2019年中國(guó)建筑防水設(shè)計(jì)升級(jí)，老舊房屋提供龐大存量市場(chǎng)[圖]

    作為建筑功能材料的組成部分，建筑防水材料經(jīng)過(guò)施工，在建筑物表面形成防水層，以達(dá)到防水或增強(qiáng)抗?jié)B透水的能力，產(chǎn)品質(zhì)量和應(yīng)用效果對(duì)建筑工程的結(jié)構(gòu)安全和壽命起著十分重要的作用。由于防水行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻低，市場(chǎng)集中度較低，產(chǎn)品同質(zhì)化普遍。據(jù)中國(guó)建筑防水協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，全國(guó)建筑防水材料生產(chǎn)和施工企業(yè)總數(shù)在2000家左右，而規(guī)模以上防水企業(yè)數(shù)量（年收入2000萬(wàn)以上）也從2014年的483家提升至2019年的653家，CAGR為6.22%。

2014-2019年中國(guó)規(guī)模以上防水企業(yè)數(shù)量走勢(shì)圖

資料來(lái)源：中國(guó)建筑防水協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    造成規(guī)模以上防水企業(yè)單家營(yíng)收及利潤(rùn)均出現(xiàn)下滑，2019年單家規(guī)模以上防水企業(yè)營(yíng)收/利潤(rùn)分別約1.52/0.1億元，近五年CAGR約為-3.3~-3.5%。

2014-2019年中國(guó)規(guī)模以上防水企業(yè)單家平均收入走勢(shì)圖

資料來(lái)源：中國(guó)建筑防水協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    質(zhì)量低劣產(chǎn)品的生產(chǎn)成本明顯低于合格產(chǎn)品，僅約標(biāo)準(zhǔn)品7成，行業(yè)存在“劣幣驅(qū)逐良幣”的現(xiàn)象，追求短期利益化。

    正規(guī)SBS改性瀝青防水卷材與非正規(guī)兩種材料成本相差較大，后者僅為前者7成左右成本，兩種材料在性能常規(guī)檢測(cè)時(shí)雖能通過(guò)檢測(cè)，但卻會(huì)影響到基本防水功能。

非標(biāo)品材料成本僅約標(biāo)準(zhǔn)品7成

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    非正規(guī)防水卷材老化性能遠(yuǎn)不及正規(guī)性能，回彈性較低，很難適應(yīng)基層的裂縫伸縮性，如果大量使用會(huì)導(dǎo)致房屋在質(zhì)保期內(nèi)頻繁發(fā)生滲漏問(wèn)題，這也是國(guó)內(nèi)每年用于屋面維修費(fèi)用較高的重要原因之一。

非標(biāo)品防水產(chǎn)品性能較差

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    此前建筑防水材料標(biāo)準(zhǔn)多且不統(tǒng)一，除建材行業(yè)制定建筑防水材料標(biāo)準(zhǔn)外，交通、化工和紡織等行業(yè)也制定了一些建筑防水材料標(biāo)準(zhǔn)。不同行業(yè)制定的標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)側(cè)重不同，造成標(biāo)準(zhǔn)的混亂，標(biāo)準(zhǔn)之間銜接不上，在一定程度上阻礙了新型建筑防水材料的健康發(fā)展。

    直至2013年，政府才設(shè)立防水卷材行業(yè)準(zhǔn)入條件。行業(yè)長(zhǎng)期存在生產(chǎn)和使用非標(biāo)產(chǎn)品、無(wú)許可證產(chǎn)品的現(xiàn)象，規(guī)范程度較低，影響了防水行業(yè)健康發(fā)展。

    2015年供給側(cè)改革提出后，政府和行業(yè)協(xié)會(huì)開(kāi)始嚴(yán)厲打擊假冒偽劣和非標(biāo)生產(chǎn)，推動(dòng)行業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的制定，通過(guò)節(jié)能、環(huán)保等手段淘汰落后產(chǎn)能；近幾年環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高尤其明顯，在2018-2019年市場(chǎng)監(jiān)管總局、城鄉(xiāng)建設(shè)部、國(guó)家認(rèn)監(jiān)委發(fā)布了《2019年產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)家監(jiān)督抽查計(jì)劃》、《關(guān)于推動(dòng)綠色建材產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證、標(biāo)識(shí)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》對(duì)防水建材行業(yè)進(jìn)一步進(jìn)行規(guī)范，進(jìn)一步明確了行業(yè)的準(zhǔn)入門(mén)檻，在標(biāo)準(zhǔn)化體系的構(gòu)建上也逐步與發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)標(biāo)。

2014-2019年政策促進(jìn)防水行業(yè)規(guī)范化

資料來(lái)源：智研咨詢整理

    建筑防水材料主要分為防水卷材和防水涂料兩大類。

    防水卷材適用于連續(xù)的大平面區(qū)域，常見(jiàn)于建筑屋頂、地下室、高鐵、高速、隧道、橋梁等大型工程。而防水涂料則適用于任意形狀以及薄涂層的區(qū)域，常見(jiàn)于小型民用建筑及廚房、衛(wèi)生間、陽(yáng)臺(tái)等家裝施工，因此總體來(lái)說(shuō)防水卷材的施工強(qiáng)度更大、造價(jià)更高。

防水卷材和防水涂料的主要區(qū)別

資料來(lái)源：中國(guó)建筑防水協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    根據(jù)中國(guó)建筑防水協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2019年全國(guó)瀝青類防水卷材產(chǎn)量達(dá)18.5億平方米，同比增長(zhǎng)22.6%，2013-2019年國(guó)內(nèi)瀝青類防水卷材產(chǎn)量復(fù)合增長(zhǎng)率16.37%，規(guī)模以上防水企業(yè)（營(yíng)業(yè)收入大于2000萬(wàn)）收入規(guī)模達(dá)990億元，同比增長(zhǎng)12.2%。

2014-2019年全國(guó)規(guī)模以上瀝青類防水卷材產(chǎn)量

資料來(lái)源：中國(guó)建筑防水協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)防水材料產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2015年，全國(guó)建筑防水涂料產(chǎn)量3.84億平方米，根據(jù)建筑防水行業(yè)十三五規(guī)劃年均增長(zhǎng)率不低于6%的目標(biāo)，防水材料產(chǎn)量規(guī)劃23億平方米，推測(cè)2019年國(guó)內(nèi)建筑防水涂料產(chǎn)量約為4.44億平方米，2013-2019年國(guó)內(nèi)建筑防水涂料產(chǎn)量復(fù)合增長(zhǎng)率5.08%。

2013-2019年中國(guó)建筑防水涂料產(chǎn)量走勢(shì)圖

資料來(lái)源：中國(guó)建筑防水協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    目前防水行業(yè)的質(zhì)保期一般為5年，這一標(biāo)準(zhǔn)主要遵循的是2000年發(fā)布的《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例的規(guī)定》。2019年2月住建部發(fā)布《城鄉(xiāng)給水工程項(xiàng)目規(guī)范》，其中《建筑和市政工程防水通用規(guī)范–征求意見(jiàn)稿》標(biāo)志著現(xiàn)行防水質(zhì)保期5年的規(guī)定大概率成為過(guò)去式，要做到“建筑不倒，地下不漏”，明確了新的防水設(shè)計(jì)工作年限：屋面/外墻/室內(nèi)工程防水設(shè)計(jì)工作年限不應(yīng)低于25/25/30年。

    根據(jù)現(xiàn)在國(guó)內(nèi)建筑市場(chǎng)情況來(lái)看，國(guó)內(nèi)第一批商品房建成于1980年代，2003年后房地產(chǎn)市場(chǎng)才開(kāi)始快速發(fā)展，因此當(dāng)前老舊房屋的存量市場(chǎng)巨大。