2019年中國高空作業(yè)平臺(tái)行業(yè)保有量預(yù)測(cè)及租賃商數(shù)量分析[圖]

    高空作業(yè)平臺(tái)的原型最早誕生于上世紀(jì)60年代的美國，隨后在世界范圍內(nèi)逐步拓展。高空作業(yè)平臺(tái)大大提高了工人在高空作業(yè)時(shí)的安全性，歐美等發(fā)達(dá)國家高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)率先進(jìn)入快速發(fā)展階段，目前行業(yè)已逐步邁入成熟期。中國高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)起步較晚，目前僅有十余年的發(fā)展歷程，行業(yè)尚處于導(dǎo)入期。當(dāng)前我國大量高空作業(yè)仍然以搭建腳手架為主，高空作業(yè)平臺(tái)仍未被廣泛使用，伴隨著中國城市化進(jìn)程的不斷加快，對(duì)勞動(dòng)人員安全意識(shí)的不斷提升，以及人工成本上升和使用高空作業(yè)平臺(tái)性價(jià)比的提升，未來我國高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)有望實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長。

    中國高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)近年來高速增長，近幾年來的高空作業(yè)平臺(tái)銷量增速達(dá)到45%左右，無疑是工程機(jī)械行業(yè)中成長性最高的子行業(yè)。

    行業(yè)生命周期曲線圖

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    高空作業(yè)平臺(tái)可分為剪叉式、臂式、桅柱式、套筒油缸式等等。在中國高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)上，剪叉式占比達(dá)65%左右，臂式占比25%左右。而在北美發(fā)達(dá)市場(chǎng)上，臂式占比接近40%。相較于臂式而言，剪叉式進(jìn)入門檻較低，而且剪叉式的投資回收期更短，中國市場(chǎng)上剪叉式率先放量，未來伴隨著市場(chǎng)逐步走向成熟，臂式產(chǎn)品放量可期。

    中國高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)（%）

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    目前，美國高空作業(yè)平臺(tái)人均保有量約為19.2臺(tái)/萬人，歐洲十國人均保有量約為8.0臺(tái)/萬人，而中國的人均保有量僅為0.7臺(tái)/萬人。相比歐美發(fā)達(dá)國家，中國的人均保有量依然較低，未來存在較大的增長空間。在高空作業(yè)平臺(tái)產(chǎn)品滲透率（設(shè)備臺(tái)數(shù)與GDP之比）方面，中國與發(fā)達(dá)國家也存在較大差距，中國高空作業(yè)平臺(tái)產(chǎn)品滲透率僅為0.7臺(tái)/億美元，而美國和歐洲十國的產(chǎn)品滲透率分別達(dá)到3.1、1.9臺(tái)/億美元。

    各地高空作業(yè)平臺(tái)人均保有量及產(chǎn)品滲透率

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國高空作業(yè)平臺(tái)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2018年，中國高空作業(yè)平臺(tái)保有量為9.5萬臺(tái)，北美保有量為60萬臺(tái)，歐洲保有量為30萬臺(tái)，其他地區(qū)保有量為60萬臺(tái)。中國高空作業(yè)平臺(tái)保有量與歐美發(fā)達(dá)國家相比依然存在較大差距，中國市場(chǎng)增長潛力較大。預(yù)計(jì)未來3年中國高空作業(yè)平臺(tái)保有量將會(huì)以40%左右的年均增速快速增長，而歐美發(fā)達(dá)國家的年均增速僅為5%左右。2018年，中國高空作業(yè)平臺(tái)新增市場(chǎng)規(guī)模達(dá)42億元，預(yù)計(jì)未來3年將以45%左右的年均增速高速增長，逐步縮小與歐美發(fā)達(dá)國家的差距。

    各地高空作業(yè)平臺(tái)保有量（萬臺(tái)）

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    新租賃商進(jìn)入和老租賃商采購量增加將帶動(dòng)國內(nèi)高空作業(yè)平臺(tái)保有量增速直線式上行。2018年末，我國高空作業(yè)平臺(tái)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為56億元，2019年末國內(nèi)高空作業(yè)平臺(tái)租銷售額達(dá)92億左右，同比增長42.9%，2020年有望達(dá)到115億元。

    2016-2020E中國高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)及其增速

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    對(duì)于高空作業(yè)平臺(tái)而言，租賃是最適宜的市場(chǎng)供給方式，其對(duì)于使用周期短、有較大資金壓力的客戶尤其適用。因此設(shè)備制造商一般并不直接和終端客戶接觸，而是以租賃商為中間渠道向市場(chǎng)提供產(chǎn)品，租賃商也成為了生產(chǎn)制造商的下游客戶。

    2019年全國規(guī)模租賃商數(shù)量1200余家，其中保有量在100臺(tái)以下的租賃商占絕大部分，保有量在1000臺(tái)以上的租賃商數(shù)量僅占1.1%，但千臺(tái)以上的租賃商擁有全國43.9%的設(shè)備保有量。

    近年來高空作業(yè)平臺(tái)租賃商數(shù)量（家）

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    不同規(guī)模租賃商分布情況

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    近年來，大型租賃公司發(fā)展勢(shì)頭迅猛。宏信建發(fā)是我國高空作業(yè)平臺(tái)租賃領(lǐng)域龍頭企業(yè)，也是唯一一家入選全球高空作業(yè)平臺(tái)租賃商20強(qiáng)的企業(yè)；2018年宏信建發(fā)高空作業(yè)設(shè)備保有量成功破萬臺(tái)。2020年1月初，宏信建發(fā)與浙江鼎力、吉尼等高空作業(yè)平臺(tái)制造商簽署采購協(xié)議，持續(xù)看好高空作業(yè)平臺(tái)市場(chǎng)需求的不斷釋放。

    眾能聯(lián)合2015年6月進(jìn)入高空作業(yè)平臺(tái)租賃行業(yè)，在近五年的發(fā)展歷程中，眾能聯(lián)合與浙江鼎力、捷爾杰、徐工、臨工重機(jī)、星邦重工等制造商建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，發(fā)展迅猛，2019年公司高空作業(yè)平臺(tái)設(shè)備保有量破萬臺(tái)。

    2019年中國高空作業(yè)設(shè)備租賃商前10強(qiáng)

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    國內(nèi)高空作業(yè)平臺(tái)租賃商覆蓋率（%）

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