2019年中國(guó)新基建行業(yè)政策及細(xì)分行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)分析：預(yù)計(jì)2020年中國(guó)將建設(shè)超過60萬(wàn)-80萬(wàn)個(gè)5G宏基站[圖]

    2018年年底的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出“加快5G商用步伐，加強(qiáng)人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”，新基建的概念由此產(chǎn)生，并被列入2019年政府工作報(bào)告；2019年兩會(huì)期間提出除了傳統(tǒng)基建外，新型基建將承擔(dān)更為重要的角色；2019年7月中央政治局會(huì)議提出要加快推進(jìn)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；2020是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃收官之年，原本處于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和貿(mào)易戰(zhàn)壓力下的中國(guó)經(jīng)濟(jì)又遭受新型冠狀病毒疫情的沖擊，新基建作為重要的逆周期調(diào)節(jié)手段，在多次會(huì)議匯中被頻繁提及。

    基礎(chǔ)設(shè)施具有強(qiáng)外部性、公共產(chǎn)品屬性、受益范圍廣、規(guī)模經(jīng)濟(jì)等特點(diǎn)，其基礎(chǔ)地位決定相關(guān)建設(shè)必須適度超前，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)必須走在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的需要前面，否則將制約經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的意義在于惠民生、穩(wěn)增長(zhǎng)、補(bǔ)短板、調(diào)結(jié)構(gòu)和促創(chuàng)新。

新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的意義

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    在新基建多次被提及的背景下，全國(guó)各省市陸續(xù)發(fā)布了2020年重點(diǎn)項(xiàng)目投資計(jì)劃清單。已經(jīng)發(fā)布計(jì)劃的25個(gè)省市投資清單共包括17257個(gè)項(xiàng)目，其中17個(gè)省市計(jì)劃總投資額，約42萬(wàn)億元；另有16個(gè)省市公布了年度計(jì)劃投資額，約5.9萬(wàn)億元。各省市重點(diǎn)項(xiàng)目投資計(jì)劃清單包括多項(xiàng)新基建相關(guān)領(lǐng)域項(xiàng)目。

2020年各省市重點(diǎn)項(xiàng)目投資計(jì)劃匯總

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    PPP作為上一輪基建增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)模式，近年來(lái)隨著監(jiān)管趨嚴(yán)、資管新規(guī)等限制，PPP全庫(kù)入庫(kù)清庫(kù)實(shí)現(xiàn)整體平衡，或?qū)⑦M(jìn)入“入庫(kù)趨緩，退庫(kù)低位”的新常態(tài)。

    同時(shí)專項(xiàng)債對(duì)基建支持力度增加。2020年1-2月，全國(guó)發(fā)行地方政府債券12230億元。其中，發(fā)行一般債券2732億元，發(fā)行專項(xiàng)債券9498億元。專項(xiàng)債發(fā)行額較2019年同期（3262億元）增長(zhǎng)191%。

2019年和2020年地方政府專項(xiàng)債發(fā)行規(guī)模對(duì)比（單位：億元）

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2019年和2020年新增地方政府專項(xiàng)債新基建項(xiàng)目占比（單位：%）

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    1.5G基建

    5G基站是5G網(wǎng)絡(luò)的核心設(shè)備，提供無(wú)線覆蓋，實(shí)現(xiàn)有線通信網(wǎng)絡(luò)與無(wú)線終端之間的無(wú)線信號(hào)傳輸。在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中，5G頻段高于2G、3G、4G網(wǎng)絡(luò)，因此根據(jù)頻率與信號(hào)傳播過程中衰減程度的正相關(guān)關(guān)系，5G網(wǎng)絡(luò)的基站密度將更高。截至2019年底我國(guó)共建成5G基站超13萬(wàn)個(gè)，預(yù)計(jì)2020年我國(guó)將建設(shè)超過60萬(wàn)-80萬(wàn)個(gè)5G宏基站。

2019-2028年新建5G基站數(shù)量（單位：萬(wàn)個(gè)）

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2019-2025年5G基站投資（單位：億元）

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    5G將拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游高速持久的增長(zhǎng)，帶動(dòng)我國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型。預(yù)計(jì)2020年5G將帶動(dòng)約4840億元的直接產(chǎn)出，2025年、2030年將分別增長(zhǎng)至3.3萬(wàn)億元和6.3萬(wàn)億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到29%；在間接產(chǎn)出方面，2020年、2025年、2030年5G將分別帶動(dòng)1.2萬(wàn)億、6.3萬(wàn)億和10.6萬(wàn)億的間接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到24%。

    在拉動(dòng)就業(yè)方面，2020年將直接為社會(huì)創(chuàng)造約54萬(wàn)個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)，主要來(lái)自于5G相關(guān)設(shè)備制造創(chuàng)造的就業(yè)機(jī)會(huì)；2025年，5G將提供約350萬(wàn)個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)，主要來(lái)自于5G相關(guān)設(shè)備制造和電信運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)創(chuàng)造的就業(yè)機(jī)會(huì)；2030年，5G將帶動(dòng)超過800萬(wàn)人就業(yè)，主要來(lái)自于電信運(yùn)營(yíng)和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)企業(yè)創(chuàng)造的就業(yè)機(jī)會(huì)。

2020-2025年5G帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出和就業(yè)機(jī)會(huì)情況（單位：萬(wàn)億元，萬(wàn)個(gè)）

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    2.人工智能

    近年來(lái)，中國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，語(yǔ)音識(shí)別和計(jì)算機(jī)視覺成為國(guó)內(nèi)人工智能市場(chǎng)最成熟的兩個(gè)領(lǐng)域。自2015年開始，中國(guó)人工智能市場(chǎng)規(guī)模逐年攀升。隨著人工智能技術(shù)的逐漸成熟，科技、制造業(yè)等業(yè)界巨頭不斷深入布局。數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)人工智能市場(chǎng)規(guī)模約為339億元，增長(zhǎng)率達(dá)到56.2%。預(yù)測(cè)到2019年，中國(guó)在人工智能的市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到500億元。

2016-2020年中國(guó)人工智能市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

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    《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》提出，到2020年初步建成人工智能技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)體系和產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，培育若干全球領(lǐng)先的人工智能骨干企業(yè)，人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1500億元，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1萬(wàn)億元。

    在國(guó)家層面政策的不斷推動(dòng)下，我國(guó)各省市也相繼出臺(tái)了適合本地發(fā)展環(huán)境的人工智能“十三五”相關(guān)規(guī)劃，中國(guó)12個(gè)省市2020年的規(guī)模目標(biāo)達(dá)到4290億，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過國(guó)家層面制定的1500億的目標(biāo)。

2020年全國(guó)及12省市人工智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模目標(biāo)匯總（單位：億元）

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    3.大數(shù)據(jù)中心

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)基建行業(yè)市場(chǎng)前景規(guī)劃及發(fā)展策略分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年中國(guó)數(shù)據(jù)中心數(shù)量大約為7.4萬(wàn)個(gè)，大約能占全球數(shù)據(jù)中心總量的23%，數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)量達(dá)到227萬(wàn)架。

2016-2019年中國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模情況（單位：萬(wàn)架）

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    按照機(jī)架規(guī)模，可以將數(shù)據(jù)中心劃分為：超大型數(shù)據(jù)中心、大型數(shù)據(jù)中心、中型數(shù)據(jù)中心、微型數(shù)據(jù)中心（機(jī)房）等類型。2019年中國(guó)超大型、大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量占比達(dá)到12.7%，規(guī)劃在建數(shù)據(jù)中心320個(gè)，其中超大型、大型數(shù)據(jù)中心數(shù)量占比達(dá)到36.1%。這一數(shù)據(jù)與美國(guó)相比，仍有較大差距，美國(guó)超大型數(shù)據(jù)中心已占到全球總量的40%，大型數(shù)據(jù)中心仍有較大的發(fā)展空間。

數(shù)據(jù)中心規(guī)模劃分（按機(jī)架規(guī)模）

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    當(dāng)前數(shù)據(jù)資源已成為關(guān)鍵生產(chǎn)要素，更多的產(chǎn)業(yè)通過利用物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、電商等結(jié)構(gòu)或非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)資源來(lái)提取有價(jià)值信息；而海量數(shù)據(jù)的處理與分析均要求構(gòu)建大數(shù)據(jù)中心。2019年中國(guó)數(shù)據(jù)中心IT投資規(guī)模達(dá)3698.1億，預(yù)計(jì)2020年這一規(guī)模將增長(zhǎng)12.7%，達(dá)到4166.8億元；而到2025年，預(yù)計(jì)這一投資規(guī)模將達(dá)到7070.9億元。

2018-2025年中國(guó)數(shù)據(jù)中心IT投資規(guī)模情況（單位：億元，%）

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    4.新能源汽車充電樁

    新能源汽車作為一項(xiàng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)近年來(lái)獲得了快速發(fā)展，備受矚目，但是充電樁不足等原因造成的里程焦慮仍然是掣肘的“短板”，因此，其入選為亟待突破的新基建之一。

    截至2019年12月底，全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量為121.9萬(wàn)臺(tái)，其中，公共充電樁數(shù)量為51.6萬(wàn)臺(tái)，私人充電樁數(shù)量為70.3萬(wàn)臺(tái)。2020年1-2月，全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為2.6萬(wàn)臺(tái)，其中公共充電樁增加1.5萬(wàn)臺(tái)，私人充電樁增加1.1萬(wàn)臺(tái)。

2015-2020年新能源汽車充電樁保有量情況（單位：萬(wàn)臺(tái)）

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    根據(jù)新能源汽車的累計(jì)銷量以及充電樁的保有量可以得出我國(guó)新能源汽車與充電樁的配比情況。2019年我國(guó)車樁比已經(jīng)提升至3.50:1，較2015年的7.84:1已經(jīng)有大幅的提升。其中，車與公樁比為8.25:1。

2015-2019年新能源汽車與充電樁配比情況

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    雖然目前2019年我國(guó)車樁比已經(jīng)大幅提升至3.50:1，但仍遠(yuǎn)低于《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020）》規(guī)劃的1∶1的指標(biāo)，充電樁仍有較大的建設(shè)空間。2020年將新增公共充電樁15.6萬(wàn)臺(tái)，新增私人充電樁37.3萬(wàn)臺(tái)。

2020年充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)臺(tái)）

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