2018年全球及中國特種建筑化學(xué)品行業(yè)需求量結(jié)構(gòu)、消費(fèi)量及驅(qū)動(dòng)因素分析[圖]

    一、特種建筑化學(xué)品行業(yè)需求量結(jié)構(gòu)

    2018年全球特種建筑化學(xué)品銷售額超380億美元。特種建筑化學(xué)品產(chǎn)品包括混凝土外加劑、瀝青改性劑、膠黏劑、密封劑、防護(hù)涂料、保溫材料等產(chǎn)品。2018年，建筑化學(xué)品行業(yè)的全球總價(jià)值約為600億美元，其中特種建筑化學(xué)品的銷售額約為380億美元。

    混凝土外加劑是最主要的特種建筑化學(xué)品。2018年全球特種建筑化學(xué)品總消費(fèi)量為1205.8萬噸，其中混凝土外加劑消費(fèi)量742.1萬噸，占比62%；瀝青改性劑消費(fèi)量96.5萬噸，占比8%；膠黏劑及密封劑消費(fèi)量161.4萬噸，占比13%；防護(hù)涂料消費(fèi)量125.4萬噸，占比10%；保溫材料消費(fèi)量80.4萬噸，占比7%。

    中國是特種建筑化學(xué)品最大的消費(fèi)國。從區(qū)域結(jié)構(gòu)看，中國受近年來大型基建及地產(chǎn)投資的拉動(dòng)影響，已成長為全球特種建筑化學(xué)品的最大消費(fèi)國。2018年中國特種建筑化學(xué)品消費(fèi)量706.1萬噸，占全球總消費(fèi)量的59%，西歐、北美地區(qū)消費(fèi)量分別為128.7、123.0萬噸，分別占全球總消費(fèi)量的11%、10%。

2018年特種建筑化學(xué)品需求量結(jié)構(gòu)

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全球特種建筑化學(xué)品消費(fèi)量及結(jié)構(gòu)（千噸）

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    二、特種建筑化學(xué)品行業(yè)消費(fèi)量

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國建筑材料行業(yè)市場發(fā)展規(guī)劃及營銷渠道分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：減水劑是我國規(guī)模最大的特種建筑化學(xué)品，市場規(guī)模超370億元。2018年我國特種建筑化學(xué)品消費(fèi)量706.1萬噸，其中混凝土外加劑消費(fèi)量522.1萬噸，是規(guī)模最大的特種建筑化學(xué)品，瀝青改性劑消費(fèi)量28.4萬噸，膠黏劑及密封劑消費(fèi)量54.7萬噸，防護(hù)涂料消費(fèi)量76.8萬噸，保溫材料消費(fèi)量24.1萬噸。減水劑是最大的混凝土外加劑品種，2018年消費(fèi)量353.9萬噸，市場規(guī)模達(dá)到377.3億元。

中國特種建筑化學(xué)品消費(fèi)情況

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    混凝土外加劑需求主要受到房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施固定資產(chǎn)建設(shè)投資額影響。由于混凝土外加劑主要使用于房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施等行業(yè)的建筑安裝過程中，因此外加劑產(chǎn)量也主要受到房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域的固定資產(chǎn)建設(shè)投資額影響。

房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)固定資產(chǎn)投資完成額（萬億元）

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    大型基建擴(kuò)張利好聚羧酸系減水劑增長。由于大型基礎(chǔ)設(shè)施如高鐵、核電等對(duì)混凝土的強(qiáng)度要求較高，因此在混凝土拌合過程中多使用質(zhì)量更佳的聚羧酸系減水劑。未來隨著高鐵、高速公路、核電水電站等大型基礎(chǔ)設(shè)施的進(jìn)一步發(fā)展，聚羧酸系減水劑料將實(shí)現(xiàn)增長，行業(yè)產(chǎn)銷量有望進(jìn)一步擴(kuò)張。我國混凝土外加劑企業(yè)數(shù)量眾多，但規(guī)模企業(yè)較少。

2018年中國混凝土外加劑企業(yè)綜合十強(qiáng)

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    二、發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素

    1.客戶結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變，集采模式推廣

    1）基建領(lǐng)域：未來以大型項(xiàng)目為主，對(duì)供應(yīng)商綜合能力要求更強(qiáng)。由于大型基建項(xiàng)目的承接施工方通常為大型國有企業(yè)，在選擇供應(yīng)商時(shí)對(duì)供應(yīng)商的規(guī)模、資質(zhì)以及綜合服務(wù)能力考核嚴(yán)格。行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)具備產(chǎn)量規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、研發(fā)等多維度優(yōu)勢，在未來基建領(lǐng)域的市場份額有望進(jìn)一步提升。

    2）房地產(chǎn)領(lǐng)域：份額向大型地產(chǎn)商集中，行業(yè)集采比例增加。近年來中國房地產(chǎn)市場份額快速向龍頭地產(chǎn)商集中，2019上半年房地產(chǎn)銷售面積CR10達(dá)20.65%，銷售金額CR10達(dá)27.40%。由于大型地產(chǎn)商、建筑公司等逐步實(shí)施集中采購和戰(zhàn)略性合作，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)依托自身研發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)優(yōu)勢，能為客戶提供高性能混凝土整體解決方案，使得行業(yè)內(nèi)只能提供單一產(chǎn)品的中小企業(yè)生存空間受到較大擠壓。

    中國房地產(chǎn)市場銷售面積集中度

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    中國房地產(chǎn)市場銷售金額集中度

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    2.環(huán)保監(jiān)管趨嚴(yán)，小企業(yè)經(jīng)營壓力增加

    隨著國家對(duì)安全、環(huán)保要求的不斷提高，生產(chǎn)過程中排放不規(guī)范的小規(guī)模企業(yè)經(jīng)營壓力增加。小規(guī)模企業(yè)需要支付更多環(huán)保費(fèi)用以達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步增加企業(yè)的運(yùn)營成本。因此環(huán)保監(jiān)管的趨嚴(yán)、常態(tài)化將加速小規(guī)模企業(yè)淘汰，驅(qū)動(dòng)市場份額向頭部企業(yè)進(jìn)一步集中。