2019年中國車載監(jiān)控行業(yè)發(fā)展規(guī)模及行業(yè)發(fā)展方向分析[圖]

    一、車載視頻監(jiān)控系統(tǒng)的組成及車載無線網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)與傳統(tǒng)的定點(diǎn)視頻監(jiān)控系統(tǒng)的區(qū)別

    安全是交通運(yùn)輸發(fā)展的永恒主題，是交通運(yùn)輸可持續(xù)發(fā)展的基本保障。只有加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，加強(qiáng)交通安全監(jiān)管和應(yīng)急體系建設(shè)，才能更好地保障經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展和人民群眾安全便捷出行。

    隨著社會經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展，城市化進(jìn)程明顯加快，許多城市尤其是大城市中交通擁堵、環(huán)境惡化等問題愈發(fā)突顯。在交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展的過程中，運(yùn)營安全受到普遍關(guān)注和監(jiān)管部門的高度重視。人、車、路是交通安全的三個重要因素，而車輛運(yùn)營是影響車輛安全的首要環(huán)節(jié)。

    隨著城市公交、長途客運(yùn)、交通管理、運(yùn)政執(zhí)法、銀行押運(yùn)等行業(yè)對監(jiān)控的逐步重視，深圳、廣州等地開始實(shí)施公交車全面監(jiān)控，各大城市也紛紛跟進(jìn)。城市公交監(jiān)控的大力投入也帶來了車載攝像機(jī)，車載分割器需求的日益旺盛，無疑車載監(jiān)控行業(yè)迎來了一個發(fā)展的春天。

    車載視頻監(jiān)控系統(tǒng)是專為車載安防領(lǐng)域設(shè)計的新款視頻監(jiān)控設(shè)備。它采用了嵌入式處理器和嵌入式操作系統(tǒng)，結(jié)合了IT領(lǐng)域中最新的H.264音視頻壓縮/解壓縮技術(shù)、GPS全球定位技術(shù)、3G無線通訊技術(shù)、USB通信技術(shù)、高級車載電源管理技術(shù)、GIS地理信息技術(shù)，適用于各類車型進(jìn)行24小時監(jiān)控。產(chǎn)品可進(jìn)行音視頻同步錄像、全球定位、無線音視頻實(shí)時傳輸，同時主機(jī)上預(yù)留多種接口，可以與車載顯示屏、IC卡車載機(jī)、信號優(yōu)先控制系統(tǒng)、車流量統(tǒng)計系統(tǒng)等車載設(shè)備連接，充分考慮用戶的擴(kuò)展需求。產(chǎn)品外觀小巧簡潔，低功耗，無噪音，安裝靈活方便，系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定，可廣泛應(yīng)用于公交、長途客運(yùn)、旅游大巴、物流貨運(yùn)、警用執(zhí)法車輛、火車、地鐵、輪船、飛機(jī)等移動交通工具。

    車載視頻監(jiān)控系統(tǒng)的組成

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    傳統(tǒng)固定點(diǎn)車載視頻監(jiān)控僅將車輛的視頻進(jìn)行錄像保存，在2G網(wǎng)絡(luò)環(huán)境（GPRS／EDGE／CDMA）下，只有部分廠家嘗試進(jìn)行圖片、視頻的即時網(wǎng)傳。的網(wǎng)絡(luò)傳輸網(wǎng)絡(luò)的占用率的圖片是低的，通常為約10秒至背面的影像傳輸?shù)街醒刖W(wǎng)絡(luò);視頻網(wǎng)絡(luò)傳輸網(wǎng)絡(luò)是苛刻的，2G網(wǎng)絡(luò)環(huán)境只能傳輸視頻圖像的低幀速率。

    隨著3G網(wǎng)絡(luò)的不斷普及,在3G網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下,網(wǎng)絡(luò)帶寬成倍增加,可以滿足高幀率、較高圖像質(zhì)量的視頻數(shù)據(jù)傳輸需求。原本簡單的基于視頻的車載視頻監(jiān)控解決方案漸漸向系統(tǒng)化，網(wǎng)絡(luò)化，平臺方向發(fā)展。逐漸滿足用戶對車輛遠(yuǎn)程視頻瀏覽、車輛GPS衛(wèi)星定位、以及車載終端與平臺數(shù)據(jù)交互的需求。

    無線網(wǎng)絡(luò)適應(yīng)性的需求

    車載無線網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)與傳統(tǒng)的定點(diǎn)視頻監(jiān)控系統(tǒng)有明顯的區(qū)別：

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    二、全球車載視頻監(jiān)控設(shè)備的市場規(guī)模分析

    車輛監(jiān)控系統(tǒng)能夠有效地提升車輛的運(yùn)營安全性。未來幾年，在物流產(chǎn)業(yè)壯大及各行業(yè)監(jiān)控管理需求持續(xù)提高的帶動下，車輛監(jiān)控系統(tǒng)的市場需求還將持續(xù)擴(kuò)大。

    2019年全球車載視頻監(jiān)控設(shè)備的市場規(guī)模由2012年的5.80億美元增長了188.62%，達(dá)到了16.74億美元，期間年復(fù)合增長率為16.34%。

    2013-2019年全球車載視頻監(jiān)控設(shè)備的市場規(guī)模走勢

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    從地域分布來看，全球車載視頻監(jiān)控設(shè)備市場主要分布于美洲、亞洲及EMEA， 2014年，美洲、亞洲、EMEA市場份額占比分別為60%、22%、18%。美洲市場是最重要的市場，而亞洲及EMEA市場是增長較快的市場，預(yù)計到2019年，亞洲及EMEA市場規(guī)模分別從2014年的1.67億美元、1.33億美元增長至4.24億美元、5.01億美元。分別增長了154.56%、276.55%。

    總的來說，伴隨著移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、信息技術(shù)、大數(shù)據(jù)及云計算等技術(shù)的快速發(fā)展，車載視頻監(jiān)控行業(yè)獲得了較快的發(fā)展，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。

    三、中國商用車車載監(jiān)控行業(yè)分析

    目前公交、出租、兩客一危等商用車交通未大面積停運(yùn)，重點(diǎn)停運(yùn)的武漢及湖北地區(qū)，并非目前主流上市公司的主要業(yè)務(wù)來源地區(qū)，業(yè)務(wù)占比較小影響有限。此外，據(jù)生產(chǎn)和訂單經(jīng)驗(yàn)，二月為開工淡季，故延遲復(fù)工對業(yè)績影響較小。

    商用車車載監(jiān)控行業(yè)技術(shù)升級路線圖

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    中長期市場景氣度較高。商用車監(jiān)控信息化產(chǎn)品主要分為以下三大發(fā)展階段，移動網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的進(jìn)步對于商用車監(jiān)控信息化產(chǎn)品升級起著至關(guān)重要的作用。目前商用車監(jiān)控信息化市場主要集中于公共汽電車、出租車、兩客一危、渣土/自卸車、重卡、網(wǎng)約車等領(lǐng)域。

    政策要求以三代產(chǎn)品為核心，在公共汽電車、兩客一危等市場快速推廣。

    2018年，交通運(yùn)輸部先后發(fā)布《交通運(yùn)輸部辦公廳關(guān)于推廣應(yīng)用智能視頻監(jiān)控報警技術(shù)的通知》（交辦運(yùn)〔2018〕115號）、《交通運(yùn)輸部關(guān)于認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書記重要指示批示精神開展冬季公路水路安全生產(chǎn)行動的通知》（交安監(jiān)發(fā)〔2018〕169號）等文件，明確推動城市公共汽電車和“兩客一危”車輛安裝智能視頻監(jiān)控裝置，實(shí)現(xiàn)駕駛員不安全駕駛行為的自動識別、自動監(jiān)控、實(shí)時報警；同時推動城市公共汽電車駕駛區(qū)域安裝防護(hù)隔離設(shè)施，有效避免乘客侵?jǐn)_攻擊駕駛員安全駕駛等行為，大幅降低人為因素導(dǎo)致的運(yùn)輸安全事故。2019年12月13日，交通運(yùn)輸部外發(fā)《切實(shí)加強(qiáng)道路運(yùn)輸安全監(jiān)管工作的通知》。交通運(yùn)輸部定義道路運(yùn)輸車輛：包括道路旅客運(yùn)輸車輛、道路普通貨物運(yùn)輸車輛、道路危險貨物運(yùn)輸車輛。要指導(dǎo)運(yùn)輸企業(yè)用好智能視頻監(jiān)控報警裝置，發(fā)揮好智能視頻監(jiān)控報警裝置在自動識別、自動提醒、自動糾正駕駛員不安全駕駛行為方面的作用，提升道路運(yùn)輸車輛安全科技保障能力，從源頭預(yù)防和減少駕駛員違法違規(guī)導(dǎo)致的道路運(yùn)輸安全生產(chǎn)事故。公共汽電車車載監(jiān)控市場2019年呈高增長趨勢，兩客一危三代產(chǎn)品進(jìn)入密集替換周期。

    渣土車智能監(jiān)管系統(tǒng)落地加速，試點(diǎn)范圍快速擴(kuò)大。

    隨著AI技術(shù)發(fā)展及新型環(huán)保智能渣土車的推出，加上國家“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”的政策推動，數(shù)十萬的渣土車輛將逐步升級成具備智能監(jiān)管系統(tǒng)的新型渣土車。

    目前渣土清運(yùn)安全監(jiān)控及信息化市場尚處于起步發(fā)展階段，僅有深圳、昆明、上海、徐州等少數(shù)城市項(xiàng)目真正落地，北京、廣東、河北、山西、江蘇等多個省市的大型項(xiàng)目尚處于籌劃階段，市場還有很大的增長空間。

    網(wǎng)約車車載終端市場逐步打開，各地紛紛落地相關(guān)政策。

    2017年1月，深圳市交委客運(yùn)管理局發(fā)布的《深圳市網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車車載專用設(shè)備配置指引（暫行）》。深圳成為國內(nèi)首個頒布網(wǎng)約車車載終端管理政策的地市。“深標(biāo)”具有合法性、適用性和預(yù)測性。合法性：符合交通部《JT/T905-2014出租汽車服務(wù)管理信息系統(tǒng)》、《JT/T1068-2016網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車服務(wù)規(guī)范》等規(guī)范要求；適用性：結(jié)合深圳網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車行業(yè)的特點(diǎn)進(jìn)行定制；預(yù)測性：通過視頻智能算法，實(shí)現(xiàn)司機(jī)面部特征識別和乘客人數(shù)統(tǒng)計，進(jìn)而解決司機(jī)合法性驗(yàn)證和網(wǎng)約車巡游等網(wǎng)約車行業(yè)特有的監(jiān)管痛點(diǎn)。繼深圳出臺有關(guān)政策后，廣州、福州、鄭州、阜陽等地網(wǎng)約車智能車載終端政策紛紛落地，網(wǎng)約車車載終端市場逐步打開。

    車載監(jiān)控行業(yè)進(jìn)入加速成長期，二代未見天花板、三代已開始崛起。

    二代產(chǎn)品未見天花板：作為傳統(tǒng)行業(yè)市場，公交、兩客一危行業(yè)二代產(chǎn)品滲透率仍未見天花板。截至2018年，公交二代產(chǎn)品滲透率較高，略超60%，出租車二代產(chǎn)品滲透率僅略超20%，兩客一危二代產(chǎn)品滲透率僅約50%。

    商用車車載監(jiān)控行業(yè)技術(shù)升級路線圖

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    產(chǎn)業(yè)升級，三代產(chǎn)品滲透率較低，主動安全需求快速成長：三代產(chǎn)品能夠支撐事前預(yù)防需求，如禮讓行人、司機(jī)身份驗(yàn)證、疲勞駕駛提醒DSM、盲區(qū)檢測BSD、障礙物距離檢測、貨物檢查、路徑識別、限停限速ADAS等功能，并可通過數(shù)據(jù)采集對司機(jī)進(jìn)行績效考核，與CAN總線適配后還可進(jìn)行特殊情況下的車輛行駛狀態(tài)控制，以及幫助指揮中心管理調(diào)度，符合主動安全需求，從根源上減少安全問題，需求快速增長。

    中國巡游出租車保有量（萬輛）

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    中國公共汽電車保有量（萬輛）

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    三代產(chǎn)品價值量顯著提升，突破行業(yè)成長天花板：一般情形下，一套二代產(chǎn)品單價在2000-4000元，但三代產(chǎn)品單價有明顯提高，突破傳統(tǒng)行業(yè)天花板。

    車載監(jiān)控二代產(chǎn)品市場空間測算（以2018年商用車數(shù)量為基數(shù)）

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    車載監(jiān)控三代產(chǎn)品市場空間測算（以2018年商用車數(shù)量為基數(shù)）

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    5G有望在更長遠(yuǎn)的時間為行業(yè)帶來再度產(chǎn)業(yè)升級，利好行業(yè)發(fā)展。移動網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的進(jìn)步對于商用車監(jiān)控信息化產(chǎn)品升級起著至關(guān)重要的作用。5G帶寬更大、延時更短，有望為商用車ADAS、自動駕駛提供網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)，推動商用車監(jiān)控信息化市場向智能駕駛產(chǎn)品迭代，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程車輛控制、限停限速、自動駕駛等功能，進(jìn)一步打開行業(yè)天花板。此外，還為運(yùn)輸公司解決實(shí)時調(diào)度、事前研判預(yù)警等問題提供管理基礎(chǔ)。

    此外，車聯(lián)網(wǎng)板塊整體有望于2020年實(shí)現(xiàn)快速落地。特斯拉Model3降價引起廣泛關(guān)注，智能駕駛汽車有望加速普及。1月3日，特斯拉官宣“即日起，中國制造標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航升級版Model3起售價由原來的35.58萬元降價至32.38萬元，降價幅度為3.2萬，并且保留基礎(chǔ)版Autopilot自動輔助駕駛系統(tǒng)”。按照2019年國家新能源車補(bǔ)貼政策規(guī)則計算，消費(fèi)者購買一臺國產(chǎn)Model3后驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航升級版將可享受2.475萬元補(bǔ)貼優(yōu)惠，因此該車最終售價將達(dá)到29.905萬元，同時免征購置稅。特斯拉引領(lǐng)高端品牌智能駕駛汽車價格走向親民化，智能駕駛有望加速普及。

    車聯(lián)網(wǎng)成為確定性機(jī)遇，政策支持下進(jìn)入快速發(fā)展期。2019年3月，工信部部長苗圩表示，5G應(yīng)用80%將用于物和物之間的通訊。“移動狀態(tài)的物聯(lián)網(wǎng)最大的一個市場可能就是車聯(lián)網(wǎng)，以無人駕駛汽車為代表的5G技術(shù)的應(yīng)用，可能是最早的一個應(yīng)用。”苗圩表示工信部正在研究推動車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，并已與交通部部長達(dá)成共識，加快推動公路數(shù)字化、智能化改造。在5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、汽車電子普及、電動汽車快速發(fā)展的三大基礎(chǔ)之上，車聯(lián)網(wǎng)市場爆發(fā)成為確定性機(jī)遇。車聯(lián)網(wǎng)有望成為5G最大的應(yīng)用市場，產(chǎn)業(yè)發(fā)展已得到政策大力支持，進(jìn)入快速發(fā)展期。

    車聯(lián)網(wǎng)萬億級別市場蓄勢待發(fā)，全產(chǎn)業(yè)鏈共同受益。據(jù)三大運(yùn)營商信息，5G在今年進(jìn)入預(yù)商用階段，2020年開始規(guī)模商用，時點(diǎn)臨近。低延時、高密度、高可靠的通信網(wǎng)絡(luò)為車聯(lián)網(wǎng)打開突破口。在通信及互聯(lián)網(wǎng)巨頭的推動下，通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)快速進(jìn)步，應(yīng)用場景得到明確定義，解決方案逐步成熟。預(yù)計，到2025年市場規(guī)模有望接近萬億級別，利好全產(chǎn)業(yè)鏈。

    深度參與C-V2X技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定，我國先發(fā)優(yōu)勢突出。由于LTE-V2X技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的研究制定過程中有華為、大唐的深度參與，再加上通信運(yùn)營商的利益訴求和信息安全斱面的考慮，我國車聯(lián)網(wǎng)市場采用LTE-V2X技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是大概率亊件。我國在C-V2X解決方案研發(fā)具有先發(fā)優(yōu)勢，而國外市場在技術(shù)路線選擇上仍有分歧，為我國實(shí)現(xiàn)彎道超車提供了契機(jī)。

    車輛自動化的不同等級對傳輸時延、傳輸速率的要求不同

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    高精度地圖是L4及以上級別自動駕駛不可或缺的基礎(chǔ)設(shè)施。高精度地圖能夠提供傳統(tǒng)地圖沒有的精細(xì)化信息，幫助汽車獲得先驗(yàn)數(shù)據(jù)和超出傳感器探測方位的遠(yuǎn)距離道路信息預(yù)判，配合高精度定位進(jìn)行自身的精確定位，并降低傳感器及處理系統(tǒng)成本。因此，對于L4及以上級別的自動駕駛，高精度地圖成為不可或缺的基礎(chǔ)設(shè)施。建議關(guān)注高精度地圖龍頭四維圖新、智能駕駛艙龍頭中科創(chuàng)達(dá)等。

    車路協(xié)同V2X概念日趨成熟，有望于2021年進(jìn)入規(guī)?；涞?。北京、河北、廣東、吉林、江蘇、浙江、福建、江西、河南等九省快速推進(jìn)新一代國家交通控制網(wǎng)和智慧公路試點(diǎn)。在長三角、京津冀、珠三角等地區(qū)開展自動駕駛的試點(diǎn)試驗(yàn)。車路協(xié)同路側(cè)改造，硬件和改造成本約為幾十萬到幾百萬/公里，目前產(chǎn)業(yè)鏈不成熟，成本方差較大。除軟件、平臺外，還涉及LTE-VRSU、LTE-VOBU、智能紅綠燈、傳感器、地感線圈及接收器、毫米波雷達(dá)（測速）等硬件，以及土建實(shí)施等成本。

    LTE-V典型應(yīng)用及數(shù)據(jù)

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    公路里程數(shù)不斷增長，市場空間廣闊。2018年我國公路里程達(dá)到484.65萬公里，高速等級公路里程達(dá)到14.26萬公里，每年都在保持增長。高速公路V2I有望達(dá)到千億量級市場。建議關(guān)注千方科技、金溢科技等。

    國家城市公路里程和高速等級公路里程統(tǒng)計（單位：萬公里）

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    三、車載視頻監(jiān)控的發(fā)展方向

    就目前安防監(jiān)控行情發(fā)展而言，車載無線監(jiān)控的發(fā)展趨勢正朝著高清化、智能化、集成化、標(biāo)準(zhǔn)化行業(yè)化的方向去發(fā)展。

    車載視頻監(jiān)控的發(fā)展方向

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    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國安防視頻監(jiān)控設(shè)備行業(yè)市場專項(xiàng)調(diào)查及投資前景規(guī)劃分析報告》