2019年中國汽車檢測行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢分析：資源屬性強導(dǎo)致行業(yè)極度分散[圖]

    一、汽車檢測行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    汽車檢測服務(wù)早年有較強的資源屬性，在顯著的供大于求的狀態(tài)下導(dǎo)致行業(yè)狀態(tài)為：1）回報率高（在增加3-5倍供給后，行業(yè)ROIC大致在35%左右）。2）管理、服務(wù)、設(shè)備水平相對偏低。3）行業(yè)極度分散。
隨著行業(yè)逐步市場化，外部監(jiān)管持續(xù)加強，市場將從資源屬性過渡到市場競爭，因此之前的行業(yè)狀況都將發(fā)生改變，后續(xù)一定會走向規(guī)范化與連鎖化。

國內(nèi)汽車檢測站行業(yè)演進歷時及未來預(yù)測

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機動車檢測系統(tǒng)領(lǐng)域

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    政策民營化放開導(dǎo)致檢測站數(shù)量增加3-4倍；2014年5月,公安部、國家質(zhì)檢總局聯(lián)合公布《關(guān)于加強和改進機動車檢驗工作的意見》，要求全面推進檢驗機構(gòu)社會化、市場化，眾多民營老板進入機動車檢測行業(yè)。由于極高的盈利能力，以及很強的資源屬性，導(dǎo)致較多個人進入檢測行業(yè)，截止到2019年底檢測站數(shù)量達到約13000家，增加3倍多。

    汽車保有量增加約70%，導(dǎo)致供需比例發(fā)生變化；汽車保有量從2014年底的1.54億輛，增加到2020年的2.6億輛，增加了70%，低于檢測站增加數(shù)量。供需比例發(fā)生變化，導(dǎo)致行業(yè)整體的ROIC發(fā)生變化，從2014年的60%-100%下降到35%左右。同時也導(dǎo)致各個檢測站盈利分布方差加大，位置好的檢測站，地區(qū)數(shù)量較少的地方盈利能力會好很多。

    資源屬性強導(dǎo)致行業(yè)極度分散，后續(xù)將會從分散走向集中；早期極高的盈利能力導(dǎo)致不需要管理，為類牌照業(yè)務(wù)，行業(yè)非常分散。目前全國范圍內(nèi)最大的個體中檢汽車（安車擬并購）也僅僅有20多個站，呈現(xiàn)極度分散的狀態(tài)。隨著競爭加劇，檢測站需要比拼運營，獲客等各種能力，一定會從分散逐步走向集中。

2014年9月份開始逐步開始民營化

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    為了保障交通安全和保護環(huán)境，近年來公安部、環(huán)保部等監(jiān)管部門持續(xù)加強汽車檢測力度，拉動中國汽車檢測市場快速發(fā)展。2010年我國汽車檢測市場規(guī)模已達109.7億元，并呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢，進入2018年底我國汽車檢測市場規(guī)模達到了306.5億元，2010-2018年復(fù)合增長率達到13.70%

2010-2018年中國汽車檢測市場規(guī)模統(tǒng)計情況

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    未來幾年我國仍然是全球汽車消費大國，汽車產(chǎn)銷量在全球的市場地位將不會改變。但市場已經(jīng)趨于飽和，再加上近年來環(huán)保政策施壓，因此未來幾年汽車保有量將會以9.5%的較低增速增長，到2024年，我國汽車保有量將達到4億輛的水平。

2019-2024年中國汽車檢測數(shù)量預(yù)測（萬輛）

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國汽車檢測行業(yè)市場競爭狀況及投資價值分析報告》數(shù)據(jù)顯示：根據(jù)業(yè)務(wù)不同，汽車檢測市場分為汽車檢測服務(wù)和汽車檢測系統(tǒng)兩個市場。2018年，中國汽車檢測服務(wù)市場規(guī)模為268.4億元，占總體市場的87.57%;汽車檢測系統(tǒng)市場規(guī)模增長到38.1億元，占總體市場的12.43%。

2018年中國汽車檢測細分市場規(guī)模及占比統(tǒng)計情況

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    作為全球最大的汽車生產(chǎn)消費市場，2018年，我國汽車產(chǎn)銷量首次出現(xiàn)負增長，2019年車市寒冬依舊，2019年，我國汽車累計產(chǎn)銷量分別完成2572.1萬輛和2576.9萬輛，同比分別下滑7.5%和8.2%，下降幅度進一步擴大。

2013-2019年中國汽車產(chǎn)量及其增長速度

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2013-2019年中國汽車銷量及其增長速度

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    目前機動車二手車交易中發(fā)生的交易服務(wù)費、評估費實行政府指導(dǎo)價管理，交易服務(wù)費按不超過交易額的0.5%收取，評估費按不超過評估額的0.7%收取。按照0.7%的費率測算，中國二手車交易的檢測評估費用容量目前也有60億元的空間，且這一數(shù)據(jù)將隨著二手車交易市場金額與交易量的擴大而不斷擴大，預(yù)計到2025年有望超過80億元。

2011-2018年中國二手車檢測市場規(guī)模統(tǒng)計情況

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    二、汽車檢測行業(yè)發(fā)展趨勢

    1.從成本端看連鎖更有利于降低成本

    連鎖經(jīng)營有利于降低成本；對于連鎖經(jīng)營而言可以通過加強管理將人員進行縮減，在設(shè)備和升級方面會有更好的折扣以及賒賬條件，有利于降低成本。與此同時連鎖經(jīng)營基于規(guī)模效應(yīng)可對檢測站設(shè)備進行升級，對流程進行自動化改造，進而可省去很多人工。由于研發(fā)需要資金投入對于小作坊來說基本是沒有可能的。

    連鎖經(jīng)營在財務(wù)成本上有一定劣勢；對于很多小作坊而言，財務(wù)規(guī)范度不高，因此在稅務(wù)成本上較連鎖經(jīng)營會有一定優(yōu)勢。不過中期看來社會環(huán)境一定是越來越規(guī)范，所以這邊的劣勢未來或許就逐步消失。

典型檢測站的投資回收狀況

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典型檢測站年成本構(gòu)成分析

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    2.從收入角度看，連鎖經(jīng)營可以獲得更好的效果；影響檢測服務(wù)收入主要是頻次與客單價。

連鎖與個體經(jīng)營在收入核心要素層面的競爭優(yōu)勢

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