2020年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)可視化市場(chǎng)規(guī)模分析及預(yù)測(cè)[圖]

    網(wǎng)絡(luò)可視化是以網(wǎng)絡(luò)流量的采集與深度檢測(cè)為基本手段，綜合各種網(wǎng)絡(luò)處理與信息處理技術(shù)，對(duì)網(wǎng)絡(luò)的物理鏈路、邏輯拓?fù)?、運(yùn)行質(zhì)量、協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)、流量?jī)?nèi)容、用戶信息、承載業(yè)務(wù)等進(jìn)行監(jiān)測(cè)、識(shí)別、統(tǒng)計(jì)、展現(xiàn)、管控，進(jìn)而大數(shù)據(jù)分析與挖掘，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)管理、信息安全與商業(yè)智能的一類應(yīng)用系統(tǒng)。這些技術(shù)包括流量采集和分流、深度包檢測(cè)（DPI）、深度流檢測(cè)（DFI）、深度包提取（DPE）、協(xié)議與應(yīng)用識(shí)別、協(xié)議還原、流控等，在較大規(guī)模的系統(tǒng)中，還包括分布式計(jì)算與存儲(chǔ)、軟件定義網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)、流式計(jì)算等。網(wǎng)絡(luò)可視化系統(tǒng)連接網(wǎng)絡(luò)，并實(shí)時(shí)采集大量數(shù)據(jù)進(jìn)行深度分析，是一種網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的智能系統(tǒng)，并為其它智能系統(tǒng)提供本地或云端數(shù)據(jù)接口。

    網(wǎng)絡(luò)可視化應(yīng)用的發(fā)展，在多種技術(shù)和需求的推動(dòng)下，主要精力三個(gè)階段。一是集中在網(wǎng)絡(luò)使用分析，二是發(fā)展基于網(wǎng)絡(luò)可視化技術(shù)的業(yè)務(wù)控制和管理，三是向業(yè)務(wù)智能發(fā)展。三個(gè)階段對(duì)應(yīng)的主要下游行業(yè)應(yīng)用分別集中在網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化與運(yùn)營(yíng)維護(hù)、信息安全、大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)管理三大領(lǐng)域。從發(fā)展階段來(lái)看，網(wǎng)絡(luò)可視化是由網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化和運(yùn)營(yíng)維護(hù)催生的新興產(chǎn)業(yè)，而當(dāng)前更主要的應(yīng)用于信息安全和大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)管理。

網(wǎng)絡(luò)可視化行業(yè)涵蓋主要內(nèi)容

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    網(wǎng)絡(luò)可視化上游是芯片、元器件、PCB等基礎(chǔ)電子產(chǎn)業(yè)，下游行業(yè)為運(yùn)營(yíng)商、政府、金融、互聯(lián)網(wǎng)、教育、能源等行業(yè)，涵蓋國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施、企業(yè)信息化和城市信息化等領(lǐng)域。在網(wǎng)絡(luò)可視化行業(yè)的參與者中，包含技術(shù)架構(gòu)提供商、應(yīng)用開發(fā)商和系統(tǒng)集成商。其中，(1)基礎(chǔ)架構(gòu)產(chǎn)品提供商主要為下游應(yīng)用開發(fā)商和系統(tǒng)集成商提供數(shù)據(jù)獲取、數(shù)據(jù)解析、數(shù)據(jù)移交等一攬子解決方案，其價(jià)值在于解決行業(yè)內(nèi)帶有共性的或架構(gòu)性技術(shù)問題、提升下游廠商產(chǎn)品性能、縮短下游廠商應(yīng)用開發(fā)或部署周期、幫助下游廠商專注于差異化應(yīng)用和需求等；典型企業(yè)有恒為科技、中新賽克、迪普科技、恒揚(yáng)科技等。(2)應(yīng)用開發(fā)商主要為下游集成商提供應(yīng)用系統(tǒng)，專注于一類或多類網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用；典型企業(yè)有烽火星空、中新賽克、銳安科技等。(3)系統(tǒng)集成商直接面向整個(gè)行業(yè)的下游用戶，如政府機(jī)構(gòu)、電信運(yùn)營(yíng)商、企業(yè)等，提供方案咨詢與設(shè)計(jì)、系統(tǒng)集成和技術(shù)服務(wù)。典型企業(yè)有烽火星空、太極股份、美亞柏科等。

網(wǎng)絡(luò)可視化產(chǎn)業(yè)鏈

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    全球網(wǎng)絡(luò)可視化市場(chǎng)預(yù)計(jì)到2020年將達(dá)到47億美金，2014年-2020年之間的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)30.6%。在網(wǎng)絡(luò)用戶數(shù)和網(wǎng)絡(luò)流量的快速增長(zhǎng)、政府對(duì)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容的監(jiān)管需求和對(duì)信息安全的重視等因素的驅(qū)動(dòng)下，亞太區(qū)域?qū)⑷允蔷W(wǎng)絡(luò)可視化最大的市場(chǎng)，預(yù)計(jì)2014-2020年將實(shí)現(xiàn)31.6%的復(fù)合年均增長(zhǎng)率。2018年國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)可視化市場(chǎng)規(guī)模接近200億元，過去五年復(fù)合增長(zhǎng)率25.6%。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)信息安全行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及投資前景規(guī)劃報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：全球信息安全市場(chǎng)規(guī)模在當(dāng)前以及未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)都將呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2018年全球公司企業(yè)花在信息安全產(chǎn)品及服務(wù)上的開支將達(dá)1140億美元，同比增加12.4%。2019年信息安全市場(chǎng)規(guī)模預(yù)期再增8.7%，達(dá)1240億美元。我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全形勢(shì)不容樂觀，網(wǎng)絡(luò)安全高危漏洞頻現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全漏洞風(fēng)險(xiǎn)依然較大，涉及重要行業(yè)和政府部門的高危漏洞事件持續(xù)增多。

    同時(shí)網(wǎng)絡(luò)攻擊威脅日益向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域滲透，已發(fā)現(xiàn)我國(guó)部分地址感染專門針對(duì)工業(yè)控制系統(tǒng)的惡意程序事件，針對(duì)工業(yè)控制系統(tǒng)的攻擊方法和手段已逐漸成熟，并有能力影響物理生產(chǎn)運(yùn)行環(huán)境。2019年我國(guó)信息安全市場(chǎng)將達(dá)到602億元，2016-2019年市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率將為15.7%。2018年我國(guó)信息安全市場(chǎng)規(guī)模超500億元。隨著信息安全的進(jìn)一步普及、應(yīng)用，未來(lái)市場(chǎng)規(guī)模將不斷擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2019年中國(guó)信息安全市場(chǎng)規(guī)模將近620億元。政府、運(yùn)營(yíng)商當(dāng)前是國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)可視化最重要的需求來(lái)源，信息安全相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策、法律法規(guī)落地。運(yùn)營(yíng)商采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)可視化設(shè)備數(shù)量也在快速增長(zhǎng)，例如，2016-2018年中國(guó)移動(dòng)總部采購(gòu)DPI設(shè)備達(dá)到5.7萬(wàn)G、7.3萬(wàn)G和8.9萬(wàn)G。

我國(guó)信息安全市場(chǎng)規(guī)模

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    5G到來(lái)市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至3倍

    2016-2018年網(wǎng)絡(luò)可視化前端市場(chǎng)規(guī)模分別為24億、33億、45億元，我們預(yù)計(jì)2019-2021年將分別達(dá)到3億、60億、80億元。2019年相比2018年下滑，主要原因是政府投資的周期性所致。2020-2021年，行業(yè)迎來(lái)高增長(zhǎng)，一方面來(lái)自政府持續(xù)加大投資，另一方面與5G帶來(lái)的量?jī)r(jià)齊升有關(guān)。

網(wǎng)絡(luò)可視化前端設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（億元）

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    DPI與流量成正相關(guān)。DPI是對(duì)通信網(wǎng)絡(luò)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析處理，DPI的部署量與流量成正相關(guān)，近年來(lái)數(shù)據(jù)流量快速增長(zhǎng)，運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)多次擴(kuò)容，帶動(dòng)DPI設(shè)備需求增長(zhǎng)?？蛩惝?dāng)前三大運(yùn)營(yíng)商DPI設(shè)備總體市場(chǎng)規(guī)模約15-20億元，4G期間整體投資規(guī)模70-80億元。主要假設(shè)及測(cè)算過程如下：

    1)互聯(lián)網(wǎng)DPI設(shè)備：參考中國(guó)移動(dòng)2019年統(tǒng)一DPI互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備采購(gòu)中標(biāo)情況，當(dāng)前DPI設(shè)備每100G帶寬處理能力單價(jià)約30萬(wàn)元，參考中國(guó)移動(dòng)這兩年集采的規(guī)模，預(yù)計(jì)中國(guó)移動(dòng)當(dāng)前每年互聯(lián)網(wǎng)DPI設(shè)備領(lǐng)域投入2-3億元。參考寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)情況和運(yùn)營(yíng)商資本開支投入，預(yù)計(jì)中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通的固網(wǎng)DPI設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模在1.5-2億元、0.5-1億元左右。預(yù)計(jì)三大運(yùn)營(yíng)商固網(wǎng)DPI設(shè)備規(guī)模合計(jì)每年4-6億元。

    2)4GDPI設(shè)備：參考中國(guó)移動(dòng)2018年4GDPI集中采購(gòu)（7個(gè)包），中標(biāo)公司分別為華為（中標(biāo)2個(gè)包）、博瑞得、中創(chuàng)信測(cè)、諾基亞、愛立信、中興通訊，初靈信息公告博瑞得中標(biāo)額為1.81億元，考慮到運(yùn)營(yíng)商4GDPI投資一般也分大小年，綜合預(yù)計(jì)中國(guó)移動(dòng)4GDPI設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模約每年6-7億元。參考4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)情況和運(yùn)營(yíng)商資本開支投入，預(yù)計(jì)中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信的4GDPI設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模在2-3億元左右，三大運(yùn)營(yíng)商4GDPI設(shè)備規(guī)模合計(jì)每年10-13億元。
3)加上數(shù)據(jù)中心DPI需求，我們預(yù)計(jì)三大運(yùn)營(yíng)商當(dāng)前總體DPI設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約15-20億元，預(yù)計(jì)4G期間整體投資規(guī)模70-80億元。

三大運(yùn)營(yíng)商DPI設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

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    我們測(cè)算5GDPI設(shè)備市場(chǎng)規(guī)?？傮w有望達(dá)到4G時(shí)期的3倍，合計(jì)整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約200億元。主要假設(shè)及測(cè)算如下：

    1）5G固網(wǎng)：為了滿足5G應(yīng)用的需求，三大運(yùn)營(yíng)商需要千兆寬帶以及基于新Wi-Fi標(biāo)準(zhǔn)的家庭網(wǎng)絡(luò)來(lái)支撐，我們認(rèn)為國(guó)內(nèi)光纖到戶滲透率高，在千兆寬帶以及5G應(yīng)用的帶動(dòng)下，固網(wǎng)流量增速將超過思科預(yù)計(jì)的全球平均水平（CAGR26%），考慮到超高清等應(yīng)用成熟度和千兆寬帶的滲透，預(yù)計(jì)2021年之后增速更快。

    2）5GDOU：5G用戶DOU有望突破100G。增速方面，參考4G，4G流量的增速與網(wǎng)絡(luò)規(guī)模以及應(yīng)用成熟都相關(guān)，我們認(rèn)為2022年以后增速更快，同時(shí)參考韓國(guó)5G目前DOU情況，我們認(rèn)為初期DOU會(huì)在25G水平。

    3）5G用戶的滲透：我們認(rèn)為大體上和4G滲透速度一致，但初期的滲透速度會(huì)較4G更快，第一，中國(guó)電信表示2020年5G手機(jī)終端規(guī)模達(dá)1.7億，第二，韓國(guó)2019年4月以來(lái)大半年時(shí)間滲透率接近10%，而4G時(shí)期韓國(guó)和中國(guó)的滲透速度比較相近。

    4）單G處理價(jià)格：較上一年減少25%。

    5）測(cè)算邏輯：DPI設(shè)備的采購(gòu)規(guī)模與流量的增長(zhǎng)絕對(duì)值正相關(guān)。

5GDPI設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算

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    數(shù)據(jù)流量持續(xù)增長(zhǎng)直接驅(qū)動(dòng)設(shè)備擴(kuò)容，間接刺激驅(qū)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)可視化需求。2016-2021年，全球IP流量將增長(zhǎng)約三倍，CAGR達(dá)到24%。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量消費(fèi)達(dá)246億GB，比上年增長(zhǎng)162.7%，繼續(xù)保持爆發(fā)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。在產(chǎn)業(yè)邏輯上，數(shù)據(jù)流量持續(xù)增長(zhǎng)直接驅(qū)動(dòng)設(shè)備擴(kuò)容，間接刺激驅(qū)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)可視化需求。寬帶網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的完善和提升，對(duì)網(wǎng)絡(luò)可視化市場(chǎng)快速發(fā)展提供機(jī)遇。骨干網(wǎng)從100G升級(jí)至400G、城域網(wǎng)由40G升級(jí)至100G，網(wǎng)絡(luò)可視化設(shè)備也從10G向40G、100G、400G升級(jí)。預(yù)測(cè)2020年全球100G網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)采集設(shè)備的出貨占比有望增長(zhǎng)至接近30%的水平。此外云計(jì)算、數(shù)據(jù)中心以及超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的繁榮，也對(duì)網(wǎng)絡(luò)可視化帶來(lái)廣闊空間。

國(guó)內(nèi)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量

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