2019年全球與中國種子行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢：轉(zhuǎn)基因新時(shí)代[圖]

    目前全球水稻種植面積接近 22.5 億畝，其中，90%的水稻產(chǎn)自亞洲，其次是非洲，占世界水稻種植總面積的 6%。除我國外，全球水稻種植面積還有 18 億畝，但是國外雜交水稻的總推廣面積不到 2%。

    國際化戰(zhàn)略的核心在于品種研發(fā)的當(dāng)?shù)鼗?018 年，公司水稻國際業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長，雜交水稻國際化程度得到有效提升，新增市場準(zhǔn)入品種 6 個(gè)（印度 2 個(gè)、菲律賓 2 個(gè)、巴基斯坦 2 個(gè)），數(shù)量與質(zhì)量均符合預(yù)期，商業(yè)化時(shí)間同樣符合預(yù)期（菲律賓水稻種子銷售增長 260%， 基本完成印度、越南市場的產(chǎn)品準(zhǔn)入），國際公司銷售收入實(shí)現(xiàn)增長，巴基斯坦雜交水稻種子生產(chǎn)基地的規(guī)劃與建設(shè)取得突破，LP18 等新產(chǎn)品投放市場，效果顯著。

亞洲是最主要的的水稻種植地區(qū)

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中國水稻單產(chǎn)全球領(lǐng)先

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    一、轉(zhuǎn)基因新時(shí)代

    基因的概念產(chǎn)生于 20 世紀(jì)初，基因的結(jié)構(gòu)發(fā)現(xiàn)于 20 世紀(jì) 50 年代，利用基因技術(shù)來改造作物開始于 20 世紀(jì) 70 年代。1983 年，世界上第一例轉(zhuǎn)基因植物———一種含有抗生素藥類抗體的煙草在美國成功培植。直到 10 年以后，第一種市場化的基因食物——一種可以延遲成熟的轉(zhuǎn)基因西紅柿才在美國出現(xiàn)。1996 年，由這種西紅柿食品制造的西紅柿餅才得以允許在超市出售。

    1994 年，抗草甘膦大豆被美國食品與藥品管理局(FDA)批準(zhǔn)，較早成為商業(yè)化大規(guī)模推廣 的生產(chǎn)轉(zhuǎn)基因作物之一。1996 年，抗草甘膦的轉(zhuǎn)基因玉米和抗玉米螟蟲的轉(zhuǎn)基因玉米在美 國批準(zhǔn)上市。此后，轉(zhuǎn)基因作物開始在全球快速發(fā)。

    首先，1996 年以后，全球種植轉(zhuǎn)基因作物的國家快速增長，2018 年為 26 個(gè)。轉(zhuǎn)基因作物播種面積快速增加，2018 年全球轉(zhuǎn)基因作物播種面積達(dá)到 28.76 億畝。

種植轉(zhuǎn)基因作物國家數(shù)量

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1996-2018年全球全基因作物播種總面積（億畝）

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    從品種結(jié)構(gòu)來看，大豆、玉米、棉花、油菜是主要的轉(zhuǎn)基因種植作物，2018 年轉(zhuǎn)基因大豆、 玉米、棉花的播種面積分別達(dá)到 14.39 億畝、8.84 億畝以及 3.74 億畝，占全球總播種面積 的比例分別達(dá)到 80.12%、30.33%和 83.67%。

    從國家來看，美國是全球轉(zhuǎn)基因作物播種面積最大的國家，2018 年達(dá)到 11.25 億畝，占全 球轉(zhuǎn)基因播種面積的比重達(dá)到 39.12%。

2018 年全球轉(zhuǎn)基因玉米和大豆種植面積

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2018 年全球轉(zhuǎn)基因玉米和大豆種植占比

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美國是全球最大的轉(zhuǎn)基因作物播種面積國家（億畝）

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    從全球來看，隨著轉(zhuǎn)基因播種面積的增加，全球轉(zhuǎn)基因種子的市場規(guī)模也在持續(xù)增加。往未來看，全球轉(zhuǎn)基因種子的增量市場主要在中國。

    二、中國情況

    1、轉(zhuǎn)基因?qū)⑼苿游覈N子行業(yè)步入發(fā)展新時(shí)代

    與傳統(tǒng)的雜交育種相比，轉(zhuǎn)基因育種效率更高，且能夠?qū)崿F(xiàn)跨物種的基因流動，其生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)品種的能力更強(qiáng)。從歷史來看，轉(zhuǎn)基因種子在抗性、品質(zhì)、產(chǎn)量方面往往都具有優(yōu)勢，其價(jià)格也較高。轉(zhuǎn)基因種子商業(yè)化。

    將使得未來種子的價(jià)值大大提升。我國種子有望在抗性、作物品質(zhì)乃至產(chǎn)量方面得以 提升，從而使得種子在生產(chǎn)中能夠創(chuàng)造的價(jià)值提升。

    種子將迎來全面的產(chǎn)業(yè)升級以及加速集中。轉(zhuǎn)基因育種技術(shù)壁壘高、研發(fā)投入大，將 使得頭部企業(yè)的品種競爭優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯，加速行業(yè)集中度將提升，行業(yè)競爭格局有望大大優(yōu)化。

    引入一個(gè)新的轉(zhuǎn)基因性狀的平均研發(fā)和法律成本合計(jì)為 1.36 億美元，其中為了滿足監(jiān)管而需付出的法律成本占比 26%。引入一個(gè)新的轉(zhuǎn)基因性狀平均 耗時(shí)高達(dá) 234 個(gè)月。其中，基因獲取費(fèi)時(shí)最長，達(dá)到 53.9 個(gè)月；注冊和法律成本費(fèi)時(shí)其次， 需要 48.8 個(gè)月。

引入一個(gè)新的轉(zhuǎn)基因性狀所需成本

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引入一個(gè)新的轉(zhuǎn)基因性狀所需時(shí)間

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    2、農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格下降，種子使用積極性降低

    自 2008 年開始，我國對東北三省和內(nèi)蒙古自治區(qū)實(shí)行玉米臨時(shí)收儲政策。并且，玉米收儲價(jià)格逐年提高，收儲規(guī)模也逐年擴(kuò)大。收儲政策成為了我國玉米 2008 年至 2015 年長期 牛市的根源。自 2015 年我國首次下調(diào)玉米臨儲收儲價(jià)和 2016 年我國對玉米收儲制度的改 革，將玉米臨時(shí)收儲政策調(diào)整為“市場化收購”與“補(bǔ)貼”的新模式，玉米價(jià)格從此市場化，供需關(guān)系成為了衡量玉米價(jià)格的主要手段。隨著國內(nèi)玉米政策的轉(zhuǎn)變，2015 年起，國內(nèi)玉米價(jià)格開始回落。

    稻谷與小麥因?yàn)榧Z食安全政策的絕對底線下，定價(jià)權(quán)掌握在國家手上。2004 年開放糧食流通市場后，國家對稻谷實(shí)行了最低收購價(jià)制度，小麥則是在 2006 年開始實(shí)施。最低收購價(jià)制度成為稻谷與小麥的定價(jià)基準(zhǔn)。從 2004 年實(shí)行稻谷最低收購價(jià)以來，稻谷最低收購價(jià)就持續(xù)提高。然而，2017 年卻首次下調(diào)，早秈稻、中晚秈稻和粳稻最低收購價(jià)首次下降， 并且 2018 年受到稻谷處于庫存高點(diǎn)的影響，國家繼續(xù)下調(diào)稻谷最低收購價(jià)。同樣，小麥的庫存壓力也隨著收儲而不斷增加。2017 年也是小麥實(shí)行最低收購價(jià)制度以來的第一次下 滑，并在 2018 年持續(xù)下降。

2009-2019.9我國玉米和中晚稻現(xiàn)貨價(jià)格趨勢（元/噸）

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    品種審定的開放帶來大量的新品種，造成了同質(zhì)化的加劇，種子供給大量增加2014 年之前，國內(nèi)品種審定渠道只有統(tǒng)一試驗(yàn)。2014 年，育繁推一體化企業(yè)可通過綠色通道自主進(jìn)行生產(chǎn)試驗(yàn)。之后的審定渠道便不斷開啟，至 2017 年，品種審定共有統(tǒng)一試驗(yàn)、綠色通道、良種通關(guān)、聯(lián)合體以及特殊用途品種試驗(yàn) 5 條渠道。品種審定渠道的增加 為品種帶來了超高速的推進(jìn)。

    品種更新代表著新的投資機(jī)會的出現(xiàn)。但同時(shí)，在品種更新?lián)Q代的同時(shí)，大量的品種通過國審審定在一定程度上造成了種子品種之間同質(zhì)化問題的日漸嚴(yán)重。雖然國內(nèi)種子價(jià)格仍存在提升空間，但是目前種子品種成井噴狀，新品種多，同質(zhì)化高，競爭極度激烈，造成了供給過剩的局面，嚴(yán)重的抑制了種子價(jià)格的提升。

2010-2019年玉米種子審定數(shù)量

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2010-2019年水稻種子審定數(shù)量

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    3、玉米價(jià)格有望穩(wěn)步提升，小麥和稻谷價(jià)格有望觸底

    經(jīng)過 2017-2018 年的玉米連續(xù)大幅去庫存，玉米供需結(jié)構(gòu)逐步改善，使得玉米價(jià)格觸底回升。從當(dāng)前來看，玉米產(chǎn)需缺口依然存在，庫存在持續(xù)消化，預(yù)計(jì) 2020-2021 年玉米價(jià)格底部振蕩向上，穩(wěn)步提升。

2016-2019.1玉米價(jià)格趨勢（元/噸）

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    2019 年 10 月 12 日，國家糧食和物資儲備局公布了 2020 年小麥的最低收購價(jià)，與 2019 年保持一致；預(yù)計(jì)稻谷 2020 年收購價(jià)大概率也會維持不變。稻谷和小麥的價(jià)格有望觸底。

    4、雜交玉米種子

    2019 年制種面積 256 萬畝，只比去年增加了 19 萬畝。玉米制種面積在連續(xù)兩年大幅調(diào)減后，綜合用種面積回升、市場需求回暖、庫存壓力減輕等有利因素，促使企業(yè)理性調(diào)增了制種面積。而全國平均制種單產(chǎn)達(dá)到 387 公斤每畝，處于歷史較高水平。從總供給看，本期末有效庫存為 6.5 億公斤，加上今年新產(chǎn)種子 9.9 億公斤，2020 年總供給量約為 16.4 億公斤。

    從總需求看，預(yù)計(jì) 2020 年玉米商品糧價(jià)格穩(wěn)步回升，玉米種植效益將進(jìn)一步提高，農(nóng)民種植積極性增加，同時(shí)國家鼓勵(lì)生豬養(yǎng)殖將拉動飼用玉米需求有所恢復(fù)，預(yù)計(jì)明年玉米種 植面積仍有所增加，商品種子需求量約為 10.6 億公斤，2020 年期末庫存將下降至 5.5 億公斤。

2013-2019年我國雜交玉米種子種植面積

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2013-2019年我國雜交玉米種子種植單產(chǎn)

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2013-2019年我國雜交玉米種子制種量

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2013-2019年我國雜交玉米種子可供種量

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2013-2019年我國雜交玉米種子需種量

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2013-2019年我國雜交玉米種子庫存量

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    5、雜交水稻種子

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國種子行業(yè)市場運(yùn)營模式及競爭策略研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2019 年雜交水稻制種面積 138 萬畝，比 2018 年減少 31 萬畝。單產(chǎn)為 173 公斤/畝，略高于 2018 年的 171 公斤每畝。預(yù)計(jì)本期新產(chǎn)水稻種子 2.4 億公斤，比 2018 年減少 18%，單 產(chǎn)與總產(chǎn)均逐漸下降至 2015 年水平。
2019 年雜交水稻制種面積大幅回調(diào)，單產(chǎn)略高于去年，新收獲種子 2.4 億公 斤，加上期末有效庫存 1.6 億公斤，2020 年可供種子總量約 4 億公斤，比 2019 年略有下降。

    從總需求看，優(yōu)質(zhì)常規(guī)稻擠壓效應(yīng)持續(xù)，種植面積將繼續(xù)增加，稻田綜合種養(yǎng)變向調(diào)低水稻種植面積；同時(shí)，雖然今年維持去年最低收購價(jià)，但是實(shí)際收購中部分地區(qū)達(dá)不到該收 購價(jià)格，農(nóng)民種植水稻的比較效益和積極性持續(xù)處于低迷狀態(tài)，預(yù)計(jì)雜交稻種植面積繼續(xù) 小幅減少，畝用種量保持穩(wěn)定。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)測算，2020 年總用種量在 2.1-2.2 億公斤，出口穩(wěn)定在約 3000 萬公斤，期末庫存約 1.6 億公斤，與 2019 年基本持平。

2013-2019年我國雜交水稻種子種植面積

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2013-2019年我國雜交水稻種子制種單產(chǎn)

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2013-2019年我國雜交水稻種子制種量

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2013-2019年我國雜交水稻種子可供種量

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2013-2019年我國雜交水稻種子需種量

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2013-2019年我國雜交水稻種子庫存量

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