2019年中國托育行業(yè)市場規(guī)模現(xiàn)狀及國內外滲透率發(fā)展對比分析[圖]

    1949年以來我國出現(xiàn)了三輪嬰兒潮，第四輪嬰兒潮因長期嚴格執(zhí)行計劃生育并未如期出現(xiàn)，出生人口整體呈下滑趨勢。1950-1958年為我國第一輪嬰兒潮時期，期間年均出生率35‰最高但人口基數較小，出生人口年均2100萬，主要是建國后生育政策鼓勵、經濟社會發(fā)展、醫(yī)療衛(wèi)生條件改善等因素促成。1962-1975年為第二輪嬰兒潮時期，期間年均出生率33‰小幅下調但人口基數有所擴張，出生人口年均2628萬，該嬰兒潮出現(xiàn)主要與三年自然災害結束后的補償性生育和文革時期計劃生育工作受沖擊有關。1970-1977年間出生率從33‰降至19‰，1977年出生人口僅1798萬，主要受1970年代的“晚稀少”政策影響。1981-1991年為第三輪嬰兒潮時期，年均出生率為21‰，出生人口年均2260萬，本質為第一次嬰兒潮的回聲。1991年之后出生人口逐漸降至2003年的約1600萬。第四輪嬰兒潮因長期嚴格執(zhí)行計劃生育而并未如期，二胎政策開放后，2014-2016年出生人口短暫回升，2019年出生人口數繼續(xù)下滑為1456萬人。

2016年以來中國人口出生率持續(xù)下滑

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    國家統(tǒng)計局的數據顯示，我國15-49歲育齡婦女人數與20-34歲主力育齡婦女人數走勢一致，整體育齡婦女人數在2003年見頂后緩慢下滑。自2011年后，15-49歲育齡婦女人數持續(xù)下降至2018年約2.9億人；20-34歲主力育齡婦女數持續(xù)下降至2018年的1.2億人，降幅約9.6%。以往年育齡婦女人數推算20-34歲主力育齡婦女數（20-34歲主力育齡婦女數=上一年主力育齡婦女數+上年19歲育齡婦女數-上年34歲育齡婦女數），未來主力育齡婦女數呈持續(xù)下降趨勢，我國整體生育基礎逐漸削弱。疊加我國自1991年逐漸降低的生育率影響，預計我國出生人口情況將持續(xù)低迷。

    我國整體出生人口處于下滑通道，但大城市持續(xù)吸引流動人口，適育人群得以補充，出生人口數量穩(wěn)定增長。影響城市生育能力的主要因素有該城市適育人群數量的變化以及政策允許的家庭生育數量等，由于生育意愿具有穩(wěn)定性，因此生育能力對出生率的變化產生直接的影響。1995年至今，全國出生人口及出生率持續(xù)下跌，然而北京、上海、廣州、深圳、杭州、武漢、長沙、重慶等人口凈流入的一二線大城市的出生人口不僅未出現(xiàn)明顯下滑甚至出現(xiàn)了反彈。人口流入給城市帶來了適婚適育人口的結構變動，補充了城市的生育能力，使得城市出生人口保持穩(wěn)定的增長。2011-2018年，一線城市人口年均增速為1.45%，二線城市為1.05%，均高于全國人口增速0.5%，表明人口向一二線城市集聚。三四線城市人口年均增速為0.29%，表明三四線城市整體人口持續(xù)凈流出?？紤]到人口流入以及隨著經濟社會發(fā)展產生的行政區(qū)劃挑戰(zhàn)，到2030年中國有望形成10個以上1000萬級城市和12個2000萬級大都市圈，可關注大城市和大都市圈的出生人口增量。

2019年常住流動人口排名前10的城市

資料來源：智研咨詢整理

    由于新生人口成長為適齡學生需要一定的時間，新生人口數量的變化對各階段教育行業(yè)的影響取決于傳導周期的長短及人口的累積變化。當前，我國出生人口下滑周期尚短，各細分教育市場滲透率、客單價水平不一，教育市場（教育行業(yè)市場空間=適齡人數*滲透率*客單價）發(fā)展所受影響各異。

    托育市場的適齡人口為0-3歲兒童，出生人口下降迅速反映為適齡人口的減少。出生人口下降趨勢難以逆轉，但適齡人口基礎仍然龐大，預計到2025年之前仍有4000萬以上的適齡人口。目前我國托育市場滲透率大約在5%左右，預計未來隨著消費升級將進一步提升。

    滲透率方面，我國托育服務需求巨大，潛在需求率超過30%，但目前實際滲透率僅5%。在2016年和2017年，原國家衛(wèi)計委和國務院兒工委做過相關的抽樣調查。其中2016年原國家衛(wèi)計委在十個城市的調查數據為：33.3%的家長有需求，而調研樣本中實際的入托率為5.55%。2017年國務院婦兒工委在四省市的調查數據為：48%的家長有需求，而調研樣本中實際的入托率為4.29%。對比海外，我國托育滲透率也較低，OECD國家平均滲透率約33.2%，同東亞地區(qū)的日本、韓國，滲透率分別為22.5%、53.4%。根據OECD Family Database的數據，OECD成員中3歲以下兒童入托率平均值為33.2%。有10個國家3歲以下兒童入托率超過50%，其中最高的丹麥達到了61.8%；東亞地區(qū)的韓國和日本分別為53.4%和22.5%。

OECD國家0-2歲兒童入托率TOP10

資料來源：智研咨詢整理

    從客戶單價看，根據調查，托育的平均單價約為每年4萬元。根據長期跟蹤調查，綜合一、二線及三、四線托育機構的平均定價在4000元/月左右，年支付時間主要是10個月（參考幼兒園）。根據人均教育、文化、娛樂支出增速，2019年寄養(yǎng)單位價格約為每人4萬元。

    從市場規(guī)模和潛在需求來看，政府沒有在兒童保育方面的投資，市場需求主要由家庭消費支出構成。根據2019年的實際入托率和出生人數，估算2019年護理市場規(guī)模約為928億元。托育市場未來的增長動力在于滲透率的提高，每增長1%的市場增量為190億元。

2015-2025年中國托育市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國早教行業(yè)市場發(fā)展?jié)摿巴顿Y盈利分析報告》

    城市層級方面，一二線大城市穩(wěn)定的新生兒增量和強勁的需求將推動托育市場進一步發(fā)展；三四線城市新生人口低迷，托育意識有待培養(yǎng)以拓寬市場空間。2017年北上廣深等一線城市出生人口占比5%，準一線城市出生人口占比10%，二線城市占比12%。城市化進程下，整體一至二線城市出生人口占比由2000年的16%增至27%，托育市場具有較穩(wěn)定的生源基礎。此外，一二線城市家庭生活壓力大，雙職工家庭占比高，對托育需求更為旺盛，預計托育滲透率仍存在較大提升空間。三至五線城市新生人口增速放緩，但整體適齡兒童規(guī)模大；隔代撫養(yǎng)現(xiàn)象普遍，但隨著年輕人婚育時間推遲、祖輩年齡增大，新生兒托育需求或逐步由內部解決轉向外部尋求幫助，托育意識有待崛起轉為實際托育意愿，滲透率可望提高。自2005年，我國20-24歲青年結婚登記人數占比大幅下降，2018年為21.5%。

一線、新一線、二線城市出生人口占比 27%

資料來源：智研咨詢整理