2019年中國(guó)家居建材行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)及渠道格局分析：預(yù)計(jì)2021年櫥柜/衣柜市場(chǎng)規(guī)模分別為214/32億元[圖]

    一、家居建材行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

    2019-2021年瓷磚、木地板、木門工裝市場(chǎng)規(guī)模合計(jì)由480億增長(zhǎng)至582億，CAGR達(dá)14%。假定2020-2021年精裝修滲透率提升至37%、43%，則對(duì)應(yīng)2020-2021年精裝修需求套數(shù)分別約417（+10%）和475(+13.9%)萬套，瓷磚、木門競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)激烈的品類出廠均價(jià)或小幅下滑，測(cè)算得2021年精裝瓷磚/木地板/木門對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模分別為180/128/274億元，市場(chǎng)空間較為廣闊，先發(fā)優(yōu)勢(shì)突出的龍頭有望持續(xù)獲得較高份額。

家居建材市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)房地產(chǎn)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

2021年三類建材市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)582億元

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)家居建材行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及未來前景分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：預(yù)計(jì)2019-2021年櫥柜和衣柜精裝市場(chǎng)規(guī)模將由185億增長(zhǎng)至246億元，定制龍頭大有可為。目前櫥柜配置率達(dá)99.8%，假設(shè)隨著龍頭競(jìng)爭(zhēng)演變有1%的降價(jià)空間；衣柜目前精裝配置率僅在2-3%，未來隨精裝滲透率提升疊加龍頭拓展工程渠道，假設(shè)衣柜配置率將以2pct速率穩(wěn)步增長(zhǎng)。測(cè)算得2021年櫥柜/衣柜對(duì)應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模分別為214/32億元，定制家居龍頭有望借助工程渠道，把握多入口流量，實(shí)現(xiàn)份額提升。

櫥柜衣柜精裝市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)房地產(chǎn)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

2021年櫥衣柜工裝市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到246億元

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    工程渠道品牌集中度提升邏輯更為通順，看好龍頭份額提升。（1）品牌方面，終端消費(fèi)者需求及對(duì)品牌的偏好相對(duì)更為多元化，地產(chǎn)商往往選擇行業(yè)TOP10頭部品牌，2C渠道集中度提升天然難于2B渠道；（2）價(jià)格方面，地產(chǎn)商議價(jià)能力較強(qiáng)、存在壓價(jià)行為，龍頭依托大規(guī)模生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)獲得盈利空間、并對(duì)小企業(yè)形成碾壓；（3）服務(wù)能力方面，地產(chǎn)商要求大規(guī)模訂單短時(shí)限內(nèi)完成交付，對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)彈性和物流能力形成考驗(yàn)，龍頭全國(guó)化的生產(chǎn)基地布局以及持續(xù)擴(kuò)張的產(chǎn)能更能滿足。

建筑陶瓷、整裝衛(wèi)浴首選率前十大品牌占比

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)房地產(chǎn)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

地板、建筑五金、櫥柜首選率前十大品牌占比

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)房地產(chǎn)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    二、家居建材行業(yè)渠道格局

    從渠道格局看瓷磚，歐神諾+蒙娜麗莎兩家企業(yè)在工程渠道市場(chǎng)份額合計(jì)超過15%，行業(yè)集中度大幅高于零售市場(chǎng)。前三大品牌客戶首選率合計(jì)為49%，供應(yīng)鏈管理和服務(wù)能力是關(guān)鍵。馬可波羅、蒙娜麗莎、東鵬、歐神諾首選率分別為19%、16%、14%、12%。

2019年瓷磚精裝修市場(chǎng)份額

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從渠道格局看定制櫥柜，頭部企業(yè)歐派家居單一品牌在櫥柜工程渠道的市占率約5%，與零售市場(chǎng)份額相近，與建材家電等配套品精裝修市場(chǎng)集中度相比，定制櫥柜工程渠道集中度仍有較大提升空間。

2019年定制櫥柜精裝修市場(chǎng)份額

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    戶內(nèi)門行業(yè)頭部企業(yè)江山歐派居單一品牌在工程渠道的市占率超過6%，歐派家居木門業(yè)務(wù)工程渠道市占率高于1%，工程渠道市場(chǎng)集中度顯著高于零售渠道。

2019年戶內(nèi)門精裝修市場(chǎng)份額

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    木地板頭部企業(yè)大亞圣象居單一品牌在工程渠道的市場(chǎng)份額約7%，目前低于零售市場(chǎng)的市占率。從邊際變化看，與定制家居相似，伴隨企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略轉(zhuǎn)變，零售品牌開始積極切入工程渠道，渠道內(nèi)市場(chǎng)份額處于擴(kuò)張期，格局有望進(jìn)一步整合。

2019年木地板精裝修市場(chǎng)份額

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

歷年地板品牌首選榜單

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