中國(guó)氫燃料行業(yè)市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)及成本構(gòu)成分析：預(yù)測(cè)2025年全球燃料電池市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到3400億元[圖]

    氫能作為一種二次能源，具有綠色無(wú)污染、原料豐富、利用方式多樣的優(yōu)勢(shì)。經(jīng)過(guò)工業(yè)領(lǐng)域數(shù)十年的發(fā)展，制氫工藝已經(jīng)較為成熟。氫能源主產(chǎn)業(yè)鏈包括上游氫氣制備、中游氫氣運(yùn)輸儲(chǔ)存、下游加氫站、氫燃料電池及氫能源燃料電池應(yīng)用等多個(gè)環(huán)節(jié)，由于技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施不足等問(wèn)題，目前各環(huán)節(jié)存在一定的難點(diǎn)：1）制備：資源地和消費(fèi)地逆向分布，制氫成本因技術(shù)路線(xiàn)和資源稟賦差異巨大；2）關(guān)鍵材料、部件依賴(lài)進(jìn)口，尚不具備產(chǎn)業(yè)化條件；3）運(yùn)輸：短期主要以氣態(tài)高壓、車(chē)載運(yùn)輸方式為主，經(jīng)濟(jì)性受到運(yùn)距限制；4）加注：加氫站缺乏統(tǒng)一審批規(guī)范，投資回收期長(zhǎng)；5）電堆：核心部件和材料國(guó)產(chǎn)化率較低。

產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)存在的難點(diǎn)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    一、氫燃料行業(yè)市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)

    2019年氫能源首次被寫(xiě)入《政府工作報(bào)告》，政府工作任務(wù)中明確“將推動(dòng)充電、加氫等設(shè)施建設(shè)”。其實(shí)自2011年以來(lái)有關(guān)部門(mén)已經(jīng)從戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、科技、財(cái)政等方面相繼發(fā)布了一系列政策，引導(dǎo)鼓勵(lì)氫燃料電池等氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。隨著氫能應(yīng)用技術(shù)發(fā)展逐漸成熟，以及全球應(yīng)對(duì)氣候變化壓力持續(xù)增大，氫能產(chǎn)業(yè)關(guān)注度日益提升，氫能及燃料電池技術(shù)作為實(shí)現(xiàn)低碳環(huán)保發(fā)展的重要?jiǎng)?chuàng)新技術(shù)，正在迎接一輪高速發(fā)展窗口。

    （1）初期階段（2016-2020）：制氫環(huán)節(jié)布局工業(yè)副產(chǎn)氫氣回收、煤基制氫、可再生能源制氫三大技術(shù)，在2020年燃料電池車(chē)輛達(dá)到1萬(wàn)輛，加氫站數(shù)量達(dá)到100座，行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到3000億元。

    （2）中期階段（2021-2030）：加速可再生能源制氫推廣，到2030年燃料電池達(dá)車(chē)達(dá)到200萬(wàn)輛，加氫站達(dá)到1000座。

    （3）遠(yuǎn)期階段（2031-2050）：加速煤基低碳制氫推廣和綠色氫能供給方式多元化，加氫站覆蓋全國(guó)，燃料電池車(chē)保有量達(dá)1000萬(wàn)輛。

我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展規(guī)劃

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    目前我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)仍然處于初級(jí)發(fā)展階段，截至2020年2月燃料電池汽車(chē)?yán)塾?jì)總產(chǎn)量大約為6178輛、加氫站數(shù)量為66座。2019年我國(guó)燃料電池汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為2833/2737輛，新建加氫站數(shù)量為38座。我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍然有一段長(zhǎng)路要走，未來(lái)發(fā)展空間廣大。

2019年燃料電池車(chē)產(chǎn)量2833，同比增長(zhǎng)86%

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)氫燃料電池行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)作模式及發(fā)展規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：預(yù)測(cè)到2025年全球燃料電池市場(chǎng)有望達(dá)到5.2萬(wàn)億日元（約合人民幣3400億元），其中燃料電池汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)50%。2011年燃料電池汽車(chē)市場(chǎng)僅為3億日元，未來(lái)隨著技術(shù)升級(jí)、加氫站等基礎(chǔ)設(shè)施的完善、政策支持力度加大，預(yù)計(jì)到2025年全球燃料電池汽車(chē)市場(chǎng)有望擴(kuò)大到2.91萬(wàn)億日元（約合人民幣1900億元），占整體市場(chǎng)一半以上。

全球燃料電池各領(lǐng)域市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)（萬(wàn)億日元）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    燃料電池車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量大幅增長(zhǎng)，工信部明確提出2030年百萬(wàn)輛發(fā)展目標(biāo)。工信部2016年組織制定的《節(jié)能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線(xiàn)圖》明確提出：市場(chǎng)規(guī)模方面，2020年實(shí)現(xiàn)5000輛級(jí)規(guī)模，2025年實(shí)現(xiàn)5萬(wàn)輛規(guī)模，2030年實(shí)現(xiàn)百萬(wàn)輛氫燃料電池汽車(chē)的商業(yè)化應(yīng)用。加氫站建設(shè)方面，2020年建成100座；2025年建成300座；2030年建成1000座。而在2019年的《中國(guó)氫能源及燃料電池產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)中》，中國(guó)提出2050年氫能源占比約10%，氫能需求量接近6000萬(wàn)噸，加氫站達(dá)到1000座以上。

我國(guó)燃料電池汽車(chē)未來(lái)規(guī)劃（萬(wàn)輛）

數(shù)據(jù)來(lái)源：工信部、智研咨詢(xún)整理

我國(guó)燃料電池加氫站未來(lái)規(guī)劃（座）

數(shù)據(jù)來(lái)源：工信部、智研咨詢(xún)整理

    二、氫燃料行業(yè)成本構(gòu)成

    氫燃料系統(tǒng)技術(shù)復(fù)雜，國(guó)內(nèi)待突破。與電池電動(dòng)車(chē)不同，氫反應(yīng)電堆是氫燃料車(chē)的動(dòng)力來(lái)源，也是氫燃料車(chē)動(dòng)力系統(tǒng)的核心。加上車(chē)載儲(chǔ)氫罐等，形成整體氫燃料電源系統(tǒng)。電堆能量密度等技術(shù)發(fā)展和成本是當(dāng)前制約燃料車(chē)發(fā)展的主要因素。

各個(gè)路徑制氫成本比較

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    燃料電池系統(tǒng)占整車(chē)成本65%，催化劑成本占據(jù)電堆成本36%。目前燃料電池系統(tǒng)和儲(chǔ)氫系統(tǒng)占據(jù)整車(chē)成本的65%，遠(yuǎn)高于鋰離子純電動(dòng)汽車(chē)的電池成本占比。另外，燃料電堆催化劑主要為鉑金屬，且國(guó)內(nèi)用量遠(yuǎn)高于國(guó)外，成本高昂，成為制約燃料電池發(fā)展的巨大瓶頸，因此，降低催化劑中的鉑用量是需要重點(diǎn)攻克的技術(shù)難點(diǎn)。燃料電池系統(tǒng)中的閥、泵的小型精密部件的成本也有大幅下降的空間。最后，每個(gè)加氫站的建設(shè)成本在1500萬(wàn)元左右，目前國(guó)內(nèi)已投建加氫站為個(gè)位數(shù)，成為燃料電池汽車(chē)發(fā)展的重要瓶頸。

氫燃料電池成本結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

燃料電池系統(tǒng)下降路徑（美元/kW）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    在燃料電池系統(tǒng)中，電堆的成本占比為約50%，而膜電極在電堆的成本占比約為65%，雙極板在電堆的成本占比約為25%，當(dāng)生產(chǎn)規(guī)模從1000套/年到50萬(wàn)套/年數(shù)量級(jí)變化時(shí)，各組件的制造成本均有顯著降低，生產(chǎn)規(guī)模在1000、10萬(wàn)、50萬(wàn)套時(shí)的80kw燃料電池電堆成本分別為118/22/19美元/套，且在決定成本的因素中催化劑和雙極板始終扮演著重要角色并逐漸提升占比。當(dāng)核心技術(shù)難題被攻克、技術(shù)發(fā)展成熟后，可以通過(guò)大規(guī)模量產(chǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，以降低成本。

大規(guī)模量產(chǎn)可以大幅降低燃料電池成本

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

1000套生產(chǎn)規(guī)模燃料電池成本結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

50萬(wàn)套生產(chǎn)規(guī)模燃料電池成本結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理