2019年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療發(fā)展過(guò)程及未來(lái)發(fā)展：政策完善，商業(yè)價(jià)值顯現(xiàn)[圖]

    我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)于 2000 年左右開(kāi)始萌芽，20 余年來(lái)，隨著政策的變化，行業(yè)曲折前行?，F(xiàn)在我國(guó)已經(jīng)頒布涵蓋互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院經(jīng)辦、網(wǎng)售處方藥、線(xiàn)上醫(yī)保支付的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療政策體系，制約行業(yè)發(fā)展的法律障礙解除，行業(yè)的高速成長(zhǎng)得到完善的法律體系支持和保障。新型肺炎疫情爆發(fā)后，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的供給端（互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院和醫(yī)生）激增，需求端（消費(fèi)者）的規(guī)模也得以爆發(fā)式增長(zhǎng)。政策完備，供需雙增，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)高速發(fā)展再加速。

    一、回顧

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)曲折前行

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互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療重要政策梳理

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    二、現(xiàn)在

    互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療作為新興事物，雖然短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)蓬勃發(fā)展，但缺乏相配套的法律法規(guī)，比如缺乏專(zhuān)門(mén)針對(duì)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的管理辦法，《藥品管理法》 禁止網(wǎng)售處方藥等。部分互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的商業(yè)模式一直處于法律灰色地帶。 法律障礙始終是限制行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的因素。但從 2018 年下半年以來(lái)， 相關(guān)配套政策逐一完善，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展得到完善的法律體系支持和保障。

    完備的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療基礎(chǔ)政策體系涵蓋“醫(yī)”“藥”“險(xiǎn)”三大門(mén)類(lèi)：（醫(yī)）線(xiàn)上醫(yī)院運(yùn)營(yíng)：2018 年 9 月國(guó)家衛(wèi)健委頒布《互聯(lián)網(wǎng)診療 管理辦法（試行）》、《互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院管理辦法（試行）》、以及《遠(yuǎn) 程醫(yī)療服務(wù)管理規(guī)范（試行）》。（藥）網(wǎng)售處方藥品：新修訂的《藥品管理法》，已于 2019 年 12 月 1 日正式實(shí)施。

    （險(xiǎn)）互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)保支付：2019 年 8 月國(guó)家醫(yī)保局發(fā)布《關(guān)于完善 “互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)價(jià)格和醫(yī)保支付政策的指導(dǎo)意見(jiàn)》。

    三、未來(lái)

    大家生活及工作習(xí)慣的改變往往是循序漸進(jìn)的過(guò)程，不會(huì)一蹴而就，除非存在某種強(qiáng)外力的刺激，比如突發(fā)性的社會(huì)實(shí)踐、高強(qiáng)度的返利補(bǔ)貼等。2003 年非典疫情驅(qū)動(dòng)我國(guó)電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展，2014 年滴滴快的高 強(qiáng)度的紅包大戰(zhàn)讓居民快速接受互聯(lián)網(wǎng)出行的新生活方式等例子，就是較好的佐證。

    受新型肺炎疫情影響，醫(yī)院、醫(yī)生、居民的行為也發(fā)生變化：醫(yī)院端：為減少患者間的交叉感染和提高醫(yī)療資源運(yùn)營(yíng)效率，更多 的實(shí)體醫(yī)院選擇建設(shè)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，提供線(xiàn)上問(wèn)診服務(wù)。以納里健康互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院客戶(hù)為例，截止 2020 年 2 月 10 日，疫情期間公司互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療已上線(xiàn)和正在上線(xiàn)的醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu) 已近 900 家（以公有云模式為主），而截止 2019 年底公司累計(jì)客 戶(hù)只有 89 家（全為共建合營(yíng)模式）。 醫(yī)生端：疫情爆發(fā)后，不少醫(yī)生主動(dòng)提供線(xiàn)上診療服務(wù)，為患者提 供新型肺炎及其他疾病的線(xiàn)上咨詢(xún)和診治服務(wù)。消費(fèi)者：受疫情影響，越來(lái)越多的居民選擇使用線(xiàn)上問(wèn)診。根據(jù)各 家公司披露的問(wèn)診量信息，疫情爆發(fā)以來(lái)，全網(wǎng)針對(duì)新型肺炎疫情 的問(wèn)診量超千萬(wàn)次，相當(dāng)于普通三甲醫(yī)院約 10 年的門(mén)診量。

    新型肺炎疫情爆發(fā)，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的供給端（互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院和醫(yī)生）激增， 需求端（消費(fèi)者）的規(guī)模也得以爆發(fā)式增長(zhǎng)。行業(yè)供需雙增，對(duì)互聯(lián)網(wǎng) 醫(yī)療行業(yè)進(jìn)一步加速發(fā)展起到非常積極的驅(qū)動(dòng)作用。

    1、政策要求互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院必須依托實(shí)體醫(yī)院，整合線(xiàn)下醫(yī)療資源

    《互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院管理辦法（試行）》規(guī)定互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院分類(lèi)兩類(lèi)：作為實(shí)體 醫(yī)療機(jī)構(gòu)第二名稱(chēng)的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，以及依托實(shí)體醫(yī)療機(jī)構(gòu)獨(dú)立設(shè)置的互 聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院?；ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)院的運(yùn)營(yíng)必須以實(shí)體醫(yī)療機(jī)構(gòu)為依托，而不允許建 立純互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院。

    如果沒(méi)有線(xiàn)下醫(yī)療資源做配合，比如檢查檢驗(yàn)等，線(xiàn)上醫(yī)生僅能提供疾病咨詢(xún)，無(wú)法提供嚴(yán)肅 性醫(yī)療服務(wù)，醫(yī)療服務(wù)效果將大打折扣。線(xiàn)下醫(yī)療資源主要覆蓋區(qū)域內(nèi)居民，除去小部分的大病及罕見(jiàn)病，居民絕大部分醫(yī)療需求都在行政區(qū) 域內(nèi)解決，比如居民針對(duì)常見(jiàn)的感冒、發(fā)燒、發(fā)炎、疼痛，慢病管理， 母嬰檢測(cè)等均在當(dāng)?shù)氐娜嗣襻t(yī)院、中醫(yī)院等醫(yī)療機(jī)構(gòu)就診，大病才會(huì)去 省會(huì)及北上廣深等大城市就診。因此為了提升醫(yī)療服務(wù)效果，擴(kuò)大覆蓋 面和影響面，整合線(xiàn)下醫(yī)療資源成為互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展的重要方向。

    2、醫(yī)院模式和區(qū)域模式成為互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療兩大發(fā)展模式

    互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療以?xún)纱竽Ｊ綖橹鳎横t(yī)院模式和區(qū)域模式。醫(yī)院模式是大型醫(yī)院建設(shè)自己的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，為患者提供線(xiàn)上健康咨詢(xún)、線(xiàn)上復(fù)診、慢病處方延展等，為其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供遠(yuǎn)程診療等服務(wù)，比如浙大邵逸夫醫(yī)院互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院。區(qū)域模式通常以市或區(qū)縣為單 位，整合區(qū)域內(nèi)各類(lèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)（包含三級(jí)醫(yī)院、二級(jí)醫(yī)院、一級(jí)醫(yī)院、 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生中心等），構(gòu)建區(qū)域互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療生態(tài)體系，為居民提供線(xiàn)上健 康咨詢(xún)、線(xiàn)上復(fù)診、慢病處方延展、網(wǎng)約護(hù)士等服務(wù)，為醫(yī)療機(jī)構(gòu)間提供分級(jí)診療技術(shù)支撐等，比如健康中山平臺(tái)。兩大模式各具特色，目前 共同發(fā)展。

    3、共建合營(yíng)模式更加高效，有望成為主流模式

    從目前運(yùn)營(yíng)方式來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療模式分為自建自營(yíng)模式和共建合營(yíng)模 式。自建自營(yíng)模式是指醫(yī)療機(jī)構(gòu)或者區(qū)域衛(wèi)健委托醫(yī)療 IT 公司建設(shè)軟件 平臺(tái)并提供系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)，自身來(lái)負(fù)責(zé)平臺(tái)的業(yè)務(wù)開(kāi)展。而共建合營(yíng)模 式則是第三方機(jī)構(gòu)與醫(yī)療機(jī)構(gòu)或區(qū)域衛(wèi)健委共同建設(shè)和運(yùn)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院 或區(qū)域醫(yī)療互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，比如浙大邵逸夫醫(yī)院互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院由邵逸夫醫(yī)院 和納里健康共建，納里健康提供 IT 服務(wù)支撐以及其它中后臺(tái)服務(wù)，邵逸 夫醫(yī)院則提供醫(yī)生，雙方共同來(lái)運(yùn)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院平臺(tái)。

    共建合營(yíng)模式的效率更高，有望成為未來(lái)主流模式。單從互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院運(yùn) 營(yíng)來(lái)看，醫(yī)院不僅需要提供醫(yī)生，而且還需要提供 IT 人員對(duì)軟硬件設(shè)備 進(jìn)行運(yùn)維服務(wù)，需要提供后臺(tái)管理人員及客服。醫(yī)生可以實(shí)現(xiàn)彈性供給， 但中后臺(tái)的管理人員則相對(duì)固定，且 IT 運(yùn)維和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)并非醫(yī)院強(qiáng) 項(xiàng)，若實(shí)體醫(yī)院自身來(lái)運(yùn)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，運(yùn)營(yíng)成本高企。若采取共建合 營(yíng)模式，IT 建設(shè)和運(yùn)維、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)以及其他互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院中后臺(tái)工作， 可由第三方機(jī)構(gòu)提供，并且第三方機(jī)構(gòu)會(huì)服務(wù)多家互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，讓其固 定的 IT 和人員投入的使用效率最大化；參與共建的醫(yī)院僅提供醫(yī)生即 可；醫(yī)生可利用上班時(shí)間（若醫(yī)院針對(duì)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院進(jìn)行排班）和空余時(shí)間提供線(xiàn)上醫(yī)療服務(wù)；患者可獲得更優(yōu)質(zhì)的就醫(yī)體驗(yàn)。共建合營(yíng)模式能 實(shí)現(xiàn)各參與方的效率最高化。未來(lái)共建合營(yíng)模式有望成為主流。

    4、商業(yè)價(jià)值

    缺乏有效的商業(yè)模式是制約行業(yè)發(fā)展的主要因素之一。醫(yī)療服務(wù)本身屬 于低頻消費(fèi)，單一客戶(hù)價(jià)值量不大，但互聯(lián)網(wǎng)獲客成本高；C 端消費(fèi)者 線(xiàn)上付費(fèi)意識(shí)不強(qiáng)，更愿意接受“免費(fèi)”服務(wù)；醫(yī)療機(jī)構(gòu)很強(qiáng)勢(shì)，很難 找到“買(mǎi)單”突破點(diǎn)等。諸多原因?qū)е禄ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)盈利能力弱。

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療多類(lèi)初步落地的盈利模式

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    線(xiàn)上咨詢(xún)/問(wèn)診：比如居民可通過(guò)邵逸夫醫(yī)院互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院選擇線(xiàn)上付費(fèi)咨詢(xún)或問(wèn)診，不同醫(yī)生根據(jù)職稱(chēng)等因素進(jìn)行定價(jià)，圖文咨詢(xún)?cè)?20-50 元/次，電話(huà)咨詢(xún)?cè)?40-100 元/次，復(fù)診則為 10-15 元/次。

    從醫(yī)生咨詢(xún)量也可以間接反映出消費(fèi)者線(xiàn)上問(wèn)診的付費(fèi)意識(shí)正 在增強(qiáng)。目前線(xiàn)上問(wèn)診需求主要是生殖健康、婦產(chǎn)科、新生兒科等年輕患者占比高的科室。居民線(xiàn)上付費(fèi)就醫(yī)的習(xí)慣已經(jīng)初 步養(yǎng)成，未來(lái)有望向更多的科室拓展。

    遠(yuǎn)程診療：針對(duì)遠(yuǎn)程會(huì)診，部分省份已經(jīng)出臺(tái)官方定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，比如山東省出臺(tái)《第一批“互聯(lián)網(wǎng) ”醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格表》，其中規(guī)定 遠(yuǎn)程學(xué)科會(huì)診雙學(xué)科 440 元/次，多學(xué)科（3 個(gè)及以上學(xué)科）600 元 /次；遠(yuǎn)程病理會(huì)診 440 元/次（以 4 張切片為基數(shù)，5 張及以上切片 540 元）等。

    處方共享平臺(tái)：國(guó)家一直在推動(dòng)“醫(yī)藥分離”，并且對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí) 施藥品零加成，處方外流將成為行業(yè)發(fā)展大趨勢(shì)。日本從 1989 年 推行醫(yī)藥分離以來(lái)，目前醫(yī)藥分離率高達(dá) 70%以上。處方共享平臺(tái)通常以區(qū)域?yàn)閱挝贿M(jìn)行，參與運(yùn)營(yíng)服務(wù)的廠(chǎng)商通常按交易金額 1%-2%收取服務(wù)費(fèi)。

    5、“醫(yī)藥險(xiǎn)”展開(kāi)“互聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)

    互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療盈利圍繞“醫(yī)藥險(xiǎn)”展開(kāi)，但針對(duì)“險(xiǎn)”目前還無(wú)成熟的商 業(yè)模式，因此目前暫不分析其發(fā)展空間。“醫(yī)”主要分為 C 端問(wèn)診類(lèi)和 B 端遠(yuǎn)程診療類(lèi)，“藥”目前以處方外流模式為主。我國(guó)主要醫(yī)療資源 集中在二級(jí)和三級(jí)醫(yī)院，從公立醫(yī)院各級(jí)醫(yī)院收入占比可以看出，二級(jí) 和三級(jí)醫(yī)院收入總和總比高達(dá) 98%。測(cè)算“依托實(shí)體醫(yī)療機(jī)構(gòu)的 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場(chǎng)發(fā)展空間”以二級(jí)和三級(jí)醫(yī)院數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)。

2010-2018年公立醫(yī)院中各級(jí)醫(yī)院總收入

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2010-2018年中國(guó)三級(jí)醫(yī)院收入

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2010-2018年中國(guó)二級(jí)醫(yī)院收入

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    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)運(yùn)營(yíng)模式分析及未來(lái)發(fā)展?jié)摿?bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2C 的互聯(lián)網(wǎng)門(mén)診咨詢(xún)規(guī)模中三級(jí)醫(yī)院約 74 億元，二級(jí)醫(yī)院 約 58 億元；遠(yuǎn)程診療規(guī)模約為 17 億元；線(xiàn)上診療類(lèi)合計(jì)約 148 億元。 處方共享平臺(tái)流量規(guī)模中三級(jí)醫(yī)院 1215 億元，二級(jí)醫(yī)院 485 億元；處 方共享平臺(tái)流量規(guī)模合計(jì) 1701 億元。整體來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療總規(guī)模將 超千億元。

    對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療共建合營(yíng)模式來(lái)說(shuō)，第三方機(jī)構(gòu)的收入主要來(lái)源于運(yùn)營(yíng) 分成。目前線(xiàn)上問(wèn)診和遠(yuǎn)程診療模式分成約為 20%，線(xiàn)上藥品銷(xiāo)售分成 約為 1.5%。由此可以計(jì)算出，2C 線(xiàn)上問(wèn)診規(guī)模約為 26 億元，其中三 級(jí)醫(yī)院 15 億元，二級(jí)醫(yī)院 12 億元；2B 遠(yuǎn)程診療規(guī)模約為 3 億元；門(mén) 診處方共享平臺(tái)分成收入約為 26 億元，其中三級(jí)醫(yī)院 18 億元，二級(jí)醫(yī) 院 7 億元；整體互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療運(yùn)營(yíng)分成市場(chǎng)空間約為 55 億元。由于規(guī)模 測(cè)算基于 2018 年數(shù)據(jù)得出，我國(guó)醫(yī)療費(fèi)用每年增速約為 10%，預(yù)計(jì)未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療運(yùn)營(yíng)分成市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到百億量級(jí)。

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療運(yùn)營(yíng)分成市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算

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    6、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)延展范圍廣

    除線(xiàn)上問(wèn)診、遠(yuǎn)程診療等模式外，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療領(lǐng)域目前 仍在積極探索其他類(lèi)服務(wù)模式，比如互聯(lián)網(wǎng)+健康管理，網(wǎng)約護(hù)士，健 康商城，商保服務(wù)，聚合支付等，未來(lái)發(fā)展空間非常廣闊。

    2019 年 1 月國(guó)家 衛(wèi)健委發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展“互聯(lián)網(wǎng)+護(hù)理服務(wù)”試點(diǎn)工作的通知》，鼓勵(lì)各地利用互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)開(kāi)展護(hù)理服務(wù)。隨后各地出臺(tái)“互聯(lián)網(wǎng)+護(hù)理 服務(wù)”政策細(xì)則。當(dāng)?shù)鼐用窨赏ㄟ^(guò)區(qū)域互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái)進(jìn)行“網(wǎng)約護(hù)士”， 讓護(hù)士及醫(yī)務(wù)人員提供上門(mén)護(hù)理服務(wù)。以健康中山為例，中山市居民可通過(guò)健康中山 APP 預(yù)約基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的護(hù)士進(jìn)行上門(mén)服務(wù)，比如為長(zhǎng)期 臥床患者提供“壓瘡護(hù)理”等。護(hù)士每次上門(mén)服務(wù)費(fèi)約 300 元，健康中山運(yùn)營(yíng)商每次收取費(fèi)用的 10%作為系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)，即每次收取 30 元系統(tǒng) 服務(wù)費(fèi)。隨著中國(guó)老齡化程度加深，再疊加少子化趨勢(shì)，網(wǎng)約護(hù)士的需求也將隨之增加。目前我國(guó) 75 歲以上人口數(shù)目約為 6000 萬(wàn)人，與養(yǎng)老護(hù)理相關(guān)的業(yè)務(wù)空間也呈百億量級(jí)。