中國(guó)生鮮零售行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀、新型冠狀病毒疫情造成影響及長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    一、生鮮零售市場(chǎng)市場(chǎng)現(xiàn)狀

    生鮮零售市場(chǎng)指在菜市場(chǎng)、超市、生鮮電商等終端零售途徑上向消費(fèi)者銷(xiāo)售蔬果、肉蛋白、水產(chǎn)等生鮮產(chǎn)品的市場(chǎng)。

2019年生鮮零售渠道分布

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我國(guó)生鮮購(gòu)買(mǎi)頻率高于全球（次/周）

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    預(yù)計(jì)2020年市場(chǎng)規(guī)模5萬(wàn)億，菜市場(chǎng)等傳統(tǒng)渠道比例仍在一半以上。2020年生鮮零售市場(chǎng)規(guī)?？沙?萬(wàn)億，同比增速近5%。渠道分布上，菜市場(chǎng)等傳統(tǒng)渠道占比一半以上，現(xiàn)代超市占比不足40%，電商占比不足10%。

生鮮類(lèi)銷(xiāo)售額占比

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生鮮零售行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

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    傳統(tǒng)渠道包括菜市場(chǎng)、生鮮小店等，2019年占比56.3%，部分行業(yè)專(zhuān)家認(rèn)為傳統(tǒng)渠道占比可達(dá)70%以上。傳統(tǒng)渠道持續(xù)緩慢下滑，市場(chǎng)份額被超市、線上等現(xiàn)代渠道所取代，其原因包含：1）設(shè)施落后、衛(wèi)生環(huán)境差：購(gòu)物感覺(jué)相對(duì)較差，不符合消費(fèi)升級(jí)的大趨勢(shì)。2）個(gè)體經(jīng)營(yíng)、提供品類(lèi)有限；傳統(tǒng)渠道多由個(gè)體商販經(jīng)營(yíng)，規(guī)模小、毛利低，一般僅能提供少數(shù)品類(lèi)。3）價(jià)格管控、溯源管理難度高；商品從產(chǎn)地到終端商販一般需要轉(zhuǎn)手多次，終端商販被多層加價(jià)、也難以進(jìn)行商品溯源管理。

我國(guó)傳統(tǒng)渠道市場(chǎng)份額持續(xù)下滑（%）

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美國(guó)生鮮零售渠道分布

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    大賣(mài)場(chǎng)業(yè)態(tài)遭遇瓶頸，重點(diǎn)超市企業(yè)合計(jì)門(mén)店數(shù)增速低?，F(xiàn)代超市行業(yè)以5千-1萬(wàn)平方米的大賣(mài)場(chǎng)業(yè)態(tài)為主，這種業(yè)態(tài)最早由家樂(lè)福帶入國(guó)內(nèi)，因可為消費(fèi)者提供一站式、實(shí)惠的購(gòu)物體驗(yàn)而快速發(fā)展。但2010年以來(lái)，受新一代消費(fèi)者習(xí)慣改變、電商沖擊、土地或商場(chǎng)租金上漲等因素影響，大賣(mài)場(chǎng)業(yè)態(tài)開(kāi)始遭遇瓶頸，華潤(rùn)萬(wàn)家、大潤(rùn)發(fā)、沃爾瑪、永輝等知名超市企業(yè)的合計(jì)門(mén)店數(shù)量增速放緩甚至出現(xiàn)連續(xù)的負(fù)增長(zhǎng)。

重點(diǎn)超市企業(yè)門(mén)店總數(shù)止跌回升

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中國(guó)超市行業(yè)市占率前五企業(yè)市場(chǎng)份額

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)生鮮市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：生鮮電商保持高增速，2020年GMV或超4000億。生鮮電商業(yè)態(tài)最早于2005年出現(xiàn)，但此時(shí)電商本身并未成熟，因此生鮮電商也未能做大。至2012年起，京東、阿里等電商巨頭開(kāi)始布局，每日優(yōu)鮮、你我您等新型生鮮電商開(kāi)始浮出水面，行業(yè)快速發(fā)展。2020年生鮮電商GMV將超4000億，2013-2020年CAGR達(dá)54.2%。目前傳統(tǒng)、商超到家、前置倉(cāng)、社區(qū)團(tuán)購(gòu)為生鮮電商的主流模式，各業(yè)態(tài)齊頭發(fā)展。

生鮮電商GMV

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    生鮮為剛需消費(fèi)，且我國(guó)生鮮消費(fèi)頻次較高，是優(yōu)質(zhì)的流量入口。因此也吸引了一些新業(yè)態(tài)嘗試經(jīng)營(yíng)生鮮業(yè)務(wù)：便利店是近年來(lái)快速發(fā)展的零售業(yè)態(tài)之一，其便利性也適用于開(kāi)展生鮮業(yè)務(wù)。如蘇寧小店、中石化的易捷便利店正在嘗試融合便利店+生鮮。此外，亞馬遜、阿里巴巴等IT企業(yè)也在嘗試對(duì)生鮮零售進(jìn)一步進(jìn)行科技賦能，如無(wú)人超市等。但目前無(wú)人超市仍處概念試驗(yàn)階段，離投入商用仍有較長(zhǎng)距離。

便利店市場(chǎng)規(guī)模&門(mén)店數(shù)量

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    二、新型冠狀病毒疫情對(duì)生鮮零售行業(yè)的影響

    由于非標(biāo)、運(yùn)輸要求嚴(yán)格等原因，生鮮線上滲透率一直遠(yuǎn)低于其他品類(lèi)。但2020年年初爆發(fā)的新冠肺炎疫情瞬間改變了居民的消費(fèi)習(xí)慣。春節(jié)期間全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)始實(shí)施嚴(yán)格防疫措施，致使多家生鮮線上平臺(tái)銷(xiāo)售額同比翻數(shù)倍增長(zhǎng)，線上買(mǎi)菜量?jī)r(jià)齊升。民眾被要求留在家中、餐館悉數(shù)停業(yè)，家庭做飯需求猛增，且因無(wú)法出門(mén)而大量轉(zhuǎn)到線上；2020年1月生鮮線上平臺(tái)在裝量達(dá)2745萬(wàn)，較2019年同期增多近1060萬(wàn)。

疫情以前生鮮品類(lèi)網(wǎng)購(gòu)比例較低（2018）

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    受疫情影響，20年春節(jié)前后約兩周期間內(nèi)，生鮮電商每日新增用戶數(shù)急速提升，如叮咚買(mǎi)菜2月6日（疫情爆發(fā)初期）新增用戶數(shù)是1月22日（疫情全面管控前）的3倍，每日優(yōu)鮮則有翻倍增長(zhǎng)，盒馬、京東到家增長(zhǎng)50%。

2019-2020生鮮電商APP日均活躍用戶

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2020生鮮電商APP春節(jié)日均DAU

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疫情期間生鮮電商用戶所在城市比例變化

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    疫情前生鮮電商的主體消費(fèi)者為高線城市的剛參加工作人群。但疫情期間家庭做飯需求猛增，大量35-44歲家庭主力、或低線城市人群第一次頻繁通過(guò)線上買(mǎi)菜，這也成為生鮮電商零成本獲得全新消費(fèi)群體、培養(yǎng)消費(fèi)習(xí)慣的一次良機(jī)

疫情期間生鮮電商用戶年齡比例變化

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    三、生鮮零售行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)

    1.賣(mài)場(chǎng)面積逐漸減少，形成了規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)

    和之前不同，現(xiàn)在規(guī)模較小的零售店越來(lái)越多，開(kāi)大型的賣(mài)車(chē)并不利于形成區(qū)域內(nèi)的優(yōu)勢(shì)，區(qū)域優(yōu)勢(shì)對(duì)于零售業(yè)態(tài)至關(guān)重要。

    無(wú)論是從供應(yīng)鏈角度，還是從運(yùn)營(yíng)效率角度分析，商家在某一區(qū)域內(nèi)實(shí)現(xiàn)集中開(kāi)店是很有必要的，開(kāi)設(shè)小型的賣(mài)車(chē)更加靈活，也更加容易形成規(guī)模。

    2.社區(qū)內(nèi)的生鮮便利店逐漸普及

    對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，隨著時(shí)代的發(fā)展進(jìn)步，人們的碎片化時(shí)間越來(lái)越少，很多人對(duì)于出門(mén)購(gòu)物消費(fèi)的內(nèi)心越來(lái)越小，他們渴望便利，想要隨時(shí)隨地就能夠直接拿到自己想要的商品，即使價(jià)格貴一些也無(wú)礙。

    當(dāng)他們想要購(gòu)買(mǎi)新鮮的水果蔬菜時(shí)，他們很少會(huì)開(kāi)著車(chē)跑去離自己較遠(yuǎn)的大賣(mài)場(chǎng)或者是大型商超，而是會(huì)選擇在休閑之余就地購(gòu)買(mǎi)，也能夠最大限度的保證產(chǎn)品的新鮮度。

    3.O2O生鮮零售線上線下一體化趨勢(shì)

    對(duì)于生鮮行業(yè)來(lái)說(shuō)，因?yàn)槠湮锪骱凸?yīng)鏈等方面的因素，他們短時(shí)間內(nèi)很難做到完全線上化，傳統(tǒng)的線下購(gòu)買(mǎi)仍然占據(jù)著主要的趨勢(shì)。

    然而，現(xiàn)代的生鮮市場(chǎng)可以做到線上和線下的配合，比如線下的店鋪?zhàn)鳛橛脩趔w驗(yàn)只用，而線上的平臺(tái)作為展示和傳播的平臺(tái)，可以提供咨詢，配送，售后等服務(wù)，能夠做到線上和線下的融合，也可以采取和線上的O2O平臺(tái)合作共贏的方式。