近年來，機器人應用正持續(xù)從工業(yè)向服務業(yè)與特種領域延伸。按下游劃分，專業(yè)服務機器人可以分為公共服務、醫(yī)療應用和特種服務三類。
專業(yè)服務機器人分為三大類
數(shù)據(jù)來源：中國電子學會、智研咨詢整理
2018年中國工業(yè)機器人銷量達15.4萬臺，同比增加10.66%，同比略微減少1.37%，銷售額54.2億美元（378億人民幣）。近幾年來中國市場已經(jīng)成為工業(yè)機器人的第一大市場，貢獻了超過30%的全球工業(yè)機器人銷量。而國內(nèi)市場銷量增長迅速，從2001年的700臺，到2018年的15.4萬臺，年均復合增長率達37.3%。
制造業(yè)人工成本逐年提高
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中國工業(yè)機器人銷量增長迅速，CAGR達37.3%
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主要工業(yè)國家和地區(qū)工業(yè)機器人密度
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發(fā)展至今，由于適用范圍廣、標準化程度較高，專業(yè)服務與特種機器人領域中物流與巡檢機器人市場規(guī)模相對較大，2018年全球銷量分別達到11.1萬臺與10.6萬臺。物流機器人以AGV（AutomaticGuidedVehicle，自動導引車）和導軌類搬運機器人為主，通用性較強；巡檢機器人則種類繁多、功能各異。目前來看，物流機器人技術壁壘相對較低，生產(chǎn)商家眾多；而巡檢機器人實際上具備了物流機器人的主要功能-行走、導航、障礙識別等，同時要兼具特定行業(yè)的檢測功能，因此存在行業(yè)特異性，進入壁壘相對較高。
專業(yè)服務機器人中物流與巡檢機器人已形成較大的市場規(guī)模（千臺）
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巡檢機器人是目前已經(jīng)初步進行行業(yè)普及應用的電力機器人類型，主要包括變電站巡檢機器人與配電站巡檢機器人兩大類型。
電網(wǎng)各環(huán)節(jié)巡檢機器人應用情況
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自2013年開始，國家電網(wǎng)開始組織變電站巡檢機器人招標，并分配給各省網(wǎng)公司進行推廣普及，招標次數(shù)也從2015、2016年的一年一次提升到目前的一年兩次以上，成交總金額達到2.5億元/年以上。
近年來國家電網(wǎng)變電站機器人招標量持續(xù)增長
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從趨勢上來看，變電站巡檢機器人作為發(fā)展最早、相對成熟的巡檢機器人類型，在國家電網(wǎng)體系內(nèi)將以省網(wǎng)公司/市供電公司獨立采購+國網(wǎng)統(tǒng)一采購普及推進的方式繼續(xù)推廣。總體而言，變電站室外巡檢機器人與配電站室內(nèi)巡檢機器人的采購主體逐漸分散化與市場化，不再局限于國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)與省電力公司的統(tǒng)一采購。同時，發(fā)電企業(yè)的升壓站、大型工業(yè)與公共事業(yè)用電側的配電所也開始對巡檢機器人產(chǎn)生需求，豐富了巡檢機器人行業(yè)的下游范圍。
國家電網(wǎng)持續(xù)建設變電站以滿足電力需求的增長（座）
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根據(jù)國家電網(wǎng)披露，截至2018年年底其存量變電站共計2.3萬個，按國家電網(wǎng)售電量占國內(nèi)總售電量62%進行估算，全國存量變電站總量約3.7萬個且依然處于持續(xù)建設中。展望未來5年，全國變電站機器人滲透率上升空間大且處于增量市場階段，預計國內(nèi)變電站巡檢機器人的市場規(guī)模將從2020年的10億元/年提升至2024年的16.8億元/年。
長期來看，以機器人6年平均壽命、75萬元的單價、5萬個變電站、以及變電站50%的滲透率保守計算，國內(nèi)變電站巡檢機器人長期市場規(guī)模將超過30億元/年。
預計未來5年國內(nèi)變電站巡檢機器人市場有望突破16.8億元/年（不含稅）
- | 變電站巡檢機器人滲透率（%） | 變電站總量（萬） | 單價（萬元/臺） | 市場規(guī)模（億元） |
2019 | 8.1% | 3.7 | - | - |
2020E | 11.0% | 3.8 | 85 | 10 |
2021E | 14.5% | 3.87 | 83 | 11.9 |
2022E | 18.5% | 3.93 | 81 | 13.4 |
2023E | 23.0% | 3.98 | 80 | 15.1 |
2024E | 28.0% | 4.02 | 80 | 16.8 |
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目前，全國共計38734個鄉(xiāng)級行政單位（街道、鎮(zhèn)、鄉(xiāng)等），一個配電網(wǎng)帶電作業(yè)班組通常負責3~4個鄉(xiāng)級行政單位的配電網(wǎng)檢修，以此估算全國帶電作業(yè)班組約1萬個左右。由于帶電作業(yè)機器人極大降低了帶電作業(yè)班組的工作危險性，中長期樂觀預計全國滲透率將達到80~90%，2020年將是國內(nèi)帶電作業(yè)機器人推廣的元年。預計全國配電網(wǎng)帶電作業(yè)機器人的市場規(guī)模將從2020年的9.6億元/年提升至2024年的26.4億元/年。
預計未來5年全國帶電作業(yè)機器人市場有望突破26.4億元/年（不含稅）
時間 | 全國帶電作業(yè)機器人滲透率（%） | 全國帶電作業(yè)班組數(shù)（萬） | 單價（萬元/臺） | 市場規(guī)模（億元） |
2019 | 0.0% | 1 | - | - |
2020E | 4.0% | 1 | 240 | 9.6 |
2021E | 10.0% | 1 | 235 | 14.1 |
2022E | 18.0% | 1 | 230 | 18.4 |
2023E | 28.0% | 1 | 225 | 22.5 |
2024E | 40.0% | 1 | 220 | 26.4 |
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智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國配電站智能巡檢機器人行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及市場發(fā)展前景報告》數(shù)據(jù)顯示：目前，國內(nèi)主要的電力智能巡檢機器人生產(chǎn)企業(yè)約10家，其中國網(wǎng)智能的產(chǎn)品研發(fā)最早，由國網(wǎng)山東電力公司在山東電力機器人研究中心的基礎上建立。除國網(wǎng)智能外，其他生產(chǎn)商主要分為兩類：1)專注于電網(wǎng)巡檢機器人并在相關產(chǎn)品上延伸的企業(yè)，如億嘉和、申昊科技、七寶機器人等；2)從主營業(yè)務延伸到電網(wǎng)巡檢機器人的企業(yè)，如國自機器人（主營物流AGV）、科大智能（主營工業(yè)機器人集成）、許繼電氣（主營電氣設備制造）。
由于電力巡檢機器人在應用研發(fā)上需要與下游電網(wǎng)企業(yè)進行較為緊密的合作，各主要巡檢機器人生產(chǎn)商大多在本省具備較高的市場基礎。例如，國網(wǎng)智能在山東省具備較高的市場份額；億嘉和在江蘇省的市場份額超過75%；申昊科技截至2018年年底在浙江省合計994臺變電站巡檢機器采購中占到636臺。
國內(nèi)主要的電力智能巡檢機器人生產(chǎn)企業(yè)
- | 成立時間 | 所在城市 | 機器人業(yè)務開始年份 | 巡檢機器人類型 | 其他業(yè)務 |
億嘉和 | 1999 | 江蘇南京 | 2014 | 室內(nèi)/室外/隧道 | 帶電作業(yè)機器人、安防機器人、數(shù)據(jù)采集服務與終端 |
國網(wǎng)智能 | 2000 | 山東濟南 | 2000 | 室內(nèi)/室外/隧道 | 配網(wǎng)車載巡檢系統(tǒng) |
申昊科技 | 2002 | 浙江杭州 | 2014 | 室內(nèi)/室外 | 智能頭盔、電力監(jiān)測設備、配網(wǎng)電氣設備 |
朗馳科技 | 2005 | 廣東深圳 | 2010 | 室內(nèi)/室外 | 消毒機器人、紅外成像設備 |
國自機器人 | 2011 | 浙江杭州 | 2011 | 室內(nèi)/室外 | 物流搬運機器人、安防機器人、自動分揀系統(tǒng) |
七寶機器人 | 2014 | 江蘇南京 | 2014 | 室內(nèi)/室外 | 輔助監(jiān)控系統(tǒng) |
科大智能 | 2002 | 上海市 | - | 室內(nèi)/室外/隧道 | 工業(yè)機器人集成、物流自動化、電網(wǎng)自動化 |
許繼電氣 | 1993 | 河南許昌 | 2018 | 室外 | 變配電系統(tǒng)、直流輸電系統(tǒng)、中壓供電系統(tǒng)、電表 |
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相比于大多數(shù)競爭者，億嘉和在電力巡檢機器人業(yè)務上更為專注。自2014年引入技術團隊并轉(zhuǎn)型為機器人企業(yè)后，除巡檢機器人業(yè)務外，其他如無人機巡檢、數(shù)據(jù)采集服務與終端業(yè)務都是在巡檢機器人功能性上的延伸。
億嘉和智能巡檢機器人占收入比重高于主要競爭對手
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