2020年中國(guó)白卡紙新增需求趨勢(shì)：新版限塑令促使大量紙質(zhì)包裝替代塑料包裝[圖]

    2020年1月19日國(guó)家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部出臺(tái)《進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見》（下文簡(jiǎn)稱“《意見》”），綜合考慮各地區(qū)、各領(lǐng)域?qū)嶋H情況下，分時(shí)間、地域、步驟有序推進(jìn)限制或禁止部分塑料制品的生產(chǎn)、銷售和使用。

    零廢棄聯(lián)盟在2018年圍繞塑料袋收費(fèi)、違規(guī)塑料袋銷售等內(nèi)容開展的調(diào)研顯示，1101家線下商品零售場(chǎng)所中嚴(yán)格遵守限塑令所有規(guī)定的門店僅占比3.7%，其中不合規(guī)塑料袋（超薄塑料袋或標(biāo)識(shí)不完整）占比78%，遵守塑料袋收費(fèi)政策的門店占比17%。

    《通知》中規(guī)定的禁止范圍僅限于厚度小于0.025毫米的塑料購物袋，但隨著互聯(lián)網(wǎng)的興起，電商、快遞、外賣逐漸成為塑料制品的消費(fèi)大戶，而他們并不在舊版限塑令的適用范圍內(nèi)。與此同時(shí)，因?yàn)閳?zhí)法成本高而處罰低，限塑令不足以威懾違規(guī)行為：以長(zhǎng)春市為例，限塑令對(duì)個(gè)人處罰的最高額度為200元，而抽檢費(fèi)用為每批次600元。

    按照“禁限一批、替代循環(huán)一批、規(guī)范一批”的原則， 新版限塑令分2020年、2022 年、2025年三個(gè)時(shí)間段，明確了加強(qiáng)塑料污染治理分階段的任務(wù)目標(biāo) 年三個(gè)時(shí)間段，明確了加強(qiáng)塑料污染治理分階段的任務(wù)目標(biāo)?！兑庖姟分薪股a(chǎn)和銷售超薄塑料購物袋、超薄聚乙烯農(nóng)用地膜；禁止以醫(yī)療廢物為原料制造塑料制品；全面禁止廢塑料進(jìn)口；禁止生產(chǎn)和銷售一次性發(fā)泡塑料餐具、一次性塑料棉簽、含塑料微珠的日化產(chǎn)品。并對(duì)不可降解塑料袋、一次性塑料餐具、賓館或酒店一次性塑料用品、快遞塑料包裝這四類塑料制品制定了分時(shí)間（2020年、2022年、2025年是三個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)）、地域和步驟，逐步實(shí)現(xiàn)限制或禁止使用的規(guī)劃。

    目的在于建立健全塑料制品生產(chǎn)、流通、使用、回收處置等環(huán)節(jié)的管理制度，有力有序有效地治理塑料污染。

    全球共計(jì)127個(gè)國(guó)家和地區(qū)開始個(gè)國(guó)家和地區(qū)開始推行推行“ 禁塑”政策。政策出臺(tái)限塑相關(guān)政策以期實(shí)現(xiàn)減少塑料廢棄物污染是國(guó)際趨勢(shì)，智利、澳大利亞、韓國(guó)等國(guó)家更是明確規(guī)定對(duì)違反限塑令的商家進(jìn)行高額罰款。

國(guó)外與限塑令相關(guān)的政策

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

不可降解塑料制品替代方案的優(yōu)劣比較 不可降解塑料制品替代方案的優(yōu)劣比較

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    一、新增紙質(zhì)替代品的需求

紙袋替代塑料袋的需求預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    中國(guó)超市行業(yè)較為分散，在超市推廣紙袋替代塑料袋需要完善配套政策以保障限塑令的執(zhí)行力度。因?yàn)閲?guó)內(nèi)超市區(qū)域性極強(qiáng)，超市行業(yè)集中度低，CR5 僅有27%左右,通過規(guī)范管理行業(yè)龍頭企業(yè)行為對(duì)推進(jìn)紙袋替代塑料袋作用有限，還需完善配套政策，如建立明確嚴(yán)格的獎(jiǎng)懲機(jī)制，才能充分保障全國(guó)范圍超市內(nèi)的紙制品替代順利推廣。

2019年中國(guó)超市TOP5 企業(yè)市場(chǎng)份額

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、瓦楞紙箱替代塑料袋快遞包裝需求

2019年我國(guó)快遞包裝材料種類占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2020-2025年快遞件數(shù)預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2020-2025年中國(guó)塑料袋和編織袋包裝快遞消耗數(shù)量預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    快遞行業(yè)集中度高，因此更易規(guī)范快遞企業(yè)用紙質(zhì)快遞箱替代塑料袋和編織袋快遞包裝，限塑令推行或?qū)⒏鼮轫槙?。通過測(cè)算發(fā)現(xiàn)，在30%的替代率下2025年將會(huì)755萬噸箱板瓦楞紙新增需求，市場(chǎng)需求巨大，對(duì)有箱板瓦楞紙產(chǎn)能的造紙企業(yè)來說是良好的發(fā)展契機(jī)。

    三、紙質(zhì)餐盒替代一次性塑料餐盒

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)白卡紙行業(yè)市場(chǎng)深度分析及投資前景展望報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2022年新增26至77萬噸食品級(jí)白卡紙需求（外賣：24.1至72.2萬噸；打包盒：1.6 至4.7萬噸）近年來外賣交易規(guī)模不斷增長(zhǎng)，但因客單價(jià)逐年提升，外賣訂單數(shù)量增速弱于交易規(guī)模增速。2018年外賣訂單量達(dá)到109.6億訂單，2019年外賣交易規(guī)模增長(zhǎng)速度約為37%，考慮到訂單量增速低于交易規(guī)模增速，假定2019年外賣訂單量增速為30%，并以每年5%的速度下降至10%后保持增速不變。平均每單外賣會(huì)消耗3.27個(gè)一次性塑料餐盒/杯。

    除外賣領(lǐng)域，餐飲業(yè)也消費(fèi)了大量打包餐盒。餐飲業(yè)剩余食物比例為 12%。假設(shè)葷菜40元/道，素菜20元/道，整體菜價(jià)取平均值30元/道。2019 年中國(guó)餐飲業(yè)收入42715億元，2017-2019年平均增速9%，假設(shè)餐費(fèi)收入增長(zhǎng)率在2019年-2021為9%，2022年-2025 年為8%。假設(shè)一道剩菜消耗一個(gè)打包盒，打包率20%。

2015-2019中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)餐飲外賣市場(chǎng)交易規(guī)模及同比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2020-2025年外賣訂單量及增速預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2020-2025年餐飲業(yè)餐費(fèi)收入及增速預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    新版限塑令促使大量紙質(zhì)包裝替代塑料包裝，利好擁有替代產(chǎn)能的包裝企業(yè)。2019年白卡紙行業(yè)產(chǎn)能1045萬噸，表觀消費(fèi)量740萬噸；箱板紙+瓦楞紙行業(yè)產(chǎn)能5802萬噸（箱板紙3154萬噸，瓦楞紙2648萬噸），表觀消費(fèi)量4924萬噸（箱板紙2689萬噸，瓦楞紙2235萬噸）。假設(shè)未來白卡紙和箱板瓦楞紙表觀消費(fèi)量不變，產(chǎn)能利用率90%，測(cè)算，現(xiàn)有白卡紙和箱板瓦楞紙行業(yè)產(chǎn)能存在無法滿足新增需求的可能，但實(shí)際上表觀消費(fèi)量逐年增加，若行業(yè)不追加產(chǎn)能，未來需求與產(chǎn)能之間的缺口或?qū)⒏?，不排除階段性供不應(yīng)求導(dǎo)致白卡紙 不排除階段性供不應(yīng)求導(dǎo)致白卡紙/箱板瓦楞紙價(jià)格上漲。

2010-2019年白卡紙表觀消費(fèi)量及同比（萬噸）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2010-2019年箱板紙和瓦楞紙表觀消費(fèi)量及同比（萬噸）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    新版限塑令落實(shí)將利好擁有環(huán)保紙袋、紙塑的包裝企業(yè)。環(huán)保要求逐漸由生產(chǎn)環(huán)節(jié)深化至生產(chǎn)資料，包裝行業(yè)龍頭企業(yè)紛紛布局，加速環(huán)保材料包裝項(xiàng)目的投入。