2019年中國無人配送行業(yè)政策、市場格局、應用場景及發(fā)展前景分析[圖]

    無人配送是指物品流通環(huán)節(jié)中沒有或是少量人工參與，用機器替代人工或者人機協作的配送方式，達到提高效率、減少成本的目的；其需求場景眾多，包括 快遞、外賣、B2C零售、商超便利、生鮮宅配、餐館/KTV配送、C2C配送需求等。

    一、無人配送行業(yè)政策

    根據目前無人配送可實現場景的距離范圍，可分為三類： （1）10-100米：酒店、寫字樓、商場等場景。該范圍多為室內環(huán)境，人員流動大、環(huán)境相對多變，對機器人的性能要求較高。 （2）100-1000米：社區(qū)、園區(qū)等場景。該范圍多為室外環(huán)境，相比于室內環(huán)境，光線強度變化較大，環(huán)境復雜度更高、路況更復雜。

    （3）1000米以上：符合自動駕駛場景等室外環(huán)境。

    無人配送的大規(guī)模應用需要很多配套的法律、法規(guī)和標準等支持。近年來，我國在無人配送領域的政策不斷完善，一系列政策都為中國無人配送提供前所未有 的發(fā)展機遇。

    無人配送領域相關政策

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    二、無人配送行業(yè)市場格局

    1）無人配送國外市場格局

    隨著人工智能、5G、物聯網、大數據的不斷發(fā)展，越來越多的企業(yè)盯上 無人配送這一領域。 無人配送領域走得最早的是亞馬遜。2013年它便提出無人機送貨計劃， 三年后其開發(fā)出的快遞無人機Prime Air送出了第一單。同樣研發(fā)送貨無 人機的公司還有美國初創(chuàng)公司Workhorsey，其研發(fā)的送貨無人機產品叫 做的HorseFly。成立于 2014 年的英國無人配送車創(chuàng)業(yè)公司 Starship Technologies，其 機器人 Starship 配備 9 個攝像頭，具備完整的避障系統，可完全自動執(zhí) 行任務，能夠以每小時 4 英里的速度行駛，每次可以運送 20 鎊（約 9 公斤）的物品。美國硅谷的初創(chuàng)公司 Nuro 也推出了全自動無人配送車 R-1，該無人配送車不是為低速園區(qū)內或者人行道而設計，而是可以在 絕大多數城市內的地面道路上行駛。和 Yelp 合作的美國的機器人創(chuàng)業(yè)公司 Marble ，用機器人配送外賣，用 戶使用 YelpEat24 的軟件下單后，可以選擇讓機器人送餐上門。類似的 無人配送車還包括美國 Robby Technologies 公司的Robby 機器人、日 本機器人開發(fā)創(chuàng)業(yè)公司 ZMP發(fā)布的 CarriRo Delivery 等。

    無人配送國外發(fā)展現狀

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    2）無人配送國內市場格局

    在國內，京東、菜鳥、蘇寧、順豐、美團等本身自帶物流配送業(yè)務的巨頭公司紛紛 入局無人配送領域，大公司通常通過自研+合作的方式。一方面，其開發(fā)的產品已經 成型，并在各應用場景進行測試運營。另一方面，建立合作，構建平臺，將其本身 業(yè)務優(yōu)勢結合無人配送技術，和初創(chuàng)公司共同打造高效、便捷、優(yōu)質的無人配送物 流體系。初創(chuàng)公司方面，按照應用場景和配送設備的差異，國內無人配送領域的創(chuàng)業(yè)公司可 分為兩個場景、三種類別： 室外配送：專注于配送無人機的公司，例如迅蟻科技、億航、智航等；專注于無人配送車的公司，例如：行深智能、白犀牛、新石器、智行者等； 室內配送：專注于配送機器人的公司，例如：擎朗智能、云跡科技、優(yōu)地科技等。

    國內的無人配送起步比國外稍晚，但是國內的企業(yè)有著明顯的場景優(yōu)勢。（1）配送業(yè)務量級來說，國內的物流業(yè)務需求規(guī)模巨大，遠超其它任何一個國家。（2）國內人口密度較大，每單配送的距離相對較短，對無人配送設備的可持續(xù)工作能力要求相對較低，根據目前無人配送技術的發(fā)展程度來看更容易滿足需求， 易于落地。（3）在移動互聯網技術的帶動下，人們對新興事物的可接受程度變高，由此帶來的是無人配送產品的可實施落地的場景愈加豐富。

    無人配送國內市場格局

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    三、無人配送應用場景

    1）室外配送

    室外無人配送車可分為從自動駕駛技術切入市場的無人配送車和從機器 人技術切入市場的無人配送機器人。無人配送車所瞄準的市場是替代快遞小哥配送快遞。自2010 年起中國歷年快遞業(yè)務量不斷增加，截至2019年全年業(yè)務量達635.2億件， 日平均業(yè)務量達1.74億件（假設全年無休）。根據市場平均水平，一個快 遞員的工作效率為100單/日，截至2019年日均所需快遞員的數量至少174 （萬）。

    2010-2020年 中國快遞業(yè)務量

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    國內無人配送車初創(chuàng)企業(yè)產品以室外無人配送車為主，所處的融資階段仍較為早期，集中在A輪左右，其中成立于15年的智行者以及16年的真機智能所獲融資 輪次最多，分別獲得4、5輪融資。而在與初創(chuàng)企業(yè)的合作方面，擁有自研無人駕駛核心技術的：京東、百度、快遞物流公司：中通、順豐、郵政EMS以及德邦、 電商和消費平臺：餓了么以及唯品會、以及整車廠商：中國一汽、上汽大眾、東方汽車等都較為活躍。

    無人配送車市場參與者

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    配送無人機所瞄準的是配送上具有即時性、計劃性和特殊性的配送市場，直接替代跑 腿小哥在其中的位置，競爭對手包含以外賣業(yè)務為主的美團、餓了嗎等外賣、生鮮配 送平臺，也包含不以外賣業(yè)務為主營業(yè)務，只承擔同城跑腿功能的閃送、達達等。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國無人配送行業(yè)市場全景調研及投資前景評估報告》數據顯示：自2013年起中國即時物流訂單量從2013年的9.5億單，截至2019年全年達 184.9億單，日平均訂單量達0.50億單（假設全年無休）。增速方面，2015年即時物流 訂單增速達行業(yè)最高135.75%，之后逐年回落，預計2020年增速為31.8%。

    2013-2020年中國即時物流訂單量及增速

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    無人機由機體結構件、動力系統和飛控系統組成。其中飛控系統是最重要的組成部分，幫助無人機實現自主飛行，涉及的飛控技術包括導航技術、接口技術、 交互技術、通訊技術、芯片技術、平臺技術。目前，隨著飛控產業(yè)快速發(fā)展，市場中涌現許多飛控系統解決方案提供商，大都提供一體化飛控系統方案，有 主控、GPS、PMU、OSD 等組件，同時提供開放的 SDK，無人機廠商可以針對自身的需求進行二次開發(fā)，大大縮短產品開發(fā)周期，提高產品迭代速度。配 送無人機的成本在2-3千元左右

    配送無人機市場參與者

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    2）室內配送

    國內室內配送伴隨著市場的擴大，場景越來越細分，例如KTV、寫字樓、醫(yī)院、餐廳等場所，綜合測算主要的應用領域，按照每個目標客戶使用2臺配送機器人 計算，市場容量約為60萬臺。參考市場上配送機器人售價5-8萬元/臺計算，市場空間約為300-480億元。

    從工作效率來講，配送機器人在高峰期的配送量能達到400個托盤， 而單人配送量只有150-200個，相比之下效率提升了166%-200%。即 一臺配送機器人相當于至少2個人工。

    配送機器人市場參與者

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    四、無人配送領域發(fā)展前景

    無人配送總體市場規(guī)模至少在3040億- 5090億之間。其中，屬于室外配送的無人配送車市場空 間約為1740-2610億元，配送無人機市場規(guī)模大約在 1000-2000億元；而屬于室內配送的配送機器人市場規(guī) 模大約在300-480億元。

    配送機器人須進一步推動市場。配送機器人技術研發(fā)要求相對較低，室內應用場景相對 簡單、重復。目前已經有落地場景，特別是在餐飲行業(yè)，已經有良好的示范案例實現商 用。推測配送機器人是三種無人配送設備中，最快實現商業(yè)化打開市場的。

    無人配送車產品和場景、市場均未準備就緒。無人配送車面臨的外界環(huán)境相對復雜，目 前技術能夠滿足的應用場景在比較局限，主要用于半封閉場合的運送，附加清掃、零售 等功能。因此，受限于技術和應用場景的磨合，無人配送車的市場還未完全打開。另一 方面，無人配送車目前的制造成本還較高，隨著市場的入局者的增多，市場端初步成熟， 對無人配送車需求的提升，大規(guī)模的訂單量帶來的批量制造才會帶來成本的大幅度下降。

    配送無人機從技術符合應用場景，并逐步推向市場還有很長一段路要走，各方面都還存 在問題。受限于自身技術發(fā)展，電池續(xù)航時間較短，載重能力不高，感知和避障 能力有待提高；其次，應用環(huán)節(jié)復雜，設備安全性目前無法得到保證，一方面無人機自 身可能會遭到第三方的攔截與蓄意破壞，另一方面無人機在失靈、受極端天氣影響、操 作員操作不當、撞到電線等障礙物的情況下，可能出現墜落；另外，應用時存在公共憂 慮，主要體現在隱私問題上，無人機上配備的相機，各類傳感器可以長時間多視角對公 眾造成威脅。同時無人機送貨所產生的噪音，公眾也可能對此產生負面情緒。