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2020年中國軍用航空發(fā)動機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展前景分析：未來十年中國軍機(jī)發(fā)動機(jī)市場年均467億[圖]

軍用航空發(fā)動機(jī) 李玲玲 李玲玲 2020-04-21 06:46 來源：智研咨詢

    一、航空發(fā)動機(jī)簡介：工業(yè)皇冠上的明珠

    航空發(fā)動機(jī)概念及分類

    航空發(fā)動機(jī)是為航空器提供飛行所需動力的裝置，是航空器的“心臟”。航空發(fā)動機(jī)的設(shè)計、研發(fā)、制造、工藝等均需要精尖的科學(xué)技術(shù)水平，其在現(xiàn)代工業(yè)領(lǐng)域里占據(jù)重要地位，被譽(yù)為現(xiàn)代工業(yè)“皇冠上的明珠”，代表了人類最先進(jìn)的智慧，更體現(xiàn)了一個國家科技和工業(yè)的實(shí)力，其發(fā)展水平也是國家安全和強(qiáng)國地位的重要保障。按結(jié)構(gòu)劃分，航空發(fā)動機(jī)分為活塞式與噴氣式兩類，噴氣式中按是否有壓氣機(jī)又可以分為燃?xì)鉁u輪發(fā)動機(jī)與沖壓發(fā)動機(jī)。早期的飛機(jī)及直升機(jī)幾乎全部使用活塞式發(fā)動機(jī)，由于其功率的限制，只適用于低速飛行。20世紀(jì)40年代以來，燃?xì)鉁u輪發(fā)動機(jī)開始成為現(xiàn)代飛機(jī)與直升機(jī)的主要動力。沖壓發(fā)動機(jī)構(gòu)造簡單、推力大，特別適用于高速高空飛行，低速飛行時沖壓發(fā)動機(jī)成為死重，不能自行起動和低速性能差限制了其在航空器上的應(yīng)用，目前僅用在導(dǎo)彈和在空中發(fā)射的靶彈上。本文主要討論燃?xì)鉁u輪發(fā)動機(jī)。

航空發(fā)動機(jī)分類

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    燃?xì)鉁u輪發(fā)動機(jī)通常由進(jìn)氣道、壓氣機(jī)、燃燒室、渦輪、排氣裝置和附件系統(tǒng)組成。其中，壓氣機(jī)、燃燒室以及驅(qū)動壓氣機(jī)的燃?xì)鉁u輪組成的裝置用來提供高溫高壓燃?xì)?，稱為燃?xì)獍l(fā)生器，是發(fā)動機(jī)的核心部分，決定了發(fā)動機(jī)的整體性能，也稱之為核心機(jī)。從簡單的原理構(gòu)造上看，核心機(jī)稍加改造便可作為燃?xì)廨啓C(jī)，加上超聲速進(jìn)氣道、加力燃燒室和尾噴管就成了渦噴發(fā)動機(jī)，在核心機(jī)前加上風(fēng)扇就成了渦扇發(fā)動機(jī)。燃?xì)鉁u輪發(fā)動機(jī)又可以細(xì)分為渦輪噴氣發(fā)動機(jī)、渦輪風(fēng)扇發(fā)動機(jī)、渦輪螺旋槳發(fā)動機(jī)、渦輪軸發(fā)動機(jī)。渦輪噴氣發(fā)動機(jī)主要用于超音速飛機(jī)，三代以前戰(zhàn)機(jī)中應(yīng)用較多，渦輪風(fēng)扇發(fā)動機(jī)主要用于速度更高的飛機(jī)，是現(xiàn)在大多數(shù)客機(jī)及軍機(jī)的主要動力類型。渦輪螺旋槳發(fā)動機(jī)主要用于時速小于800千米的飛機(jī)，多用于低速運(yùn)輸機(jī)、輕型飛機(jī)及加油機(jī)等。渦輪軸發(fā)動機(jī)主要用作直升機(jī)的動力。

航空燃?xì)鉁u輪發(fā)動機(jī)原理及優(yōu)缺點(diǎn)

航空燃?xì)鉁u輪發(fā)動機(jī)原理及優(yōu)缺點(diǎn)
發(fā)動機(jī)類型
原理
優(yōu)點(diǎn)
缺點(diǎn)
應(yīng)用范圍
渦輪噴氣發(fā)動機(jī)
燃?xì)庠趪姽軆?nèi)膨脹加速使燃?xì)庖暂^高的速度噴出，產(chǎn)生推力
高速飛行，大推力、重量輕、壓比高、高空高速性能好
耗油率較高，不經(jīng)濟(jì)
戰(zhàn)斗機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、超音速飛機(jī)、巡航導(dǎo)彈
渦輪風(fēng)扇發(fā)動機(jī)
高溫高壓的燃?xì)馔苿拥蛪簻u輪旋轉(zhuǎn)，帶動低壓壓氣機(jī)和風(fēng)扇，最后燃?xì)馔ㄟ^噴管排入大氣產(chǎn)生反作用推力
噴氣速度大、推進(jìn)效率高、噪聲低、耗油率低、大推力
結(jié)構(gòu)復(fù)雜、設(shè)計難度大
戰(zhàn)斗機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、民航干線飛機(jī)等大多數(shù)客機(jī)、軍機(jī)
渦輪螺旋槳發(fā)動機(jī)
大量的空氣流過旋轉(zhuǎn)的螺旋槳，使螺旋槳產(chǎn)生相當(dāng)大的拉力；氣體流過發(fā)動機(jī)時產(chǎn)生反作用推力
耗油率低
受螺旋槳限制、功率不大
用于低速運(yùn)輸機(jī)及輕型飛機(jī)、加油機(jī)、無人機(jī)等
渦輪軸發(fā)動機(jī)
燃?xì)獍l(fā)生器排出的燃?xì)饽芰浚瑤缀跞吭跍u輪中膨脹做功，帶動直升機(jī)旋翼和尾槳
耗油率低，垂直起降性能好
動力相對不大，齒輪減速系統(tǒng)重
用于直升飛機(jī)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    軍用航空發(fā)動機(jī)趨勢：推重比提升，向變循環(huán)發(fā)展

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國軍用航空發(fā)動機(jī)行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及市場發(fā)展前景報告》數(shù)據(jù)顯示：軍用航空發(fā)動機(jī)歷經(jīng)五代，推重比不斷提升。第一代渦扇發(fā)動機(jī)出現(xiàn)在20世紀(jì)50年代，以英國的康維發(fā)動機(jī)、美國的JT3D發(fā)動機(jī)為代表，推重比在2左右；第二代渦扇發(fā)動機(jī)出現(xiàn)在20世紀(jì)60年代，以英國的斯貝MK202和美國的TF30發(fā)動機(jī)為代表，推重比在5左右；第三代渦扇發(fā)動機(jī)出現(xiàn)在20世紀(jì)70-80年代，以美國的F100、歐洲的RB199和蘇聯(lián)的AL-31F發(fā)動機(jī)為代表，推重比在8左右；第四代渦扇發(fā)動機(jī)出現(xiàn)在20世紀(jì)90年代，以美國的F119和歐洲的EJ200發(fā)動機(jī)為代表，推重比在10以上；第五代渦扇發(fā)動機(jī)出現(xiàn)在21世紀(jì)初，以美國的F135和英、美聯(lián)合研制的F136發(fā)動機(jī)為代表，推重比為12-13。未來航空發(fā)動機(jī)推重比將不斷提高，美國已經(jīng)開啟第6代航空發(fā)動機(jī)的研發(fā)，預(yù)計推重比將達(dá)到16-18。

國際航空發(fā)動機(jī)劃分

國際航空發(fā)動機(jī)劃分
航空發(fā)動機(jī)代際劃分
發(fā)動機(jī)
技術(shù)參數(shù)
對應(yīng)的代表性型號
第一代（20世紀(jì)40-50年代）
渦輪噴氣發(fā)動機(jī)
推重比約3-4。渦輪前燃?xì)鉁囟?200-1300K
J57、BK-1
第二代（20世紀(jì)60年代）
加力式渦輪噴氣發(fā)動機(jī)
推重比5-6，渦輪前燃?xì)鉁囟?/div>
1400-1550KJ79、TF30、SpeyMK202、M53-P2和P29-300
第三代（20世紀(jì)70～80年代）
加力渦輪風(fēng)扇發(fā)動機(jī)
推重比7-8，渦輪前溫度1600-1800K
F100、美國的F404、F110、西歐的RB199、法國的M-88、前蘇聯(lián)的PД-33和AЛ-31φ
第四代（20世紀(jì)80年代）
高推重比加力渦扇發(fā)動機(jī)
推重比9.0-10.0，涵道比0.2-0.4，增壓比26-35，渦輪進(jìn)口溫度1800-2000K
F119、F120、EJ200、F135、F136、АL-41F
第五代（21世紀(jì)初）
變循環(huán)渦扇發(fā)動機(jī)
推重比12-15，渦輪前溫度超過2200k
以美國的F136發(fā)動機(jī)和英、美聯(lián)合研制的F135發(fā)動機(jī)為代表
第六代
美國開始預(yù)研并取得階段性成果
推重比16-18
將可能用于美軍新型制空戰(zhàn)斗機(jī)或改裝F-35戰(zhàn)斗機(jī)
第七代
預(yù)研已經(jīng)開始
-
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數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    變循環(huán)是未來發(fā)展方向。變循環(huán)是指通過改變發(fā)動機(jī)的一些部件的幾何形狀、尺寸或者位置，實(shí)現(xiàn)不同熱力循環(huán)間的轉(zhuǎn)變。利用變循環(huán)改變發(fā)動機(jī)循環(huán)參數(shù)，如增壓比、渦輪前溫度、空氣流量和涵道比，可以使發(fā)動機(jī)在各種工作狀態(tài)下都具有良好的性能。爬升、加速和超聲速飛行時減小涵道比，接近渦噴發(fā)動機(jī)的性能，增大推力，在起飛和亞聲速飛行時，加大涵道比，以渦扇發(fā)動機(jī)狀態(tài)工作降低耗油率和噪聲。

    二、軍用航空發(fā)動機(jī)市場寡頭壟斷，美俄占比超八成

    軍用航空發(fā)動機(jī)：美俄英占九成

    當(dāng)今世界能夠獨(dú)立研制航空發(fā)動機(jī)并形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模的也僅僅有中美俄英法等國家，軍用航空發(fā)動機(jī)被美俄英主導(dǎo)。我國由于航空發(fā)動機(jī)研制起步較晚，目前軍用航空發(fā)動機(jī)進(jìn)展較民用航空發(fā)動機(jī)更快，但仍落后于美英法等國家，而俄羅斯航空工業(yè)發(fā)展長期以軍用為主，民用航空發(fā)展失衡，故在民用航空發(fā)動機(jī)方面也相對落后。

全球主要航空發(fā)動機(jī)制造商及其代表型號

全球主要航空發(fā)動機(jī)制造商及其代表型號
公司名稱
國家
軍/民用
發(fā)動機(jī)代表型號
配裝機(jī)型
GE航空（GEAviation）
美
民
CF6系列
寬體客機(jī)動力，應(yīng)用于空客A300/310/330、波音767/747、MD11、DC10
CF34系列
適用于支線飛機(jī)、中型公務(wù)機(jī)，應(yīng)用于CRJ100/200/700、Challenger601/604、EMBRAER170/175/190/195等小型民用飛機(jī)，也是我國ARJ21支線飛機(jī)的動力裝臵
GE90系列
主要配裝波音777系列客機(jī)
GEnx系列
供波音747-8/787、空客A350選裝
軍
F110系列
F-14、F-15、F-16、F-118、B-2
F404系列
F/A-18、F-117A、T-50
羅羅公司（Rolls-Royce)
英
民
RB211-524系列
波音747/767-300、LockheedL-1011等客機(jī)的選裝發(fā)動機(jī)
RB211-535系列
波音B757的選裝發(fā)動機(jī)，圖-204的唯一動力裝臵
Trent700系列
空客A330的選裝發(fā)動機(jī)
Trent800系列
波音B777的選裝發(fā)動機(jī)，與GE90、PW4000面臨直接競爭
Trent500系列
空客A340-500/600的唯一動力選擇
Trent900系列
空客A380的選裝發(fā)動機(jī)，與發(fā)動機(jī)聯(lián)盟的GP7200系列直接競爭
Trent1000系列
波音B787的選裝發(fā)動機(jī)，與GEnx面臨直接競爭
TrentXWB系列
空客A350XWB系列飛機(jī)的唯一動力選擇
BR700系列
灣流G500/550、龐巴迪"環(huán)球快車"、波音B717
AE3007系列
巴航ERJ135/140/145、塞納CitationX
軍
RB199
與MTU和Avio聯(lián)手研制，用于"狂風(fēng)"戰(zhàn)斗機(jī)
Pegasus
可轉(zhuǎn)噴口渦扇發(fā)動機(jī)，用于"鷂"及"海鷂"垂直/短距起降戰(zhàn)斗機(jī)
EJ200
通過歐洲噴氣動力公司參與研制，用于"臺風(fēng)"戰(zhàn)斗機(jī)
普惠公司(Pratt&Whitney)
美
民
JT3系列
普惠的首款民用渦噴發(fā)動機(jī)，用于波音707、道格拉斯DC-8
JT8D系列
適用于中、短程飛機(jī)，配裝機(jī)型包括波音727/737、DC-9等
JT9D系列
大型寬體客機(jī)發(fā)動機(jī)，用于波音747/767、空客A300/310、DC-10
PW2000系列
波音757與IL-96飛機(jī)的選裝發(fā)動機(jī)
PW4000-94
大型客機(jī)發(fā)動機(jī)，波音747-400與767-200/300、空客A300-600與A310-400、MD-11
PW4000-100
用于空客A330寬體飛機(jī)
PW4000-112
用于波音B777系列寬體飛機(jī)
PW6000系列
適用于短程、中小型飛機(jī)，是空客A318的選裝發(fā)動機(jī)
PW1000G系列
適用于窄體客機(jī)的新一代齒輪傳動發(fā)動機(jī)"凈潔動力"，是龐巴迪C系列、三菱支線客機(jī)的唯一動力，也是空客A320neo和伊爾庫特MS-21的可選動力
軍
F100系列
第三代軍用戰(zhàn)斗機(jī)發(fā)動機(jī)，用于F-15、F-16系列飛機(jī)
F117系列
軍用運(yùn)輸機(jī)發(fā)動機(jī)，C-17戰(zhàn)略運(yùn)輸機(jī)的唯一動力裝臵，PW2000系列的軍用型號
F119系列
第四代軍用航空發(fā)動機(jī)，F(xiàn)-22的動力裝臵，隨著F22的停產(chǎn)而終止
F135系列
第四代軍用航空發(fā)動機(jī)，在F119的基礎(chǔ)上發(fā)展而來，F(xiàn)-35的動力裝臵
加普惠
軍/民
PT6系列
PT6A系列為軍、民用渦槳發(fā)動機(jī)；PT6B民用渦軸發(fā)動機(jī)是西科斯基S-76B的標(biāo)準(zhǔn)動力裝臵；PT6T則是根據(jù)軍方需要研制的一款雙發(fā)并車渦軸發(fā)動機(jī)，對應(yīng)的軍用型號為T400系列，用于貝爾AH-1系列軍用直升機(jī)等
民
PW100系列
渦槳發(fā)動機(jī)，裝機(jī)對象包括ATR-42/72、DHC-8-100/200/300等
PW200系列
渦軸發(fā)動機(jī)，用于EC120系列、貝爾400A/440等直升機(jī)
軍
HPW3000
與Honeywell聯(lián)合研制的渦軸發(fā)動機(jī)，用于UH-60黑鷹直升機(jī)
斯納克瑪（SNECMA)
法
軍/民
阿赫耶系列
歐直的松鼠、海豚、EC130/145/155B；西科斯基的S76系列；阿古斯特的A109K2等機(jī)型
阿赫尤系列
中小型軍、民用直升機(jī)，迄今已交付了2300多臺，累計飛行時間超過300萬小時
馬基拉系列
歐直的超美洲豹、美洲獅及EC725-225；Denel航空的Rooivalk武裝直升機(jī)等
阿蒂丹系列
主要面向5-6.5噸級中型軍、民用直升機(jī)
RTM322
阿古斯特的AW101三發(fā)直升機(jī)、NH工業(yè)的NH90軍用雙發(fā)直升機(jī)等
MTR390
用于5-7噸級直升機(jī)，已經(jīng)裝備了歐直的虎式武裝直升機(jī)
CFM國際（CFMInternational）
美、法
軍/民
CFM56-2系列
CFM56的原始型號，主要以軍用代號F108用于E-3預(yù)警機(jī)、KC-135R加油機(jī)、RC-135預(yù)警機(jī)、E-6水星對潛通信中繼機(jī)等軍用飛機(jī)，民用型號主要用于道格拉斯DC-8
民
CFM56-3系列
專為波音737設(shè)計
CFM56-4系列
最初計劃針對空客A320設(shè)計，但該計劃推出不久，IAE便推出了V2500發(fā)動機(jī)，CFM國際認(rèn)為該計劃已不再具有競爭力，便舍棄了CFM56-4轉(zhuǎn)而開始了CFM56-5系列的研制
CFM56-5系列
專為空客飛機(jī)設(shè)計，推力介于22000-34000磅，包括A/B/C三個系列，可用于空客A319/320/321/340等飛機(jī)
軍
CFM56-6系列
起飛推力介于19500-27300磅之間，用于波音737NG和波音公務(wù)機(jī)，也被用于C-40運(yùn)輸機(jī)、P-8反潛機(jī)、波音737預(yù)警機(jī)等軍事領(lǐng)域
國際航空發(fā)動機(jī)公司（IAE）
美、英、日、德
民
V2500系列
適用于中短程客機(jī)，目前占據(jù)空客A319/A320/A321系列飛機(jī)發(fā)動機(jī)市場的半壁江山，與CFM系列發(fā)動機(jī)面臨直接競爭
發(fā)動機(jī)聯(lián)盟（EA）
美
民
GP7200系列
專為空客A380設(shè)計，與羅羅公司的Trent900系列面臨直接競爭
俄羅斯聯(lián)合發(fā)動機(jī)制造公司（ODK）
俄
民
TV7-117S
伊爾-114
SaM-146
超級噴氣-100
PS-90A系列
圖-204-100、圖-204-300、圖-204S、圖-214、伊爾-96-300、伊爾-76
TV7-113SM
伊爾-114-300、伊爾-114-300T
PD-14
MS-21
軍
RD-33
米格-29
RD-33MK
米格-29
RD-93
米格-29、梟龍
AL-55I
HJT-36
AL-31F
蘇-30MKI、蘇-30MKM
117S
蘇-35
TV7-117V
米-28、卡-50、卡-52、米-382、米-383
TV3-117
米-14、米-24
VK-800V
卡-226、米-54
VK-2500
米-8MT、米-17、米-14、米-24、卡-32、卡-50、卡-52、米-28N

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    對全球裝備數(shù)量前十的戰(zhàn)斗機(jī)、運(yùn)輸機(jī)和直升機(jī)進(jìn)行統(tǒng)計：①按產(chǎn)地分，美、俄、英三國分別占比為55%、27%、9%，合計91%；②戰(zhàn)斗機(jī)裝備數(shù)量前三發(fā)動機(jī)廠商為GE、ODK、PW、，占比分別為42%、34%、14%；③運(yùn)輸機(jī)裝備數(shù)量前三發(fā)動機(jī)廠商為R&R、PW、ODK，占比分別為39%、37%、21%；④直升機(jī)裝備數(shù)量前三發(fā)動機(jī)廠商為GE、阿維科〃萊卡明、ODK，占比分別為50%、17%、11%；⑤三種機(jī)型合計，裝備數(shù)量前三發(fā)動機(jī)廠商為GE、ODK、PW，占比分別為35%、27%、16%。

全球主要軍用飛機(jī)及其發(fā)動機(jī)統(tǒng)計

全球主要軍用飛機(jī)及其發(fā)動機(jī)統(tǒng)計
類別
排名
機(jī)型
數(shù)量
占比
發(fā)動機(jī)
發(fā)動機(jī)廠商
戰(zhàn)斗機(jī)
1
F-16
2312
16%
1臺普惠F-100-PW-200/普惠F-100-PW-229/通用F110-GE-100/通用F110-GE-129/通用F110-GE-132
普惠、通用
2
F-18
1071
7%
2臺F404
通用
3
Su-27/30
940
6%
2臺AL-31F
禮炮、土星
4
F-15
874
6%
2臺F110
通用
5
MiG-29
829
6%
2臺RD-33
米格
6
MiG-21
547
4%
1臺P-13
土星
7
Su-25
511
3%
2臺R-195
土星
8
F-7
450
3%
2臺XJ-46-WE-02
西屋電氣（被東芝收購）
9
J-7
418
3%
1臺渦噴7/渦噴13F
沈陽黎明
10
F-5
416
3%
2臺J85-GE-13
通用
運(yùn)輸機(jī)
1
C-130/L-100
915
21%
4臺T56-A-15
艾里遜（被羅羅收購）
2
KingAir
300
7%
2臺PT6A-60A
普惠
3
C-17
282
7%
4臺F117-PW-100
普惠
4
C295/CN325
276
6%
2臺PW127G
普惠
5
An-24/26
239
6%
2臺AI－24A
前蘇聯(lián)伊伏琴柯設(shè)計局(現(xiàn)烏克蘭扎波羅日"進(jìn)步"機(jī)械制造設(shè)計局)
6
Il-76
175
4%
4臺D-30KP-ser.2/PS-90A-76
前蘇聯(lián)索洛維耶夫設(shè)計局（俄羅斯航空器零件制造集團(tuán)）
7
An-30/32
143
3%
2臺AI-24VT
前蘇聯(lián)伊伏琴柯設(shè)計局(現(xiàn)烏克蘭扎波羅日"進(jìn)步"機(jī)械制造設(shè)計局)
8
Cessna208
134
3%
1臺PT6A-114
普惠
9
C160
109
3%
2臺TyneRTy.20Mk.22
羅羅
10
C212
91
2%
2臺TPE331
霍尼韋爾
直升機(jī)
1
S-70/SH/UH-60
3794
19%
2臺T700-GE-700
通用
2
Mi-8/17
2815
14%
2臺TV2-117
米格
3
UH-1
1401
7%
1臺T53-L-11
阿維科〃萊卡明
4
AH-64
1110
6%
2臺T-700-GE-701
通用
5
Mi-24/35
918
5%
TVZ-117VMA-SBM1V
西契發(fā)動機(jī)公司
6
CH-47
896
4%
2臺T55-GA-714A
阿維科〃萊卡明
7
MD500/530
688
3%
1臺T-63
艾里遜（被羅羅收購）
8
AH-1
556
3%
1臺AVCOLycomingT53-L-703
通用
9
OH-58
502
2%
1臺250-C30R
艾里遜（被羅羅收購）
10
SA341/342
496
2%
1臺阿斯泰阻III
透博梅卡公司（被SNECMA收購）

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全球軍用飛機(jī)裝備量前十名發(fā)動機(jī)產(chǎn)地

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戰(zhàn)斗機(jī)裝備數(shù)量前十名發(fā)動機(jī)廠商

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運(yùn)輸機(jī)裝備數(shù)量前十名發(fā)動機(jī)廠商

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直升機(jī)裝備數(shù)量前十名發(fā)動機(jī)廠商

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戰(zhàn)斗機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、直升機(jī)裝備數(shù)量前十名發(fā)動機(jī)廠商

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軍用航空發(fā)動機(jī)數(shù)量機(jī)型占比

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    美國：以引進(jìn)起家，通過”調(diào)控”式競爭推動發(fā)展

    美國是公認(rèn)的當(dāng)今航空發(fā)動機(jī)技術(shù)最為先進(jìn)的國家，但美國的航空發(fā)動機(jī)也是以引進(jìn)英國發(fā)動機(jī)技術(shù)起家的。美國通過政府主導(dǎo)的”調(diào)控”式競爭推動航空技術(shù)進(jìn)步，從1984年到1989年，美國空軍每年都要將F-16發(fā)動機(jī)的訂單在普惠和通用之間進(jìn)行分配，每年的份額都有所不同，這導(dǎo)致兩家公司每年的激烈競爭。但如果把6年間的總份額累計來看，兩家公司基本上是平分秋色。作為競爭的統(tǒng)籌規(guī)劃者，美國軍方在研發(fā)和采購過程中并未由于競爭的存在而節(jié)約多少資金，但通過對競爭的有效統(tǒng)籌，美國空軍從更優(yōu)秀的廠商那里獲得了性能更優(yōu)、更為可靠且維護(hù)性更好的噴氣發(fā)動機(jī)。從上世紀(jì)八十年代至今，美國憑借其在發(fā)動機(jī)遙遙領(lǐng)先的技術(shù)和地位，成為全球航空大國和軍事大國。

美國軍用航空發(fā)動機(jī)發(fā)展歷程

美國軍用航空發(fā)動機(jī)發(fā)展歷程
階段
時間區(qū)間
主力機(jī)型
首選供應(yīng)商
備選供應(yīng)商
發(fā)動機(jī)型號
引進(jìn)、仿制階段
1940年-1950年
F-84
GE
/
J35
趕超發(fā)展階段
1950-1980年
F-4
GE
/
J79
全面領(lǐng)跑階段
1980年至今
F-15/F-16
PW
GE
F100、F101
F-22
PW
GE
F119、F120
F-35
PW
GE
F135、F136

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    俄羅斯：整合重組發(fā)動機(jī)企業(yè)形成競爭力

    俄羅斯前蘇聯(lián)航空發(fā)動機(jī)產(chǎn)業(yè)也以仿制起步，二戰(zhàn)后與歐美強(qiáng)國處于同一水平。前蘇聯(lián)鼎盛時期建立了強(qiáng)大的航空工業(yè)體系，形成了“設(shè)計單位百花齊放，生產(chǎn)單位三強(qiáng)并立”的格局。隨著蘇聯(lián)的解體，由于缺乏資金，許多在研和預(yù)研項目被取消，一批國有航空發(fā)動機(jī)設(shè)計局和批量廠被民營資本和海外資本收購。這直接導(dǎo)致俄羅斯民用航空發(fā)動機(jī)產(chǎn)品幾乎完全退出國際市場。為了扭轉(zhuǎn)這一現(xiàn)狀，一向以鐵腕著稱的普京總統(tǒng)上臺后，對國內(nèi)的航空發(fā)動機(jī)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了鐵腕改革。從2007年開始進(jìn)行了3個階段的航空發(fā)動機(jī)行業(yè)改革與重組：①2007年整合國內(nèi)航空發(fā)動機(jī)行業(yè)的資源，成立4個控股公司：“禮炮航空發(fā)動機(jī)聯(lián)合體”、“留里卡-土星航空發(fā)動機(jī)聯(lián)合體”、克里莫夫股份公司、薩馬拉航空發(fā)動機(jī)制造中心；②2008年，把4個控股公司整合成立聯(lián)合發(fā)動機(jī)制造集團(tuán)控股公司（ODK），ODK整合了俄羅斯發(fā)動機(jī)行業(yè)85%以上的資產(chǎn)，已經(jīng)成為俄羅斯航空發(fā)動機(jī)的領(lǐng)軍企業(yè)；③2013年，將ODK旗下多家企業(yè)進(jìn)行專業(yè)化整合，根據(jù)不同的產(chǎn)品線，成立了4個發(fā)動機(jī)部，分別是軍機(jī)發(fā)動機(jī)部、民用飛機(jī)發(fā)動機(jī)部、直升機(jī)發(fā)動機(jī)部和燃?xì)廨啓C(jī)部。值得一提的是，在對發(fā)動機(jī)產(chǎn)業(yè)整合過程中，俄羅斯開始吸納社會資本參與航空發(fā)動機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

俄羅斯軍用航空發(fā)動機(jī)發(fā)展歷程

俄羅斯軍用航空發(fā)動機(jī)發(fā)展歷程
階段
時間
主力機(jī)型
發(fā)動機(jī)型號
設(shè)計局
發(fā)動機(jī)公司
所處時代的經(jīng)濟(jì)背景
快速發(fā)展時期
1922-1991
米格-19
RD-9B
圖曼斯基設(shè)計局
烏法發(fā)動機(jī)生產(chǎn)聯(lián)合體
前蘇聯(lián)時期，舉國體制全力推進(jìn)航空發(fā)動機(jī)事業(yè)
蘇-27
RD-33
克里莫夫設(shè)計局
契爾尼舍夫工廠
米格-35
AL-31F
留卡里設(shè)計局
土星公司、禮炮中心
衰退期
1991-2007
/
/
/
/
蘇聯(lián)解體后，設(shè)計局和批量廠被民營資本和海外資本收購
改革與重組
2007至今
T-50
117S
留里卡－土星公司
烏法發(fā)動機(jī)生產(chǎn)聯(lián)合體、禮炮中心
普京政府時期，對俄羅斯航空發(fā)動機(jī)行業(yè)鐵腕式的強(qiáng)力整合

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    三、國產(chǎn)軍用航空發(fā)動機(jī)的自主之路

    國產(chǎn)軍用航空發(fā)動機(jī)發(fā)展歷程

    我國航空發(fā)動機(jī)的研制是在新中國成立后一片空白的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的，從最初的修理、仿制、改進(jìn)改型到今天可以獨(dú)立設(shè)計制造高性能航空發(fā)動機(jī)，走過了一條十分艱辛的發(fā)展道路。

中、美、俄戰(zhàn)斗機(jī)發(fā)動機(jī)發(fā)展對比

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    （1）仿制和改進(jìn)

    上世紀(jì)50年代，中國航空發(fā)動機(jī)工業(yè)從零起步，走過了一條充滿荊棘的道路。1956年，中國第一臺渦噴-5發(fā)動機(jī)根據(jù)蘇聯(lián)BK-1φ發(fā)動機(jī)的技術(shù)資料在沈陽仿制成功，此后很長一段時間，中國航空發(fā)動機(jī)都以仿制和改進(jìn)為主，例如渦噴-6、渦噴7和渦噴8。

    （2）部分自主設(shè)計

    進(jìn)入上世紀(jì)70年代，我國開始對航空發(fā)動機(jī)進(jìn)行了部分的自主設(shè)計，如基于渦噴-7研制的渦噴-13系列發(fā)動機(jī)和基于英國斯貝MK202的渦扇-9系列發(fā)動機(jī)。其中，渦噴-13于1985年開始裝機(jī)試飛，滿足了殲-8Ⅱ飛機(jī)研制進(jìn)度的要求。

    （3）擁有自主知識產(chǎn)權(quán)

    直至2002年，國產(chǎn)渦噴-14”昆侖”發(fā)動機(jī)定型，中國才首次走完了自行研制的全過程，也一躍成為繼美、俄、英、法之后的第五個航空發(fā)動機(jī)生產(chǎn)國。2005年12月，渦扇-10也就是俗稱的”太行”發(fā)動機(jī)研發(fā)成功，成為我國首個具有自主知識產(chǎn)權(quán)的高性能大推力渦扇發(fā)動機(jī)。

中國軍用航空發(fā)動機(jī)發(fā)展歷程

中國軍用航空發(fā)動機(jī)發(fā)展歷程
階段
時間區(qū)間
主力機(jī)型
發(fā)動機(jī)型號
發(fā)動機(jī)設(shè)計所
發(fā)動機(jī)制造單位
所處時代的經(jīng)濟(jì)背景
初創(chuàng)、快速發(fā)展時期
1951-1965
殲-7
渦噴-7
/
沈陽黎明/貴州黎陽
蘇聯(lián)援建時期：從修理到測仿；建立發(fā)動機(jī)研究所，"廠所結(jié)合"
波折與緩慢發(fā)展時期
1966-1976
/
/
/
/
十年動亂時期：擴(kuò)大生產(chǎn)制造規(guī)模,繼續(xù)開展三線建設(shè)
恢復(fù)與振興發(fā)展時期
1977-1999
殲-7
渦噴-13
/
沈陽黎明/貴州黎陽
/
崛起與跨域式發(fā)展時期
1999至今
殲-10
渦扇-10
沈發(fā)研究所
沈陽黎明/西航公司
/

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中國軍用航空發(fā)動機(jī)發(fā)展歷程

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中國軍用發(fā)動機(jī)參數(shù)及裝備軍機(jī)一覽

中國軍用發(fā)動機(jī)參數(shù)及裝備軍機(jī)一覽
　-
研制單位
生產(chǎn)單位
仿制對象
裝機(jī)對象
最大推力/功率（kg/kw）
推重比/功重比
定型時間
渦噴-5
/
沈陽黎明
蘇聯(lián)VK-1F
米格-15、殲-5
3700
2.63
1956年5月
渦噴-6
/
沈陽黎明/成發(fā)公司
蘇制RD-9BF-11
殲-6
3187
4.59
1961年10月
渦噴-7
/
沈陽黎明/貴州黎陽
蘇制R11F-300
殲-7
6000
5.2
1970年9月
渦噴-8
/
西航公司
蘇制RD-3M-500
轟-6、轟-6J
9300
2.94
1967年3月
渦噴-13
/
貴州黎陽/成發(fā)公司
蘇制R13-300
殲-7Ⅲ
/
5.39
1988年
渦噴-14
沈發(fā)研究所
沈陽黎明/西航公司
自研
殲-8H/F/G
6960
6.4
2002年5月
渦扇-9
/
西航公司
英國SpeyMK-202
殲轟-7
9110
5.05
2006年12月
渦扇-10
沈發(fā)研究所
沈陽黎明/西航公司
自研
殲-11B
13200
7.5
2005年11月
渦扇-13
貴發(fā)研究所
貴州黎陽
俄RD-33
/
8637
7.8
2009年
渦扇-15
沈發(fā)研究所
西航公司/成發(fā)公司
自研
殲-20
16186-18137
9.7-10.87
研制中
渦扇-18
/
成發(fā)公司
俄國D-30KP-2
伊爾76、轟6K
11760
5.88
研制中
渦扇-20
燃研院
西航公司
自研
運(yùn)-20
14000-16000
/
研制中
渦軸-5
/
哈爾濱東安
蘇聯(lián)АИ-24
直-6
/
/
1977年1月
渦軸-6
/
蘭翔機(jī)械廠
蘇聯(lián)TM-C
直-8
1130
/
1988年10月
渦軸-8
/
南方公司
法國ArrieL1C、1C1
直9
522
/
1985年12月
渦軸-9
株洲研究所
南方公司
自研
直-10
1100－1200
/
2009年
渦軸-10
株洲研究所
南方公司
自研
直-20
2000
/
研制中
渦軸-11
株洲研究所
南方公司
自研
-
-
/
研制中
渦軸-16
株洲研究所
南方公司
中法合作
直-15/EC175
1200-1500
/
研制中
渦槳-5
/
南方公司
蘇聯(lián)AI-24
運(yùn)-7
1874
/
1976年
渦槳-6
/
南方公司
蘇聯(lián)AИ-20M
運(yùn)-8/8C/8Q
3124
2.6
1976年
渦槳-9
株洲研究所
南方公司
自研
運(yùn)-12
500
/
1995年
渦槳-10
株洲研究所
南方公司
自研
/
/
/
研制中

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    經(jīng)過60多年的發(fā)展，我國已建立了相對完整的發(fā)動機(jī)研制生產(chǎn)體系，具備了渦槳、渦噴、渦扇、渦軸等類發(fā)動機(jī)的系列研制生產(chǎn)能力。國產(chǎn)發(fā)動機(jī)主要裝配在殲擊機(jī)、強(qiáng)擊機(jī)、轟炸機(jī)、殲擊轟炸機(jī)等主戰(zhàn)飛機(jī)上，只有少量三代戰(zhàn)機(jī)裝的是進(jìn)口發(fā)動機(jī)。運(yùn)輸機(jī)方面，運(yùn)-7、運(yùn)-8等運(yùn)輸機(jī)使用的渦槳發(fā)動機(jī)全部國產(chǎn)化。直升機(jī)方面，隨著直-9、直-8、直-10等整體技術(shù)的成熟，在引進(jìn)的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)渦軸-8、渦軸-6、渦軸-16發(fā)動機(jī)的系列化發(fā)展，為我國快速擴(kuò)大的國產(chǎn)直升機(jī)群提供了可靠的動力來源。

我國軍機(jī)發(fā)動機(jī)發(fā)展情況

我國軍機(jī)發(fā)動機(jī)發(fā)展情況
發(fā)動機(jī)
機(jī)型
我國發(fā)展情況
渦軸發(fā)動機(jī)
直升機(jī)
基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，少部分型號需依賴進(jìn)口
小涵道比渦扇發(fā)動機(jī)
戰(zhàn)斗機(jī)
以太行發(fā)動機(jī)為代表的三代機(jī)較為成熟，性能接近進(jìn)口發(fā)動機(jī)，四代機(jī)發(fā)動機(jī)尚在研制中
大涵道比渦扇發(fā)動機(jī)
運(yùn)輸機(jī)、轟炸機(jī)
缺乏成熟型號，國產(chǎn)新型號在研，當(dāng)前主要依賴進(jìn)口發(fā)動機(jī)，為我國主要短板之一
渦漿發(fā)動機(jī)
運(yùn)輸機(jī)
完全國產(chǎn)化
渦噴發(fā)動機(jī)
戰(zhàn)斗機(jī)、轟炸機(jī)
完全國產(chǎn)化，主要應(yīng)用于二代機(jī)和轟炸機(jī)，已逐步被渦扇發(fā)動機(jī)取代

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    四、軍用航空發(fā)動機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈

    航空發(fā)動機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈包括研發(fā)設(shè)計、原材料制備、零部件制造、分系統(tǒng)制造、整機(jī)裝配、整機(jī)試驗(yàn)和維修保障等環(huán)節(jié)；我國目前已基本建立了完整的航空發(fā)動機(jī)研制和生產(chǎn)體系。

軍用航空發(fā)動機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈

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軍用航空發(fā)動機(jī)全產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商

軍用航空發(fā)動機(jī)全產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商
-
分類
代號
全稱
主營型號或業(yè)務(wù)
相關(guān)上市公司
持股比例
基礎(chǔ)研究
/
中國航空發(fā)動機(jī)研究院
兩機(jī)重大專項基礎(chǔ)研究
/
/
系統(tǒng)外
西北工業(yè)大學(xué)
/
/
/
系統(tǒng)外
北京航空航天大學(xué)
/
/
/
系統(tǒng)外
南京航空航天大學(xué)
/
/
/
系統(tǒng)外
中國科學(xué)院工程熱物理研究所
/
/
/
主機(jī)研究所
渦噴/渦扇
624
中國航發(fā)四川燃?xì)鉁u輪研究院
渦扇500、渦扇-20
/
/
606
中國航發(fā)沈陽發(fā)動機(jī)設(shè)計研究所
渦噴-7、渦噴-14、渦扇-6、渦扇-10/15
/
/
649
中國航發(fā)貴陽發(fā)動機(jī)設(shè)計研究所
渦噴-7系列、渦噴-13系列、渦扇-13
/
/
渦軸/渦槳
608
中國航發(fā)湖南動力機(jī)械研究所
渦軸-9/10/16、渦扇-11、渦噴-16
/
/
主機(jī)廠
渦噴/渦扇
430
中國航發(fā)西安航空發(fā)動機(jī)有限公司
渦扇-9、渦扇15核心機(jī)、渦扇20
/
/
410
中國航發(fā)沈陽黎明航空發(fā)動機(jī)有限責(zé)任公司
渦噴-7、渦噴-14、渦扇-6、渦扇-10/15
航發(fā)動力
100.00%
420
中國航發(fā)成都發(fā)動機(jī)有限公司
渦扇-18
/
/
460
中國航發(fā)貴州黎陽航空動力有限公司
渦噴-7系列、渦噴-13系列
航發(fā)動力
100.00%
渦軸/渦槳
331
中國航發(fā)南方工業(yè)有限公司
渦扇-11、渦軸-8/9/10/16、渦槳-6/9/10
航發(fā)動力
100.00%
120
中國航發(fā)哈爾濱東安發(fā)動機(jī)有限公司
渦軸主減速器
/
/
370
中國航發(fā)常州蘭翔機(jī)械有限責(zé)任公司
渦軸-6、QD70A
/
/
整機(jī)試驗(yàn)
高空實(shí)驗(yàn)臺
624
中國燃?xì)鉁u輪研究院高空模擬試車臺
試驗(yàn)范圍：推力<20000kg,高度<25000m
/
/
系統(tǒng)外
中國航天科工集團(tuán)三院31所
試驗(yàn)范圍：小型渦噴渦扇、高度<9000m；
/
/
系統(tǒng)外
中科院工程熱物理研究所
試驗(yàn)范圍：小型渦噴渦扇、高度<20000m；
/
/
飛行試驗(yàn)臺
/
飛行試驗(yàn)研究院
綜合鑒定、定型試飛
/
/
修理廠
軍用
系統(tǒng)外
中國人民解放軍第5701、5702、5706、5713、5718、5719工廠
飛機(jī)大修、航空發(fā)動機(jī)修理
/
/
5704
吉林航空維修有限責(zé)任公司
渦扇-11、AI-24、渦噴-5
/
/
5707
中國航發(fā)貴州航空發(fā)動機(jī)維修有限公司
渦噴發(fā)動機(jī)修理
航發(fā)動力
100.00%
5716
中國航發(fā)山西航空發(fā)動機(jī)維修有限責(zé)任公司
發(fā)動機(jī)維修、備件制造
航發(fā)動力
100.00%
5711
中國航發(fā)吉林航空發(fā)動機(jī)維修有限責(zé)任公司
發(fā)動機(jī)及燃?xì)廨啓C(jī)維修、備件制造
航發(fā)動力
100.00%
/
貴州凱陽航空發(fā)動機(jī)有限公司
發(fā)動機(jī)維修（含試車臺）
航發(fā)動力
55.00%
民用
系統(tǒng)外
四川國際航空發(fā)動機(jī)維修有限公司
CFM56-3/5B/7B、LEAP(唯一OEM)
中國國航
60.00%
系統(tǒng)外
珠海保稅區(qū)摩天宇航空發(fā)動機(jī)維修有限公司
CFM56-3/5B/7/7BE、V2500
南方航空
50%
系統(tǒng)外
上海普惠飛機(jī)發(fā)動機(jī)維修有限公司
CFM56-3/5B/7
中國東航
51.00%
系統(tǒng)外
廈門新科宇航科技有限公司
CFM56-5B/7B(4082kg，300臺/年
/
/
系統(tǒng)外
北京飛機(jī)維修工程有限公司
PW4000系列、RB211-535E4/E4B、V2500-A5
中國國航
75.00%
系統(tǒng)外
廈門太古發(fā)動機(jī)服務(wù)有限公司
GE90-110/115B（6804kg）
/
/
系統(tǒng)外
中國南方航空股份有限公司沈陽維修基地
APU
南方航空
100.00%
系統(tǒng)外
天津翔宇航空維修工程有限公司
通用航空器（3456kw）
海特高新
36.00%
原材料
高溫合金
621
中國航發(fā)北京航空材料研究院
高溫合金材料研究及單晶葉片鑄造
/
/
系統(tǒng)外
北京鋼研高納科技股份有限公司
高溫合金母合金及鍛鑄件、粉末冶金
鋼研高納
100.00%
系統(tǒng)外
中科院沈陽金屬所
高溫合金材料研究及單晶葉片鑄造
/
/
系統(tǒng)外
撫順特殊鋼股份有限公司
高溫合金、不銹鋼
撫順特鋼
100.00%
系統(tǒng)外
沈陽寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司
高溫合金
寶鋼股份
100.00%
鈦合金
系統(tǒng)外
西部超導(dǎo)材料科技股份有限公司
鈦合金
西部超導(dǎo)
100.00%
系統(tǒng)外
寶雞鈦業(yè)股份有限公司
鈦合金
寶鈦股份
100.00%
復(fù)合材料
系統(tǒng)外
航天長征睿特科技有限公司
纖維復(fù)合材料、高分子材料
/
90.00%
動力控制系統(tǒng)
控制器及燃油調(diào)節(jié)器
614
中國航發(fā)控制系統(tǒng)研究所
控制器(渦扇、渦軸)
/
/
633
上海航空測控技術(shù)研究所
飛控、發(fā)控硬件集成
/
/
634
北京瑞賽長城航空測控技術(shù)研究所
測控系統(tǒng)集成
/
/
133
中國航發(fā)長春控制科技有限公司
燃油泵、導(dǎo)葉調(diào)節(jié)器
航發(fā)控制
100.00%
113
中國航發(fā)西安動力控制科技有限公司
燃調(diào)、部分渦軸發(fā)動機(jī)控制器
航發(fā)控制
100.00%
/
中國航發(fā)北京航科發(fā)動機(jī)控制系統(tǒng)科技有限公司
生產(chǎn)航空發(fā)動機(jī)控制系統(tǒng)產(chǎn)品
航發(fā)控制
100.00%
143
中國航發(fā)貴州紅林航空動力控制科技有限公司
渦噴-13AⅡ/13B燃調(diào)
航發(fā)控制
100.00%
609
中航工業(yè)南京機(jī)電液壓工程研究中心
航空液壓產(chǎn)品
/
/
503
中國航發(fā)北京長空機(jī)械有限責(zé)任公司
發(fā)動機(jī)油泵、渦軸8燃調(diào)
/
/
系統(tǒng)外
四川海特高新技術(shù)股份有限公司
控制器
海特高新
100.00%
系統(tǒng)外
西安晨曦航空科技股份有限公司
控制器
晨曦航空
100.00%
系統(tǒng)外
福建火炬電子科技股份有限公司
電子元器件
火炬電子
100.00%
系統(tǒng)外
航天晨光集團(tuán)
航空液壓產(chǎn)品
航天晨光
100.00%
泵及活門
103
新航機(jī)械公司豫北機(jī)械廠
泵、活門
中航機(jī)電
100.00%
116
新航機(jī)械公司平原機(jī)械廠
濾、活門
中航機(jī)電
100.00%
134
新航機(jī)械公司豫新機(jī)械廠
散熱器、引氣閥、舵機(jī)（液壓）
中航機(jī)電
100.00%
電機(jī)
/
北京曙光航空電氣有限責(zé)任公司
起動電機(jī)、渦噴-13B交流發(fā)電機(jī)
中航機(jī)電
100.00%
系統(tǒng)外
湘潭電機(jī)股份有限公司
起動電機(jī)
湘電股份
100.00%
系統(tǒng)外
貴州航天林泉電機(jī)有限公司
微特電機(jī)
航天電器
55.00%
航插及電纜
158
中航光電科技股份有限公司
光、電連接器
中航光電
100.00%
117
沈陽興華航空電器有限責(zé)任公司
航插
中航光電
62.90%
115
陜西航空電氣有限責(zé)任公司
電纜、點(diǎn)火器
中航機(jī)電
100.00%
161
成都凱天電子股份有限公司
傳感器
中航電子
86.70%
171
蘇州長風(fēng)航空電子有限公司
飛機(jī)液晶顯示屏、傳感器
中航電子
100.00%
205
四川泛華航空儀表電器有限公司
燃油測量控制和發(fā)動機(jī)點(diǎn)火系統(tǒng)
中航機(jī)電
100.00%
傳感器
221
太原航空儀表有限公司
空速管、磁羅盤
中航電子
100.00%
241
四川新川航空儀器有限責(zé)任公司
信號器（飛機(jī)、發(fā)動機(jī)）
中航機(jī)電
14.50%
系統(tǒng)外
南京高華科技股份有限公司
傳感器
高華科技
100.00%
鑄造單位
/
中航精鑄-沈陽航發(fā)精密鑄造有限公司
精密鑄造
航發(fā)動力
50.10%
170
中航精鑄-貴陽航發(fā)精密鑄造有限公司
渦輪葉片（不含單晶）鑄造、加工
航發(fā)動力
50.10%
/
中航精鑄-西安航發(fā)精密鑄造有限公司
精密鑄造
航發(fā)動力
50.10%
3007
貴州安吉航空精密鑄造有限責(zé)任公司
精密鑄造
中航重機(jī)
29.70%
系統(tǒng)外
成都航宇超合金技術(shù)有限公司
單晶葉片鑄造
煉石航空
100.00%
系統(tǒng)外
安徽應(yīng)流航源動力科技有限公司
精密鑄造
應(yīng)流股份
100.00%
系統(tǒng)外
北京鋼研高納科技股份有限公司
高溫合金母合金及鍛鑄件、粉末冶金
鋼研高納
100.00%
鍛造單位
3017
貴州安大航空鍛造有限責(zé)任公司
鈦合金和高溫合金機(jī)匣、盤鍛造
中航重機(jī)
100.00%
148
陜西宏遠(yuǎn)航空鍛造有限責(zé)任公司
盤、機(jī)匣、軸鍛造（型號：J6）
中航重機(jī)
100.00%
/
貴州航宇科技發(fā)展股份有限公司
機(jī)匣鍛件
航宇科技
100.00%
3347
江西景航航空鍛鑄有限公司
小型零件鍛造（型號：S13E）
中航重機(jī)
51.00%
鈑金
100
貴州航空工業(yè)集團(tuán)100廠
沖壓、焊接
/
/
齒輪
300
中國航發(fā)中傳機(jī)械有限公司
齒輪
/
/
軸承
/
中國航發(fā)哈爾濱軸承有限公司
軸承
航發(fā)科技
51.70%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    五、軍用航空發(fā)動機(jī)市場空間測算

    全球軍用航空發(fā)動機(jī)市場

    全球軍用航空發(fā)動機(jī)市場年復(fù)合增長率為4.96%，將從2017年的97億美元增加到2027年的141億美元，加上維修經(jīng)費(fèi)后，全球軍用航空發(fā)動機(jī)市場從2017年的145.5億美元增加到241.5億美元。

2017-2027軍用航空發(fā)動機(jī)市場預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    中國軍用航空發(fā)動機(jī)市場

    軍用航空發(fā)動機(jī)的發(fā)展和軍機(jī)發(fā)展相輔相成，而軍機(jī)發(fā)展依賴于航空兵部隊（包括空軍航空兵、陸軍航空兵、海軍航空兵等，空軍為主力）建設(shè)。

    （1）戰(zhàn)略空軍轉(zhuǎn)型，軍機(jī)換裝列裝提速

    我國空軍起步晚、底子薄，老舊機(jī)型比例高，代際差距嚴(yán)重，運(yùn)輸機(jī)、轟炸機(jī)、直升機(jī)等短板明顯。2015年首次將空軍定位為戰(zhàn)略軍種，空軍建設(shè)由“國土防御”向“空天一體、攻防兼?zhèn)?rdquo;的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變，成為了新裝備加速發(fā)展和列裝的主要驅(qū)動力。在新時期戰(zhàn)略空軍建設(shè)目標(biāo)下，由“防”轉(zhuǎn)“攻”，將信息化作為發(fā)展方向和戰(zhàn)略重點(diǎn)，大力發(fā)展先進(jìn)戰(zhàn)斗機(jī)、戰(zhàn)略運(yùn)輸機(jī)/轟炸機(jī)，提高縱深攻擊能力、遠(yuǎn)程投送/打擊能力和立體攻防能力，彌補(bǔ)代際差，盡快實(shí)現(xiàn)代際換裝，提高信息化、自動化程度。

我國軍機(jī)現(xiàn)狀與看點(diǎn)

我國軍機(jī)現(xiàn)狀與看點(diǎn)
種類
現(xiàn)狀
看點(diǎn)
軍機(jī)
軍機(jī)數(shù)量不足，機(jī)型結(jié)構(gòu)不合理
20系列等先進(jìn)機(jī)型列裝，盡快實(shí)現(xiàn)代際換裝
戰(zhàn)斗機(jī)
代際差距嚴(yán)重
J-20等四代機(jī)列裝提速
轟炸機(jī)
遠(yuǎn)程轟炸機(jī)薄弱
加大遠(yuǎn)轟研發(fā)力度
運(yùn)輸機(jī)
戰(zhàn)略運(yùn)輸機(jī)缺乏
Y-20列裝提速
直升機(jī)
規(guī)模尚小
10噸級通用直升機(jī)定型列裝
無人機(jī)
國內(nèi)國外需求兩旺
國內(nèi)快速部署，外貿(mào)不斷放量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    我國各類型軍機(jī)數(shù)量均低于美國，各機(jī)型數(shù)量比例不合理。美國軍機(jī)數(shù)量為13772架，我國數(shù)量僅為2955架。和美國相比，我國直升機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、轟炸機(jī)比例明顯偏低，中美空軍數(shù)量和作戰(zhàn)能力相差巨大，難以達(dá)到覆蓋我國領(lǐng)土巡航的要求，距離戰(zhàn)略空軍目標(biāo)尚遠(yuǎn)。

世界主要國家軍用飛機(jī)數(shù)量及占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

中美軍機(jī)數(shù)量及比例

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    戰(zhàn)斗機(jī)：代際差距嚴(yán)重，換裝列裝需求急切。四代機(jī)列裝戰(zhàn)斗機(jī)作為空軍最主要的作戰(zhàn)平臺，是空軍戰(zhàn)斗力強(qiáng)弱的主要標(biāo)志，對于制空權(quán)的奪取有著舉足輕重的意義，我國與美國相比代際差距嚴(yán)重，老舊機(jī)型較多，整體水平顯著落后。我國二代機(jī)占比依然高達(dá)55.5%，而四代機(jī)不足1%，相比美國，美國二代機(jī)僅占14.8%，四代機(jī)占比已達(dá)10%。我們認(rèn)為，我國戰(zhàn)斗機(jī)處于快速換裝和列裝期，三代機(jī)將保持開足馬力生產(chǎn)狀態(tài)，四代機(jī)將在固化狀態(tài)后迅速大批量部署。

    轟炸機(jī)：遠(yuǎn)程轟炸機(jī)力量薄弱，短板短期較難補(bǔ)齊。我國空軍當(dāng)前的主力轟炸機(jī)型是批量列裝的轟-6，存在機(jī)體設(shè)計落后、航速/航程低、載彈量不足等諸多缺陷，從其本身來看只是一款中型轟炸機(jī)，并不是合格的戰(zhàn)略轟炸機(jī)。而且考慮到我國的戰(zhàn)略環(huán)境，僅擁有中遠(yuǎn)程轟炸機(jī)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，不能從根本上彌補(bǔ)我國空軍的戰(zhàn)略打擊和戰(zhàn)略威懾短板。我國缺少遠(yuǎn)程戰(zhàn)略轟炸機(jī)，需要一款突防能力的洲際戰(zhàn)略轟炸機(jī)。

    運(yùn)輸機(jī)：運(yùn)-20列裝，戰(zhàn)略運(yùn)輸機(jī)取得長足進(jìn)步。大型運(yùn)輸機(jī)、加油機(jī)、預(yù)警機(jī)和戰(zhàn)略轟炸機(jī)等大飛機(jī)是戰(zhàn)略空軍的基石，相比美俄等軍事強(qiáng)國，我國大型運(yùn)輸機(jī)/加油機(jī)/預(yù)警機(jī)列裝極為有限，遠(yuǎn)程隱形轟炸機(jī)更是空白，打造戰(zhàn)略空軍任重而道遠(yuǎn)。運(yùn)-20是中國自主研發(fā)的新一代重型軍用運(yùn)輸機(jī)，已列裝部隊，將成為我軍重要的一款運(yùn)輸機(jī)型，我們預(yù)計，運(yùn)-20將迎來快速列裝部署，基于運(yùn)-20平臺的預(yù)警機(jī)、加油機(jī)項目也將不斷推進(jìn)。

    直升機(jī)：陸軍轉(zhuǎn)型“立體防攻”戰(zhàn)略提升軍用直升機(jī)需求量，在研10噸級通用直升機(jī)為未來主要看點(diǎn)。未來空中打擊力量將是陸軍主要配臵的主要戰(zhàn)斗力，陸航部隊是我軍建設(shè)“立體防攻”的重要力量。此輪軍改之前我軍共有7個陸航旅和5個陸航團(tuán)，到2017年5月已擴(kuò)編為11個陸航旅和1個陸航團(tuán)。由于陸航兵在現(xiàn)代作戰(zhàn)中的特殊性，預(yù)計我軍將進(jìn)一步擴(kuò)建陸航部隊。

    （2）我國軍機(jī)發(fā)動機(jī)市場，未來十年年均467億

    我們按照存量和增量兩部分，對未來十年我國軍用航空發(fā)動機(jī)市場進(jìn)行測算，為了簡化計算，我們將存量飛機(jī)分為換發(fā)1次和2次兩部分，增量飛機(jī)分為不換發(fā)和換發(fā)1次兩部分，發(fā)動機(jī)單價取可參考型號價格。經(jīng)測算，未來十年，我國軍用發(fā)動機(jī)購置經(jīng)費(fèi)共3114億，維修經(jīng)費(fèi)1557億，合計4671億；平均每年購置經(jīng)費(fèi)311億，維修費(fèi)156億，合計467億。按各部分拆分費(fèi)用，平均每年葉片179億、零部件202億、動力控制系統(tǒng)55億。

中國軍用航空發(fā)動機(jī)未來十年市場測算

中國軍用航空發(fā)動機(jī)未來十年市場測算
存量飛機(jī)未來十年發(fā)動機(jī)需求
　-
飛機(jī)數(shù)量
更換1次
更換2次
發(fā)動機(jī)比例
更換發(fā)動機(jī)數(shù)量
發(fā)動機(jī)單價/萬元
購置經(jīng)費(fèi)/億元
維修經(jīng)費(fèi)/億元
總經(jīng)費(fèi)/億元
戰(zhàn)斗機(jī)
1523
1066
457
1.5
2970
2000
594
297
891
直升機(jī)
809
405
405
2.5
3034
800
243
121
364
運(yùn)輸機(jī)
271
163
108
3
1138
2500
285
142
427
轟炸機(jī)
257
103
154
4
1645
2500
411
206
617
教練機(jī)
352
246
106
1.5
686
800
55
27
82
小計
　-
1587
794
2381
未來十年增量飛機(jī)發(fā)動機(jī)需求
　-
飛機(jī)數(shù)量
更換0次
更換1次
發(fā)動機(jī)比例
更換發(fā)動機(jī)數(shù)量
發(fā)動機(jī)單價/萬元
購置經(jīng)費(fèi)/億元
維修經(jīng)費(fèi)/億元
總經(jīng)費(fèi)/億元
戰(zhàn)斗機(jī)
1000
667
333
1.5
2000
2500
500
250
750
直升機(jī)
1000
667
333
2
2667
1000
267
133
400
運(yùn)輸機(jī)
300
200
100
3
1200
3000
360
180
540
轟炸機(jī)
200
133
67
4
1067
3000
320
160
480
教練機(jī)
400
267
133
1.5
800
1000
80
40
120
小計
　-
1527
763
2290
合計
　-
3114
1557
4671

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未來十年我國軍用航空發(fā)動機(jī)各部分市場測算

未來十年我國軍用航空發(fā)動機(jī)各部分市場測算
-
購置占比
購置價值量/億元
維修占比
維修價值量/億元
總價值量/億元
葉片
35%
1090
45%
701
1791
零部件
50%
1557
30%
467
2024
動力控制系統(tǒng)
10%
311
15%
134
545

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