2019年中國(guó)保險(xiǎn)科技行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、融資情況及應(yīng)用價(jià)值分析[圖]

    2019年中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)收入達(dá)42645億元，增速回升到12.2%，在經(jīng)歷了行業(yè)的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型后重新展示出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)潛力。預(yù)測(cè)，中國(guó)極有可能在2030年代中期超越美國(guó)成為全球最大的保險(xiǎn)市場(chǎng)。推測(cè)，2022年中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)收入將突破6萬(wàn)億，龐大的保險(xiǎn)市場(chǎng)為保險(xiǎn)科技提供了巨大的發(fā)展空間。

2013-2022年中國(guó)保險(xiǎn)原保費(fèi)收入及增速預(yù)測(cè)

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    中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)的馬太效應(yīng)愈發(fā)明顯，龍頭企業(yè)包攬了絕大部分的行業(yè)利潤(rùn)，而大多數(shù)中小險(xiǎn)企經(jīng)營(yíng)情況慘淡，只能在夾縫中生存。另外，中小壽險(xiǎn)公司過去依靠“短平快“業(yè)務(wù)提升規(guī)模的突圍方式也在監(jiān)管政策的引導(dǎo)下難以重現(xiàn)，在此情況下，中小保險(xiǎn)企業(yè)的轉(zhuǎn)型需求更加迫切。近幾年，保險(xiǎn)科技為全行業(yè)帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇，頭部企業(yè)可以 通過科技賦能實(shí)現(xiàn)降本增效進(jìn)一步發(fā)掘利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，中小險(xiǎn)企能夠借助保險(xiǎn)科技實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)創(chuàng)新和差異化發(fā)展幫助企業(yè)破解經(jīng)營(yíng)困局。

2016-2018年中國(guó)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)利潤(rùn)

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2016-2018年中國(guó)Top3財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)企業(yè)利潤(rùn)占比

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    中國(guó)的人口紅利為保險(xiǎn)業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間，保險(xiǎn)企業(yè)大多通過粗放式的發(fā)展模式快速搶占市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)規(guī) 模擴(kuò)張。隨著近幾年跑馬圈地發(fā)展模式走到盡頭，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)開始從高速增長(zhǎng)向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)，而在這一轉(zhuǎn)型進(jìn)程中，如何解決行業(yè)內(nèi)長(zhǎng)期存在的痛點(diǎn)是待解決的核心問題。例如保險(xiǎn)銷售誤導(dǎo)、用戶理賠體驗(yàn)差等問題都直接拉低了行業(yè)形象，從而深遠(yuǎn)的影響著行業(yè)進(jìn)一步的發(fā)展，好在新興技術(shù)的發(fā)展為保險(xiǎn)行業(yè)帶來(lái)了破局機(jī)遇，而這也是驅(qū)動(dòng)保險(xiǎn)科技發(fā)展的重要原因之一。

    近幾年，中國(guó)保險(xiǎn)企業(yè)開始加大保險(xiǎn)科技投入，其中頭部保險(xiǎn)企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司的布局更加迅捷，以中國(guó)平安、中國(guó)人壽、中國(guó)太保、中國(guó)人保為代表的大型保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)紛紛將“保險(xiǎn)+科技”提到戰(zhàn)略高度，并且積極出資設(shè)立保險(xiǎn)科技子公司。2019年中國(guó)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的科技投入達(dá)319億元，預(yù)計(jì)2022年將增長(zhǎng)到534億。

2018-2022年中國(guó)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)科技投入及增速預(yù)測(cè)

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    作為金融科技的細(xì)分領(lǐng)域之一，保險(xiǎn)科技在2015年迎來(lái)了第一輪融資熱潮，不過相較于支付、信貸等金融科技領(lǐng)域，保險(xiǎn)科技的發(fā)展更加平緩。從一級(jí)市場(chǎng)投融資數(shù)據(jù)來(lái)看，2019年中國(guó)保險(xiǎn)科技行業(yè)融資金額達(dá)39.8億元，可見在金融科技普遍 面臨強(qiáng)監(jiān)管的背景下，保險(xiǎn)科技依然保持較高的資本熱度。同時(shí)，保險(xiǎn)科技創(chuàng)業(yè)公司以其創(chuàng)新能力正在為行業(yè)不斷注入活力，在業(yè)務(wù)模式上大致可以分為：面向代理人賦能、專注企業(yè)團(tuán)險(xiǎn)/場(chǎng)景定制、保險(xiǎn)代理平臺(tái)以及為企業(yè)提供保險(xiǎn)技術(shù)服務(wù)。經(jīng)過數(shù)年的發(fā)展，當(dāng)前各個(gè)細(xì)分賽道已經(jīng)有企業(yè)發(fā)展進(jìn)入成熟期，預(yù)計(jì)未來(lái)三到五年保險(xiǎn)科技領(lǐng)域?qū)⒂瓉?lái)創(chuàng)業(yè)企業(yè)的上市窗口期。

2013-2019年中國(guó)保險(xiǎn)科技行業(yè)融資金額

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2013-2019年中國(guó)保險(xiǎn)科技行業(yè)融資事件

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    云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等關(guān)鍵技術(shù)的日益成熟為保險(xiǎn)行業(yè)各環(huán)節(jié)價(jià)值鏈的重塑再造帶來(lái)機(jī)遇。從實(shí)際的落地情況來(lái)看，保險(xiǎn)科技在產(chǎn)品研發(fā)環(huán)節(jié)的應(yīng)用程度相對(duì)較淺，主要是在大數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上輔助精算師進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)以及定 制化產(chǎn)品開發(fā)；其次在保險(xiǎn)營(yíng)銷環(huán)節(jié)由于其痛點(diǎn)較多并且業(yè)務(wù)場(chǎng)景更有利于AI大數(shù)據(jù)等技術(shù)的落地，因此成為目前保險(xiǎn)科技落地最多的環(huán)節(jié)；而在核保和理賠環(huán)節(jié)，保險(xiǎn)科技的價(jià)值在于幫助企業(yè)提升風(fēng)控能力和效率以及改善用戶體驗(yàn)，而這也是保險(xiǎn)企業(yè)未來(lái)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

    一、云計(jì)算

    近年來(lái)保險(xiǎn)行業(yè)與云計(jì)算的結(jié)合正在逐步加深，眾多保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)積極部署企業(yè)上云實(shí)踐，而驅(qū)動(dòng)保險(xiǎn)行業(yè)擁抱云計(jì)算的原因 主要有三點(diǎn)：一是互聯(lián)網(wǎng)渠道帶來(lái)了高并發(fā)、高峰值流量以及靈活多變的碎片化保險(xiǎn)需求，2019年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)新增保 單數(shù)量約400億單，在此情況下傳統(tǒng)保險(xiǎn)IT系統(tǒng)已經(jīng)難以招架；二是大數(shù)據(jù)、人工智能需要云計(jì)算提供的強(qiáng)大算力，以支持突發(fā)性、高運(yùn)算量的業(yè)務(wù)場(chǎng)景；三是云計(jì)算能夠幫助險(xiǎn)企及時(shí)應(yīng)對(duì)外部需求的變化并進(jìn)行靈活部署。綜合以上三點(diǎn)，可見發(fā)展云計(jì)算是保險(xiǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型及科技驅(qū)動(dòng)的第一步。

2016-2019年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)新增保單數(shù)量級(jí)增速

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    云計(jì)算從服務(wù)模式上又分為IaaS、 PaaS和SaaS，其中IaaS提供的是基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，與傳統(tǒng)IT架構(gòu)不同，IaaS的優(yōu)勢(shì)在于能夠?qū)τ布Y源進(jìn)行快速且動(dòng)態(tài)的調(diào)配，以滿足業(yè)務(wù)擴(kuò)展需求。根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，保險(xiǎn)業(yè)2018年IT硬件投入為161.4億。 整體而言，當(dāng)前中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的信息化水平仍處于低位，隨著保險(xiǎn)信息化進(jìn)程的加快，公有云IaaS的價(jià)值會(huì)逐步體現(xiàn)。當(dāng)然，在傳統(tǒng)IT架構(gòu)上運(yùn)用虛擬化技術(shù)也能夠一定程度上的實(shí)現(xiàn)資源池化，從而提升資源利用率，因此云計(jì)算更核心的優(yōu)勢(shì)在于PaaS和SaaS。PaaS是在基礎(chǔ)設(shè)施之上提供平臺(tái)級(jí)的服務(wù)，運(yùn)用PaaS服務(wù)能夠使得保險(xiǎn)企業(yè)開發(fā)人員更加專注于業(yè)務(wù)邏輯，無(wú)需關(guān)注底層資源和系統(tǒng)的維護(hù)，同時(shí)基于PaaS實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的敏捷開發(fā)。而SaaS顧名思義就是能夠直接獲取具體的業(yè)務(wù)應(yīng)用，例如保險(xiǎn)理賠系統(tǒng)、展業(yè)出單系統(tǒng)等，因此SaaS是保險(xiǎn)科技公司在云計(jì)算領(lǐng)域的主要切入點(diǎn)，也是目前更容易向行業(yè)內(nèi)進(jìn)行技術(shù)輸出的部分。

2012-2018年中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)IT硬件投入及比例

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    二、大數(shù)據(jù)

    保險(xiǎn)是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)，其業(yè)務(wù)屬性本身就依賴大量數(shù)據(jù)，過去保險(xiǎn)行業(yè)遵循大數(shù)法則，主要參照企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)以及歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)厘定。而伴隨信息技術(shù)的發(fā)展，社會(huì)進(jìn)入大數(shù)據(jù)時(shí)代，可獲取的數(shù)據(jù)在“量級(jí)”和“維度”上都迎來(lái)了極大 的擴(kuò)充。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年中國(guó)數(shù)據(jù)量為7.6ZB，此后每年將保持30%的高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2025年中國(guó)的數(shù)據(jù)量將達(dá)到 48.6ZB。海量數(shù)據(jù)的爆發(fā)為保險(xiǎn)企業(yè)挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值帶來(lái)機(jī)遇，但同時(shí)傳統(tǒng)技術(shù)手段已經(jīng)無(wú)法滿足處理大量非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的需求。因此，大數(shù)據(jù)分析技術(shù)成為當(dāng)前保險(xiǎn)科技領(lǐng)域中最重要的應(yīng)用技術(shù)。

2018-2025年中國(guó)數(shù)據(jù)量規(guī)模及預(yù)測(cè)

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    三、人工智能

    作為新一輪科技革命及產(chǎn)業(yè)變革的核心驅(qū)動(dòng)力，人工智能正逐漸體現(xiàn)出其巨大的商業(yè)價(jià)值。在保險(xiǎn)行業(yè)，人工智能的應(yīng)用將改變定價(jià)、分銷、承保、理賠、投后服務(wù)等各個(gè)環(huán)節(jié)，從而達(dá)到提升業(yè)務(wù)效率，降低運(yùn)營(yíng)成本的目的。艾瑞預(yù)計(jì)，2022 年中國(guó)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在人工智能上的投入將達(dá)到94.8億。當(dāng)前行業(yè)內(nèi)AI技術(shù)的主要投入方是頭部保險(xiǎn)公司，主要方式是自主研發(fā)，而由于人工智能研發(fā)需要大量科技人才儲(chǔ)備以及數(shù)據(jù)和基礎(chǔ)設(shè)施的支撐，因此目前中小險(xiǎn)企的人工智能應(yīng)用進(jìn)程相對(duì) 落后，不過市場(chǎng)上科技公司的保險(xiǎn)AI解決方案正不斷成熟，未來(lái)中小險(xiǎn)企能夠通過采購(gòu)SaaS服務(wù)或聯(lián)合開發(fā)的方式獲取保險(xiǎn)AI的應(yīng)用，保險(xiǎn)企業(yè)與科技公司深度合作將成為趨勢(shì)。

2018-2022年中國(guó)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)人工智能投入及預(yù)測(cè)

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)保險(xiǎn)科技行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行潛力及投資前景評(píng)估報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：在人工智能的商業(yè)化落地中，為企業(yè)降低成本是其最核心的價(jià)值之一，而保險(xiǎn)行業(yè)一定程度上屬于人員密集型行業(yè)，中國(guó) 保險(xiǎn)企業(yè)的人力成本大約占總成本的30%，直接影響了企業(yè)的盈利水平，2019年保險(xiǎn)行業(yè)的人力成本約在5000 億左右。但實(shí)際上，一些重人力的業(yè)務(wù)場(chǎng)景由于其高工作量、高重復(fù)率和經(jīng)驗(yàn)導(dǎo)向的特性非常適合運(yùn)用人工智能進(jìn)行替代 （例如呼叫中心、兩核等）。對(duì)保險(xiǎn)企業(yè)而言，人工智能的應(yīng)用能夠解決上述場(chǎng)景人力成本高，培訓(xùn)成本高、人員流動(dòng)率高的問題

2018-2022年人工智能為保險(xiǎn)企業(yè)帶來(lái)的潛在人力降本價(jià)值（財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)）

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2018-2022年人工智能為保險(xiǎn)企業(yè)帶來(lái)的潛在人力降本價(jià)值（人生險(xiǎn)）

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    四、區(qū)塊鏈

    區(qū)塊鏈?zhǔn)且环N集合了分布式數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、點(diǎn)對(duì)點(diǎn)傳輸、共識(shí)機(jī)制、加密算法等計(jì)算機(jī)技術(shù)的新型應(yīng)用模式，從技術(shù)特性上來(lái)看，區(qū)塊鏈具有去中心化、數(shù)據(jù)防篡改、可追溯、一致性等特點(diǎn)。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，區(qū)塊鏈能夠建立一套公開透明的可信體系，使得鏈上的參與方以極低的成本達(dá)成互信共識(shí)，而這一點(diǎn)恰好契合保險(xiǎn)長(zhǎng)期存在的信任問題，因此保險(xiǎn)也是區(qū)塊鏈的重點(diǎn) 落地場(chǎng)景之一。不難理解，除了區(qū)塊鏈本身的技術(shù)成熟度以外，機(jī)構(gòu)參與度以及公鏈數(shù)據(jù)量是影響區(qū)塊鏈應(yīng)用價(jià)值的關(guān)鍵，從目前保險(xiǎn)企業(yè)的投入情況以及行業(yè)現(xiàn)狀來(lái)看，區(qū)塊鏈技術(shù)在保險(xiǎn)行業(yè)內(nèi)仍處于探索和嘗試階段，大規(guī)模的應(yīng)用可能 還需要一定的時(shí)間沉淀，不過隨著2019年區(qū)塊鏈被提上國(guó)家戰(zhàn)略高度，保險(xiǎn)監(jiān)管層也在積極推進(jìn)行業(yè)規(guī)則制定與研究，預(yù) 計(jì)未來(lái)5-10年保險(xiǎn)區(qū)塊鏈將迎來(lái)重要發(fā)展時(shí)機(jī)。

2019-2022年中國(guó)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)區(qū)塊鏈研發(fā)投入及預(yù)測(cè)

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    基于區(qū)塊鏈的諸多技術(shù)特性，目前行業(yè)內(nèi)已經(jīng)在個(gè)險(xiǎn)、再保險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)等領(lǐng)域有了實(shí)際落地的應(yīng)用。由于區(qū)塊鏈分布式 賬本和加密存儲(chǔ)的特點(diǎn)，多方參與者可以在保護(hù)數(shù)據(jù)隱私的前提下實(shí)現(xiàn)信息共享，例如各保險(xiǎn)公司可以建立區(qū)塊鏈反欺詐 聯(lián)盟，打破過去機(jī)構(gòu)間的數(shù)據(jù)壁壘，提升欺詐識(shí)別和核保風(fēng)控能力，同時(shí)用戶健康信息及醫(yī)療機(jī)構(gòu)的信息上鏈能夠極大縮 短理賠流程，在引入智能合約后實(shí)現(xiàn)賠付條款的自動(dòng)執(zhí)行，無(wú)需人工參與。在再保險(xiǎn)領(lǐng)域區(qū)塊鏈能夠解決交易雙方 信息流轉(zhuǎn)效率低下和信息不對(duì)稱的痛點(diǎn)，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。

    五、保險(xiǎn)科技的應(yīng)用價(jià)值

    1、降本

    2025年一家積極運(yùn)用保險(xiǎn)科技賦能的中型財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)企業(yè)可以收獲由營(yíng)銷渠道優(yōu)化、合理定價(jià)、反欺詐、流程自動(dòng)化、人力替代等諸多因素所帶來(lái)的實(shí)際收益，在不考慮市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)因素的情況下，保守測(cè)算企業(yè)能夠優(yōu)化6.6%-8.9%的綜合成本率。同時(shí)，優(yōu)化掉的成本能夠重新投入到市場(chǎng)推廣以及用戶服務(wù)提升上，從而使保險(xiǎn)公司提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、改善經(jīng)營(yíng) 狀況，實(shí)現(xiàn)良性發(fā)展。

    2、增效

    正如金融科技重新定義了支付、理財(cái)、消費(fèi)金融等傳統(tǒng)金融場(chǎng)景一樣，保險(xiǎn)科技的滲透也在潛移默化的改變整個(gè)行業(yè)。在 這一進(jìn)程中，更具互聯(lián)網(wǎng)思維的保險(xiǎn)企業(yè)和保險(xiǎn)科技公司仍然是創(chuàng)新的先頭部隊(duì)，為行業(yè)帶來(lái)“普惠”、“觸達(dá)”和“連 結(jié)”的改變，而保險(xiǎn)產(chǎn)品的普惠化、觸達(dá)方式的變革、服務(wù)體驗(yàn)的改善、連結(jié)感的提升都能夠從根源上逐漸解決中國(guó)居民保險(xiǎn)意識(shí)弱的問題，實(shí)現(xiàn)國(guó)民保險(xiǎn)意識(shí)的緩慢覺醒。