中國汽車革行業(yè)的發(fā)展脈絡(luò)：產(chǎn)量回顧、生產(chǎn)企業(yè)區(qū)域分布和未來市場趨勢展望[圖]

    上游主要為畜牧業(yè)和皮革化工、機(jī)械業(yè)。其中，畜牧業(yè)主要提供動(dòng)物毛皮作為本行業(yè)生產(chǎn)所需的原材料，皮革化工、機(jī)械業(yè)則主要提供皮革鞣制加工過程中所需的各種化工原料和生產(chǎn)設(shè)備。

    自2013年起，國家環(huán)保部、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局和國家工信部陸續(xù)出臺了一系列與制革行業(yè)密切相關(guān)的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范條件；同時(shí)，新《環(huán)境保護(hù)法》的實(shí)施也強(qiáng)化了企業(yè)的污染防治責(zé)任。上述法規(guī)的出臺，對本行業(yè)生產(chǎn)過程中使用的化工原料、生產(chǎn)設(shè)備提出了更高的要求，從而對皮革化工、機(jī)械業(yè)加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、降低環(huán)境污染起到推動(dòng)作用。

    下游行業(yè)為汽車零部件制造業(yè)及整車制造業(yè)。近年來，中國汽車市場的蓬勃發(fā)展對上游零部件行業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)起到了良好的促進(jìn)作用。本土汽車零部件供應(yīng)商通過多年的摸索和實(shí)踐，逐漸進(jìn)入了國內(nèi)外主流整車廠的供應(yīng)商體系，得到了較快的發(fā)展。

    汽車革行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈：

資料來源：公開資料整理

    從宏觀環(huán)境來看，中國正處于工業(yè)化和城鎮(zhèn)化加速發(fā)展的階段，國內(nèi)生產(chǎn)總值和居民收入穩(wěn)定增長，宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展的動(dòng)因逐步由出口轉(zhuǎn)向消費(fèi)。工業(yè)化和城鎮(zhèn)化發(fā)展將帶動(dòng)二、三線城市及農(nóng)村市場的汽車消費(fèi)需求，中國整車制造業(yè)及零部件制造業(yè)仍將擁有廣闊的市場空間。

    截至 2018 年底，中國輕革生產(chǎn)主要集中在河北、浙江、廣東、河南等十大省份，輕革產(chǎn)量約占全國總產(chǎn)量的 95%以上。具體看，河北省輕革完成累計(jì)產(chǎn)量占全國規(guī)模以上制革工業(yè)排污單位輕革總產(chǎn)量的36.00%，浙江省占總產(chǎn)量 20.95%，廣東省占總產(chǎn)量 8.96%，河南省占總產(chǎn)量8.58%，山東省占總產(chǎn)量 5.59%，江西省占總產(chǎn)量 5.54%，福建省占總產(chǎn)量 5.51%，四川省占總產(chǎn)量 2.38%，廣西占總產(chǎn)量 2.22%，江蘇省占總產(chǎn)量 1.69%。從空間布局上看，東部和中西部協(xié)調(diào)發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)有序、專業(yè)和有效承接。四川、河北、遼寧等地憑借勞動(dòng)力與皮源優(yōu)勢，承接產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移，走轉(zhuǎn)移與轉(zhuǎn)型結(jié)合、提升與擴(kuò)張共進(jìn)的新型產(chǎn)業(yè)化發(fā)展之路，在新技術(shù)、新平臺上實(shí)現(xiàn)了新跨越。

    2018 年十大輕革產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量情況

資料來源：智研咨詢整理

    中國由于汽車工業(yè)歷史發(fā)展與發(fā)達(dá)國家有較大差距，真皮應(yīng)用于汽車座椅歷史較短。但隨著人民收入的提高和中國消費(fèi)者對于天然真皮的偏好，未來汽車革將成為皮革行業(yè)重點(diǎn)發(fā)展的市場。進(jìn)入 21 世紀(jì)后，隨著國民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，中國汽車工業(yè)進(jìn)入高速增長期，汽車革產(chǎn)量隨之增長。特別是 2010 年以后，在中國皮革行業(yè)整體趨穩(wěn)的情況下，汽車革子行業(yè)異軍突起，產(chǎn)量保持高速增長。

    2013年以來中國機(jī)動(dòng)車及汽車保有量呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢，2019年中國機(jī)動(dòng)車保有量達(dá)3.48億輛，其中汽車保有量達(dá)2.6億輛，同比2018年（扣除報(bào)廢注銷量）增長了8.83%。

    2013-2019年中國機(jī)動(dòng)車保有量情況

資料來源：公安部、智研咨詢整理

    2013-2019年中國汽車保有量情況

資料來源：公安部、智研咨詢整理

    作為全球最大的汽車生產(chǎn)消費(fèi)市場， 2019年，中國汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)量達(dá)到2572.1萬輛，同比下滑7.5%。

    2013-2019年中國汽車產(chǎn)量及其增長速度

資料來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、智研咨詢整理

    中國皮革協(xié)會統(tǒng)計(jì)顯示，2010 年汽車革產(chǎn)量約 3 億平方英尺，至 2018 年底已超過 4.8 億平方英尺，年復(fù)合增長率超過 6.08%。未來幾年，隨著中國汽車工業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)定發(fā)展，中國汽車革的需求量將呈現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)定增長的態(tài)勢。汽車工業(yè)的發(fā)展為汽車革生產(chǎn)企業(yè)提供了廣闊的市場空間。

    2010-2018年中國汽車革產(chǎn)量情況

資料來源：中國皮革協(xié)會、智研咨詢整理

    從細(xì)分市場看，國內(nèi)乘用車以轎車和 SUV為主，合計(jì)份額超過九成。其中，轎車 2019 年銷量占據(jù)優(yōu)勢，占乘用車比重達(dá)到 48.00%，但總體發(fā)展速度平穩(wěn)；SUV（運(yùn)動(dòng)型多功能乘用車）排名第二，但從發(fā)展速度來看，SUV 表現(xiàn)優(yōu)于其他類型。2012 年至 2017 年銷量增速連續(xù)五年保持高增長，復(fù)合增長率達(dá)到 38.68%。2018 年因車輛購置稅優(yōu)惠政策的退出效應(yīng)及中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速放緩等雙重作用帶來的整個(gè)汽車消費(fèi)市場調(diào)整的影響，SUV 車型銷量雖有所下滑，但仍然替代轎車成為 2012 年以來乘用車領(lǐng)域佳細(xì)分市場，占乘用車市場份額從 2012 年 12.91%達(dá)到 2019 年的 43.68%，持續(xù)保持增長，成為各大車廠未來的產(chǎn)品重點(diǎn)布局，而交叉型乘用車和 MPV 銷量近兩年則繼續(xù)保持下滑態(tài)勢。

    2012 -2019 年中國汽車行業(yè)分類型銷售情況

資料來源：中國皮革協(xié)會、智研咨詢整理

    中國汽車革行業(yè)的供給方包括外資企業(yè)和內(nèi)資企業(yè)。

    汽車革供給方：

資料來源：智研咨詢整理

    汽車革屬于汽車零部件，市場主要分為整車配套市場和后市場，二者經(jīng)營模式具有顯著區(qū)別。

    整車配套市場經(jīng)過多年發(fā)展，進(jìn)入了精益化管理的生產(chǎn)模式，力爭以小的資源投入，創(chuàng)造盡可能多的價(jià)值。整車廠在生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量和庫存周轉(zhuǎn)等方面設(shè)定了嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，并將這種理念向上游傳導(dǎo)，要求合格的零部件供應(yīng)商不僅要具備優(yōu)秀的產(chǎn)品質(zhì)量、充足的供貨能力，也要具備同步研發(fā)、高效生產(chǎn)、實(shí)時(shí)響應(yīng)的能力。這種自下而上的評價(jià)體系繼續(xù)向上延伸，部分關(guān)鍵部件的一級供應(yīng)商在選擇二級供應(yīng)商時(shí)也沿用這一體系，甚至對于某些零部件，整車廠也參與到二級供應(yīng)商的評估過程，從源頭對零部件的標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量進(jìn)行把控。這種高度專業(yè)化分工的生產(chǎn)格局形成了整車配套市場特有的經(jīng)營模式。

    汽車后市場是指從汽車銷售以后，圍繞汽車使用過程中的各種服務(wù)，如維修、養(yǎng)護(hù)、美容、改裝等。廣義的汽車后市場在傳統(tǒng)汽車后市場涵義的基礎(chǔ)上增加了汽車金融、汽車保險(xiǎn)、汽車租賃等多種服務(wù)項(xiàng)目。汽車屬于典型的耐用消費(fèi)品，使用頻次高、壽命長，但置換頻率低。隨著中國汽車保有量的逐年上漲，汽車后市場規(guī)模不斷上升，已經(jīng)成為中國汽車市場的重要組成部分。

    對于汽車零部件供應(yīng)商而言，汽車后市場可以說是整車配套市場的延伸。在汽車后市場提供的各項(xiàng)服務(wù)中，傳統(tǒng)的汽車零部件供應(yīng)商主要針對涉及零部件維修、改裝和更換等項(xiàng)目，經(jīng)營模式較為簡單。一些零部件供應(yīng)商將超出整車廠商需求部分的零部件銷售給4S店或汽車配件城，供其進(jìn)行配件維修和更換服務(wù)。由于汽車后市場直接面對消費(fèi)者的個(gè)性化需求，部分通用零部件供應(yīng)商甚至有可能超出其現(xiàn)有供應(yīng)體系，在后市場中找到新的利潤增長點(diǎn)。

    汽車革行業(yè)的技術(shù)發(fā)展趨勢：

資料來源：公開資料整理

    對于汽車革行業(yè)來說，生態(tài)汽車革的研發(fā)和制造是未來的主要發(fā)展方向。生態(tài)汽車革的概念主要包括以下四個(gè)方面：首先、在生產(chǎn)制造過程中不給環(huán)境帶來污染；第二、制造過程中不使用對人體有害的物質(zhì)；第三、產(chǎn)品使用過程中對人體無害，對環(huán)境不產(chǎn)生污染；第四、產(chǎn)品使用后可以被降解，且降解產(chǎn)物不會對環(huán)境產(chǎn)生新的污染。生態(tài)汽車革概念的推行要求制造企業(yè)使用綠色化學(xué)品和綠色工藝，同時(shí)注重工藝內(nèi)材料的循環(huán)與再利用，如采用保毛脫毛、灰液循環(huán)，無鉻鞣制和污泥等固體廢棄物的資源化利用技術(shù)代替?zhèn)鹘y(tǒng)的制革和毛皮加工和廢物處理技術(shù)；使用清潔化生產(chǎn)工藝及先進(jìn)制革加工技術(shù)；進(jìn)行節(jié)能減排，環(huán)保創(chuàng)新、 資源節(jié)約和再利用等技術(shù)和藝的改進(jìn)等。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國汽車皮革座套行業(yè)競爭戰(zhàn)略分析及市場需求預(yù)測報(bào)告》