2019年中國醬腌菜行業(yè)產(chǎn)銷量、市場格局及進(jìn)入壁壘分析[圖]

    一、醬腌菜行業(yè)產(chǎn)銷量

    醬腌菜行業(yè)年產(chǎn)量450萬噸，榨菜規(guī)模僅次于泡菜。我國醬腌菜年產(chǎn)量450萬噸，包括泡菜、榨菜、醬菜、新型蔬菜制品，占比約45%、22%、11%、22%。零售端收入2017-2018增速12.6%、11.7%，呈加速態(tài)勢。

    2018年醬腌制品零售端收入規(guī)模61億元，同比增11.7%，2010-2018年收入復(fù)合增速6.7%，其中量CAGR5.8%，價(jià)CAGR0.8%，增長的驅(qū)動(dòng)因素為品類多元化、包裝化率提升。

我國醬腌制品中泡菜、榨菜產(chǎn)量占比45%、22%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2017/18年醬腌制品零售端規(guī)模增速13/12%

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    包裝化率極低，提升空間大。2018年包裝醬腌制品零售端銷量25.4萬噸，同比增10%，假設(shè)銷量與產(chǎn)量相等，則包裝腌制品零售銷量占整體行業(yè)銷量（450萬噸）的5.6%，即使加上餐飲端銷量，包裝化率也極低，主因工業(yè)化程度低、消費(fèi)習(xí)慣的區(qū)域性強(qiáng)。隨著居民消費(fèi)水平提升，消費(fèi)者品牌與安全意識(shí)增強(qiáng)，行業(yè)龍頭主動(dòng)培育消費(fèi)者，疊加生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步，包裝化率提升空間較大。

目前包裝榨菜占比2/3，散裝與鮮銷占比1/3

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2008-2018年包裝榨菜銷量復(fù)合增速5.5%

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    榨菜是醬腌制品中品牌化進(jìn)度相對最快的子行業(yè)。目前包裝榨菜占比2/3，散裝與鮮銷占比1/3，2018年全國青菜頭產(chǎn)量220萬噸，根據(jù)測算榨菜成品約72萬噸，包裝榨菜銷量約48萬噸（假設(shè)產(chǎn)銷平衡），2008年包裝榨菜銷量為28萬噸，2008-2018銷量復(fù)合增速5.5%。

    泡菜規(guī)模大，但集中度低，未來品牌化是趨勢。泡菜雖規(guī)模大但受制于工業(yè)化程度低（通常一次發(fā)酵下需要冷鏈運(yùn)輸，保質(zhì)期短）、原材料種植地分散，大部分為家庭自制或者小作坊式生產(chǎn)，品牌化率低。

相較于榨菜，泡菜規(guī)模更大

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吉香居為泡菜龍頭

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    二、醬腌菜行業(yè)市場格局

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國醬腌菜行業(yè)市場運(yùn)行潛力及競爭格局預(yù)測報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：烏江榨菜市占率35.5%，近幾年小幅提升。零售口徑，2019年涪陵榨菜占包裝醬腌制品的35.5%市場份額，市占率相較于2010年提升10.9pct，而魚泉、銅錢橋、備得福、辣妹子等品牌份額下滑。榨菜全品類銷量口徑，根測算，估算涪陵榨菜2018年市占率20%左右（包裝+散裝），而2008年市占率13.6%，市占率呈提升態(tài)勢。

從2007年到2019年，涪陵地區(qū)榨菜生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量減少了2/3

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2019年烏江榨菜市占率35.5%，近幾年小幅提升

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2018年榨菜全品類銷量口徑市場份額

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    三、醬腌菜行業(yè)行業(yè)壁壘

    醬腌制品作為調(diào)味品子行業(yè)之一，具備調(diào)味品行業(yè)的高進(jìn)入壁壘，主要來自于兩個(gè)方面：

    1.規(guī)模效應(yīng)醬腌制品的主要原材料為蔬菜（例如榨菜為青菜頭、四川泡菜為白蘿卜等），供應(yīng)商主要為零散的農(nóng)戶，議價(jià)能力較弱，同時(shí)蔬菜運(yùn)輸物流成本高，因此規(guī)模企業(yè)的運(yùn)輸成本優(yōu)勢明顯，即原料成本占比高+供應(yīng)商分散，使得醬腌制品生產(chǎn)企業(yè)容易形成規(guī)模效應(yīng)，規(guī)模越大，議價(jià)能力越強(qiáng)，分?jǐn)偟南嚓P(guān)物流及制造成本也越小，單位綜合成本越低。

    2.客戶忠誠

    與其他調(diào)味品類似，醬腌制品的產(chǎn)品差異化程度較高，消費(fèi)者的“味蕾”具備天然辨識(shí)度，同時(shí)餐飲端廚師的粘性更強(qiáng)（廚師一般只具備一門手藝，轉(zhuǎn)換成本極高）。