2019年中國(guó)無(wú)線充電行業(yè)市場(chǎng)滲透率、發(fā)展有利因素及不利因素分析[圖]

    一、市場(chǎng)滲透率

    隨著充電技術(shù)的不斷演進(jìn)，無(wú)線充電作為一種更加高效便捷的充電技術(shù)得到越來(lái)越多的應(yīng)用。目前蘋果、華為、三星等品牌廠商已在其產(chǎn)品中大量使用無(wú)線充電技術(shù)，例如，蘋果2017年推出的三款新機(jī)iPhone8/8Plus、iPhoneX均搭載無(wú)線充電技術(shù)，獲得了市場(chǎng)的高度關(guān)注，其后安卓廠商也迅速跟進(jìn)。2018-2019年，各大終端廠商搭載無(wú)線充電的機(jī)型陸續(xù)發(fā)布，三星、華為、小米、索尼、LG、諾基亞等均在其旗艦機(jī)上搭載無(wú)線充電技術(shù)。目前市面上帶有無(wú)線充電功能的手機(jī)接近200款，未來(lái)隨著無(wú)線充電技術(shù)的不斷完善，品牌滲透的不斷下沉，汽車、工業(yè)、醫(yī)療等更多應(yīng)用場(chǎng)景的不斷開拓，無(wú)線充電市場(chǎng)有望迎來(lái)高增長(zhǎng)。

無(wú)線充電相比有線充電具備三重優(yōu)勢(shì)

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    無(wú)線充電包括電磁感應(yīng)、電磁共振、無(wú)線電波、電場(chǎng)耦合四種方式，其中電磁感應(yīng)、電磁共振是目前主流。電磁感應(yīng)基于導(dǎo)體切割磁場(chǎng)產(chǎn)生電動(dòng)勢(shì)的原理，由兩個(gè)線圈組成，初級(jí)線圈接入交流電時(shí)產(chǎn)生磁場(chǎng)，次級(jí)線圈在交變磁場(chǎng)中感應(yīng)出交變電流，從而實(shí)現(xiàn)“電—磁—電”的能量轉(zhuǎn)化。電磁共振的原理是：發(fā)射端和接收端在相同頻率下通過磁場(chǎng)共振交換能量，以此實(shí)現(xiàn)無(wú)線充電。電磁感應(yīng)傳輸距離短、使用位置固定，但能量效率高、技術(shù)簡(jiǎn)單、技術(shù)成熟度高，因此是目前主流無(wú)線充電技術(shù)。電磁共振傳輸距離長(zhǎng)，支持多設(shè)備同時(shí)充電，對(duì)設(shè)備位置沒有嚴(yán)格限制，使用靈活度高，但目前傳輸效率較低，是未來(lái)重點(diǎn)發(fā)展方向。

無(wú)線充電技術(shù)比較

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)無(wú)線充電行業(yè)市場(chǎng)投資分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：隨著無(wú)線充電標(biāo)準(zhǔn)化不斷推進(jìn)，充電效率和便捷度不斷提高，品牌機(jī)型不斷下沉，無(wú)線充電市場(chǎng)迎來(lái)爆發(fā)。全球無(wú)線充電市場(chǎng)將從2019年的86億美元增長(zhǎng)至2024年的150億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)12%，其中消費(fèi)電子、汽車、工業(yè)、航空軍工、醫(yī)療是無(wú)線充電主要需求市場(chǎng)。手機(jī)、手表、耳機(jī)等消費(fèi)電子作為第一大需求市場(chǎng)，占到整體市場(chǎng)空間的36%，市場(chǎng)需求量的80%。無(wú)線充電由發(fā)射端和接收端組成，發(fā)射端負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)換并發(fā)射電能，接收端負(fù)責(zé)接收和傳輸電能給充電設(shè)備。分發(fā)射和接收來(lái)看，預(yù)計(jì)2020年無(wú)線充電發(fā)射端出貨量將突破10億個(gè)，接收端將達(dá)4億個(gè)。隨著標(biāo)準(zhǔn)不斷推進(jìn)，用戶體驗(yàn)不斷提升，無(wú)線充電有望成為品牌廠商區(qū)別競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的重要賣點(diǎn)，未來(lái)品牌機(jī)型將不斷下沉，無(wú)線充電市場(chǎng)正迎來(lái)爆發(fā)。

全球無(wú)線充電市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

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無(wú)線充電將在智能手機(jī)中快速滲透

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無(wú)線充電市場(chǎng)拆分（按價(jià)值）

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無(wú)線充電發(fā)射端和接收端出貨占比

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    終端廠商和方案設(shè)計(jì)廠商主導(dǎo)無(wú)線充電產(chǎn)業(yè)鏈。無(wú)線充電產(chǎn)業(yè)鏈包括終端廠商、方案設(shè)計(jì)、芯片廠商、磁性材料、線圈廠商、模組制造六大環(huán)節(jié)。終端廠商包括獨(dú)立的充電器（無(wú)線充電發(fā)射端）廠家，以及手機(jī)、可穿戴設(shè)備、汽車等品牌廠商。終端廠商委托方案設(shè)計(jì)廠商根據(jù)其結(jié)構(gòu)、功率等設(shè)計(jì)參數(shù)制定無(wú)線充電方案，然后由方案廠商選擇芯片、磁性材料、線圈等關(guān)鍵零部件，最后由模組廠商按照指定的結(jié)構(gòu)和規(guī)格制造和測(cè)試。從行業(yè)地位來(lái)看，終端廠商和方案設(shè)計(jì)是主導(dǎo)環(huán)節(jié)，中游的芯片、磁性材料、線圈由其支配。方案設(shè)計(jì)和芯片是無(wú)線充電附加值最大的兩個(gè)環(huán)節(jié)。按環(huán)節(jié)來(lái)看，方案設(shè)計(jì)、芯片、材料、線圈、模組等分別占到無(wú)線充電成品價(jià)值的32%、28%、20%、14%、6%，因此無(wú)線充電附加值主要集中在方案設(shè)計(jì)和芯片。方案設(shè)計(jì)、電源管理芯片兩個(gè)環(huán)節(jié)難度大，附加值高，高端產(chǎn)品主要由海外公司壟斷。材料、線圈相對(duì)容易，國(guó)內(nèi)和國(guó)外公司均有參與。模組制造環(huán)節(jié)壁壘和附加值較低，主要為國(guó)內(nèi)公司參與。

無(wú)線充電價(jià)值分布

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    多模設(shè)計(jì)兼容性好，有助于市場(chǎng)推廣，是無(wú)線充電發(fā)展方向?，F(xiàn)階段單模設(shè)計(jì)以Qi標(biāo)準(zhǔn)較多，以點(diǎn)對(duì)點(diǎn)、短距離、低功率為主，與有線充電相比無(wú)明顯優(yōu)勢(shì)；雙模設(shè)計(jì)同時(shí)支持Qi、PMA標(biāo)準(zhǔn)；三模設(shè)計(jì)同時(shí)支持Qi、PMA、A4WP標(biāo)準(zhǔn)。目前消費(fèi)者選購(gòu)無(wú)線充電設(shè)備時(shí)通常需要支持多種標(biāo)準(zhǔn)，因此同時(shí)兼容多種標(biāo)準(zhǔn)有利于市場(chǎng)推廣，在市場(chǎng)從起步邁向繁榮的階段，能提供標(biāo)準(zhǔn)兼容方案的廠商大為受益。

供應(yīng)商的多模無(wú)線充電方案

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    消費(fèi)電子龍頭持續(xù)加碼，無(wú)線充電滲透率有望繼續(xù)攀升，看好無(wú)線充電產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)。行業(yè)龍頭蘋果、華為、三星等持續(xù)加碼無(wú)線充電，目前已成為其旗艦機(jī)標(biāo)配。隨著無(wú)線充電技術(shù)成熟度不斷提升，以及消費(fèi)者認(rèn)知度的提高，未來(lái)有望看到OPPO、vivo、小米等中端品牌以及中低端機(jī)型對(duì)無(wú)線充電的加碼。目前無(wú)線充電在手機(jī)中的滲透率僅有25%，而出于技術(shù)成熟度、成本、體驗(yàn)和市場(chǎng)營(yíng)銷等因素考慮，預(yù)計(jì)未來(lái)5年無(wú)線充電滲透率有望攀升到80%。此外，可穿戴設(shè)備、汽車、醫(yī)療、工業(yè)等場(chǎng)景未來(lái)也將打開無(wú)線充電需求空間，無(wú)線充電產(chǎn)業(yè)有望迎來(lái)爆發(fā)。

手機(jī)無(wú)線充電功率不斷提升（以三星為例，單位：W）

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    二、有利因素

    1.良好的政策環(huán)境

    2016年4月，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《能源技術(shù)革命創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃（2016-2030年）》?！队?jì)劃》提出，到2020年，我國(guó)能源技術(shù)創(chuàng)新體系初步形成；到2030年，能源產(chǎn)業(yè)可支撐我國(guó)能源產(chǎn)業(yè)與生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，進(jìn)入世界能源技術(shù)強(qiáng)國(guó)行列。該行動(dòng)計(jì)劃部署了現(xiàn)代電網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新等15項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，明確提出，到2020年，能源自主創(chuàng)新能力大幅提升，一批關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破，能源技術(shù)裝備、關(guān)鍵部件及材料對(duì)外依存度顯著降低。無(wú)線充電技術(shù)在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用多次被提及，其中，包括現(xiàn)代電網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新的重要任務(wù)--突破電動(dòng)汽車無(wú)線充電技術(shù)。可見無(wú)線充電技術(shù)的發(fā)展有著良好的政策環(huán)境。

    2.無(wú)線充電市場(chǎng)潛力巨大

    無(wú)線充電在消費(fèi)電子領(lǐng)域市場(chǎng)巨大。近年來(lái)，消費(fèi)電子巨頭紛紛推出具有無(wú)線充電功能的產(chǎn)品，除運(yùn)用于智能手機(jī)之外，無(wú)線充電技術(shù)還將用于智能手表等可穿戴設(shè)備、平板電腦等諸多消費(fèi)電子終端產(chǎn)品，隨著科技的進(jìn)步，后續(xù)將有更多配備無(wú)線充電功能的消費(fèi)電子產(chǎn)品推出，未來(lái)有很大市場(chǎng)空間，潛力巨大。

    三、不利因素

    1.面臨技術(shù)挑戰(zhàn)

    目前，無(wú)線充電技術(shù)在發(fā)展過程中面臨諸多問題與挑戰(zhàn)，不論是電磁感應(yīng)技術(shù)還是電磁共振技術(shù)均存在未能克服的技術(shù)缺陷與困擾。一是電磁波輻射對(duì)人體健康的影響。聯(lián)合國(guó)人類環(huán)境大會(huì)已把電磁輻射列為四大公害，其對(duì)人體有諸多影響。因此，無(wú)線充電技術(shù)必須保證電磁波只輻射到電子設(shè)備接收部分，而不會(huì)影響人體健康。二是電能轉(zhuǎn)化率低，與節(jié)能時(shí)代的前進(jìn)方向不符。目前，基于電磁感應(yīng)、電磁共振技術(shù)的無(wú)線充電器，即便近距離充電，轉(zhuǎn)化率也只能達(dá)到70%至80%。三是無(wú)法克服充電距離問題。市場(chǎng)上的無(wú)線充電器大部分利用電磁感應(yīng)原理，充電時(shí)必須與充電器接觸才能滿足充電要求，并非真正意義上的無(wú)線充電。

    2.國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不足

    從全球來(lái)看，日本是無(wú)線充電專利布局規(guī)模最大的國(guó)家，全球約四分之一的專利在日本申請(qǐng)，其次是美國(guó)、中國(guó)和韓國(guó)。日本、美國(guó)對(duì)全球市場(chǎng)的爭(zhēng)奪非常激烈，相較而言，中國(guó)的專利申請(qǐng)總量雖并不少，但是專利保護(hù)體系不夠完善，重點(diǎn)關(guān)注國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，鮮見在國(guó)外的專利申請(qǐng)。無(wú)線充電主要專利申請(qǐng)人中，松下電器位居榜首，是無(wú)線充電技術(shù)的領(lǐng)先企業(yè)。豐田汽車排名第二，是汽車行業(yè)中的佼佼者。排名第三、第四位的分別是韓國(guó)科學(xué)技術(shù)院和三星電子。在全球?qū)＠暾?qǐng)人排名前40位的企業(yè)中，日本占26家，而中國(guó)無(wú)一企業(yè)上榜，相比之下，中國(guó)的研發(fā)實(shí)力較弱，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不足。

    3.缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)

    我國(guó)目前還缺乏統(tǒng)一的無(wú)線充電產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)外主要的無(wú)線充電標(biāo)準(zhǔn)有Qi、AirFuelAlliance和TIRJ2954。Qi是全球首個(gè)無(wú)線充電技術(shù)組織WPC（無(wú)線充電聯(lián)盟）所推出的無(wú)線充電標(biāo)準(zhǔn)。英特爾牽頭的AirFuelAlliance無(wú)線充電標(biāo)準(zhǔn)由PMA和A4WP兩大無(wú)線充電組織合并后推出。美國(guó)汽車工程師協(xié)會(huì)（SAE）發(fā)布了無(wú)線充電準(zhǔn)則TIRJ2954。無(wú)線充電技術(shù)在全球范圍內(nèi)尚未能形成一個(gè)通用的標(biāo)準(zhǔn)，不同運(yùn)營(yíng)商的終端供電參數(shù)不同，造成無(wú)線充電技術(shù)只能在局部地區(qū)、部分產(chǎn)品中應(yīng)用。