2019年中國半導(dǎo)體高潔凈材料發(fā)展現(xiàn)狀、市場(chǎng)格局及行業(yè)壁壘分析[圖]

    高潔凈應(yīng)用材料主要包括真空室（腔體）、泵、閥、法蘭、管道和管件等，屬于高潔凈流體管路系統(tǒng)和超高真空系統(tǒng)之關(guān)鍵組件，產(chǎn)品主要應(yīng)用于電子潔凈、生物醫(yī)藥和食品等需要制程污染控制的領(lǐng)域，涉及半導(dǎo)體、光電、光伏、航空航天、生物科技、制藥、精細(xì)化工、食品飲料等行業(yè)。高潔凈應(yīng)用材料具有較高的潔凈度要求，需采用特殊材質(zhì)與工藝制造。

高潔凈材料主要產(chǎn)品以及應(yīng)用市場(chǎng)

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    一、高潔凈應(yīng)用材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    高潔凈應(yīng)用材料是潔凈室建設(shè)過程中的主要設(shè)備材料之一，涉及制程污染控制的領(lǐng)域據(jù)需建設(shè)潔凈室，包括半導(dǎo)體、光電、光伏、航空航天、生物科技、制藥、精細(xì)化工、食品飲料等行業(yè)。

    保守預(yù)計(jì)至2021年，全球潔凈室工程市場(chǎng)規(guī)模達(dá)5797億元，CAGR（2017-2021）約10%。保守預(yù)計(jì)至2021年，中國潔凈室工程市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1495.1億元，CAGR（2017-2021）約10%。近年我國半導(dǎo)體、鋰電、光伏、生物醫(yī)藥等行業(yè)發(fā)展迅猛，高額投資將帶動(dòng)潔凈室工程及相關(guān)應(yīng)用材料市場(chǎng)快速發(fā)展。

全球潔凈室工程市場(chǎng)規(guī)模（億元）

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我國潔凈室工程市場(chǎng)規(guī)模（億元）

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潔凈室工程成本構(gòu)成

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我國潔凈室設(shè)備材料市場(chǎng)規(guī)模（億元）

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    隨著先進(jìn)制程的推進(jìn)，半導(dǎo)體晶圓制造對(duì)潔凈生產(chǎn)規(guī)格要求進(jìn)一步提高，半導(dǎo)體行業(yè)復(fù)蘇將帶動(dòng)潔凈材料需求擴(kuò)容。2020年半導(dǎo)體行業(yè)下游應(yīng)用市場(chǎng)逐漸回暖，包括智能手機(jī)、PC、汽車電子、安防、存儲(chǔ)與5G等細(xì)分市場(chǎng)上漲動(dòng)力強(qiáng)勁。2019年全球智能手機(jī)出貨量13.67億臺(tái)，同比下降2%。但從2019年Q4的情況來看，2019年第四季度全球智能手機(jī)出貨量3.69億臺(tái)，同比增長1%，連續(xù)兩個(gè)季度正增長。其中，蘋果降價(jià)策略使得出貨量同比提升9%，市場(chǎng)份額提升至21.3%。2020年，隨著5G加速商用推廣，5G手機(jī)有望快速滲透，疊加5G手機(jī)高含硅量，半導(dǎo)體需求增長動(dòng)力強(qiáng)勁。

    半導(dǎo)體銷售額方面，2019年12月全球半導(dǎo)體銷售額361.0億美元，同比下降-5.50%；2019年Q4全球半導(dǎo)體銷售額1093.4億美元，同比下跌9.93%，環(huán)比上漲6.0%。2019年Q4全球半導(dǎo)體銷售額環(huán)比持續(xù)爬升，半導(dǎo)體行業(yè)復(fù)蘇動(dòng)力強(qiáng)勁。12月中國半導(dǎo)體銷售額128.1億美元，同比增長0.80%，環(huán)比下降0.01%，全球占比維持在35%左右。全球半導(dǎo)體銷售額12月同比跌幅收緊明顯，中國半導(dǎo)體銷售額12月同比小幅上升，2019年下半年半導(dǎo)體行業(yè)景氣度高漲，下游需求保持旺盛。

全球半導(dǎo)體銷售額（億美元）

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中國半導(dǎo)體銷售額（億美元）

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    半導(dǎo)體代工方面，2018年全球晶圓代工廠商銷售額710億美元，較2017年的576億美元增長5%，全球晶圓代工廠商銷售額連續(xù)五年年成長率高于5%。2013年全球晶圓代工廠商銷售額為420億美元，2013年至2018年年均復(fù)合增長率為14.42%。其中最近五年純晶圓代工廠商銷售額占整個(gè)晶圓制造市場(chǎng)的比例平均約為86%。

    半導(dǎo)體封測(cè)方面，2018年全球IC封裝測(cè)試業(yè)在存儲(chǔ)、車載芯片與通訊封測(cè)需求的帶動(dòng)下小幅增長，2018年銷售規(guī)模成長1.4%，銷售額達(dá)到525億美元。全球移動(dòng)通信電子產(chǎn)品、高性能計(jì)算芯片(HPC)、汽車電子、物聯(lián)網(wǎng)(IOT)以及5G等產(chǎn)品需求上升、高I/O數(shù)和高整合度先進(jìn)封裝迅速發(fā)展是帶動(dòng)IC封裝測(cè)試市場(chǎng)上升的主要原因，預(yù)計(jì)2019年全球IC封測(cè)業(yè)市場(chǎng)增速約1.0%，2020年在晶圓制造景氣度持續(xù)向好的帶動(dòng)下，封測(cè)行業(yè)市場(chǎng)有望迎來高增長。

全球半導(dǎo)體晶圓制造市場(chǎng)規(guī)模

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全球半導(dǎo)體封測(cè)市場(chǎng)規(guī)模

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國半導(dǎo)體晶圓清洗設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及投資價(jià)值評(píng)估報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2020年半導(dǎo)體行業(yè)延續(xù)去年年末高景氣度，1月各大半導(dǎo)體代工與封測(cè)龍頭營收淡季不淡，代工與封測(cè)龍頭上調(diào)2020年資本開資指引。臺(tái)積電2019年資本開資151.5億美元，預(yù)計(jì)2020年資本開資150~160億美元，資本開支仍維持高位水平。聯(lián)電、中芯國際、日月光與安靠預(yù)計(jì)2020年資本開支分別同比上漲66.7%、55.0%、30.0%與17.0%。全球半導(dǎo)體銷售、代工、封測(cè)與設(shè)備等供給端景氣度全面高企，尤其以代工龍頭臺(tái)積電為代表，2020年高額資本開支有望推動(dòng)半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張，半導(dǎo)體高潔凈材料環(huán)節(jié)將協(xié)同受益。

全球半導(dǎo)體代工與封測(cè)廠商2019年與2020年資本開支情況

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    半導(dǎo)體設(shè)備出貨量是潔凈材料需求市場(chǎng)的晴雨表。在半導(dǎo)體設(shè)備出貨額方面，1月北美半導(dǎo)體設(shè)備出貨額23.45億美元，同比增長22.90%，環(huán)比下降-5.90%。1月日本半導(dǎo)體設(shè)備出貨額1701.29億日元，同比增長3.10%，環(huán)比僅下降-4.40%。北美與日本半導(dǎo)體設(shè)備出貨額均創(chuàng)近年同期新高，半導(dǎo)體產(chǎn)能擴(kuò)張進(jìn)展順利，有望持續(xù)支撐配套潔凈材料需求。

日本半導(dǎo)體設(shè)備出貨額（億日元）

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    半導(dǎo)體潔凈應(yīng)用材料市場(chǎng)空間廣闊，并持續(xù)受益先進(jìn)制程的推進(jìn)，隨著刻蝕/沉積道數(shù)的增多以及高毒性氣體的大量使用，高潔凈材料環(huán)節(jié)將迎來迅猛發(fā)展。此外，我國本土晶圓正處于大力擴(kuò)張期，12寸、8寸以及化合物半導(dǎo)體產(chǎn)能增速均全球領(lǐng)先，我國本土高潔凈材料市場(chǎng)受益本土晶圓廠建設(shè)高峰期。

    二、半導(dǎo)體高潔凈材料行業(yè)格局

    在半導(dǎo)體高潔凈材料領(lǐng)域，廠商主要以歐美日韓為主，國內(nèi)廠商市場(chǎng)份額占比極少。本土廠商市場(chǎng)份額合計(jì)占比不足5%，國產(chǎn)化市場(chǎng)空間巨大。在光伏、光電、生物科技、半導(dǎo)體等應(yīng)用行業(yè)，國內(nèi)廠商極少，主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手來自海外。包括日本住友、久世、富士金、北澤等；美國威萊克、阿美泰克、世偉洛克、派克等；歐洲阿法拉伐、艾格盟等。在歐美、日韓等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，由于半導(dǎo)體技術(shù)快速發(fā)展，高潔凈應(yīng)用材料的發(fā)展也在迅速成長，屬于一個(gè)成長中的新興行業(yè)，目前已經(jīng)初步形成了大、中、小型公司分工協(xié)作的行業(yè)格局。

    （1）阿法拉伐（AlfaLaval）

    AlfaLaval是一家創(chuàng)立于1883年、總部位于瑞典Malmö地區(qū)的跨國公司。主要產(chǎn)品包括管路及配件、泵、閥、熱交換器、過濾器、罐裝設(shè)備等，廣泛應(yīng)用于食品、飲料、生物制藥等領(lǐng)域。2009年實(shí)現(xiàn)營運(yùn)收入260.39億瑞典克朗。其設(shè)

    在江蘇昆山的中國子公司屬于發(fā)行人的境內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

    （2）艾格盟（EGMO）

    EGMO是歐洲最大的不銹鋼產(chǎn)品與切割工具制造商——德國諾盟集團(tuán)（NeumoEhrenbergGroup）于1965年在以色列設(shè)立的全資子公司，主要制造符合ASMEBPE、TÜV、3-A等規(guī)范的高潔凈不銹鋼管道、管件、閥門、熱交換器、生物反應(yīng)容器、純水制備系統(tǒng)、真空室等產(chǎn)品。主要應(yīng)用于食品飲料、生物醫(yī)藥、精細(xì)化工、半導(dǎo)體、光電科技、光伏科技等領(lǐng)域。

    （3）日本久世公司（KUZE）

    日本久世公司創(chuàng)立于1939年，總部位于日本石川縣河北郡，下設(shè)久世不銹鋼（SS）股份有限公司、久世管件（Fittings）股份有限公司、久世波紋管（Bellows）股份有限公司等子公司，分別生產(chǎn)不銹鋼管、管件和波紋管等，主要應(yīng)用于食品、生物醫(yī)藥和電子潔凈等領(lǐng)域，先后獲得JISG3459、JISG3463、JISB2312、ISO9001、ISO9002等許可或認(rèn)證。

    三、半導(dǎo)體高潔凈應(yīng)用材料市場(chǎng)壁壘

    半導(dǎo)體高潔凈應(yīng)用材料市場(chǎng)具有極高行業(yè)壁壘，主要體現(xiàn)在技術(shù)要求、客戶粘性、以及產(chǎn)品多樣化。

    1.對(duì)資本與技術(shù)有較高要求

    高潔凈應(yīng)用材料需要特殊的原材料、昂貴的精密制造設(shè)備和特殊的加工工藝，目前我國絕大部分應(yīng)用于半導(dǎo)體和生物科技的原材料和設(shè)備需要進(jìn)口，購買這些原材料和設(shè)備需要大量的資金投入，加工工藝需要較長時(shí)間的學(xué)習(xí)和積累，屬于資本和技術(shù)相對(duì)密集型的行業(yè)。生產(chǎn)高潔凈應(yīng)用材料涉及模具開發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、精密機(jī)械加工、液壓成型、精密焊接、表面處理、潔凈室清洗與包裝、真空檢測(cè)等技術(shù)及工藝，對(duì)進(jìn)入該領(lǐng)域的廠商設(shè)置了較高的技術(shù)門檻。

    2.客戶具有黏性，不輕易更換供應(yīng)商

    半導(dǎo)體、光電、光伏行業(yè)和生物醫(yī)藥制造商通常投資巨大，產(chǎn)品成本高昂，投資風(fēng)險(xiǎn)很大，由于制程污染導(dǎo)致的產(chǎn)品缺陷會(huì)給其造成巨大的損失。因此，制造商對(duì)高潔凈應(yīng)用材料的選擇非常嚴(yán)格和謹(jǐn)慎。具有良好的生產(chǎn)環(huán)境和產(chǎn)品應(yīng)用記錄并取得國際權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)證的高潔凈應(yīng)用材料供應(yīng)商才能取得客戶的信賴，對(duì)新進(jìn)入該領(lǐng)域的廠商設(shè)置了較高的障礙。

    3.客戶需求的多樣化

    高潔凈應(yīng)用材料應(yīng)用領(lǐng)域廣泛導(dǎo)致客戶的需求多樣化非常明顯，為滿足客戶多樣化的需求，需要制造商具備從研發(fā)設(shè)計(jì)、制造、裝配到物流的快速反應(yīng)能力。在研發(fā)設(shè)計(jì)領(lǐng)域，需要將客戶的多樣化需求快速轉(zhuǎn)化為設(shè)計(jì)解決方案；在制造領(lǐng)域，需要敏捷的制造系統(tǒng)和完整的技術(shù)體系；在物流領(lǐng)域，需要具有快速的交貨能力。如不滿足客戶多樣化和快速的需求，將無法與客戶建立起穩(wěn)定的合作關(guān)系。