2018年中國無紡布行業(yè)生產(chǎn)工藝、市場產(chǎn)量及特點分析：區(qū)域發(fā)展失衡[圖]

    無紡布也稱非織造布，它是一種不需要紡織而通過定向或隨機排列，黏合制成的片狀物、纖網(wǎng)或絮墊。它應(yīng)用廣泛，生活中常見的口罩、尿不濕、桌布、一次性 拖鞋、服裝里襯、煙過濾嘴等，都由無紡布的成分。

無紡布產(chǎn)業(yè)鏈拆解

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    用于無紡布生產(chǎn)的三大纖維為聚丙烯(占總數(shù)的63%)、聚酯(占總數(shù)的23%)和粘膠纖維(占總數(shù)的8%)，剩余2%為丙烯酸纖維、1.5%為聚酰胺、2.5%為其他纖維。

無紡布生產(chǎn)原材料的構(gòu)成（%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    無紡布可劃分為紡粘、水刺、針刺、化學(xué)粘合、熱粘合、熔噴等多種類型。紡粘、水刺、針刺為行業(yè)三大主流的生產(chǎn)工藝，占比超過80%。紡粘法是世界上應(yīng)用范圍最廣的無紡布生產(chǎn)工藝，水刺法無紡布近年來增長迅猛主要是受益于下游醫(yī)療衛(wèi)生、護理美容等需求的拉動。

無紡布根據(jù)生產(chǎn)工藝分類

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2018年無紡布產(chǎn)量情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    不同生產(chǎn)工藝具備不同的特點，其下游應(yīng)用也具備顯著差異。按產(chǎn)品用途結(jié)構(gòu)來劃分，醫(yī)療衛(wèi)生是無紡布的第一大用途，占比達(dá)到41%。近年來，伴隨著下游消費升級意識的提升，棉柔巾、擦臉巾、面膜等品類滲透率提升，是無紡布發(fā)展的重要力量。

無紡布下游需求的構(gòu)成（%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    我國是全球最大的無紡布生產(chǎn)和消費大國。2018年我國各類非織造布年產(chǎn)量達(dá)593.22萬噸，較2008年增長196.31%，年均復(fù)合增長率達(dá)11.47%。我國的無紡布產(chǎn)量未來5年仍能維持高個位數(shù)的增速。在新冠肺炎疫情帶動下，無紡布的增長必定會超過之前預(yù)計，除了本次疫情帶來的醫(yī)用需求，無紡布需求增長比較快的領(lǐng)域包括，衛(wèi)生巾、嬰兒紙尿布、成人失禁用品和其他清潔擦拭類產(chǎn)品。

2014-2024年我國非織造布產(chǎn)量統(tǒng)計及預(yù)測（單位：萬噸）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國無紡布行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：2018年，我國熔噴法無紡布生產(chǎn)能力為83240噸，實際產(chǎn)量為53523噸，熔噴布實際產(chǎn)量占到整體無紡布市場僅約1%，產(chǎn)能相對有限。從行業(yè)格局看，對醫(yī)用口罩類更為重要的熔噴布，能夠提供的企業(yè)較少，經(jīng)營范圍涉及熔噴布的企業(yè)主要集中在江蘇（23.53%）、浙江（13.73%）和河南（11.76%）三省，占全國的49.02%。

省份經(jīng)營范圍涉及熔噴布的企業(yè)占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    由于收入、消費水平等差距，與發(fā)達(dá)國家相比，中國人均無紡布消費量處于較低水平。從消費結(jié)構(gòu)來看，中國無紡布最大的應(yīng)用領(lǐng)域為醫(yī)療與衛(wèi)生護理，而美國市場中60%~70%的無紡布用于醫(yī)療衛(wèi)生及生活用品，在日本，工業(yè)、醫(yī)療及衛(wèi)生用品消耗的無紡布占需求量的57.4%。由于使用成本偏高，中國一次性防護用無紡布產(chǎn)品使用比例遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家水平，醫(yī)用無紡布消費量仍有較大發(fā)展空間。

2018年中國與歐美發(fā)達(dá)國家人均無紡布消費量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從產(chǎn)業(yè)格局看，我國產(chǎn)業(yè)所處位置較為低端，格局較為分散。中國的無紡布產(chǎn)業(yè)起步較晚，依靠從海外引進技術(shù)設(shè)備，憑借勞動力優(yōu)勢在無紡布制造端構(gòu)建起競爭力，隨著無紡布生產(chǎn)技術(shù)的不斷成熟、擴散，制造端的競爭不斷加劇，目前國內(nèi)無紡布制造格局仍然較為分散。海外無紡布巨頭公司大多是化工產(chǎn)業(yè)出身，業(yè)務(wù)和技術(shù)往往聚焦在無紡布基材的技術(shù)革新以及工業(yè)化量產(chǎn)方面，而中國無紡布龍頭企業(yè)則更貼近消費應(yīng)用端，以下游消費者為導(dǎo)向，在如何將無紡布更好地應(yīng)用在下游產(chǎn)品方面有很多技術(shù)創(chuàng)新。

    在發(fā)展過程中，無紡布制造行業(yè)也形成了五大特點：從地區(qū)上看，區(qū)域發(fā)展失衡；從技術(shù)先進性來看，各種工法水平不等；從產(chǎn)品的品種，品種單一，重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重；從產(chǎn)品的質(zhì)量來看，質(zhì)量有待提高；從產(chǎn)品的加工能力，總體水平較弱。

    1）區(qū)域發(fā)展失衡，東部地區(qū)無紡布工業(yè)力量較強，西北部，華北地區(qū)發(fā)展偏落后。

    2）各種工法水平不等；如水刺法的第三代無紡布技術(shù)還在完善。

    3）品種單一，重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重，缺少新品，出落不寬，尤其紡織非織造部方面。

    4）質(zhì)量有待提高，如我國無紡布企業(yè)熱風(fēng)粘合法生產(chǎn)線不完善，產(chǎn)品質(zhì)量難與發(fā)達(dá)國家產(chǎn)品相比。

    5）總體水平較弱；從無紡布后加工能力看，后加工的品種較少，多數(shù)企業(yè)僅專注于無紡布的粗加工。