2019年全球不銹鋼產(chǎn)量及中國不銹鋼行業(yè)供需現(xiàn)狀與發(fā)展前景分析[圖]

    不銹鋼是指在空氣、水、酸堿鹽或其他腐蝕介質(zhì)中具有一定化學(xué)穩(wěn)定性的鋼的總稱。不銹鋼具有耐蝕性、耐熱性、耐低溫性以及良好的加工性能，但耐磨性較弱，外觀精美且可以循環(huán)利用，在工業(yè)及民用領(lǐng)域得到了廣泛的使用，是良好的結(jié)構(gòu)和功能材料。

    一、全球不銹鋼行業(yè)產(chǎn)量及其分布格局

    據(jù)ISSF統(tǒng)計，2019年，全球不銹鋼粗鋼產(chǎn)量達到5221.8萬噸，較上年的5073萬噸增長約2.9%。除中國大陸不銹鋼增長較為穩(wěn)定之外，其他的幾大區(qū)域均有不同程度的下降。2019年中國不銹鋼產(chǎn)量達到了2940萬噸，較2018年的2670.6萬噸增長10.1%。中國不銹鋼產(chǎn)量占全球比重提升至56.30%。

2010-2019年中國、全球不銹鋼產(chǎn)量及其占比走勢

資料來源：ISSF、智研咨詢整理

    除了中國大陸外其它幾大區(qū)域均有不同程度的下降。其中歐洲下降約7.9%至680.5萬噸，美國下降約7.6%至259.3萬噸，不含中國大陸、韓國、印尼的亞洲地區(qū)（主要是日本、印度、中國臺灣）下降約3.7%至789.4萬噸，其他地區(qū)（巴西、俄國、南非、韓國和印尼）下降約2.0%至552.5萬噸。除中國外其他地區(qū)占比都有所減少。

2018-2019年全球不銹鋼產(chǎn)量統(tǒng)計表：（千噸）

資料來源：國際不銹鋼論壇（ISSF）、智研咨詢整理

2019年全球不銹鋼生產(chǎn)分布格局

資料來源：ISSF、智研咨詢整理

    二、中國不銹鋼市場供需及其特點分析

    1、產(chǎn)需規(guī)模增長穩(wěn)定

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國不銹鋼市場競爭格局及未來發(fā)展趨勢報告》指出：從國內(nèi)市場來看，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，不銹鋼冶煉技術(shù)的提升，國內(nèi)不銹鋼產(chǎn)量與需求量保持著較為穩(wěn)定的增長態(tài)勢。2010年時，我國不銹鋼產(chǎn)量僅為1125.6萬噸，國內(nèi)的表觀消費量僅為940萬噸，到2019年，我國不銹鋼產(chǎn)需分別達到了2940萬噸、2405.33萬噸。期間的年均復(fù)合增長率分別達到了11.25%、11.0%。增長穩(wěn)定且高于鋼鐵與GDP增速。

2010-2019年中國不銹鋼產(chǎn)量、需求量統(tǒng)計

資料來源：中國特鋼企業(yè)協(xié)會不銹鋼分會、智研咨詢整理

    2、出口量總體上升、進口量回升顯著

    總的來看，近幾年我國不銹鋼出口總體呈現(xiàn)出上升態(tài)勢，進口量有一定的回升。進出口市場受雙邊貿(mào)易關(guān)系以及中國的產(chǎn)業(yè)政策影響相對較大。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國進口不銹鋼185.29萬噸，同比增加64.78萬噸，增長53.76%；出口不銹鋼399.45萬噸，同比增加5.27萬噸，增長1.34%。2019年，我國進口不銹鋼下降至111.88萬噸，出口量下降至367.23萬噸，進出口都有較為明顯的下滑。

2010-2019年中國不銹鋼進出口統(tǒng)計

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    分階段來看，2016年之前，我國的不銹鋼出口量增長總體穩(wěn)定，進口量逐漸回落，主要是由于國內(nèi)不銹鋼產(chǎn)量的增長，市場競爭相對激烈，國產(chǎn)替代相對迅速，國產(chǎn)產(chǎn)品在國內(nèi)乃至全球市場競爭逐漸增強，呈現(xiàn)出明顯的出口增加，進口減少的特征。

    2016年之后，隨著我國供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革進一步推動，不銹鋼行業(yè)受環(huán)保以及多方面政策影響，行業(yè)的生產(chǎn)成本有較大的上升，競爭力減弱，同期的匯率也有較為明顯的增長，出口增長陷入停滯，疊加下游行業(yè)對不銹鋼的需求向高端化發(fā)展，進口量出現(xiàn)較為明顯的回升，出口量增長陷入停滯。2019年受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響，不銹鋼及其下游行業(yè)出口受到較大影響，國內(nèi)不銹鋼進出口都出現(xiàn)明顯的下滑。

    3、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)亟待調(diào)整

    通常，按照金相組織，把普通的不銹鋼分為三類：奧氏體型不銹鋼、鐵素體型不銹鋼、馬氏體型不銹鋼。在這三類基本金相組織基礎(chǔ)上，為了特定需求與目的，又衍生出了雙相鋼、沉淀硬化型不銹鋼和含鐵量低于50%的高合金鋼。

    按照不銹鋼成分不同，不銹鋼可以分為Cr系（400系列）、Cr－Ni系（300系列）、Cr－Mn－Ni（200系列）、耐熱鉻合金鋼（500系列）及析出硬化系（600系列）。目前國內(nèi)不銹鋼產(chǎn)品主要以300、400、200、三個系列為主。

不銹鋼的分類

資料來源：智研咨詢整理

    從各系列產(chǎn)品產(chǎn)量來看，2019年我國300系列不銹鋼產(chǎn)量達到了1349.4萬噸，同比增加67.34萬噸，增長0.78%，占比為45.90%，較上年有所下降；400系產(chǎn)量550.26萬噸，同比增長3.57萬噸，占比下降至18.72%，200系（包括部分不符合國家標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品）產(chǎn)量達到1022.41萬噸，同比增長23.80%，占比提升至34.76%，此外雙相不銹鋼產(chǎn)量再創(chuàng)佳績，達到180943噸，同比增長12.62%，所占比例0.62%。

2010-2019年中國不銹鋼粗鋼細(xì)分產(chǎn)品產(chǎn)量走勢

資料來源：中國特鋼企業(yè)協(xié)會不銹鋼分會、智研咨詢整理

    總的來看，三個系列中，300系不銹鋼用途最廣，用量最大，尤其是牌號304的產(chǎn)品，但300系列由于鎳含量較高，價格相對較貴，在一定程度上限制了300系產(chǎn)品需求上升。200系則是通過在鎳鉻系奧氏體不銹鋼基礎(chǔ)上加入錳和氮代替貴重金屬鎳元素而發(fā)展起來的，價格相對較低，耐腐蝕性不強，但強度相對較大。

    200系列在國內(nèi)廣泛用作300系列的廉價替代品，近幾年隨著鎳在動力電池中的運用量持續(xù)增加，鎳價處于較高的水平，300系列增長相對緩慢，200系列增長極為迅速。

    同時值得注意的是，中國的不銹鋼行業(yè)產(chǎn)能仍存在較為嚴(yán)重的過剩，企業(yè)規(guī)模相對較小，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，200系產(chǎn)品中，有較大部分不符合國家標(biāo)準(zhǔn)，且近幾年隨著下游企業(yè)成本壓力的增加，300系產(chǎn)品價格的上升，不符合國家標(biāo)準(zhǔn)200系產(chǎn)品產(chǎn)量占比有較大程度的提升，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)面臨較大的調(diào)整壓力。

    4、需求結(jié)構(gòu)更為多元化

    從國內(nèi)需求來看，金屬制品、建筑和工程機械是不銹鋼的主要下游，其他交通、電力機械與機動車輛和零部件部件其次。與2018年相比，2019年，金屬制品領(lǐng)域?qū)Σ讳P鋼的需求量總體穩(wěn)定，增長相對緩慢，占比有所下降，為27.61%；建筑市場需求回升，占比也有一定的幅度的增加，達到了23.19%，工程機械需求增長極為迅速，占比有較大幅度的提高，達到了19.98%。機動車輛和零部件受汽車產(chǎn)銷量的減少影響，需求有所下降，占比也出現(xiàn)較為明顯的回落。

2019年中國不銹鋼材各細(xì)分領(lǐng)域消費量占比

資料來源：智研咨詢整理

    總的來看，從我國不銹鋼應(yīng)用情況來看，不銹鋼應(yīng)用領(lǐng)域在不斷拓展、豐富，預(yù)計未來不銹鋼消費結(jié)構(gòu)將更加均衡、合理。

    三、不銹鋼行業(yè)前景分析

    由于不銹鋼是一種典型的高合金，鎳、鉻、錳等成本的含量都相對較高，這些合金成分的成本占行業(yè)的生產(chǎn)成本比重較高。從行業(yè)價格變化特點來看，不銹鋼價格與原材料鎳、鉻價格高度相關(guān)，鎳價格對不銹鋼價格具有驅(qū)動作用。近幾年隨著不銹鋼的產(chǎn)量逐年增長，尤其是300系高端不銹鋼的發(fā)展，鎳的需求量（電解鎳）增長顯著，此外動力電池中三元材料的發(fā)展也是鎳需求量增長較為穩(wěn)定，這些都促進了鎳產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，也使得鎳價逐漸穩(wěn)定。

    預(yù)計未來我國的不銹鋼產(chǎn)業(yè)價格總體將保持平穩(wěn)，尤其是304期貨上市之后，期貨的價格發(fā)現(xiàn)與套期保值功能有望為企業(yè)健康有序的經(jīng)營營造出較為良好的環(huán)境。值得注意的是，2020年，受新冠肺炎疫情影響，全球性的經(jīng)濟危機初顯，對不銹鋼市場的需求量可能持續(xù)下滑，行業(yè)的經(jīng)營面臨較大的困難，下半年供需結(jié)構(gòu)將大概率有所好轉(zhuǎn)。從長期來看，我國的不銹鋼產(chǎn)銷量占鋼鐵總產(chǎn)量比例還相對較低，具有較大的提升空間，預(yù)計未來我國不銹鋼市場需求將持續(xù)增長。