2019年全球及中國(guó)大米行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀、2020年中國(guó)大米及行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)[圖]

    一、全球大米行業(yè)現(xiàn)狀分析

    1、全球大米產(chǎn)量

    稻谷是我國(guó)第一大糧食作物，播種面積最大、單產(chǎn)最高、總產(chǎn)最多，在糧食生產(chǎn)和消費(fèi)中歷來(lái)處于主導(dǎo)地位。在過(guò)去30年中，稻谷種植面積占我國(guó)糧食總面積的30%左右，2018年中國(guó)稻谷播種面積達(dá)3009.5萬(wàn)公頃，較2017年減少65.2萬(wàn)公頃。

    稻谷按其對(duì)土壤、水分的適應(yīng)性大小，可分為旱稻和水稻兩類，我國(guó)主要是水稻，旱稻種植極少。水稻按其品種不同，可分為秈稻、粳稻和糯稻;按其成熟期可分為早稻、中稻和晚稻。水稻在我國(guó)分布很廣，除了個(gè)別高寒或干旱地區(qū)以外，從北緯18.5°的海南島到北緯52°的黑龍江呼瑪縣，從東部的臺(tái)灣到西部的新疆都有分布。水稻的分布廣而不均，南方多而集中，北方少而分散。此外，大米加工業(yè)布局相對(duì)集中，主要在東北地區(qū)和長(zhǎng)江中下游地區(qū)，主要分布在湖北、江西和黑龍江3個(gè)省份。

    大米加工業(yè)是我國(guó)糧油加工體系的重要組成部分，也是保證國(guó)家糧食安全的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。大米作為滿足日常能量需求的主要來(lái)源，大米加工業(yè)有著良好的發(fā)展前景。經(jīng)過(guò)多年的探索發(fā)展，我國(guó)大米加工業(yè)已取得長(zhǎng)足進(jìn)步，不僅產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨于合理，技術(shù)裝備水平也有顯著提升。同時(shí)，集約化經(jīng)營(yíng)趨勢(shì)愈加明顯，涌現(xiàn)出一批龍頭企業(yè)，行業(yè)布局集中于東北、長(zhǎng)江中下游等地區(qū)。

    稻谷是世界上分布最廣的作物之一。稻谷經(jīng)礱谷機(jī)脫去穎殼后即可得到糙米。糙米再經(jīng)加工碾去皮層和胚，留下的胚乳，即為食用的大米。智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)糧食種植行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及未來(lái)前景分析報(bào)告》顯示：從全球市場(chǎng)來(lái)看，2019-2020年度全球大米產(chǎn)量有所下降，估計(jì)2019年度全球大米產(chǎn)量為4.98億噸。此外，據(jù)預(yù)測(cè)，2020/21年度全球大米產(chǎn)量預(yù)計(jì)為5.086億噸，增長(zhǎng)2%。

2015-2019年全球大米產(chǎn)量走勢(shì)

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    世界水稻絕大部分分布在東亞、東南亞、南亞的季風(fēng)區(qū)，東南亞的熱帶雨林區(qū)。中國(guó)是全球最大的大米生產(chǎn)國(guó)，年產(chǎn)量連續(xù)多年排名第一。2018/19年度，中國(guó)大米產(chǎn)量預(yù)計(jì)占全球產(chǎn)量的28.90%。產(chǎn)量排名第二的是印度，印度的大部分農(nóng)業(yè)都是基礎(chǔ)的傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)，現(xiàn)代化程度不高，但是印度有過(guò)半的人都是以農(nóng)業(yè)為生，同時(shí)印度是世界第二人口大國(guó)，僅次于中國(guó)，印度的大米產(chǎn)量占全球約23%的比重。其余大米產(chǎn)量較多的分別還有印尼（7.70%）、孟加拉國(guó)（7.03%）、越南（5.83%）、泰國(guó)（4.34%）、菲律賓（2.61%）、美國(guó)（1.41%）、巴基斯坦（1.39%）。

2018/19年度全球各國(guó)大米產(chǎn)量占比（單位：%）（預(yù)估）

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    大米是世界30億人口賴以生存的基本食物。近幾年，全球大米的消費(fèi)量走勢(shì)與產(chǎn)量相似，均呈波動(dòng)態(tài)勢(shì)。2017/18年度全球大米的消費(fèi)量約為4.87億噸，同比增長(zhǎng)0.16%。國(guó)際谷物理事會(huì)預(yù)測(cè)2018/19年度全球大米消費(fèi)量將會(huì)大幅上漲，達(dá)到4.93億噸，同比增長(zhǎng)1.13%，增幅較上年度增加0.97個(gè)百分點(diǎn)。

2010/11年度到2018/19年度全球大米消費(fèi)量及增長(zhǎng)速度（單位：百萬(wàn)噸，%）

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    2、中國(guó)和印度吃掉了全球一半的大米

    從大米消費(fèi)量來(lái)看，中國(guó)和印度依然排名全球第一、第二名。中國(guó)和印度是世界第一、第二的人口大國(guó)，大米消費(fèi)量較大。2018/19年度，中國(guó)大米消費(fèi)量占全球大米消費(fèi)量的29.63%，接近30%，印度則占20.42%的比重。

2018/19年度全球各國(guó)大米消費(fèi)量占比（單位：%）（預(yù)估）

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    從大米的產(chǎn)銷以及供應(yīng)量來(lái)看，全球大米行業(yè)基本上處于供過(guò)于求的狀態(tài)，2018/19年度預(yù)計(jì)全球大米供應(yīng)量達(dá)到6.17億噸。

2010/11年度到2018/19年度全球大米供應(yīng)量（單位：百萬(wàn)噸）

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    3、“饑餓”的印度成為全球頭號(hào)大米出口國(guó)，中國(guó)成為全球第一大米進(jìn)口國(guó)

    一般來(lái)說(shuō)，一個(gè)國(guó)家應(yīng)該在確保自己國(guó)內(nèi)糧食庫(kù)存充裕的情況下，才會(huì)對(duì)剩余的糧食進(jìn)行出口，然而，神奇的印度并非如此。印度在2017年的全球饑餓指數(shù)榜單中排在第100位，這個(gè)排名看似并不靠前，但其饑餓指數(shù)卻仍高于比世界平均水平。但是，這并不能阻止印度成為全球第一大米出口國(guó)。2018/19年度，印度預(yù)計(jì)出口大米1280萬(wàn)噸，在各個(gè)大米出口國(guó)中排名第一。事實(shí)上，早在2016年印度大米就已經(jīng)超越泰國(guó)成世界第一大米出口國(guó)，出口量達(dá)到1043萬(wàn)噸。到了2017年，印度大米出口量就攀升22%，至紀(jì)錄高位1230萬(wàn)噸。

    而中國(guó)，雖然是全球第一大米生產(chǎn)大國(guó)，但是卻也成為了全球第一大米進(jìn)口國(guó)。2017年中國(guó)進(jìn)口大米為400萬(wàn)噸，考慮中越邊境的非統(tǒng)計(jì)部分，進(jìn)口的數(shù)量也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)這一水平。在過(guò)去的十年間，中國(guó)的大米進(jìn)口量就增長(zhǎng)了九倍，2013年就已經(jīng)成功奪得“全球最大的進(jìn)口國(guó)”的頭銜?？梢哉f(shuō)，中國(guó)已由傳統(tǒng)的大米出口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)槿蜃畲蟮倪M(jìn)口國(guó)。根據(jù)預(yù)測(cè)，2018/19年度，中國(guó)預(yù)計(jì)進(jìn)口大米500萬(wàn)噸，遠(yuǎn)超排名第二的印尼。

2018/2019年度全球各國(guó)大米出口量情況（百萬(wàn)噸）

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2018/2019年度全球各國(guó)大米進(jìn)口量情況（百萬(wàn)噸）

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    4、越南是全球第三大大米出口國(guó)

    越南海關(guān)宣布從2020年3月24日零點(diǎn)開始，各種大米產(chǎn)品都要被列入禁止以任何形式出口。越南海關(guān)總署指派風(fēng)險(xiǎn)管理部制定標(biāo)準(zhǔn)，將各種大米歸入禁止出口清單名錄，接下來(lái)越南各省市必須嚴(yán)格執(zhí)行大口禁止出口命令。數(shù)據(jù)顯示：2019年越南總共出口大米637萬(wàn)噸，是全球第三大大米出口國(guó)，僅次于印度和印度尼西亞。而在進(jìn)口越南大米的國(guó)家中，菲律賓是主要的進(jìn)口國(guó)，2019年菲律賓從越南進(jìn)口大米達(dá)210萬(wàn)噸；其次是科特迪瓦，進(jìn)口量58萬(wàn)噸，馬來(lái)西亞58萬(wàn)噸；中國(guó)進(jìn)口47.7萬(wàn)噸，列在第四位。

2019年越南大米主要出口國(guó)家

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    目前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，在生產(chǎn)能力以及產(chǎn)業(yè)組織方式來(lái)看，現(xiàn)在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)供給能力大幅超過(guò)需求，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)必須優(yōu)化升級(jí)，企業(yè)兼并重組生產(chǎn)相對(duì)集中不可避免;從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)看，過(guò)去主要是數(shù)量擴(kuò)張和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，現(xiàn)在正逐步轉(zhuǎn)向質(zhì)量型、差異化為主的競(jìng)爭(zhēng)。另外，發(fā)展深加工是稻米產(chǎn)業(yè)的必由之路，國(guó)內(nèi)大米加工企業(yè)普遍存在“小、散、弱”的狀況，糧源難以保證，加工產(chǎn)品質(zhì)量難以穩(wěn)定。規(guī)?；图瘓F(tuán)化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)注定是市場(chǎng)發(fā)展運(yùn)行的要求。

    我國(guó)是世界第一人口大國(guó)，同時(shí)也是全球大米第一產(chǎn)量大國(guó)和第一消費(fèi)大國(guó)。隨著我國(guó)大米出口增加和進(jìn)口大米迅速減少，我國(guó)在國(guó)際大米市場(chǎng)的份額已逐步恢復(fù)，將有利于國(guó)內(nèi)大米產(chǎn)能利用率的提升。近兩年中國(guó)大米進(jìn)口量逐年下降。具體來(lái)看：2019年中國(guó)大米進(jìn)口254.6萬(wàn)噸，同比減少17.3%。

2015-2019年中國(guó)大米進(jìn)口量情況

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    一直以來(lái)，中國(guó)是越南大米的最大出口市場(chǎng)，越南自2012到2018年一直遠(yuǎn)超泰國(guó)，為中國(guó)最大的進(jìn)口來(lái)源，2018年中國(guó)進(jìn)口越南大米130萬(wàn)噸，進(jìn)口額占中國(guó)大米進(jìn)口額的45%，但是2019年出現(xiàn)劇烈下降，2019年中國(guó)進(jìn)口越南大米47.7萬(wàn)噸，主要是被巴基斯坦和緬甸所取代。而從進(jìn)口量來(lái)看，2019年巴基斯坦對(duì)中國(guó)的大米出口量為54.6萬(wàn)噸，超過(guò)了泰國(guó)（52.7萬(wàn)噸），而緬甸的增長(zhǎng)趨勢(shì)更為明顯，與泰國(guó)的出口體量已相差不大。

2015-2019年中國(guó)從越南進(jìn)口大米情況

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    5、中國(guó)種植面積持續(xù)下降，大米食用消費(fèi)逐年減少

    2018年開始，我國(guó)稻谷種植面積開始呈現(xiàn)下降的態(tài)勢(shì)。2019年中國(guó)稻谷播種面積為2969.4萬(wàn)公頃，同比減少49.6萬(wàn)公頃，減幅為1.6%。這主要是由于近兩年稻谷價(jià)格持續(xù)走低，種植成本提高，農(nóng)民種植積極性有所減弱所導(dǎo)致的;再加上少部分新改的水田地，由于產(chǎn)量低、效益不好，被改回旱田，稻米種植面積出現(xiàn)下降。

2010-2019年中國(guó)稻谷種植面積走勢(shì)（萬(wàn)公頃）

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    從產(chǎn)量來(lái)看，有托市價(jià)托底且價(jià)格相對(duì)較高，此外中國(guó)水稻種植技術(shù)不斷提高，使得我國(guó)水稻產(chǎn)量不斷增長(zhǎng)。雖然近兩年我國(guó)重點(diǎn)調(diào)整種植結(jié)構(gòu)，2018年開始，水稻種植面積開始下降，但種植技術(shù)的不斷提高使得我國(guó)稻谷單產(chǎn)量持續(xù)上升，稻谷總產(chǎn)量基本沒有太大幅度的下降。2019年中國(guó)稻谷單位種植面積產(chǎn)量為7.06噸/公頃，同比增加0.032噸/公頃，增幅為0.5%;產(chǎn)量為2.10億噸，同比減少252萬(wàn)噸，減幅為1.2%。

2010-2019年中國(guó)稻谷產(chǎn)量走勢(shì)（億噸）

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2010-2019年中國(guó)稻谷單產(chǎn)量（噸/公頃）

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    從消費(fèi)來(lái)看，隨著人們生活消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化，主食米飯逐漸轉(zhuǎn)為副食，人均大米口糧需求量持續(xù)下降，大米食用消費(fèi)逐年減少。不過(guò)，飼用及工業(yè)消費(fèi)逐年上升，從總體來(lái)看，稻谷的消費(fèi)量仍呈上升趨勢(shì)。2019年，中國(guó)稻谷總消費(fèi)量為1.94億噸，較上年度增加80萬(wàn)噸，增幅0.41%，同期稻谷產(chǎn)量為2.10億噸，過(guò)剩問題顯著。2019年度全國(guó)稻谷結(jié)余1401萬(wàn)噸。

2017-2019年中國(guó)稻谷各領(lǐng)域消費(fèi)情況（億噸）

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2017-2019年中國(guó)稻谷消費(fèi)量情況（億噸）

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    二、2020年大米價(jià)格、大米行業(yè)發(fā)展前景趨勢(shì)

    1、2020年大米價(jià)格走勢(shì)預(yù)測(cè)

    2019年稻谷產(chǎn)量2.096億噸，已連續(xù)多年結(jié)余;小麥連續(xù)多年產(chǎn)大于需，2019年小麥產(chǎn)量1.34億噸，為歷史第二高水平，已連續(xù)5年保持在1.3億噸以上。據(jù)了解，大米中含碳水化合物75%左右，蛋白質(zhì)7%-8%，脂肪1.3%-1.8%，并含有豐富的B族維生素等。大米中的碳水化合物主要是淀粉，所含的蛋白質(zhì)主要是米谷蛋白，其次是米膠蛋白和球蛋白，其蛋白質(zhì)的生物價(jià)和氨基酸的構(gòu)成比例都比小麥、大麥、小米、玉米等禾谷類作物高，消化率66.8%-83.1%，也是谷類蛋白質(zhì)中較高的一種。

    4月1日四川廣元市蒼溪縣川優(yōu)6203大米3.5元/斤;湖南邵陽(yáng)市新寧縣有機(jī)米2.5元/斤;黑龍江齊齊哈爾市拜泉縣富硒大米5.5元/斤;云南文山壯族苗族自治州富寧縣八寶米6.4元/斤;江蘇蘇州市吳江區(qū)豐兩優(yōu)2.2元/斤;浙江衢州市江山市高山生態(tài)大米7.1元/斤;江蘇淮安市漣水縣蘇北大米1.53元/斤;河南新鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)縣原陽(yáng)大米3.75元/斤;廣西北海市合浦縣野香優(yōu)絲苗米1.7元/斤;吉林吉林市蛟河市東北大米3.5元/斤

    2019年以來(lái)，我國(guó)稻米市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)走低，2019年1月份時(shí)均賣價(jià)為4153元/噸，到了2019年12月31日的均價(jià)已經(jīng)跌到了3765.5元/噸，其跌幅達(dá)到了9.33%。一季度，國(guó)內(nèi)忙著春耕備耕，政策性稻谷尚未出庫(kù)，地方儲(chǔ)備稻谷拍賣輪出不斷，加上臨儲(chǔ)稻谷庫(kù)存龐大帶來(lái)的心理壓力，稻米市場(chǎng)呈現(xiàn)穩(wěn)中走弱跡象;二季度，受農(nóng)戶新稻庫(kù)存偏多、地方儲(chǔ)備稻谷持續(xù)輪出和大米需求平淡等因素影響，稻米均價(jià)下滑;進(jìn)入三季度以后，國(guó)內(nèi)多數(shù)主產(chǎn)區(qū)市場(chǎng)糧源消化至尾聲，部分優(yōu)質(zhì)稻米價(jià)格存在一定反彈空間;四季度，由于陳糧拍賣陸續(xù)結(jié)束，新稻開始上市，價(jià)格總體有所提升。

2018年1月10日-2020年1月10日中國(guó)稻米（粳稻米）均價(jià)（單位：元/噸）

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    2018年和2019年水稻的產(chǎn)量是持平的，大概在2.1億噸左右，2018年平均的價(jià)格也基本和2019年持平，全國(guó)均價(jià)大概在1.2元到1.3元之間。所以按照目前的情況來(lái)看，今年的大米很有可能會(huì)繼續(xù)持平，或者有輕微上漲的可能性。零售價(jià)可能只會(huì)上漲大約百分之十左右?，F(xiàn)在常見的大米零售價(jià)是三塊一斤，上漲百分之十也就是三塊三一斤左右，不過(guò)對(duì)于用米比較多的餐飲行業(yè)來(lái)說(shuō)，可能成本就會(huì)稍微增高一點(diǎn)。

    2、2020年大米行業(yè)發(fā)展前景趨勢(shì)

    在過(guò)去30年中，稻谷種植面積占我國(guó)糧食總面積的30%左右，2018年中國(guó)稻谷播種面積達(dá)3009.5萬(wàn)公頃，較2017年減少65.2萬(wàn)公頃。

    稻谷按其對(duì)土壤、水分的適應(yīng)性大小，可分為旱稻和水稻兩類，我國(guó)主要是水稻，旱稻種植極少。水稻按其品種不同，可分為秈稻、粳稻和糯稻;按其成熟期可分為早稻、中稻和晚稻。水稻在我國(guó)分布很廣，除了個(gè)別高寒或干旱地區(qū)以外，從北緯18.5°的海南島到北緯52°的黑龍江呼瑪縣，從東部的臺(tái)灣到西部的新疆都有分布。水稻的分布廣而不均，南方多而集中，北方少而分散。此外，大米加工業(yè)布局相對(duì)集中，主要在東北地區(qū)和長(zhǎng)江中下游地區(qū)，主要分布在湖北、江西和黑龍江3個(gè)省份。

    大米加工業(yè)是我國(guó)糧油加工體系的重要組成部分，也是保證國(guó)家糧食安全的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。大米作為滿足日常能量需求的主要來(lái)源，大米加工業(yè)有著良好的發(fā)展前景。經(jīng)過(guò)多年的探索發(fā)展，我國(guó)大米加工業(yè)已取得長(zhǎng)足進(jìn)步，不僅產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨于合理，技術(shù)裝備水平也有顯著提升。同時(shí)，集約化經(jīng)營(yíng)趨勢(shì)愈加明顯，涌現(xiàn)出一批龍頭企業(yè)，行業(yè)布局集中于東北、長(zhǎng)江中下游等地區(qū)。

    目前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，在生產(chǎn)能力以及產(chǎn)業(yè)組織方式來(lái)看，現(xiàn)在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)供給能力大幅超過(guò)需求，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)必須優(yōu)化升級(jí)，企業(yè)兼并重組生產(chǎn)相對(duì)集中不可避免;從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)看，過(guò)去主要是數(shù)量擴(kuò)張和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，現(xiàn)在正逐步轉(zhuǎn)向質(zhì)量型、差異化為主的競(jìng)爭(zhēng)。另外，發(fā)展深加工是稻米產(chǎn)業(yè)的必由之路，國(guó)內(nèi)大米加工企業(yè)普遍存在“小、散、弱”的狀況，糧源難以保證，加工產(chǎn)品質(zhì)量難以穩(wěn)定。規(guī)?；图瘓F(tuán)化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)注定是市場(chǎng)發(fā)展運(yùn)行的要求。
預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)高端大米產(chǎn)量將會(huì)平穩(wěn)增長(zhǎng)，到2021年，突破100萬(wàn)噸。

2019-2025年中國(guó)高端大米行業(yè)產(chǎn)量預(yù)測(cè)

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    2019年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，消費(fèi)者消費(fèi)能力將會(huì)提高，高端大米行業(yè)需求也會(huì)相應(yīng)的提高。同時(shí)高端大米行業(yè)將會(huì)逐漸向三四線城市拓展，三四線城市也是主要市場(chǎng)之一。

2019-2025年中國(guó)高端大米行業(yè)銷量預(yù)測(cè)

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    由于高端大米行業(yè)進(jìn)入壁壘相對(duì)較低，行業(yè)監(jiān)管措施不完善，故行業(yè)內(nèi)部中小企業(yè)眾多，行業(yè)供給能力較強(qiáng)，同時(shí)議價(jià)能力偏弱。未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)高端大米行業(yè)仍是供大于求。