2019年中國滌綸簾子布產(chǎn)業(yè)產(chǎn)銷及進(jìn)出口貿(mào)易回顧：子午化率趨勢下滌綸簾子布仍存在增長空間[圖]

    滌綸工業(yè)絲是指高強、粗旦的滌綸長絲纖維，其纖度不小于550dtex。滌綸工業(yè)絲原料與民用絲相同，均為PTA 和MEG，但其原料聚酯切片粘度更高。與民用絲相比，滌綸工業(yè)絲具有強度大、模量高、尺寸穩(wěn)定性更好等優(yōu)點，被廣泛的應(yīng)用于產(chǎn)業(yè)用紡織品和橡膠骨架材料的加工制造過程中。

滌綸工業(yè)絲應(yīng)用分析

資料來源：智研咨詢整理

    滌綸工業(yè)絲的生產(chǎn)歷史可以追溯至20 世紀(jì)90 年代初，世界滌綸工業(yè)絲的產(chǎn)量都集中在北美、西歐和東亞地區(qū)。以Performance Fibers、英威達(dá)、韓國曉星等為代表的一批大型跨國企業(yè)在國際市場上有著舉足輕重的地位，上述企業(yè)的總產(chǎn)量曾經(jīng)占據(jù)全球滌綸工業(yè)絲生產(chǎn)力的70%以上。在經(jīng)過2006-2008 年初級起步后，2009 年開始整個滌綸工業(yè)絲行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期。2010-2011 年，整個滌綸工業(yè)絲行業(yè)產(chǎn)能增速仍然維持高位，但在2012 年經(jīng)濟大環(huán)境不佳的背景下，滌綸工業(yè)絲行業(yè)幾無增量，發(fā)展開始走慢。2013 年，中國滌綸工業(yè)絲廠家的擴能成為世界滌綸工業(yè)絲產(chǎn)能增長的主力軍。2015-2017 年工業(yè)絲行情整體穩(wěn)定，全球滌綸工業(yè)絲廠家?guī)缀鯖]有新的擬建項目，只有前期建成項目的陸續(xù)投產(chǎn)。目前世界工業(yè)絲產(chǎn)能已經(jīng)超過300 萬噸/年水平，未來世界工業(yè)絲的產(chǎn)能增速將放緩，工業(yè)絲市場將進(jìn)入理性而平穩(wěn)的發(fā)展時代。

滌綸工業(yè)絲產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

    按照產(chǎn)品性能滌綸工業(yè)絲可以分為標(biāo)準(zhǔn)型、低縮型、尺寸穩(wěn)定型。標(biāo)準(zhǔn)型滌綸工業(yè)絲用途廣泛，需求量大，制造難度及生產(chǎn)成本相對較低。低縮型和尺寸穩(wěn)定型滌綸工業(yè)絲的性能要求高，制造難度較大，生產(chǎn)成本相對較高，特別是尺寸穩(wěn)定型滌綸工業(yè)絲主要用于乘用車和輕載車的子午輪胎，關(guān)乎生命安全，對質(zhì)量要求更高。自十九世紀(jì)末充氣輪胎發(fā)明以來，簾子布行業(yè)從無到有，并蓬勃發(fā)展至今。目前輪胎簾子布主要有錦綸簾子布、滌綸簾子布、粘膠簾子布等。

錦綸簾子布主要特征及應(yīng)用領(lǐng)域

資料來源：智研咨詢整理

    國內(nèi)滌綸工業(yè)絲下游產(chǎn)品主要包括車用產(chǎn)品、輸送帶、土工布等。其中車用產(chǎn)品包括簾子線和安全帶。簾子布作為重要的輪胎骨架材料，不僅與輪胎和車輛的使用安全密切相關(guān)，而且直接關(guān)乎駕駛?cè)藛T與乘客的生命安全。因此，每個輪胎制造商對于采購的簾子布原材料都會經(jīng)過嚴(yán)格的認(rèn)證，特別是國際一線的高端品牌輪胎，對于產(chǎn)品的認(rèn)證周期更長，一般需要經(jīng)歷兩年左右，批量采購則需要更長的時間。

    我國滌綸簾子布生產(chǎn)商主要有安徽省的佳元工業(yè)化纖有限公司；廣東省的聯(lián)新高性能化纖有限公司；江蘇省的太極實業(yè)新材料有限公司、駿馬化纖股份有限公司、亞東工業(yè)（蘇州）有限公司；山東省的海龍博萊特化纖有限責(zé)任公司；浙江省的曉星化纖（嘉興）有限公司、海得利新材料股份有限公司、尤夫科技工業(yè)有限公司。

我國主要滌綸簾子布生產(chǎn)商區(qū)域分布情況

資料來源：智研咨詢整理

    據(jù)統(tǒng)計：2018年國滌綸簾子布產(chǎn)量為26.75萬噸，2019年我國滌綸簾子布產(chǎn)量在26.50萬噸左右，產(chǎn)量略低于上年同期水平。

2011-2019年我國滌綸簾子布產(chǎn)量走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)2019年我國滌綸簾子布出口數(shù)量為11.12萬噸，出口數(shù)量同比下降7.13%；出口金額為30051.87萬美元，出口金額同比下降11.57%；出口均價為2703.27美元/噸，2019年滌綸簾子布出口均價同比增長4.77%（不考慮匯率因素）。

    2019年我國滌綸簾子布進(jìn)口數(shù)量為3111.62噸，進(jìn)口數(shù)量同比下降11.89%；進(jìn)口金額為1144.71萬美元，進(jìn)口金額同比下降17.71%；進(jìn)口均價為3678.82美元/噸，2019年滌綸簾子布進(jìn)口均價同比下降6.60%。

1992-2019年我國滌綸簾子布進(jìn)出口數(shù)量統(tǒng)計

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

1992-2019年我國滌綸簾子布出口均價走勢圖

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國滌綸簾子布行業(yè)市場需求預(yù)測及投資前景評估報告》顯示：滌綸簾子布主要應(yīng)用于主要應(yīng)用于半鋼子午胎制造，據(jù)統(tǒng)計2018年中國汽車輪胎總產(chǎn)量約為6.48億條，子午胎產(chǎn)品中半鋼子午胎產(chǎn)量為4.76億條。

2016-2018年我國不同類型汽車輪胎產(chǎn)量統(tǒng)計圖

資料來源：中國橡膠工業(yè)協(xié)會輪胎分會、智研咨詢整理

    受國內(nèi)輪胎子午化率穩(wěn)步提升，以及半鋼子午胎產(chǎn)量持續(xù)增長的影響，我國滌綸簾子布需求基本延續(xù)增長態(tài)勢。綜合海關(guān)數(shù)據(jù)測算：2018年我國滌綸簾子布消費量為15.13萬噸，2019年我國滌綸簾子布消費量增長至15.69萬噸。

2011-2019年我國滌綸簾子布供需平衡統(tǒng)計圖

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    2019年我國滌綸簾子布制造行業(yè)銷售收入為56.50億元，按照同期匯率測算：2019年我國滌綸簾子布進(jìn)口總金額為0.79億元，國內(nèi)滌綸簾子布出口總金額為20.73億元，2019年我國滌綸簾子布市場規(guī)模為36.56億元。

2011-2019年我國滌綸簾子布銷售收入及市場規(guī)模走勢圖

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    受上游原料價格波動、產(chǎn)業(yè)競爭、下游產(chǎn)業(yè)景氣度、下游輪胎企業(yè)議價能力等因素的影響，近年來我國滌綸簾子布銷售均價呈震蕩下行態(tài)勢，2018年我國滌綸簾子布銷售均價為2.35萬元/噸，2019年銷售均價約為2.33萬元/噸。

2011-2019年我國滌綸簾子布銷售均價走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    滌綸簾子布可以顯著提高輪胎耐疲勞性、降低行駛生熱，被廣泛應(yīng)用于子午線輪胎的加工和制造過程。近年來我國輪胎制造業(yè)子午化率不斷提高。但與發(fā)達(dá)國家近乎100%的輪胎子午化率相比，我國子午化率仍有較大提升空間。而在這一過程中，滌綸簾子布將逐漸替代部分錦綸簾子布和粘膠簾子布的市場份額，未來我國滌綸簾子布仍存在一定的上漲空間。