15%。自 2013年以來，中國工業(yè)機(jī)器人連續(xù)六年成為全球第一大應(yīng)用市場， 2018年中國工業(yè)機(jī)器人銷量達(dá)到15.64 萬臺，同比增長14.97%，市場規(guī)模達(dá)到62.3億美元。進(jìn)一步明確工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及智能制造的發(fā)展方向，而隨著國內(nèi)創(chuàng)新型企業(yè)的大量涌現(xiàn)， 促使核心零部件等國產(chǎn)化進(jìn)程不斷加快且已達(dá)到規(guī)?；a(chǎn)。

2017 -2022年全球工業(yè)控制市場規(guī)模

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    2、工業(yè)控制線材市場規(guī)模

    隨著人工智能技術(shù)的發(fā)展，機(jī)器人的應(yīng)用范圍迅速擴(kuò)大，除了日常生產(chǎn)的流水線作業(yè)，更多的機(jī)器人開始從事更復(fù)雜的工作。機(jī)器人領(lǐng)域?qū)I(yè)控制線材的要求體現(xiàn)為更高的耐磨、耐腐蝕、耐高溫以及高柔性，技術(shù)門檻較高。隨著機(jī)器人在工業(yè)領(lǐng)域的普及，為上游線材供應(yīng)商帶來巨大市場空間，2022年中國機(jī)器人線材總規(guī)模將達(dá)到24.5億元。

    隨著人力成本的上升及自動化水平的提高，促進(jìn)了無人機(jī)應(yīng)用的發(fā)展，中國無人機(jī)出貨量從 2016年39萬臺增長至2017年75萬臺，預(yù)測2018年出貨量將破百萬臺。無人機(jī)內(nèi)部涉及用于信息傳輸和能量傳送的復(fù)雜線路，隨著出貨量的增加，將會給上游線材行業(yè)提供更大的增長空間。

中國工業(yè)控制線市場總體規(guī)模

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    （3）高頻數(shù)據(jù)線材細(xì)分市場

    1、終端市場規(guī)模-服務(wù)器行業(yè)

    2018全年全球X86服務(wù)器出貨量為1,175.1萬臺，銷售額為810.9億美元，均創(chuàng)歷史新高，成為過去幾年中增長最快的一年。2018 年全年中國X86服務(wù)器市場出貨量為330.43萬臺，同比增長26.1%；市場規(guī)模為171.89億美元（約合人民幣1,151億元），同比增長54.9%。預(yù)測，到2023年中國X86服務(wù)器出貨量將超過525萬臺，未來5年整體市場年復(fù)合增長率（CAGR）為 9.7%。

    大數(shù)據(jù)與云計算的廣泛使用，創(chuàng)造出更多的應(yīng)用場景，引發(fā)服務(wù)器產(chǎn)業(yè)的技術(shù)變革。同時，云計算催生了規(guī)模化的數(shù)據(jù)中心建設(shè)，給服務(wù)器企業(yè)帶來巨大的發(fā)展空間和市場機(jī)會。此外，在即將到來的“AI+5G”時代，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)流量將保持快速增長趨勢，服務(wù)器的需求將呈現(xiàn)陡升態(tài)勢。2018年全球服務(wù)器出貨量11.8百萬臺，預(yù)計2022年將達(dá)到14.4百萬臺。

全球服務(wù)器出貨量

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    2、高頻數(shù)據(jù)線材市場規(guī)模

    高頻數(shù)據(jù)線材主要應(yīng)用于高速運算和信息傳遞硬件載體間的連接，以云計算為例，其功能的實現(xiàn)需要建立在大量云服務(wù)器鋪設(shè)的硬件基礎(chǔ)上。同時，隨著5G商用的拓展，推動物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)、邊緣計算等產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的發(fā)展，通信基礎(chǔ)設(shè)施及其他終端智能硬件產(chǎn)業(yè)將全面升級，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)流量將保持快速增長趨勢。運營商及相關(guān)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)必將持續(xù)提升包括服務(wù)器在內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施投入規(guī)模。

    全球智能手機(jī)用戶數(shù)量在2018年達(dá)到30億，其中亞太地區(qū)占一半以上，到2021年，智能手機(jī)用戶數(shù)量將超過38億。這意味著設(shè)備間數(shù)據(jù)交換的流量、物理網(wǎng)絡(luò)聯(lián)接承載的流量、數(shù)據(jù)中心處理和交換的流量都會持續(xù)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。在數(shù)字洪流暴發(fā)的時代，作為設(shè)備互聯(lián)中必不可少的部件，高頻數(shù)據(jù)線材的市場需求也將保持高速增長。

中國高頻數(shù)據(jù)線材市場總體規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    預(yù)計到2022年，中國高頻數(shù)據(jù)線材市場總體規(guī)模將會達(dá)到144.6億元。在“十三五”期間，智能交通、智慧城市和物聯(lián)網(wǎng)的不斷升級，高頻數(shù)據(jù)線材市場發(fā)展空間巨大。

    （4）汽車電子線材細(xì)分市場

    1、終端市場規(guī)模-汽車電子行業(yè)

    汽車電子是電子信息技術(shù)與汽車制造技術(shù)的結(jié)合，按照對汽車行駛性能作用的影響劃分，可以把汽車電子分為車體和車載汽車電子控制裝置系統(tǒng)。前者需要和汽車上其他機(jī)械系統(tǒng)進(jìn)行配合使用，直接影響汽車的整車性能和安全性，包括發(fā)動機(jī)、車身、底盤控制系統(tǒng)等；后者則是在汽車環(huán)境下能夠獨立使用的電子裝置，與汽車本身性能并無直接關(guān)系，如：車載多媒體導(dǎo)航系統(tǒng)、行車記錄儀、倒車?yán)走_(dá)等。

    在互聯(lián)網(wǎng)、娛樂、節(jié)能、安全四大趨勢的驅(qū)動下，汽車電子市場及技術(shù)水平日益提高，從單車汽車電子價值量來看，1990年乘用車汽車電子成本占比15%，2000年實現(xiàn)22%，2015 年占比達(dá)到40%，預(yù)計到2020年乘用車汽車電子成本占比可達(dá)到 50%以上，2025 年實現(xiàn) 60%的占比。

    以傳統(tǒng)儀器儀表、被動安全裝置及懸架控制系統(tǒng)等為代表的汽車電子產(chǎn)品發(fā)展較早，已經(jīng)處于成熟期，具有較為穩(wěn)定的市場規(guī)模和增長速度；以車載信息娛樂系統(tǒng)、智能駕駛輔助系統(tǒng)、電池電源管理系統(tǒng)等為代表的汽車電子產(chǎn)品則處于快速成長期，具有較廣闊的發(fā)展前景。 2017 年中國汽車電子市場規(guī)模為 5,400億元，預(yù)計 2022 年市場規(guī)模將達(dá)到 9,783 億元。

中國汽車電子市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2、汽車電子線材市場規(guī)模

    隨著傳統(tǒng)燃油汽車向新能源汽車的轉(zhuǎn)化，配合新能源汽車具有耐高溫、耐腐蝕性、薄壁、柔軟度強(qiáng)等特性的新能源汽車線纜相較于傳統(tǒng)汽車線纜附加價值更高，將隨新能源汽車發(fā)展而迅速增長。2018 年我國新能源車年產(chǎn)量127萬輛，新能源汽車線束市場規(guī)模達(dá)到64億元，預(yù)計2020年產(chǎn)量達(dá)到225萬輛，市場規(guī)模達(dá)到112億元。

中國汽車線束系統(tǒng)市場規(guī)模

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    二、行業(yè)發(fā)展趨勢

    （1）自主創(chuàng)新能力不斷提升，高端產(chǎn)品國產(chǎn)化成為未來趨勢

    雖然我國線材產(chǎn)能總量龐大，但多為中小企業(yè)生產(chǎn)的低端產(chǎn)品，高端產(chǎn)品市場仍由外資品牌占據(jù)，國產(chǎn)高端電子線材產(chǎn)品競爭力較弱。近年來，我國電子線材從標(biāo)準(zhǔn)、工藝、材料及設(shè)備等各方面取得了長足的進(jìn)步，技術(shù)水平與國際先進(jìn)水平差距在逐步縮小，自主創(chuàng)新能力逐漸提高。隨著國家對裝備制造業(yè)提出“自主、可控、可靠”的要求，行業(yè)技術(shù)應(yīng)用的不斷成熟，性能更優(yōu)良、質(zhì)量更可靠、性價比更高的高端線材產(chǎn)品市場份額持續(xù)增長。在國家政策的大力扶持下，高端電子線材應(yīng)用技術(shù)將逐漸成熟，行業(yè)將迎來快速發(fā)展。未來，國內(nèi)少數(shù)具備核心技術(shù)及自主創(chuàng)新能力的企業(yè)，憑借產(chǎn)品技術(shù)、成本和本土化優(yōu)勢，將逐步擠占國際品牌的市場份額，進(jìn)口替代趨勢將越來越明顯。

    （2）應(yīng)用層次不斷提高

    從市場整體應(yīng)用來看，中國市場對電子線材的需求規(guī)模和品類逐年增加。一方面隨著大數(shù)據(jù)、智能化、自動化和新能源的快速發(fā)展，對電子線材的數(shù)據(jù)傳輸量、傳輸速率、反應(yīng)時間等都提出了新的要求，電子線材產(chǎn)品的性能將會提升，生產(chǎn)技術(shù)和質(zhì)量管理能力較強(qiáng)的生產(chǎn)企業(yè)將會在高端產(chǎn)品市場上取得較大的份額。另一方面，電子線材作為家用電器、計算機(jī)、智能化辦公、工業(yè)控制設(shè)備、汽車電子、數(shù)據(jù)服務(wù)器及新能源科技等眾多行業(yè)的上游配套產(chǎn)品，下游終端產(chǎn)品的不斷迭代升級和工業(yè)自動化、汽車行業(yè)等高端裝備制造領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步，促使電子線材市場需求穩(wěn)步增長。隨著我國科技進(jìn)步、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、新興產(chǎn)業(yè)和高端制造業(yè)崛起，電子線材的應(yīng)用層次不斷提高，發(fā)展前景廣闊。

    （3）安全、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提升推動技術(shù)發(fā)展

    國內(nèi)企業(yè)近年來通過技術(shù)改造更新，大力推廣輻照交聯(lián)技術(shù)，可使線材的安全工作溫度進(jìn)一步提升，擴(kuò)大了交聯(lián)線材的應(yīng)用范圍。