2018年中國(guó)醬腌菜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)：榨菜、泡菜市占率[圖]

    腌菜在我國(guó)發(fā)展至今已有 2000 年歷史。18 年我國(guó)醬腌菜規(guī)模達(dá) 80.90 億美元，增幅達(dá) 5%。從結(jié)構(gòu)上看，榨菜占比約 1/9，而泡菜占比達(dá)到 8/9。從量?jī)r(jià)拆分看，未來(lái)仍存擴(kuò)張空間。

2012-2018年中國(guó)腌菜市場(chǎng)規(guī)模及增速（億美元）

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中國(guó)腌菜人均消費(fèi)量與日本仍存差距（克/人）

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2011-2018年醬菜行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張但增幅放緩

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醬菜企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)基本平衡，無(wú)產(chǎn)能過(guò)?，F(xiàn)象發(fā)生

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    我國(guó)腌菜噸價(jià)約為美國(guó) 1/4，日本 1/5，總體而言，相較于腌菜發(fā)展較成熟的地區(qū)，我國(guó)的零售噸價(jià)仍較低，這其中提升空間顯著。

中國(guó)零售產(chǎn)品噸價(jià)緩慢增長(zhǎng)（ 千美元/ 噸）

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    一、榨菜

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)醬腌菜行業(yè)市場(chǎng)研究分析及投資策略探討報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：原料青菜頭因生長(zhǎng)環(huán)境限制，多種植于重慶、四川眉山及浙江地區(qū)，其中重慶涪陵地區(qū)占據(jù)全國(guó)產(chǎn)量的 46%。因青菜頭極易變質(zhì)，廠商須在青菜頭成熟的一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行預(yù)處理。為保持食材新鮮并減少運(yùn)輸成本，大部分企業(yè)在產(chǎn)地附近安營(yíng)扎寨。原材料區(qū)域分布集中的前提下，先發(fā)型企業(yè)完成布局后形成原料采購(gòu)的高壁壘，后進(jìn)入的玩家難以控制產(chǎn)業(yè)鏈源頭；此外頭部企業(yè)賬面現(xiàn)金充裕，集中采購(gòu)時(shí)可及時(shí)付現(xiàn)，對(duì)上游的吸引力和議價(jià)權(quán)較強(qiáng)，因此大品牌規(guī)模優(yōu)勢(shì)愈發(fā)明顯，形成馬太效應(yīng)。08 年行業(yè)龍頭涪陵榨菜僅收獲 14%的市占率，但到 2017 年，其市占率已逐步提升至 30%，單寡頭地位凸顯。

我國(guó)青菜頭種植區(qū)域集中

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    二、韓國(guó)泡菜

    韓國(guó)泡菜行業(yè) CR2 超 75%，第一名市占率接近 50%。

韓國(guó)泡菜 CR2 超 77%

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    目前泡菜市場(chǎng)規(guī)模超過(guò) 500 億元，且泡菜銷(xiāo)售具有區(qū)域性特征，主要集中于川渝、東北及山東地區(qū)，主要原因在于：1）四川作為泡菜的主要生產(chǎn)地，18 年產(chǎn)值達(dá) 330 億元，約占整個(gè)中國(guó)泡菜市場(chǎng)規(guī)模的 50%。而眉山作為四川的泡菜重鎮(zhèn)，18 年產(chǎn)值達(dá) 181.5 億元，超四川泡菜產(chǎn)能的 50%。2）消費(fèi)者培育尚未完全，因泡菜口味較榨菜而言更重，因而主力消費(fèi)人群較為集中于適應(yīng)辛辣及高鹽飲食習(xí)慣的地區(qū)。3）泡菜保質(zhì)期相較于榨菜通常更短，因而銷(xiāo)售地更加集中于原料加工生產(chǎn)地。目前我國(guó)的泡菜生產(chǎn)主要地區(qū)為四川眉山、重慶江北及山東青島等地。雖然泡菜的整體產(chǎn)值與銷(xiāo)量相對(duì)集中，但就單個(gè)企業(yè)而言，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局極為分散，有利于龍頭企業(yè)崛起。

泡菜市場(chǎng)潛力大

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泡菜企業(yè)營(yíng)收規(guī)模相對(duì)較小

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    泡菜本身可作為餐桌上的一道菜品，如泡椒風(fēng)爪，泡白菜蘿卜等，而榨菜佐餐、配料屬性更重，菜品的附加值理應(yīng)超過(guò)佐餐產(chǎn)品。

    多措并舉促行業(yè)發(fā)展，消費(fèi)者教育循序漸進(jìn)。過(guò)去泡菜也只是韓國(guó)過(guò)冬儲(chǔ)備蔬菜的方式、是餐桌上的簡(jiǎn)單配菜，而現(xiàn)在泡菜已經(jīng)成本韓國(guó)的代名詞之一，成為國(guó)民必不可少的消費(fèi)品，這背后得益于多方面的努力。上世紀(jì)末，韓國(guó)泡菜產(chǎn)業(yè)受益于城鎮(zhèn)化率提高、品牌意識(shí)崛起等原因，由家庭小作坊開(kāi)始轉(zhuǎn)向工業(yè)化生產(chǎn)。此后，各大品牌爭(zhēng)相搶占份額，并開(kāi)發(fā)相關(guān)衍生產(chǎn)品如泡菜類(lèi)零食等擴(kuò)展市場(chǎng)。 值得一提的是，配合大型活動(dòng)的宣傳 ，韓國(guó)泡菜的 影響力得到顯著提升，主流泡菜生產(chǎn)商成立泡菜研究院，分析產(chǎn)品中的營(yíng)養(yǎng)成分，并將 并將此作為科普依據(jù)進(jìn)行消費(fèi)者教育。

韓國(guó)泡菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的助推力

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