2019年日本裝配式建筑現(xiàn)狀、日本經(jīng)驗(yàn)對(duì)我國(guó)意義及中國(guó)裝配式建筑發(fā)展分析[圖]

    一、日本裝配式現(xiàn)狀

    近年來(lái)，日本裝配式住宅市場(chǎng)保持平穩(wěn)運(yùn)行，自 09 年金融危機(jī)以來(lái)平均每年新建 13.5 萬(wàn)戶，常年穩(wěn)定占到全部新建住宅的 15%左右，這個(gè)數(shù)字與我國(guó)《“十三五”裝配式建筑行動(dòng)方案》提出的到 2020 年的目標(biāo)類似。但歷史上日本裝配式住宅占比最高時(shí)是 1992 年的 18%，大幅低于我國(guó)《方案》提出的到 2025 年占比 30%的目標(biāo)。

日本新建裝配式住宅戶數(shù)及占比

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    日本對(duì)裝配式建筑的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)非常嚴(yán)格，日本建筑中心對(duì)裝配式住宅的認(rèn)定要求為單體預(yù)制率超過(guò)三分之二，且主要結(jié)構(gòu)部分(墻、柱、地板、梁、屋面、樓梯等，不包括隔斷墻、輔助柱、底層地板、局部樓梯、室外樓梯等)均為工廠生產(chǎn)的規(guī)格化部件，并采用裝配式方法施工。實(shí)際上日本普遍使用預(yù)制構(gòu)件和住宅部品，公寓建筑考慮到成本經(jīng)濟(jì)性，大量采取裝配式和傳統(tǒng)現(xiàn)澆相結(jié)合的混合工法，而這類住宅雖然采用了裝配式技術(shù)，但由于預(yù)制化程度達(dá)不到裝配式住宅的認(rèn)定要求，因此并不納入統(tǒng)計(jì)口徑。

裝配式技術(shù)在日本的滲透率估算

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    截至2019 年，新建裝配式住宅中鋼結(jié)構(gòu)、木結(jié)構(gòu)和鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的比例分別為 88% 、9%和3% 。這與非裝配式住宅產(chǎn)生鮮明的反差，19 年非裝配式結(jié)構(gòu)中有 66%為木結(jié)構(gòu)，鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)和其他建筑結(jié)構(gòu)分別占 30%，3%和 1%。對(duì)于同種結(jié)構(gòu)，采用裝配式還是非裝配式主要還是取決于經(jīng)濟(jì)性。雖然平均而言裝配式每平米建設(shè)費(fèi)用要高于非裝配式，但工廠化生產(chǎn)提升了建設(shè)速度，這非常適于大企業(yè)提高資金周轉(zhuǎn)效率，強(qiáng)化盈利能力。

2019 年裝配式住宅分結(jié)構(gòu)占比

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2019 年非裝配式住宅分結(jié)構(gòu)占比

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2019 年裝配式與非裝配式的平米建設(shè)費(fèi)用對(duì)比（萬(wàn)円/平米）

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    從建筑性能角度考慮，一般而言鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)具有出色的耐火性，廣泛用于中高層公寓，鋼結(jié)構(gòu)由于在高溫時(shí)強(qiáng)度下降，因此多用于中低層公寓和獨(dú)棟住宅的建設(shè)，重鋼結(jié)構(gòu)（厚度大于 6mm 的鋼框架）通過(guò)采用較厚的結(jié)構(gòu)件減少了支柱的數(shù)量，因此可以帶來(lái)更大的使用面積，輕鋼結(jié)構(gòu)和木結(jié)構(gòu)由于強(qiáng)度限制，多用于建設(shè)獨(dú)棟住宅。

    非裝配式住宅與之正好相反，去年由木結(jié)構(gòu)建設(shè)的獨(dú)棟住宅占非裝配式全部新建住宅的一半以上。但整體而言，建設(shè)最多的還是公寓類住宅，19 年占比達(dá)到 51%。

不同結(jié)構(gòu)裝配式建設(shè)的獨(dú)棟和公寓住宅（萬(wàn)戶）

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不同結(jié)構(gòu)非裝配式建設(shè)的獨(dú)棟和公寓住宅（萬(wàn)戶）

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    造成這樣的結(jié)果有兩方面原因，一是日本裝配式快速發(fā)展的階段（1955-1973）正是日本經(jīng)濟(jì)騰飛、城市化進(jìn)展顯著的時(shí)間窗口，裝配式在城市獲得了大量市場(chǎng)；另一方面，當(dāng)前的日本由于老齡化問(wèn)題加劇，在遠(yuǎn)離城市的偏遠(yuǎn)地區(qū)人口分布較為稀疏，市場(chǎng)較小，難以形成較強(qiáng)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。非裝配式住宅的分布與裝配式類似，但集中度相對(duì)低一些，原因是非裝配式木結(jié)構(gòu)住宅分布較為分散，這與其平均建設(shè)成本較低，更加適應(yīng)小規(guī)模建設(shè)有關(guān)。

2019 年裝配式住宅地區(qū)分布

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    1991 年泡沫經(jīng)濟(jì)破裂標(biāo)志著日本經(jīng)濟(jì)的拐點(diǎn)，同時(shí)，由于房屋戶數(shù)早已超過(guò)家庭戶數(shù)，疊加老齡化、少子化問(wèn)題日趨嚴(yán)峻，日本住房市場(chǎng)開(kāi)始呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。然而通過(guò) 30 多年的努力，裝配式幾乎消除了廉價(jià)形象，整體而言裝配式的跌幅并不如整個(gè)住宅市場(chǎng)來(lái)得劇烈。1991 年后裝配式產(chǎn)業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn) 2 大特點(diǎn)：一是業(yè)務(wù)長(zhǎng)期負(fù)增長(zhǎng)；二是企業(yè)結(jié)構(gòu)性分化加速，1973 年收入規(guī)模最靠前的 4 家龍頭裝配式住宅供應(yīng)商（積水、大和、松下、三澤）中，只有 2 家實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收規(guī)模的跨越式提升。

頭部裝配式企業(yè)收入情況（十億日元）

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    二、日本經(jīng)驗(yàn)對(duì)我國(guó)意義

    2016 年《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見(jiàn)》從目標(biāo)規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、部品產(chǎn)業(yè)等多個(gè)維度提出了要求，這與日本的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)具有相似之處。站在目前的時(shí)點(diǎn)看，鑒于我國(guó)工業(yè)體系已經(jīng)非常成熟，這相較于 60、70 年前的日本是巨大后發(fā)優(yōu)勢(shì)，可以預(yù)期我國(guó)裝配式將維持快速發(fā)展。

    從政策上判斷，我國(guó)于 2016 年開(kāi)始采用裝配式新建建筑面積占全部新建建筑面積的比例作為政策目標(biāo)。在日本，類似的工作于 1966年啟動(dòng)，這段時(shí)間正是裝配式發(fā)展最快的時(shí)間段。據(jù)住建部統(tǒng)計(jì)，2018 年全國(guó)新建裝配式建筑面積達(dá)到 2.9 億平方米，較 2017 年增長(zhǎng)了 81%，占房屋新開(kāi)工面積的比率達(dá)13.85%。展望今后的發(fā)展，隨著裝配式相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)體系的逐漸完善，增速可能會(huì)隨之下降，但正如日本的情況，裝配式技術(shù)在整個(gè)建筑行業(yè)會(huì)得到極大滲透。

我國(guó)裝配式新建建筑面積及占比

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    持續(xù)提升。從日本的情況來(lái)看，2018 年日本裝配式住宅市場(chǎng) CR5超過(guò) 80%，這與工廠生產(chǎn)依賴規(guī)模經(jīng)濟(jì)有直接關(guān)系。目前我國(guó)裝配式行業(yè)集中度已經(jīng)有抬頭跡象，以鋼結(jié)構(gòu)為例，2018 年鋼結(jié)構(gòu)上市公司收入占全國(guó)鋼結(jié)構(gòu)總產(chǎn)值的比例為5.2%，較 2015 年增長(zhǎng)約 1 個(gè)百分點(diǎn)。未來(lái)隨著行業(yè)規(guī)模擴(kuò)張和城鎮(zhèn)化推進(jìn)，龍頭效應(yīng)將逐步顯現(xiàn)。

鋼結(jié)構(gòu) 5 家上市公司收入和占總產(chǎn)值的比例

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2018 年日本裝配式住宅行業(yè) CR5

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    鋼結(jié)構(gòu)天然具有裝配式屬性，只是目前我國(guó)大部分鋼結(jié)構(gòu)建筑達(dá)不到認(rèn)定為裝配式鋼結(jié)構(gòu)的條件，2018 年我國(guó)裝配式重點(diǎn)發(fā)展地區(qū)只有 10%的裝配式建筑為鋼結(jié)構(gòu)，與之對(duì)比，日本裝配式住宅中鋼結(jié)構(gòu)的比例接近 90%。近年來(lái)我國(guó)大力發(fā)展裝配式鋼結(jié)構(gòu)，住建部 19 年《工作要點(diǎn)》首次單獨(dú)提及開(kāi)展鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅試點(diǎn)，疫情期間火神山、雷神山醫(yī)院的建設(shè)也采用了輕鋼結(jié)構(gòu)，為全社會(huì)做出了良好的示范作用。另一方面，鋼結(jié)構(gòu)建筑規(guī)模的提升也有利于消解我國(guó)鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題，有利于供給側(cè)改革。

我國(guó) 20 個(gè)裝配式建筑示范城市在建鋼結(jié)構(gòu)工程統(tǒng)計(jì)

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我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量及增速

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我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量及占全國(guó)鋼產(chǎn)量的比例

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我國(guó)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)值及占全國(guó)建筑業(yè)產(chǎn)值的比例

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我國(guó) 2018 年鋼結(jié)構(gòu)完工項(xiàng)目建筑面積（萬(wàn)平米）

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我國(guó) 2018 年鋼結(jié)構(gòu)完工項(xiàng)目用鋼量（萬(wàn)噸）

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    日本住宅部品產(chǎn)業(yè)的工業(yè)化發(fā)展使得裝配式住宅整合了內(nèi)部裝修和家具設(shè)備，提升了集成化程度。而這些本來(lái)作為裝配式產(chǎn)業(yè)鏈上的配套產(chǎn)業(yè)在完成了工業(yè)化改造之后，具有了向非裝配式住宅供貨的能力。

    三、中國(guó)裝配式建筑情況

    當(dāng)前，日本、美國(guó)、瑞典等國(guó)的建筑工業(yè)化率在都在 70%-80%，而我國(guó)建筑工業(yè)化率僅有 5%。相比于發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)建筑業(yè)仍處在非常低的工業(yè)化水平。同時(shí)，我國(guó)的城鎮(zhèn)化率不到 60%，相比美國(guó)和英國(guó)的 80%、日本的 90%尚有較大空間。中國(guó)的城鎮(zhèn)化進(jìn)程是發(fā)展的大趨勢(shì)，建筑業(yè)仍將是最為受益的行業(yè)之一，而建筑工業(yè)化率也將隨著建筑業(yè)的發(fā)展得到快速的提升。

中國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家建筑工業(yè)化率比較

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)裝配式建筑行業(yè)市場(chǎng)行情監(jiān)測(cè)及未來(lái)前景展望報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：住建部出臺(tái)《“十三五”裝配式建筑行動(dòng)方案》，明確到 2020 年，全國(guó)裝配式建筑占新建建筑的比例達(dá)到 15%以上，其中重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)達(dá)到 20%以上，積極推進(jìn)地區(qū)達(dá)到 15%以上，鼓勵(lì)推進(jìn)地區(qū)達(dá)到 10%以上。

到2020年各地區(qū)裝配式建筑規(guī)劃占比

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