2019年中國(guó)光學(xué)膜行業(yè)分類、下游應(yīng)用及發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    光學(xué)級(jí)聚酯基膜為光電產(chǎn)業(yè)鏈前端最為重要的戰(zhàn)略材料之一，主要以聚酯切片為主要材料。因需滿足高透光率、低霧度、高亮度等性能要求，所以光學(xué)基膜為BOPET行業(yè)技術(shù)壁壘最高的領(lǐng)域。光學(xué)膜是指在光學(xué)元件或獨(dú)立基板上，制鍍或涂布一層或多層介電質(zhì)膜或金屬膜或這兩類膜的組合，以改變光波的傳遞特性，包括光的投射、反射、吸收、散射、偏振及相位改變等。

    光學(xué)膜根據(jù)其應(yīng)用可以分為顯示膜、保護(hù)膜、裝飾膜、隔熱膜，廣泛應(yīng)用于液晶顯示器、消費(fèi)電子面板、家電、建筑、汽車等行業(yè)。其中應(yīng)用最廣的是液晶面板行業(yè)，背光模組用光學(xué)膜是液晶顯示器面板的關(guān)鍵設(shè)備之一。

DLP投影原理圖

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光學(xué)膜的分類及應(yīng)用

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    全球光學(xué)基膜基本由國(guó)外大公司生產(chǎn)，高檔光學(xué)基膜產(chǎn)品市場(chǎng)被日本的東麗、美國(guó)3M、三菱和韓國(guó)的SKC等公司的產(chǎn)品壟斷，上述企業(yè)占據(jù)國(guó)內(nèi)背光模組約70%市場(chǎng)份額。隨著國(guó)內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，光學(xué)膜在市場(chǎng)中需求量巨大，但目前國(guó)內(nèi)的光學(xué)膜產(chǎn)能極小，導(dǎo)致我國(guó)BOPET行業(yè)長(zhǎng)期處于普通膜飽和、高端膜不足的結(jié)構(gòu)矛盾。我國(guó)BOPET產(chǎn)能高居世界首位，已成為全球BOPET產(chǎn)品重要生產(chǎn)基地，上市公司中康得新、雙星新材、長(zhǎng)陽(yáng)科技、南洋科技、激智科技、大東南、華塑實(shí)業(yè)等相繼公告生產(chǎn)光學(xué)膜，光學(xué)膜成為我國(guó)加快培育和重點(diǎn)發(fā)展戰(zhàn)略新興材料之一。

光學(xué)膜相關(guān)政策、法規(guī)

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    1、顯示膜：全球LCD產(chǎn)業(yè)鏈向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，進(jìn)口替代勢(shì)在必行

    韓國(guó)LG將于2020年年底停止韓國(guó)國(guó)內(nèi)LCD電視面板的生產(chǎn)，在陸資和韓系面板廠的寡頭競(jìng)爭(zhēng)中，韓國(guó)最優(yōu)的博弈策略便是在陸資廠商擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏相對(duì)較慢的時(shí)間點(diǎn)大規(guī)模關(guān)閉產(chǎn)線以調(diào)節(jié)行業(yè)供需、改善存量產(chǎn)線的盈利空間，因此LED產(chǎn)能及產(chǎn)業(yè)鏈正逐步向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移。而國(guó)內(nèi)京東方在LCD面板市占率為15%，此次LG擬退出的產(chǎn)能主要為IPS基數(shù)，與京東方同屬硬屏技術(shù)分支，因此京東方有望快速承接LG退出所帶來(lái)的轉(zhuǎn)單，為國(guó)內(nèi)的上游光學(xué)膜企業(yè)的發(fā)展提供了有利條件。

    目前LCD的大尺寸應(yīng)用主要集中在液晶電視、液晶顯示器、移動(dòng)電腦上，小尺寸應(yīng)用主要集中在手機(jī)、平板方面，其中液晶電視是LCD應(yīng)用的第一大領(lǐng)域。2015年、2016年和2017年，LCD電視的平均尺寸分別為39.2英寸、41.4英寸和42.9英寸，每年均有一定的上升幅度。LCD電視的大尺寸化將有效帶動(dòng)上游光學(xué)膜市場(chǎng)需求的持續(xù)增加。2018年LCD面板的出貨面積約為1.979億平方米，較2017年同期增長(zhǎng)10.6%，預(yù)計(jì)2020年LCD面板的出貨面積將提升至2.10億平方米。

全球液晶模組需求統(tǒng)計(jì)

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全球LCD面板出貨面積及預(yù)測(cè)

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    LCD每個(gè)背光模組需要1張上擴(kuò)散膜+2張?jiān)隽聊?1張下擴(kuò)散膜+1張反射膜，2018年全球液晶電視面板背光模組需要的光學(xué)薄膜數(shù)量為13.2億片。

2015-2018年全球液晶電視面板背光模組光學(xué)薄膜需求量（億片）

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    此外，電腦、手機(jī)等終端消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場(chǎng)需求的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，預(yù)測(cè)臺(tái)式機(jī)出貨量穩(wěn)定在1.40億臺(tái)左右，筆記本穩(wěn)定在1.70億臺(tái)左右。全球智能手機(jī)出貨量保持在2.8%的年復(fù)合增長(zhǎng)率，2022年全球智能手機(jī)銷量將有望達(dá)到16.8億臺(tái)。2018年全球液晶模組需求量約為34億片，預(yù)計(jì)至2020年全球液晶模組市場(chǎng)需求將達(dá)到34.38億片，較2011年增長(zhǎng)31.72%。

液晶面板組內(nèi)光學(xué)模組

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    2、背板基膜：光伏裝安裝量帶動(dòng)行業(yè)快速增長(zhǎng)

    主流的太陽(yáng)能光伏電池背板具有三層結(jié)構(gòu)：外層保護(hù)層氟膜材料具有良好的抗環(huán)境侵蝕能力，中間層基膜具有良好的絕緣性能和力學(xué)性能，內(nèi)層氟膜材料和EVA膠膜具有良好的粘接性能，傳統(tǒng)含氟結(jié)構(gòu)背板中TPT、KPK、CPC、TPF、KPF中的P指的就是PET，PET在背板中是基材，起到支撐、阻隔和耐電氣絕緣等作用，一般在PET薄膜基板表面復(fù)合或涂覆不同功能性聚合物材料從而賦予背板優(yōu)異的保護(hù)功能。我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)迅速崛起，成為全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿Α?/p>

太陽(yáng)能背板結(jié)構(gòu)圖

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)光學(xué)薄膜行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析及投資前景趨勢(shì)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019年全球新增光伏裝機(jī)量約123GW，較去年增長(zhǎng)11.2%；預(yù)測(cè)2020年全球新增光伏裝機(jī)量約140GW，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)13.8%。2019年我國(guó)光伏新增裝機(jī)30.1GW，同比下降32%，光伏累計(jì)裝機(jī)達(dá)到203.3GW。預(yù)計(jì)，2020年中國(guó)光伏裝機(jī)預(yù)計(jì)35-45GW。按照1GW安裝量對(duì)太陽(yáng)能電池背板的需求量為650萬(wàn)平方米進(jìn)行估算，保守情形下對(duì)應(yīng)的2020-2021年太陽(yáng)能電池背板需求量分別為7.80億平方米、8.45億平方米。樂(lè)觀情形下對(duì)應(yīng)的2020-2021年太陽(yáng)能電池背板需求量分別為8.45億平方米、10.08億平方米。

全球光伏安裝量

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全球主要地區(qū)太陽(yáng)能光伏裝機(jī)容量（十億瓦）

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全球四大國(guó)家與地區(qū)光伏裝機(jī)表（GW）

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    3、隔熱膜：市場(chǎng)容量巨大，國(guó)產(chǎn)窗膜走進(jìn)高端市場(chǎng)

    隔熱膜因其隔熱、隔紫外線、防爆的特性，主要應(yīng)用于汽車作為汽車窗膜使用，也廣泛應(yīng)用于建筑領(lǐng)域。以汽車窗膜為例，2018年我國(guó)汽車銷量為2808萬(wàn)輛，其中乘用車銷量為2371萬(wàn)輛。我國(guó)乘用車汽車貼膜率約為85%，按照平均每輛車貼膜面積3.4m2計(jì)算，我國(guó)新售乘用車用汽車窗膜市場(chǎng)需求量超過(guò)6850萬(wàn)m2。商用汽車用窗膜按平均每輛車貼膜面積5m2計(jì)算，我國(guó)新售汽車用汽車窗膜市場(chǎng)需求量超過(guò)8500萬(wàn)m2。加上我國(guó)2億輛汽車存量的窗膜置換，假設(shè)窗膜平均更換周期10年，按照平均每輛車貼膜面積3.4m2計(jì)算，估計(jì)車窗膜市場(chǎng)容量約1.5億平方米。

    雖然2019年乘用車銷量同比下降7.4%，但預(yù)計(jì)2020年我國(guó)狹義乘用車銷量將達(dá)到2100萬(wàn)輛，銷量或同比增長(zhǎng)1%。預(yù)測(cè)2020年中國(guó)車市將從2019年谷底走出，乘用車增速將較2019年大幅改善。目前的中國(guó)汽車窗膜市場(chǎng)正處于產(chǎn)品升級(jí)換代、進(jìn)口品牌被替代的歷史性階段，外資品牌的市場(chǎng)份額正在慢慢被稀釋，國(guó)產(chǎn)窗膜品牌正在將觸角伸向中高端市場(chǎng)，汽車窗膜市場(chǎng)具有很大發(fā)展?jié)摿Α?/p>

我國(guó)乘用車及商用車銷量（銷量單位：萬(wàn)輛）

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汽車窗膜結(jié)構(gòu)圖

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    4、市場(chǎng)趨勢(shì)

    在消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)下，市場(chǎng)對(duì)于4K電視等高階產(chǎn)品的消化，中國(guó)已經(jīng)是當(dāng)之無(wú)愧的NO．1。2018年底中國(guó)4K電視滲透率將達(dá)到58％。而全球4K電視的滲透率還在30％的水平徘徊。這說(shuō)明了中國(guó)市場(chǎng)對(duì)最新顯示技術(shù)的接受度是全球領(lǐng)先的。目前面板產(chǎn)業(yè)光學(xué)基膜國(guó)內(nèi)進(jìn)口依存度較高。全球光學(xué)基膜基本由國(guó)外大公司生產(chǎn)，尤其是高檔光學(xué)基膜產(chǎn)品的國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)幾乎都被日本東麗、美國(guó)3M、三菱和韓國(guó)SKC等公司壟斷。國(guó)內(nèi)光學(xué)薄膜產(chǎn)業(yè)還處在起步階段，未來(lái)光學(xué)薄膜產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)以下趨勢(shì)：

    未來(lái)，國(guó)內(nèi)包括液晶電視在內(nèi)的電子產(chǎn)品未來(lái)將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，二目前國(guó)內(nèi)的光學(xué)膜產(chǎn)能極小，光學(xué)膜項(xiàng)目對(duì)下游液晶顯示器材行業(yè)的國(guó)產(chǎn)化水平提升有積極作用。

    本土光學(xué)膜進(jìn)口替代勢(shì)在必行。面板行業(yè)由“規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)”轉(zhuǎn)向“成本競(jìng)爭(zhēng)”，國(guó)內(nèi)光學(xué)膜進(jìn)口替代勢(shì)在必行。

    目前，液晶面板產(chǎn)業(yè)快速轉(zhuǎn)移至我國(guó)，是國(guó)內(nèi)光學(xué)膜進(jìn)口替代的良機(jī)，具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)并涉足光學(xué)膜生產(chǎn)的企業(yè)如康得新、樂(lè)凱膠片、南洋科技等企業(yè)有望打破國(guó)外企業(yè)壟斷地位。