2019年中國(guó)錦綸簾子布產(chǎn)銷及進(jìn)出口貿(mào)易回顧：農(nóng)機(jī)、工程機(jī)械等下游市場(chǎng)是我國(guó)錦綸簾子布需求維穩(wěn)的重要推力[圖]

    簾子布是用強(qiáng)力股線作經(jīng)，用中、細(xì)支單紗作緯，織制的輪胎用骨架織物，簾子布作為輪胎外胎的骨架材料，其質(zhì)量約占外胎總質(zhì)量的10％-15％，自十九世紀(jì)末充氣輪胎發(fā)明以來，簾子布行業(yè)從無(wú)到有，并蓬勃發(fā)展至今。目前輪胎簾子布主要有錦綸簾子布、滌綸簾子布、粘膠簾子布等。

錦綸簾子布主要特征及應(yīng)用領(lǐng)域

資料來源：智研咨詢整理

    簾子布作為重要的輪胎骨架材料，不僅與輪胎和車輛的使用安全密切相關(guān)，而且直接關(guān)乎駕駛?cè)藛T與乘客的生命安全。因此，每個(gè)輪胎制造商對(duì)于采購(gòu)的簾子布原材料都會(huì)經(jīng)過嚴(yán)格的認(rèn)證，特別是國(guó)際一線的高端品牌輪胎，對(duì)于產(chǎn)品的認(rèn)證周期更長(zhǎng)，一般需要經(jīng)歷兩年左右，批量采購(gòu)則需要更長(zhǎng)的時(shí)間。

    2019年我國(guó)錦綸簾子布主要生產(chǎn)商區(qū)域分布情況

資料來源：智研咨詢整理

    目前我國(guó)錦綸簾子布行業(yè)主要生產(chǎn)商有神馬實(shí)業(yè)股份有限公司、駿馬化纖股份有限公司、寧波錦綸股份有限公司、江蘇海陽(yáng)化纖有限公司、杭州帝凱工業(yè)布有限公司、山東東平金馬有限公司、山東合盛化紡有限公司、山東時(shí)風(fēng)集團(tuán)、山東翔宇化纖紡織有限公司、江陰市強(qiáng)力化纖有限公司、安徽佳元工業(yè)纖維有限公司等。

    受國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求以及海外市場(chǎng)的影響，我國(guó)錦綸簾子布產(chǎn)量維持在25萬(wàn)噸左右，2017年我國(guó)錦綸簾子布產(chǎn)量為25.37萬(wàn)噸，2018年產(chǎn)量為25.75萬(wàn)噸，2019年我國(guó)錦綸簾子布產(chǎn)量在24.50萬(wàn)噸左右。

    2011-2019年我國(guó)錦綸簾子布產(chǎn)量走勢(shì)圖

資料來源：智研咨詢整理

    神馬實(shí)業(yè)股份有限公司是目前國(guó)內(nèi)最大的錦綸簾子布生產(chǎn)商，2018年公司錦綸簾子布產(chǎn)量為6.50萬(wàn)噸，年度銷售量為6.66萬(wàn)噸，2018年神馬實(shí)業(yè)股份有限公司錦綸簾子布銷售收入達(dá)到21.06億元。

    2011-2018年神馬實(shí)業(yè)股份有限公司錦綸簾子布業(yè)務(wù)產(chǎn)銷量及銷售金額統(tǒng)計(jì)

資料來源：公司公告、智研咨詢整理

    根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)2019年我國(guó)錦綸簾子布進(jìn)口數(shù)量為7246.95噸，進(jìn)口數(shù)量同比下降25.06%；進(jìn)口金額為5008.00萬(wàn)美元，進(jìn)口金額同比下降14.94%；進(jìn)口均價(jià)為6910.50美元/噸，2019年錦綸簾子布進(jìn)口均價(jià)同比增長(zhǎng)13.50%（不考慮匯率因素）。

    1992-2019年我國(guó)錦綸簾子布進(jìn)出口數(shù)量統(tǒng)計(jì)

資料來源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    2019年我國(guó)錦綸簾子布出口數(shù)量為94277.18噸，出口數(shù)量同比下降17.16%；出口金額為35136.51萬(wàn)美元，出口金額同比下降20.07%；出口均價(jià)為3726.94美元/噸，2019年錦綸簾子布出口均價(jià)同比下降3.51%。

    1992-2019年我國(guó)錦綸簾子布出口均價(jià)走勢(shì)圖

資料來源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    就出口區(qū)域而言，我國(guó)錦綸簾子布以亞洲周邊市場(chǎng)為主，2019年出口至亞洲市場(chǎng)的產(chǎn)品總量為8.21萬(wàn)噸，總金額為2.97億美元，區(qū)域出口均價(jià)為3615.60美元/噸；歐洲地區(qū)是我國(guó)錦綸簾子布第二大出口區(qū)域，年度出口總量為4170.73噸，總金額為1746.32萬(wàn)美元，區(qū)域出口均價(jià)為4187.09美元/噸；拉丁美洲地區(qū)是我國(guó)錦綸簾子布第三大出口區(qū)域，年度出口總量為3357.15噸，總金額為1712.46萬(wàn)美元，區(qū)域出口均價(jià)為5100.93美元/噸。

    2019年我國(guó)錦綸簾子布出口分區(qū)域統(tǒng)計(jì)

資料來源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    近年來我國(guó)輪胎制造業(yè)子午化率提升明顯，其中全鋼子午胎產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)對(duì)對(duì)載重斜交胎沖擊最大。另外，橡膠等原材料上漲造成成本上升，使本來盈利能力就很低的斜交胎行業(yè)陷入盈利困境，因此，部分大型輪胎企業(yè)逐步萎縮、甚至退出斜交胎生產(chǎn)，由一些民營(yíng)小企業(yè)補(bǔ)充進(jìn)來，國(guó)內(nèi)斜交胎產(chǎn)能、產(chǎn)量均開始趨于萎縮。中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)輪胎分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2018年中國(guó)汽車輪胎總產(chǎn)量約為6.48億條，其中，子午胎產(chǎn)量為6.09億條，斜交胎產(chǎn)量為0.39億條；子午胎產(chǎn)量中，全鋼子午胎產(chǎn)量為1.33億條，半鋼子午胎產(chǎn)量為4.76億條。

    2016-2018年我國(guó)不同類型汽車輪胎產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)圖

資料來源：中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)輪胎分會(huì)、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)錦綸簾子布行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展趨向分析報(bào)告》顯示：受斜交胎市場(chǎng)需求不旺的影響，近年來我國(guó)錦綸簾子布需求基本維持在15萬(wàn)噸左右的需求水平。綜合海關(guān)數(shù)據(jù)測(cè)算：2018年我國(guó)錦綸簾子布消費(fèi)量為15.34萬(wàn)噸，2019年消費(fèi)量為15.79萬(wàn)噸。

    2011-2019年我國(guó)錦綸簾子布供需平衡統(tǒng)計(jì)圖

資料來源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    2019年我國(guó)錦綸簾子布制造行業(yè)銷售收入約為73.21億元，同期進(jìn)口總金額為3.45億元，國(guó)內(nèi)錦綸簾子布出口總金額為24.24億元，我國(guó)錦綸簾子布市場(chǎng)規(guī)模為52.42億元。

    2011-2019年我國(guó)錦綸簾子布銷售收入及市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)圖

資料來源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    受上游原材料價(jià)格走勢(shì)、企業(yè)成本變動(dòng)、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)程度、下游需求景氣度、錦綸簾子布生產(chǎn)商定價(jià)策略等因素的影響，近年來我國(guó)錦綸簾子布銷售均價(jià)呈現(xiàn)出較大的波動(dòng)性，2018年我國(guó)錦綸簾子布銷售均價(jià)為3.12萬(wàn)元/噸，2019年銷售均價(jià)約為3.32萬(wàn)元/噸。

    2011-2019年我國(guó)錦綸簾子布銷售均價(jià)走勢(shì)圖

資料來源：智研咨詢整理

    整體來看，我國(guó)十多家錦綸簾子布生產(chǎn)企業(yè)正常開工，簾子布總產(chǎn)量在25萬(wàn)噸左右，總體供求平衡。

    雖然近年來我國(guó)子午線輪胎比例不斷提高，斜交輪胎比例在下降，但輪胎總量仍將維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，受益于農(nóng)用機(jī)械、工程機(jī)械、航空設(shè)備、工業(yè)設(shè)備龐大的市場(chǎng)存量及穩(wěn)步增長(zhǎng)的需求前景，未來我國(guó)錦綸簾子布市場(chǎng)需求仍將保持一定水平。