2019年中國云管理服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模、應(yīng)用分布、企業(yè)格局及五大變化分析[圖]

    一、云管理服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模

    近年來，云計算產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)呈現(xiàn)快速擴張的趨勢。2018年全球公有云（IaaS/PaaS/SaaS）市場規(guī)模達到871億美元，增長率為23.01%；其中IaaS為325億美元，PaaS占167億美元，SaaS為871億美元。預(yù)計到2022年市場規(guī)模將超過2700億美元，預(yù)測期內(nèi)的年平均增速在20%左右。

    中國云計算市場增長快速，潛力巨大。2018年我國云計算整體市場規(guī)模達962.8億元，目前來看我國云計算市場規(guī)模不及全球規(guī)模的十分之一，遠低于中國GDP占比，有確定性的增長空間，且增速高于全球平均水平。2018年我國云管理服務(wù)市場規(guī)模達19.95億元，未來幾年市場復(fù)合增長率在70%左右，到2023年市場規(guī)模將接近300億元。

全球云市場規(guī)模（單位：億美元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    云管理服務(wù)提供商（簡稱云MSP）是全面承辦具有云化需求的企事業(yè)單位的上云及后續(xù)云管理業(yè)務(wù)的專業(yè)機構(gòu)?？煽康脑芃SP可以幫助企事業(yè)單位客戶順利完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型，高效開展云業(yè)務(wù)，實現(xiàn)跨平臺管理。
云環(huán)境的復(fù)雜性要求云MSP這樣的服務(wù)供應(yīng)商全程參與上云過程，提供全方位、個性化的專業(yè)運維服務(wù)（包括咨詢、規(guī)劃、遷移、部署、監(jiān)控等），應(yīng)具備三大要素：云管理平臺（CMP）、自動化托管服務(wù)技術(shù)（要求有相應(yīng)運維專家支持）、專業(yè)服務(wù)能力（向云遷移的咨詢和實施服務(wù)）。對于中大型企業(yè)而言，標(biāo)準(zhǔn)化的SaaS服務(wù)并不難解決其全部需求，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的過程中，需要專業(yè)的第三方MSP服務(wù)商幫助它們實現(xiàn)傳統(tǒng)架構(gòu)的云化轉(zhuǎn)型，同時根據(jù)企業(yè)需求，提供各類云上解決方案ISV服務(wù)。

云管理服務(wù)能力

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    國內(nèi)市場處于早期階段，市場集中度不高，但市場提升空間大；2018年中國云管理服務(wù)市場規(guī)模達到3.07億美元，其中云咨詢規(guī)劃、云遷移實施、云運維管理、云增值開發(fā)分別占據(jù)4.8%、28.0%、44.2%和23.1%的市場份額。中國云管理服務(wù)市場雖然起步不久，但已呈現(xiàn)出重塑IT服務(wù)市場格局的勢頭。

    中國企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型尚處于起步階段，我國云計算市場規(guī)模只有美國的10%，我國整體IT滲透率6%左右，低于世界10%的平均水平。當(dāng)前，國內(nèi)中大型企業(yè)上云尤其是公有云節(jié)奏相對較慢，國內(nèi)MSP市場主要客戶多為海外500強中國分、子公司，集中在快消、汽車、零售、餐飲等行業(yè)。隨著中國企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型意識不斷增強，金融、運營商、能源等各行業(yè)企業(yè)均紛紛開啟上云之路。

2018年云管理服務(wù)市場結(jié)構(gòu)

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中國云管理服務(wù)細分市場增長預(yù)測（單位：%）

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國云服務(wù)行業(yè)市場行情動態(tài)及戰(zhàn)略咨詢研究報告》數(shù)據(jù)顯示：2018年中國云管理服務(wù)市場規(guī)模雖然只有3.07億美金，但同比增長131.4%，預(yù)計未來5年仍將保持高速增長，特別是未來兩年，市場仍有望保持成倍增長。預(yù)計2018-2023年，整體市場復(fù)合增長率將達到70.8%，2023年市場規(guī)模將達到44.6億美元。

中國云管理服務(wù)市場增速預(yù)測（單位：百萬美元）

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    二、云管理服務(wù)行業(yè)應(yīng)用分布

    首批云管理服務(wù)需求主要來源于“互聯(lián)網(wǎng)+”行業(yè)，如零售、快消品、消費電子等。隨著傳統(tǒng)行業(yè)云進程的加快，政府、金融、電信、制造等行業(yè)出現(xiàn)了大量云管理服務(wù)需求。政府、金融、制造、零售四大行業(yè)占據(jù)了70.3%的市場份額，交通、媒體等行業(yè)增速較快、

    云服務(wù)落地多個行業(yè)，應(yīng)用場景多樣；在零售領(lǐng)域，通過對用戶消費行為進行智能分析，制作客戶畫像，精準(zhǔn)識別客戶需求從而大幅度提升轉(zhuǎn)化率。主要以提升消費者體驗為核心，實現(xiàn)精準(zhǔn)營銷。；在金融領(lǐng)域，借助大數(shù)據(jù)分析進行智能反欺詐預(yù)測和風(fēng)險控制，以實現(xiàn)驗證、反欺詐和授信等貸前評估工作、用戶行為和市場情況等貸中監(jiān)控以及還款記錄、行為打分等貸后反饋工作，避免逆向選擇，做好風(fēng)險控制。；在醫(yī)療領(lǐng)域，遠程診療平臺、輔助診療系統(tǒng)、醫(yī)學(xué)影像分析等依靠圖像識別技術(shù)大大提升一生的診斷效率，并在一定程度上提高醫(yī)療較為落后地區(qū)的診療能力。

2018年中國云管理服務(wù)市場行業(yè)分布

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    三、云管理服務(wù)行業(yè)企業(yè)格局

    當(dāng)前中國云管理服務(wù)市場還比較分散，市場集中度不高，前八位服務(wù)商分別是數(shù)夢工場、神州數(shù)碼（含云角）、中軟國際、IBM、埃森哲、軟通動力、駐云科技和安暢網(wǎng)絡(luò)共同占據(jù)了34.3%的市場份額。無論是頭部廠商，還是新興廠商，未來均有很大的市場提升空間。

2018年云管理服務(wù)市場服務(wù)商市場份額占比

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    國內(nèi)MSP服務(wù)商主要包括四類：傳統(tǒng)方案商、新興云公司、傳統(tǒng)分銷商和傳統(tǒng)IT咨詢廠商。云MSP相比項目型的云集成商需要為客戶提供長期服務(wù)，因此要求更高的可信度。

四類云MSP特點對比

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    安暢網(wǎng)絡(luò)：2017年起開始轉(zhuǎn)型云MSP服務(wù)商，與阿里云、騰訊云、華為云、AWS建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，啟動CloudLink網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。2019年7月參與信通院主導(dǎo)的首個云MSP國家標(biāo)準(zhǔn)制定。企業(yè)級客戶超2000家，云管理平臺覆蓋功能100+。公司目前實現(xiàn)了云MSP領(lǐng)域全棧技術(shù)覆蓋，累積300多項認證。2019年3月發(fā)布新版CMPT多云管理平臺與工具，其中工具數(shù)量30+，平臺覆蓋功能100+。目前公司服務(wù)人員總數(shù)已經(jīng)超過500人，服務(wù)客戶超過2000家。

    數(shù)夢工場：數(shù)夢工場創(chuàng)立于2015年3月，由阿里巴巴集團、銀杏谷資本和光大實業(yè)資本等投資，定位于新型互聯(lián)網(wǎng)平臺開發(fā)和服務(wù)。公司在數(shù)據(jù)資源資產(chǎn)化、數(shù)據(jù)資產(chǎn)服務(wù)化、數(shù)據(jù)服務(wù)價值化過程中，運用人工智能技術(shù)并加持行業(yè)專家經(jīng)驗，實現(xiàn)過程智能和結(jié)果智能，提供在政務(wù)、城市、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域全棧數(shù)據(jù)智能產(chǎn)品、解決方案和服務(wù)。2017年6月，數(shù)夢工場獲A輪融資，獲得阿里巴巴集團、銀杏谷資本和光大實業(yè)資本等投資，估值10億美元。而在2019年9月完成B輪融資后，公司估值達15億美元。

    Bespinglobal：BespinGlobal成立于2015年，并于2017年進入Gartner云管理服務(wù)商魔力象限。從產(chǎn)品服務(wù)特色來看，BespinGlobal可以提供客戶所需的SLA，并為客戶達到99.99%的可用性。此外，公司依靠自主研發(fā)的BSP自動化云管理軟件來為企業(yè)提供咨詢、遷移、定制研發(fā)三方面服務(wù)。BespinGlobal于2016年進入中國市場，其在全球擁有260多家企業(yè)客戶中中國客戶就占近100個。BespinGlobal較早組建了中國區(qū)團隊，并引進了君聯(lián)資本這一本土資本來加速本土化進程。其在2017年獲得的1億元A輪融資，由君聯(lián)資本領(lǐng)投、AltosVenturres等其他三家機構(gòu)跟投；第二輪是由新科電信聯(lián)體（STT）領(lǐng)投的1.7億元融資。其在2017年總計獲得超過2.7億元融資金額，收入增長13倍。

    四、云管理服務(wù)行業(yè)五大變化

    1.內(nèi)涵外延的變化：從主要圍繞公有云的單一云管服務(wù)到覆蓋多云的云化全生命周期的綜合性服務(wù)

    2.市場主體的的變化：從新興公司到各類老牌服務(wù)商悉數(shù)進場，市場競爭才剛剛開始， 呈現(xiàn)百花齊放格局

    3.服務(wù)深度的的變化：從“基礎(chǔ)監(jiān)管服務(wù)”到“全面應(yīng)用優(yōu)化”，云管理服務(wù)商在企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的作用正變得至關(guān)重要

    4.技術(shù)戰(zhàn)略的變化：從單一IT環(huán)境“基礎(chǔ)技術(shù)”到混合IT環(huán)境“復(fù)雜技術(shù)”，云管理服務(wù)背后需要更強大的管理平臺提供有效支撐(多云管理、IOT管理、容器管理等)

    5.行業(yè)需求的變化：從“互聯(lián)網(wǎng)+”行業(yè)到“傳統(tǒng)行業(yè)” 政府、金融、制造和零售行業(yè)占據(jù)市場七成