2018年中國(guó)市政環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)、市場(chǎng)格局及未來(lái)趨勢(shì)分析[圖]

    一、市政環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)

    隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化率不斷提升，城市配套公共基礎(chǔ)設(shè)施及生活垃圾處理量逐漸增多，對(duì)市政環(huán)衛(wèi)需求越來(lái)越大，同時(shí)市政環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化改革的逐步深入，由過(guò)去的行政主導(dǎo)為主，逐步轉(zhuǎn)向由市場(chǎng)化的第三方企業(yè)運(yùn)作轉(zhuǎn)變，從而實(shí)現(xiàn)管辦分離，提高市政環(huán)衛(wèi)服務(wù)質(zhì)量，因此也越來(lái)越多的城市選擇將市政環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)進(jìn)行市場(chǎng)化管理和運(yùn)作。

2019年我國(guó)城鎮(zhèn)化率達(dá)到60.6%

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    出臺(tái)政策法規(guī)為行業(yè)健康快速保駕護(hù)航。隨著環(huán)衛(wèi)需求與日俱增，國(guó)家對(duì)城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生問(wèn)題的逐步重視及城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生財(cái)政支出的不斷增加，政府和立法機(jī)關(guān)針對(duì)市政環(huán)境衛(wèi)生管理行業(yè)出臺(tái)一系列法律法規(guī)和發(fā)展規(guī)劃，引導(dǎo)和規(guī)范行業(yè)健康快速發(fā)展。

2015年來(lái)環(huán)衛(wèi)行業(yè)部分相關(guān)的政策法規(guī)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研及未來(lái)發(fā)展前景報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2012年以來(lái)市政環(huán)衛(wèi)需求持續(xù)增加。2018年末，我國(guó)城市道路清掃保潔面積約為86.9億平方米，縣城道路清掃保潔面積約為26億平方米，2012年以來(lái)分別復(fù)合增長(zhǎng)7.18%和5.96%；國(guó)內(nèi)城市垃圾處置量約為2.28億噸，2012年以來(lái)復(fù)合增速約為4.9%，縣城垃圾處置量約為0.67億噸，近幾年整體變動(dòng)不大；2018年末城市公廁數(shù)量達(dá)到14.75萬(wàn)座，縣城公廁數(shù)量約4.8萬(wàn)座，2012年以來(lái)分別復(fù)合增長(zhǎng)3.23%和2.45%。

我國(guó)城市道路清掃保潔面積及增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

我國(guó)縣城道路清掃保潔面積及增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

我國(guó)城市垃圾清運(yùn)量及增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

我國(guó)縣城垃圾清運(yùn)量及增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

我國(guó)城市公廁數(shù)量及增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

我國(guó)縣城公廁數(shù)量及增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    2010年以來(lái)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)支出復(fù)合增速為18.7%。2012-2018年，我國(guó)城市和縣城的道路清掃保潔面積、垃圾清運(yùn)量、公廁數(shù)量等均呈現(xiàn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，相應(yīng)財(cái)政支出不斷增加，2010年以來(lái)我國(guó)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出復(fù)合增速為18.7%，城市及縣城市容環(huán)衛(wèi)專(zhuān)用車(chē)輛2012-2018年復(fù)合增速分別為14.5%和12.4%；一方面隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化的推進(jìn)，市政環(huán)衛(wèi)保潔需求增加；另一方面，人民生活水平不斷提升，對(duì)美好生活環(huán)境的向往也不斷推進(jìn)市政環(huán)衛(wèi)的市場(chǎng)規(guī)模增加。

2012-2018年我國(guó)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2012-2018年我國(guó)市容環(huán)衛(wèi)專(zhuān)用車(chē)輛情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    按照政府采購(gòu)案例粗略計(jì)算各業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)單價(jià)，假設(shè)城市/縣城的道路清掃單價(jià)分別為12、9元/平方米，城市/縣城垃圾清運(yùn)量單價(jià)分別為75、70元/噸，城市/縣城公廁運(yùn)營(yíng)單價(jià)分別為7、5萬(wàn)元/座，預(yù)計(jì)未來(lái)3年市政環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)規(guī)模分別為1733.8、1792.7、1854.7億元，市場(chǎng)空間廣闊。

市政環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)空間測(cè)算

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    二、市政環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場(chǎng)格局

    2018年CR10市占率不足40%，未來(lái)整合空間巨大。2018年全國(guó)環(huán)衛(wèi)行業(yè)新簽合同總金額為2278億元，同比增長(zhǎng)56.1%，其中首年服務(wù)金額為491億元，同比增加63.1%，均保持快速增長(zhǎng)，但行業(yè)快速發(fā)展的背后是行業(yè)集中度仍比較低，從企業(yè)新簽訂單來(lái)看，2018年環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目合同總金額排名前五的公司分別為北京環(huán)境、啟迪桑德、玉禾田、中聯(lián)重科和中環(huán)潔，CR10市占率約為36.7%，未來(lái)行業(yè)整合空間巨大。

2018年國(guó)內(nèi)環(huán)衛(wèi)服務(wù)企業(yè)簽約能力CR10

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2015-2018年新簽環(huán)衛(wèi)合同及首年服務(wù)合同金額

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    目前參與環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)的主要有三類(lèi)企業(yè)，一是以龍馬環(huán)衛(wèi)、中聯(lián)重科為代表的環(huán)衛(wèi)設(shè)備制造商，其在設(shè)備領(lǐng)域更具優(yōu)勢(shì)；二是以玉禾田、僑銀環(huán)保為代表的專(zhuān)業(yè)環(huán)衛(wèi)服務(wù)企業(yè)，其輕資產(chǎn)模式服務(wù)更靈活；三是以啟迪環(huán)境為代表的綜合性固廢服務(wù)商，其在下游垃圾處置方面優(yōu)勢(shì)明顯；總而言之，三類(lèi)企業(yè)各具優(yōu)勢(shì)，隨著環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化不斷推行，未來(lái)行業(yè)龍頭將發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，加速行業(yè)整合，提升市占率。

市政環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)傳統(tǒng)模式與PPP模式對(duì)比

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    三、市政環(huán)衛(wèi)行業(yè)未來(lái)趨勢(shì)

    1.機(jī)械化程度逐步提升

    隨著我國(guó)老齡化人口增加（環(huán)衛(wèi)工人平均年齡超過(guò)50歲，新進(jìn)入者減少）以及人工成本不斷攀升（國(guó)內(nèi)環(huán)衛(wèi)行業(yè)人工成本占比60%，遠(yuǎn)高于美國(guó)的人工成本30%），環(huán)衛(wèi)機(jī)械化率提升勢(shì)在必行。

    未來(lái)隨著環(huán)衛(wèi)車(chē)輛制造行業(yè)的發(fā)展進(jìn)步，新型環(huán)衛(wèi)車(chē)輛也越來(lái)越可以滿足客戶(hù)對(duì)清掃質(zhì)量的要求。環(huán)衛(wèi)企業(yè)通過(guò)加大環(huán)衛(wèi)車(chē)輛的采購(gòu)力度，不斷提高服務(wù)項(xiàng)目的機(jī)械化程度，從而進(jìn)一步改善服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平。

    2.信息化和智能化提升作業(yè)效率

    當(dāng)前我國(guó)的環(huán)衛(wèi)信息化和智能化建設(shè)處于起步階段，但隨著5G時(shí)代的到來(lái)，通過(guò)運(yùn)用信息技術(shù)等改善環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)運(yùn)作和管理模式，提高環(huán)衛(wèi)系統(tǒng)的運(yùn)作效率和服務(wù)水平。智慧環(huán)衛(wèi)投入力度的加大和技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng)，使得環(huán)衛(wèi)信息化系統(tǒng)功能不斷增強(qiáng)，并呈現(xiàn)以下方面的發(fā)展趨勢(shì)：1）整合各方資源，構(gòu)建環(huán)衛(wèi)大平臺(tái)；2）結(jié)合物聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)，進(jìn)一步提高環(huán)衛(wèi)信息系統(tǒng)的效率；3）重視數(shù)據(jù)分析建設(shè)，優(yōu)化環(huán)衛(wèi)決策支持。目前，龍馬環(huán)衛(wèi)、啟迪環(huán)境、玉禾田等行業(yè)龍頭已經(jīng)陸續(xù)開(kāi)始環(huán)衛(wèi)信息化的建設(shè)，保障環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目的高效管理和運(yùn)營(yíng)效率。

    3.環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化改革的深入，環(huán)衛(wèi)一體化的趨勢(shì)越來(lái)越明顯

    環(huán)衛(wèi)一體化未來(lái)呈現(xiàn)城鄉(xiāng)一體化、水路一體化、全產(chǎn)業(yè)鏈化、投資建設(shè)和運(yùn)營(yíng)服務(wù)一體化、服務(wù)區(qū)域擴(kuò)大化；這對(duì)于環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)企業(yè)綜合實(shí)力要求更好，有實(shí)力的企業(yè)也有望獲得更多的訂單，提高行業(yè)集中度。