2019年中國化工品物流需求、化工物流資質(zhì)及化工品物流發(fā)展趨勢分析[圖]

    一、需求

    化工品物流屬于剛需， 產(chǎn)銷分布不均 長期存在，采購和物流量有望提升。我國5000 余種化工原料產(chǎn)銷分布不均，以石油、天然氣等為基礎(chǔ)原材料的化工產(chǎn)業(yè)集群主要分布在西部地區(qū)，但化工園區(qū)更加集中在東部沿海地區(qū)，全國有 95%以上的危險貨物需要異地運輸。2019 年上半年，全國社會物流總額為 139.5 萬億元，按可比價格計算，同比增長 6.1%。2019 年 9 月份中國化工行業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（CCPMI）為 51.82%，環(huán)比上升 1.26 個百分點，化工品采購市場活躍度提升。

    在化工行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、競爭不斷加劇的情況下，化工企業(yè)對物流環(huán)節(jié)的專業(yè)化需求增加，越來越多的化工綜合型企業(yè)將物流環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)剝離，選擇第三方專業(yè)物流服務(wù)商。化工行業(yè)企業(yè)通過將非核心業(yè)務(wù)外包給專業(yè)公司，可以更傾向于將有限的資源集中發(fā)展核心業(yè)務(wù)。2018 年化工物流市場規(guī)模 1.4 萬億，其中第三方化工物流市場占比 25%，規(guī)模約 3500 億元?；诨て髽I(yè)降本需求，第三方化工物流外包比例預(yù)計會持續(xù)提升，預(yù)計到 2022 年滲透率有望較 2019 年提升 7pct，達到 35%，市場規(guī)模有望達到 6300億元，2019-2022 年復(fù)合增速為 14.5%。

2013-2021年中國化工物流市場規(guī)模及增速預(yù)測

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第三方物流占化工物流比重的25%

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2018-2022年化工物流市場規(guī)模及預(yù)測

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2018-2022年第三方化工物流市場滲透率及預(yù)測

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2018-2022年第三方化工物流市場規(guī)模及預(yù)測

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    化工物流行業(yè)目前處于高度分散狀態(tài)，主要原因在于?；瘋}庫和車輛資質(zhì)的審批地域性導致地域上分散，從而行業(yè)小企業(yè)卻眾多。隨著“退城入園”等生產(chǎn)安全監(jiān)督政策的開展，化工產(chǎn)業(yè)快速園區(qū)化和集中化趨勢顯現(xiàn)，小型、不規(guī)范的?；锪髌髽I(yè)將被逐步淘汰，行業(yè)集中度有望快速提高。目前，全國重點化工園區(qū)或以石油和化工為主導產(chǎn)業(yè)的工業(yè)園區(qū)共有 600 多家。但是資質(zhì)健全、提供規(guī)范服務(wù)的綜合物流服務(wù)商數(shù)量和物流設(shè)施總量供給依舊不能滿足于行業(yè)發(fā)展的需要，因而具備優(yōu)質(zhì)資源和服務(wù)能力的龍頭企業(yè)的議價能力正在增強。

    二、化工物流資質(zhì)

    化工物流技術(shù)要求嚴格、設(shè)備專業(yè)化程度高?；の锪魇侵概c化學品相關(guān)的倉儲和運輸?shù)确?wù)，化工物流的運作復(fù)雜、安全性要求高，因此技術(shù)要求嚴格、設(shè)備專業(yè)化程度高。化工物流主要特點：我國石油和化工產(chǎn)品品種達 42000多個，其中 80%以上是?；?，具有易燃、易爆、有毒和腐蝕性等特性?；の锪鬟\輸量大，涉及區(qū)域廣，運輸方式多樣化。一體化、信息化發(fā)展。

化工物流業(yè)具備較高的壁壘

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    2018 年以來，《危險貨物道路運輸規(guī)則》等 34 項交通運輸行業(yè)標準發(fā)布、國務(wù)院安全生產(chǎn)委員會通知要求《提高政治站位全面開展自查進一步加快推進危險化學品安全綜合治理工作》等國家及各省市地方監(jiān)管部門相繼出臺監(jiān)管政策，規(guī)范行業(yè)運行標準，規(guī)范化工品車輛道路運行的規(guī)章制度，建設(shè)和加強化工品物流安全體系和應(yīng)急處理機制。

    未來隨著相關(guān)監(jiān)管政策的出臺及實施，我國化工物流體系的標準化建設(shè)將提速，從而將進一步規(guī)范行業(yè)運行標準，相關(guān)資質(zhì)審批更加嚴格，資質(zhì)健全的優(yōu)質(zhì)企業(yè)將快速發(fā)展，沒有達到標準以及沒有取得相關(guān)資質(zhì)的企業(yè)則被逐漸淘汰。優(yōu)質(zhì)合規(guī)的?；瘋}作為稀缺資源，近幾年來出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，單位面積租金不斷上漲，行業(yè)頭部公司因此受益。

危險化工運輸相關(guān)法律法規(guī)

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    三、競爭格局

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國物流市場發(fā)展前景分析及投資戰(zhàn)略評估研究報告》數(shù)據(jù)顯示：中國的化工品第三方物流運輸市場則較為分散。2017-2018 年度，我國化工物流行業(yè)前 100 強道路運輸合計貨運總量為 2.25 億噸，占全國?；返缆坟涍\量的 19%；水路運輸貨運總量為 6959 萬噸，占全國水路?；坟涍\量的 23%。目前，?；肺锪魇袌龅闹饕獏⑴c者包括化工企業(yè)下的物流子公司、央企型?；肺锪髌髽I(yè)和民營第三方物流公司。在中國化工物流業(yè)百強排行榜中，榜單中的綜合服務(wù)企業(yè)中，密爾克衛(wèi)排名第四?？壳暗母偁幷咧?，主要是化工企業(yè)下的物流子公司，以及央企型?；肺锪髌髽I(yè)：中化國際物流背靠中化集團，2018 年中化國際物流實現(xiàn)收入 40.6 億元，市占率 1.35%。

?；肺锪魇袌龅闹饕獏⑴c者

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    國內(nèi)化工物流綜合服務(wù)商主要來自中外大型化工綜合物流服務(wù)商，如百運達國際貨運代理（上海）有限公司（BDP）、中外運化工國際物流有限公司、保稅科技、恒基達鑫、上海北芳儲運集團有限公司等。公司專注從事化工供應(yīng)鏈服務(wù)，在該細分領(lǐng)域的其他綜合物流服務(wù)商與公司直接構(gòu)成競爭關(guān)系。

    隨著危險化學品的品種和數(shù)量日益增多（我國石油和化工產(chǎn)品品種達 42000 多個），化工物流企業(yè)的供應(yīng)鏈管理日益成為影響產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的重要手段，對供應(yīng)鏈反應(yīng)速度的要求在不斷提高，促使化工物流行業(yè)不斷探索可以提高效率與服務(wù)質(zhì)量的新技術(shù)。

    物流企業(yè)從最初只承擔簡單的第三方物流，逐步拓展到全面介入企業(yè)的生產(chǎn)、銷售階段，并通過整合供應(yīng)鏈上下游信息，優(yōu)化企業(yè)各階段的產(chǎn)銷決策，物流企業(yè)專業(yè)化服務(wù)水平和效益顯著提高。在國家政策的鼓勵和引導下，更多物流企業(yè)向提供供應(yīng)鏈服務(wù)方向延伸發(fā)展?；の锪餍袠I(yè)也有望向綜合物流發(fā)展。

綜合物流以輕資產(chǎn)為主

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化工物流未來發(fā)展趨勢

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