2018年中國(guó)大型鑄鍛件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈間關(guān)系、經(jīng)營(yíng)模式、運(yùn)行特點(diǎn)及市場(chǎng)格局分析[圖]

    大型鑄鍛件是指單件毛重5噸以上的鑄件和通過(guò)1,000噸以上液壓機(jī)、5噸以上自由鍛錘鍛造生產(chǎn)的自由鍛件及由6,000噸以上熱模鍛設(shè)備、10噸以上模鍛錘生產(chǎn)的鍛件。

    大型鑄鍛件是集材料、冶煉、鍛造、熱處理和檢測(cè)為一體的高技術(shù)產(chǎn)品，主要應(yīng)用于船舶、電力、工程機(jī)械、石油化工、冶金、航空航天、汽車(chē)等行業(yè)。在以上行業(yè)中，用于電力成套設(shè)備的大型鑄鍛件技術(shù)壁壘最高，船用、工程機(jī)械等次之。以目前世界核電設(shè)備上應(yīng)用最廣泛的核電堆型壓水堆為例，核島部分的壓力殼、蒸汽發(fā)生器、穩(wěn)壓器的殼體和管板普遍采用低合金大型鍛件，對(duì)鍛造的技術(shù)工藝要求極高。

    一、大型鑄鍛件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

    “十三五”期間為提高重大裝備國(guó)產(chǎn)化水平，國(guó)家積極鼓勵(lì)發(fā)展大型、精密、專(zhuān)用鑄鍛件技術(shù)開(kāi)發(fā)和設(shè)備制造，大型鑄鍛件行業(yè)發(fā)展面臨著一個(gè)不可多得的發(fā)展機(jī)遇。隨著電力、冶金、石化、造船行業(yè)的發(fā)展，對(duì)大型鑄鍛件的需求將不斷增多。各大型鑄鍛件市場(chǎng)需求將不斷上升。

2016-2020年中國(guó)大型鑄鍛件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)大型鑄鍛件行業(yè)市場(chǎng)需求前景及投資盈利分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：目前在水電鑄鍛件企業(yè)深耕的企業(yè)只有5-6家具有規(guī)模的企業(yè)，其中二重集團(tuán)在水電鑄鍛件市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先位置，總體而言受高技術(shù)的影響行業(yè)內(nèi)整體競(jìng)爭(zhēng)并不激烈。

大型支承輥市場(chǎng)發(fā)展及需求

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    二、大型鍛件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈間關(guān)系

    大型鑄鍛件行業(yè)是將鋼錠及特種合金材料通過(guò)加工成為相關(guān)成套設(shè)備制造商所需部件的制造行業(yè)，其產(chǎn)品不是最終的工業(yè)消費(fèi)品。因此本行業(yè)與上游行業(yè)原材料供應(yīng)商及下游成套設(shè)備制造商存在較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性。大型鍛件行業(yè)上游主要為廢鋼、鐵合金、生鐵以及鎳、鋁等有色金屬行業(yè)，大型鍛件行業(yè)下游主要為電力、冶金、石化、造船、重型機(jī)械、航空航天等重大裝備制造行業(yè)。

大型鍛件行業(yè)上下游關(guān)系（億元）

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    1．大型鑄鍛件行業(yè)與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性

    大型鑄鍛件生產(chǎn)的主要原材料是鋼錠、廢鋼，輔以鉬鐵、鉻鐵、鎳鐵、錳鐵、及硅鐵等輔料。鋼錠、廢鋼的上游行業(yè)是鋼鐵行業(yè)，我國(guó)鋼鐵行業(yè)受?chē)?guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控及鐵礦石價(jià)格波動(dòng)的影響較大，其價(jià)格直接影響鋼錠、廢鋼的價(jià)格，從而影響大型鑄鍛件的價(jià)格。

    合格的鋼錠對(duì)于大型鍛件的產(chǎn)量具有重要意義，國(guó)內(nèi)高水平的鍛造企業(yè)均具有一定的配套鋼錠熔煉能力。上游原材料的價(jià)格直接影響大型鍛件行業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)成本。我國(guó)特殊鋼行業(yè)的原材料廢鋼、生鐵、鐵合金等原材料的價(jià)格近年來(lái)持續(xù)波動(dòng)。對(duì)不具備鍛造毛坯制備能力或者鍛造用鋼錠嚴(yán)重依賴外部的情況下，特鋼價(jià)格的變動(dòng)將帶來(lái)盈利能力的重大變動(dòng)。

    2．大型鑄鍛件行業(yè)與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性

    大型鑄鍛件作為裝備制造業(yè)所必須的關(guān)鍵基礎(chǔ)部件，其直接下游為船舶、電力、工程機(jī)械、石化、冶金等行業(yè)的成套設(shè)備制造商，最終應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)中各相關(guān)行業(yè)。

    隨著大型鍛件行業(yè)的發(fā)展，我國(guó)將有效突破重大裝備國(guó)產(chǎn)化工作中大型關(guān)鍵鍛件產(chǎn)品依靠進(jìn)口的發(fā)展瓶頸。由于下游行業(yè)需要的大型鍛件產(chǎn)品種類(lèi)繁多、規(guī)格各異，產(chǎn)品具有特定技術(shù)要求，所以大型鑄鍛件生產(chǎn)企業(yè)專(zhuān)業(yè)化分工比較明顯，各個(gè)企業(yè)專(zhuān)注的領(lǐng)域不一。

    下游行業(yè)對(duì)大型鑄鍛件產(chǎn)品精度、性能、壽命、可靠性等各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)的要求主導(dǎo)了大型鑄鍛件行業(yè)的技術(shù)走向，同時(shí)下游行業(yè)的景氣度也直接決定了大型鑄鍛件行業(yè)的需求狀況和市場(chǎng)容量。為了保證產(chǎn)品質(zhì)量并降低采購(gòu)成本，下游行業(yè)企業(yè)一般與本行業(yè)各企業(yè)形成穩(wěn)定的客戶關(guān)系，對(duì)于本行業(yè)企業(yè)而言，這些快速發(fā)展的下游企業(yè)將帶來(lái)穩(wěn)步增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。

    下游行業(yè)對(duì)大型鑄鍛件產(chǎn)品精度、性能、壽命、可靠性等各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)的要求主導(dǎo)了大型鑄鍛件行業(yè)的技術(shù)走向，同時(shí)下游行業(yè)的景氣度也直接決定了大型鑄鍛件行業(yè)的需求狀況和市場(chǎng)容量。為了保證產(chǎn)品質(zhì)量并降低采購(gòu)成本，下游行業(yè)企業(yè)一般與本行業(yè)各企業(yè)形成穩(wěn)定的客戶關(guān)系，對(duì)于本行業(yè)企業(yè)而言，這些快速發(fā)展的下游企業(yè)將帶來(lái)穩(wěn)步增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。

    三、大型鑄鍛件行業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式和運(yùn)行特點(diǎn)

    1.生產(chǎn)和定價(jià)模式

    大型鑄鍛件產(chǎn)品在銷(xiāo)售時(shí)普遍采用“原材料成本＋加工費(fèi)”的定價(jià)方式：原材料成本受原材料市場(chǎng)供求、用量和產(chǎn)品規(guī)格不同而變動(dòng)；大型鑄鍛件產(chǎn)品因鑄鍛工藝的區(qū)別造成加工費(fèi)的構(gòu)成也不盡相同，其中，大型鑄件的加工費(fèi)主要由工藝流程設(shè)計(jì)費(fèi)、造型加工費(fèi)、冶煉及熱處理加工費(fèi)和后加工費(fèi)（如噴丸、機(jī)加工）組成；大型鍛件的加工費(fèi)則主要包含了模具相關(guān)費(fèi)、鍛造費(fèi)、機(jī)加工費(fèi)、熱處理費(fèi)、探傷保險(xiǎn)費(fèi)等。此外，大型鑄鍛件的加工費(fèi)還受到產(chǎn)品形狀、大小、機(jī)加工難度及工時(shí)長(zhǎng)短等因素的影響。大型鑄鍛件企業(yè)一般按“以銷(xiāo)定產(chǎn)”的方式進(jìn)行組織生產(chǎn)，產(chǎn)品具備較強(qiáng)的針對(duì)性及專(zhuān)用性。

    2．行業(yè)的周期性、地域性和季節(jié)性

    作為裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)與支柱，大型鑄鍛件行業(yè)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān)，行業(yè)周期一定程度上受?chē)?guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響，“十一五”期間我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將保持在8%左右，因此從中期看，大型鑄鍛件行業(yè)仍將處于高速發(fā)展期。同時(shí)，大型鑄鍛件的下游行業(yè)覆蓋面較廣，其發(fā)展不會(huì)因下游某個(gè)行業(yè)的變化而發(fā)生重大不利影響，下游行業(yè)的分散度提高了大型鑄鍛件行業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

    國(guó)內(nèi)大型鑄鍛件行業(yè)地域性明顯，主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、對(duì)大型鑄鍛件需求最為旺盛的環(huán)渤海地區(qū)、長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲等地區(qū)，以上地區(qū)同時(shí)也是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重心及領(lǐng)頭羊。大型鑄鍛件下游行業(yè)眾多，行業(yè)沒(méi)有明顯的季節(jié)性。

    四、大型鑄鍛件行業(yè)市場(chǎng)格局

    目前全球大型鑄鍛件生產(chǎn)主要集中在中國(guó)、日本、韓國(guó)和歐洲，高端市場(chǎng)由日本、韓國(guó)和歐洲把持。

    我國(guó)大型鑄鍛件行業(yè)起步較晚，但發(fā)展速度極快。1957年太原重型機(jī)器廠安裝了我國(guó)最早的兩臺(tái)水壓機(jī)，標(biāo)志著我國(guó)大型鑄鍛件自主化生產(chǎn)的開(kāi)端。改革開(kāi)放以來(lái)，隨著船舶、電力、石油化工、冶金、礦山、軍工、航空航天和汽車(chē)等行業(yè)蓬勃發(fā)展，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)大型鑄鍛件的需求迫切，大型鑄鍛件企業(yè)發(fā)展迅猛。

    隨著近年我國(guó)工業(yè)化進(jìn)程的深入及國(guó)家頒布的一系列鼓勵(lì)扶持大型鑄鍛件行業(yè)發(fā)展政策法規(guī)，大型鑄鍛件產(chǎn)量增幅較快，但產(chǎn)品能級(jí)和產(chǎn)業(yè)自主化程度與發(fā)達(dá)國(guó)家相比還有較大差距。目前我國(guó)大型鑄鍛件行業(yè)面臨著兩大矛盾：一方面由于低端產(chǎn)能重復(fù)投入，傳統(tǒng)市場(chǎng)過(guò)于飽和，低端產(chǎn)品嚴(yán)重供大于求，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈；另一方面，對(duì)大量形狀復(fù)雜、技術(shù)含量高、材料性能要求高的高端大型鑄鍛件尚未形成產(chǎn)能或還未研發(fā)成功，在高端產(chǎn)品方面形成了長(zhǎng)期依靠國(guó)外供應(yīng)的局面，已經(jīng)成為制約我國(guó)裝制造業(yè)發(fā)展的瓶頸。大型鑄鍛件的研發(fā)制造能力直接體現(xiàn)并決定了一個(gè)國(guó)家裝備制造業(yè)的整體水平，產(chǎn)品質(zhì)量直接影響到重大技術(shù)裝備的性能及運(yùn)行可靠性，是關(guān)系到國(guó)家經(jīng)濟(jì)及安全不可或缺的戰(zhàn)略性行業(yè)，大型鑄鍛件行業(yè)快速、健康的發(fā)展對(duì)于提高我國(guó)裝備制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力及加速我國(guó)成為世界制造業(yè)強(qiáng)國(guó)具有重要的意義。

    大型鍛件行業(yè)內(nèi)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)地位主要取決于生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)研發(fā)實(shí)力、品牌等因素。截至目前，以一重、二重、上重等為代表的傳統(tǒng)大型鍛造企業(yè)占據(jù)了國(guó)內(nèi)大型鍛件的大部分市場(chǎng)份額。從企業(yè)性質(zhì)上看，大型鍛件生產(chǎn)企業(yè)主要由國(guó)有控股的大型綜合性設(shè)備制造企業(yè)以及在某些細(xì)分領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢(shì)的民營(yíng)企業(yè)構(gòu)成。綜合性大型鍛件生產(chǎn)能力的企業(yè)主要是一重、二重、上重、中信重工。

    1）一重

    目前擁有12.5MN、60MN、125MN及150MN自由鍛水壓機(jī)各1臺(tái)，有配套冶煉設(shè)備，所需冷、熱鋼錠全部自給，已形成年產(chǎn)12-15萬(wàn)噸大型鍛件能力，是我國(guó)目前生產(chǎn)重要大型鍛件品種最多、產(chǎn)量最高的企業(yè)。

    2）二重鍛造廠

    擁有12.5MN、16MN（封存）、31.5MN、120MN及160MN自由鍛水壓機(jī)各1臺(tái)，有配套冶煉設(shè)備，所需冷、熱鋼錠全部自給，已形成年產(chǎn)12-15萬(wàn)噸大型鍛件能力。

    3）上重

    擁有12.5MN、25MN、120MN自由鍛水壓機(jī)及165MN自由鍛油壓機(jī)各1臺(tái)，有配套冶煉設(shè)備，所需冷、熱鋼錠全部自給，已形成年產(chǎn)12萬(wàn)噸大型鍛件能力。

    4）中信重工鑄鍛廠

    擁有16MN、30MN、80MN自由鍛水壓機(jī)各1臺(tái)，目前在建185MN自由鍛油壓機(jī)1臺(tái)，冶煉設(shè)備將相應(yīng)配套，所需冷、熱鋼錠全部自給，將形成年產(chǎn)15萬(wàn)噸大型鍛件生產(chǎn)能力。

    5）通裕重工

    目前擁有12.5MN、31.5MN兩臺(tái)自由鍛油壓機(jī)，新增的120MN自由鍛油壓機(jī)已經(jīng)于2010年6月試運(yùn)行。