2019年中國電子信息制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及2020年行業(yè)發(fā)展趨勢與建議分析[圖]

    一、電子信息制造行業(yè)發(fā)展情況分析

    電子信息產(chǎn)業(yè)具有技術(shù)含量高、 附加值高、 污染少等特點, 隨著以平板電視、智能手機等為代表的市場熱點產(chǎn)品的發(fā)展速度進(jìn)一步加快, 電子信息產(chǎn)業(yè)對社會變化影響力日益加大, 并被全球各主要國家作為戰(zhàn)略性發(fā)展產(chǎn)業(yè)。 隨著家用電器、智能終端、消費電子等為代表的電子產(chǎn)品的爆發(fā)式發(fā)展,助推了電子信息制造業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展階段。在我國經(jīng)濟(jì)由高速增長向平穩(wěn)增長轉(zhuǎn)變的背景下, 電子信息產(chǎn)業(yè)保持著較快增長。

    電子信息制造業(yè)有著低消耗、無污染、研發(fā)快、高增值等特點，吸引著一大批人的目光，大力發(fā)展電子信息制造業(yè)，加速國民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步提高，是我國實現(xiàn)后發(fā)趕超、跨越發(fā)展的重要機遇。

    隨著經(jīng)濟(jì)一體化的到來，電子信息制造業(yè)逐步滲透到亞洲地區(qū)。作為最早接觸、接受電子產(chǎn)業(yè)的國家之一，中國一直保持著活躍的狀態(tài)。從改革開放至今，我國的電子信息制造業(yè)的發(fā)展極為迅速。已經(jīng)逐步成為我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一大命脈，也是提升我國國際競爭力的一大重要支撐力量。

    2018年，我國電子信息制造業(yè)整體運行呈現(xiàn)出“穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中育新”的特點。2018年，我國電子信息制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入較2017年增長9.0%。2019年，我國正式迎來了5G商用元年。2019年規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長9.3%，增速比上年回落3.8個百分點。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國電子信息制造業(yè)市場消費調(diào)查及投資價值評估報告》顯示：2019年，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)累計實現(xiàn)出口交貨值同比增長1.7%，增速比上年回落8.1個百分點。

    2019年1-12月電子信息制造業(yè)增加值及出口交貨值增速情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2019年中國規(guī)模以上電子信息制造業(yè)營業(yè)收入同比增長4.5%，利潤總額同比增長3.1%，營業(yè)收入利潤率為4.41%，營業(yè)成本同比增長4.2%。

    2019年1-12月電子信息制造業(yè)營業(yè)收入及利潤增速情況（%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2019年電子信息制造業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比下降0.9%。12月份，電子信息制造業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比下降2.6%。

    2019年1-12月電子信息制造業(yè)PPI增速情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2019年電子信息制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長16.8%，增速同比上年加快0.2個百分點，比上半年加快8.3個百分點。

    2019年1-12月電子信息制造固定資產(chǎn)投資增速情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    二、電子信息制造細(xì)分行業(yè)發(fā)展情況分析

    （一）、通信設(shè)備制造業(yè)發(fā)展情況分析

    2019年12月中國通信設(shè)備制造業(yè)增加值同比增長9.4%，出口交貨值同比下降2.4%。手機產(chǎn)量同比增長3.5%。

    2019年中國通通信設(shè)備制造業(yè)營業(yè)收入同比增長4.3%，利潤同比增長27.9%。

    2019年1-12月通信設(shè)備行業(yè)增加值和出口交貨值增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    （二）、電子元件及電子專用材料制造業(yè)發(fā)展情況分析

    2019年12月中國通電子元件及電子專用材料制造業(yè)增加值同比增長20.7%，出口交貨值同比下降2.3%。2019年中國通電子元件及電子專用材料制造業(yè)營業(yè)收入同比增長0.3%，利潤同比下降2.1%。

    2019年1-12月電子元件行業(yè)增加值和出口交貨值增速情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    （三）、電子器件制造業(yè)發(fā)展情況分析

    2019年12月中國通電子器件制造業(yè)增加值同比增長8.3%，出口交貨值同比增長5.4%。2019年中國通電子器件制造業(yè)營業(yè)收入同比增長9.4%，利潤同比下降21.6%。

    2019年1-12月電子器件行業(yè)增加值和出口交貨值增速（%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    （四）、計算機制造業(yè)發(fā)展情況分析

    2019年12月中國通計算機制造業(yè)增加值同比增長9.2%，出口交貨值同比增長5.6%。微型計算機設(shè)備產(chǎn)量同比增長13.2%；其中，筆記本電腦產(chǎn)量同比增長10.7%，平板電腦產(chǎn)量同比增長25%。

    2019年1-12月計算機制造業(yè)增加值及出口交貨值增速情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    三、2020年中國電子信息制造行業(yè)發(fā)展趨勢及建議分析

    2019年，在復(fù)雜多變的國際經(jīng)濟(jì)形勢和持續(xù)增大的外部壓力下，我國電子信息制造業(yè)增加值、利潤、出口等基本面數(shù)據(jù)增速放緩。但同時，隨著中美政治經(jīng)濟(jì)關(guān)系進(jìn)入質(zhì)變期，逆全球化趨勢和貿(mào)易投資保護(hù)主義傾向加強，全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易分工合作的共識和基礎(chǔ)開始動搖。在產(chǎn)業(yè)發(fā)展內(nèi)外部環(huán)境多變化的形勢下，應(yīng)加快構(gòu)建電子信息產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈安全體系，攻堅電子信息領(lǐng)域基礎(chǔ)核心技術(shù)，塑造產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢和發(fā)展新路徑。

    （一）、2020年形勢基本判斷

    1、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)韌性為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供新支撐新契機

    2019年，全球經(jīng)濟(jì)增速趨于放緩，諸多國際機構(gòu)下調(diào)增速預(yù)期，不確定性因素不僅對全球經(jīng)濟(jì)帶來負(fù)面影響，也對電子信息制造業(yè)外部需求和動能形成一定抑制作用。受整體負(fù)面趨勢影響，全球消費電子產(chǎn)品市場需求逐漸萎靡，筆記本電腦、平板電腦、智能手機等主要產(chǎn)品出貨量增速放緩。我國電子信息制造業(yè)中量大面廣的核心產(chǎn)品增長有限，品牌廠商和配套廠商面臨市場份額下降的海外市場環(huán)境。

    展望2020年，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定性和韌性持續(xù)增強，新動能新消費為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供新支撐新契機。國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)成功抵御各類下行風(fēng)險的沖擊，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展韌性有所強化，推動經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運行的積極因素不斷增多，為電子信息制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供契機和支撐。從創(chuàng)新驅(qū)動看，新產(chǎn)業(yè)新產(chǎn)品呈現(xiàn)較快增長趨勢，前三季度戰(zhàn)略性新興制造業(yè)增加值同比增長8.7%，增速均明顯快于規(guī)模以上工業(yè)，占全部規(guī)模以上工業(yè)比重較上半年有所提升，預(yù)計2020年仍將保持穩(wěn)步增長態(tài)勢，光伏電池、新能源汽車產(chǎn)量分別同比增長25.1%和21.4%，為電子信息制造業(yè)關(guān)聯(lián)性領(lǐng)域提供前向、后向和旁側(cè)支撐。從內(nèi)需增長看，前三季度最終消費支出對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率為60.5%，服務(wù)型消費和發(fā)展享受型消費占比持續(xù)提升，預(yù)計2020年仍將穩(wěn)步推進(jìn)，消2020年電子信息制造業(yè)增速維持10%以內(nèi)

    2019年，在產(chǎn)業(yè)整體受到下行風(fēng)險沖擊形勢下，也應(yīng)看到基本面數(shù)據(jù)企穩(wěn)或改善的“降中趨穩(wěn)、觸底反彈”潛在態(tài)勢。1—10月，電子信息制造業(yè)增加值增速僅為8.8%，增速較去年降低4.6個百分點，為近十年以來最低水平，但比較好的苗頭是，從月度增速看，3月、6月、9月的當(dāng)月同比增速分別為10.2%、10.4%、11.4%，呈現(xiàn)季末增速逐步回暖態(tài)勢。從行業(yè)經(jīng)營情況看，收入、利潤增速雙雙下降，但利潤環(huán)比增速逐步邊際改善。從收入增速看，與前兩年數(shù)據(jù)相比，電子信息制造業(yè)收入增速穩(wěn)中趨緩。從利潤增速看，同期五年來首次下降，環(huán)比有所提升。1-9月，行業(yè)實現(xiàn)利潤總額3436.7億元，利潤總額同比增長3.6%。比較好的苗頭是，9月利潤增速擺脫自2月份以來的負(fù)增長趨勢，比第一、二季度有明顯修復(fù)。

    展望2020年，預(yù)計電子信息制造業(yè)全年增速維持10%以內(nèi)。短期來看，市場對宏觀經(jīng)濟(jì)的預(yù)期將趨于穩(wěn)定，且第四季度為消費電子產(chǎn)品傳統(tǒng)旺季，當(dāng)前電子元器件產(chǎn)量回暖、庫存下降趨勢已較為明顯。在此基礎(chǔ)上，第四季度行業(yè)呈現(xiàn)“穩(wěn)中有升”趨勢的概率較大，全年行業(yè)收入、投資、利潤等主要指標(biāo)增速將有所改善，預(yù)計此趨勢將延續(xù)至2020年。但整體而言，電子信息產(chǎn)業(yè)尚不存在大幅回升的條件，原因有二：需求端方面，全球消費電子市場弱化的趨勢短期內(nèi)難以根本性提振;供給端方面，新技術(shù)新領(lǐng)域還無法及時填補傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)衰退留出的產(chǎn)業(yè)空間。綜合以上考慮，年尾電子信息制造業(yè)營收、利潤將會持續(xù)修復(fù)，但展望2020年，如果沒有強勁的消費刺激拉動增長，行業(yè)要達(dá)到10%以上的基本預(yù)期增長目標(biāo)，還面臨較大的困難和壓力。

    2、費升級為電子信息制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展提供新契機。

    2019年，主要消費電子產(chǎn)品、元器件“需求蟄伏”。手機市場進(jìn)入存量時代。由于消費者換機周期延長且因5G網(wǎng)絡(luò)和設(shè)備即將推出而對購機持觀望態(tài)度，我國智能手機市場銷量連續(xù)出現(xiàn)下滑。據(jù)統(tǒng)計，國內(nèi)智能手機出貨量增速連續(xù)9個季度出現(xiàn)同比下滑。彩電銷售持續(xù)承壓低迷。數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)第三季度彩電零售量(1034萬臺)環(huán)比第一季度下降13.98%，零售額規(guī)模(277億元)環(huán)比第一季度下降20.63%。1—9月國內(nèi)彩電出口量7118萬臺，同比增長2.6%，比2018年同期(19.7%)下降17.1個百分點。上游配套元器件廠商鏈條反應(yīng)。手機、汽車、電視等終端電子產(chǎn)品銷量下降，上游配套的元器件企業(yè)訂單也普遍減少。

    展望2020年，上游元器件增速“修復(fù)效應(yīng)”逐月強化，主要消費電子產(chǎn)品有望企穩(wěn)回升。第四季度由于國內(nèi)雙十一、圣誕節(jié)等節(jié)日密集，為消費電子產(chǎn)品傳統(tǒng)旺季，有望拉高行業(yè)需求。從上游電子元器件看，10月集成電路產(chǎn)量增長23.5%，較1—9月份呈現(xiàn)明顯上揚趨勢。根據(jù)上游電子元器件等先行指標(biāo)的變化，預(yù)計年末主要消費電子產(chǎn)品有望企穩(wěn)回升，除非出現(xiàn)強有力的需求拉動，預(yù)計2020年主要消費電子產(chǎn)品的回升力度比較有限。

    3、新興領(lǐng)域，行業(yè)應(yīng)用大幅鋪開，逐步集聚建構(gòu)“進(jìn)”的動能。

    5G商用穩(wěn)步循序推進(jìn)，提振產(chǎn)業(yè)發(fā)展動能。據(jù)113家通信行業(yè)上市公司半年報情況，整體實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入5745.63億元，同比增長2.73%，剔除中興通訊與中國聯(lián)通后，整體實現(xiàn)收入3850億元，同比增長3.85%。今年由于5G終端設(shè)備配套產(chǎn)品較少，組網(wǎng)方式SA技術(shù)路線并不成熟，且產(chǎn)能處于逐月爬升過程中，5G基站交付量較少，5G占行業(yè)投資比重較低，預(yù)期2020年隨著國內(nèi)及海外時機成熟，5G部署將加速。

    超高清視頻領(lǐng)域消費繼續(xù)爬坡，行業(yè)應(yīng)用加速落地。2019年，4K電視在國內(nèi)電視銷售市場占比繼續(xù)增長，由2018年年底的66.7%升至70%，預(yù)計年底將超過80%;4K用戶數(shù)不斷增加，中央廣播電視總臺4K頻道覆蓋用戶數(shù)超過2500萬，觀眾觸達(dá)數(shù)已達(dá)2.48億，比2018年年底增長一倍以上;前端設(shè)備國產(chǎn)化集成設(shè)計進(jìn)步明顯，企業(yè)推出多種超高清視頻攝影機、攝像機、8K采編播系統(tǒng)、8K非線性編輯系統(tǒng)等內(nèi)容制作工具，主導(dǎo)設(shè)計、集成建造了全球首臺“5G+8K”超高清視頻全業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)播車，已投入應(yīng)用測試，并在世界男籃世界杯期間開始實施重大世界體育賽事的試驗性轉(zhuǎn)播。展望2020年，超高清視頻行業(yè)應(yīng)用將加速落地，在廣播電視、新媒體、遠(yuǎn)程直播、遠(yuǎn)程醫(yī)療、智能工業(yè)控制等領(lǐng)域形成眾多標(biāo)桿型案例。

    人工智能的行業(yè)級場景更趨明顯。從市場規(guī)?？?，2019年我國人工智能核心產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模超過24億美元，相較于2018年同比增長約34.8%，AI+、智能機器人、智能駕駛、無人機等細(xì)分市場規(guī)模較為突出。展望2020年，人工智能應(yīng)用場景更加明確，預(yù)計人工智能應(yīng)用場景將在科技、醫(yī)療、汽車、半導(dǎo)體、金融與保險、工業(yè)制造等領(lǐng)域加速落地，促進(jìn)人工智能與實體經(jīng)濟(jì)的深度融合。

    虛擬現(xiàn)實應(yīng)用落地速度顯著加快。5G和人工智能技術(shù)的發(fā)展促進(jìn)虛擬現(xiàn)實應(yīng)用的不斷創(chuàng)新。2019年，VR+5G在廣播電視、醫(yī)療、安防等領(lǐng)域創(chuàng)新應(yīng)用落地，VR直播、VR遠(yuǎn)程手術(shù)、VR醫(yī)療培訓(xùn)、VR安防等典型案例不斷涌現(xiàn)。展望2020年，5G、人工智能、超高清視頻等新技術(shù)新領(lǐng)域新動能將顯著提升VR、AR、MR的操作效率、交互能力和用戶體驗，促進(jìn)VR/AR/MR技術(shù)實現(xiàn)在娛樂、工業(yè)、商貿(mào)、醫(yī)療、教育等行業(yè)的不斷普及。

    (二)、2020年發(fā)展對策建議

    當(dāng)前，我國電子信息制造業(yè)在發(fā)展中也遇到了一些阻力，主要體現(xiàn)在“價格遇冷”，出廠者價格指數(shù)出現(xiàn)近五年來“凹點式”下降;“市場收縮”增速維持正增長，但增幅持續(xù)走低，未來受外需疲軟影響增長難以持續(xù);“支出高企”，成本、費用“跳躍式”攀升等方面。對此，提出以下建議：

    1、構(gòu)筑系統(tǒng)思維，推動形成“整機主導(dǎo)+多元合力”的產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展局面

    針對國產(chǎn)元器件與整機廠商需求匹配程度不高的問題，加大對計算機通用CPU、操作系統(tǒng)、儲存設(shè)備、彩電芯片等關(guān)鍵核心部件的政策、資金、人才支持，加快其國產(chǎn)化替代過程。選取一批國產(chǎn)關(guān)鍵部件設(shè)計、生產(chǎn)企業(yè)，進(jìn)行重點扶持，加快其產(chǎn)業(yè)上下游配套，同時引導(dǎo)其在研發(fā)方面投入，加速關(guān)鍵產(chǎn)品的性能提升，增強其市場競爭能力，打破關(guān)鍵領(lǐng)域國外壟斷的格局。對整機廠商進(jìn)行政策引導(dǎo)，鼓勵其使用國產(chǎn)零部件，設(shè)立專用基金，對于使用國產(chǎn)零部件的整機廠商進(jìn)行適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險補貼，同時給予稅收減免等優(yōu)惠政策，提高企業(yè)使用國產(chǎn)化零部件的積極性，推動“整機主導(dǎo)+多元合力”市場格局的形成。

    2、促“軟硬”兼修，強化核心電子器件、高端通用芯片和基礎(chǔ)軟件攻關(guān)

    攻關(guān)芯片領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)，在基礎(chǔ)芯片領(lǐng)域全面強化應(yīng)用導(dǎo)向，同時在物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新場景中加快開發(fā)GPU、TPU和NPU等新型芯片。推動操作系統(tǒng)技術(shù)發(fā)展，加大適用于彩電、計算機和智能手機的通用性操作系統(tǒng)的研發(fā)力度，提高操作系統(tǒng)的兼容性，為電子信息產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)提供更多選擇。積極強化儲存設(shè)備生產(chǎn)制造技術(shù)，在存儲芯片、軟件定義存儲、對象存儲、數(shù)據(jù)保護(hù)等重點領(lǐng)域不斷突破，推動存儲產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平持續(xù)提升。以市場需求為導(dǎo)向，做好體系化技術(shù)布局，圍繞重點整機產(chǎn)品拓展上游產(chǎn)品。

    3、推動整合發(fā)展，建設(shè)具有國際話語權(quán)的一流大型企業(yè)

    我國電子信息領(lǐng)域邁入高質(zhì)量發(fā)展的新階段，亟須建設(shè)一批世界一流的大型企業(yè)，起到全球資源配置者、創(chuàng)新鏈條整合者、產(chǎn)業(yè)升級帶動者的作用，逐步建立“中國體系”，參與國際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則制定，加大我國在電子信息領(lǐng)域的話語權(quán)。鼓勵企業(yè)專業(yè)化整合，以擁有優(yōu)勢主業(yè)的企業(yè)為主導(dǎo)，聚合現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)資源，培育具有全球競爭力的世界一流企業(yè)。選取電子信息行業(yè)大型龍頭企業(yè)，成立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，促進(jìn)優(yōu)勢資源的共享，加強相關(guān)業(yè)務(wù)合作。

    4、注重人才培優(yōu)，促進(jìn)和弘揚“企業(yè)家精神+工匠精神”內(nèi)核

    弘揚誠信、創(chuàng)新、敬業(yè)、樂于奉獻(xiàn)、造福社會、家國情懷、精益求精、堅韌、善抓機會以及不斷超越的企業(yè)家精神。企業(yè)家在注重自身企業(yè)發(fā)展的同時，更要擔(dān)負(fù)起相應(yīng)的社會責(zé)任。企業(yè)家不僅是財富的創(chuàng)造者，更應(yīng)懷有對國家、對民族、對社會的責(zé)任和擔(dān)當(dāng)，要充分發(fā)揮自身能力向社會給予回饋，擔(dān)負(fù)企業(yè)社會責(zé)任。同時重視工匠精神與工匠隊伍建設(shè)，大幅度提高產(chǎn)業(yè)技能人才待遇和社會地位，構(gòu)建完善的技能形成與提升體系，激發(fā)電子信息行業(yè)的創(chuàng)新活力。

    5、強化“免疫預(yù)防”，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)運行監(jiān)測預(yù)警機制

    一是及時建立監(jiān)測機制。相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)選拔專業(yè)人員，組建檢測機構(gòu)，及時準(zhǔn)確了解電子信息行業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，開展關(guān)鍵指標(biāo)監(jiān)測、趨勢研判、風(fēng)險預(yù)警和運行調(diào)度等產(chǎn)業(yè)運行監(jiān)測工作。二是構(gòu)建完善的監(jiān)測指標(biāo)體系，圍繞供應(yīng)鏈安全性、工藝技術(shù)先進(jìn)性、基礎(chǔ)軟硬件國產(chǎn)化等，建立標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的監(jiān)測指標(biāo)體系，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)的收據(jù)、整理和分析，及時跟進(jìn)行業(yè)發(fā)展情況。三是加大現(xiàn)有企業(yè)的生產(chǎn)運行和跟蹤服務(wù)力度，選擇電子信息領(lǐng)域重點龍頭企業(yè)進(jìn)行重點監(jiān)督，強化運行調(diào)度機制，搭建電子信息行業(yè)運行監(jiān)測預(yù)警平臺。