全國與中國醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢：預(yù)計(jì)2025年全球醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場規(guī)模將到529億美元[圖]

    醫(yī)學(xué)影像屬于生物影像，是指為了醫(yī)療/醫(yī)學(xué)研究、實(shí)現(xiàn)診斷或治療引導(dǎo)的目的，對人體或人體某部分，以非侵入方式取得內(nèi)部組織影像的技術(shù)與處理過程。

    一、全球醫(yī)學(xué)影像設(shè)備技術(shù)發(fā)展歷程

    人體成像的首次試驗(yàn)要追溯到1895年，德國物理學(xué)家倫琴發(fā)現(xiàn)從陰極射線管發(fā)出的射線能夠穿過不透明的物體，導(dǎo)致熒光物質(zhì)發(fā)光。當(dāng)時(shí)他誤認(rèn)為這種射線不是電磁波，因?yàn)槔忡R不能使之彎曲，所以將這種未知的射線稱為X線?，F(xiàn)已知道，X線是波長很短的電磁波。

    倫琴又借助這種射線的穿透本領(lǐng)攝取了人體內(nèi)組織的圖像，因而震動了全世界。X線的發(fā)現(xiàn)及其特性給人們以巨大的吸引力，致使該項(xiàng)研究迅速普及到全世界。在倫琴發(fā)現(xiàn)X線之后不久，X線成像的一些改進(jìn)型的基本設(shè)備就不斷研究出來。

    第二次世界大戰(zhàn)以后，成像技術(shù)進(jìn)入一個(gè)新時(shí)期，各種新型的診斷系統(tǒng)相繼出現(xiàn)，并應(yīng)用于解剖學(xué)研究和診斷疾病。這些診斷系統(tǒng)的研制涉及多門學(xué)科，包括物理學(xué)、化學(xué)、醫(yī)學(xué)、電子學(xué)和計(jì)算機(jī)等，其中有的成像技術(shù)是當(dāng)代高技術(shù)的結(jié)晶。

    20世紀(jì)70年代以后，大批優(yōu)秀的電子和計(jì)算機(jī)等技術(shù)方面的科學(xué)家、工程師紛紛轉(zhuǎn)向了生物醫(yī)學(xué)工程研究和醫(yī)療儀器設(shè)備制造領(lǐng)域，從此醫(yī)學(xué)影像設(shè)備得到了空前的發(fā)展。在物理、化學(xué)、機(jī)械、真空、電子、電磁和計(jì)算機(jī)等相關(guān)學(xué)科技術(shù)的支持下，醫(yī)學(xué)影像技術(shù)進(jìn)入了成熟期，開始普遍地實(shí)用于人體解剖、組織學(xué)分析和臨床診斷學(xué)等形態(tài)學(xué)科領(lǐng)域。

    1972年，第1臺X線計(jì)算機(jī)斷層成像儀(X-ray computed tomography，X-CT)的問世給醫(yī)學(xué)影像診斷技術(shù)帶來了新的革命，這使影像的信息量得到了非常顯著的提高，成為X線被發(fā)現(xiàn)以來醫(yī)學(xué)影像技術(shù)史上新的里程碑。

    20世紀(jì)80年代前后，出現(xiàn)了第1臺用于頭部的單光子發(fā)射型計(jì)算機(jī)斷層成像儀(single phot on emission computed tomography，SPECT)成為核素成像的應(yīng)用典型，多普勒(Doppler)技術(shù)開始應(yīng)用于超聲成像領(lǐng)域，而磁共振(magnetic resonance imaging，MRI)原理更顯示出它在醫(yī)學(xué)影像中的重要價(jià)值。

    在MRI成像儀問世以后，著實(shí)讓放射科醫(yī)生們醒悟到：幾十年來沿用的放射學(xué)、放射科和放射診斷中的“放射”一詞似乎過于狹義，而只會觀察X線膠片已不能適應(yīng)醫(yī)學(xué)影像學(xué)的快速發(fā)展。

    磁共振(MRI)和超聲波(US)既無創(chuàng)傷又無損傷的成像方式，明顯地映照出其他成像方式給受檢者帶來創(chuàng)傷或損傷的弊端，激勵(lì)其向著無損或微損方向改進(jìn)。

    另一方面，MRI和核素成像除了對人體結(jié)構(gòu)的影像揭示外，還能提供功能上的信息，由此引發(fā)醫(yī)生們產(chǎn)生了“成像方式已經(jīng)多元化，影像診斷也應(yīng)綜合化”的新認(rèn)識。迄今，X-CT、US、MRI和ECT已被公認(rèn)為醫(yī)學(xué)影像診斷的四大成像技術(shù)方式。

    二、現(xiàn)狀

    2012年以來，全球醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場規(guī)模增長較為緩慢，走勢平穩(wěn); 2017年，全球醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場規(guī)模達(dá)到395.45億美元; 2019年，全球醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場規(guī)模將達(dá)到425.25億美元。

2012-2019年全球醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    全球的醫(yī)學(xué)影像設(shè)備目前被少數(shù)國家的幾個(gè)大型跨國公司壟斷， 2017年，西門子醫(yī)療系統(tǒng)集團(tuán)、通用電氣醫(yī)療集團(tuán)和飛利浦醫(yī)療保健部門醫(yī)學(xué)影像設(shè)備營收占據(jù)前三強(qiáng)位置，分別為91.68億美元、87.69億美元和77.87億美元，市場份額分別為23.2%、22.2%和19.7%。

    預(yù)計(jì)，到2024年，西門子醫(yī)療系統(tǒng)集團(tuán)、通用電氣醫(yī)療集團(tuán)和飛利浦醫(yī)療保健部門仍將占據(jù)前三強(qiáng)位置，三者醫(yī)學(xué)影像設(shè)備營收將達(dá)到119.90億美元、110.06億美元和108.13億美元，占據(jù)的市場份額將變?yōu)?3.5%、21.6%和21.2%。

    超聲、DR、CT及內(nèi)鏡等保有量不斷增長，其中超聲保有量達(dá)到19萬臺，占比最大。數(shù)據(jù)顯示，截止到2018年，我國超聲保有量約為19萬臺;MRI市場保有量為9255臺；CT設(shè)備保有量約為2.2萬臺，2019年約為2.56萬臺；直線加速器市場保有量為1954臺;核醫(yī)學(xué)設(shè)備市場保有量為1877臺。

我國主要的醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場保有量

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    2015年全球醫(yī)用MRI市場規(guī)模為50.11億美元，預(yù)計(jì)到2021年有望達(dá)到75.2億美元，復(fù)合增長率約為7%。與此同時(shí)，我國MRI市場近年來保持快速增長，MRI設(shè)備保有量從2013年的4376臺增長至2017年的8287臺，復(fù)合增速達(dá)到17.3%，市場規(guī)模接近50億元。

2013-2018年中國MRI設(shè)備保有量

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    目前GPS(GE、飛利浦、西門子)仍然占據(jù)絕大部分市場，整體市占率超過80%，特別在三級醫(yī)院，市占率超過90%。而在二級以下醫(yī)院和基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)，本土品牌東軟以34.1%的市占率排名第一，國產(chǎn)品牌以中低端為主。

中國各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)MRI品牌保有率

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    近年來在國內(nèi)生產(chǎn)商研發(fā)技術(shù)水平提升、國產(chǎn)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)政策扶持等多重因素的推動下，越多優(yōu)秀的器械廠商不斷研發(fā)出和國外廠商相抗衡的高端產(chǎn)品。隨著國產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)水平的不斷提升，國產(chǎn)MRI設(shè)備進(jìn)口替代空間很大。

2014-2019年中國MRI設(shè)備進(jìn)出口數(shù)量

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    國內(nèi)超聲市場增長穩(wěn)健，進(jìn)口替代空間廣闊。2018年國內(nèi)超聲設(shè)備總銷量約4.05萬臺，預(yù)計(jì)2019年為4.5萬臺。

2016-2019年中國超聲醫(yī)學(xué)影像設(shè)備銷售趨勢

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    2017年年底，我國CT設(shè)備保有量達(dá)到19027臺(不含軍隊(duì)醫(yī)院)，相比2016年增長了18%，近5年一直保持高速增長，年復(fù)合增長率16.1%。2018年我國CT設(shè)備保有量約為2.2萬臺，2019年約為2.56萬臺。

2013-2019年中國CT設(shè)備保有量

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    三、趨勢

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)市場供需態(tài)勢及投資規(guī)模預(yù)測報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2020-2024年，全球醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場規(guī)模年均復(fù)合增長率為3.7%，將從395億美元增長至510億美元。預(yù)計(jì)到2025年，全球醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場規(guī)模將達(dá)到529億美元。

2020-2025年全球醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測

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