2018年中國消毒液行業(yè)市場(chǎng)供需及2021年行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)[圖]

    一、供需：消毒液產(chǎn)能過剩，下游需求廣泛

    1、國內(nèi)消毒液低端產(chǎn)品過剩，高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口

    全球范圍內(nèi)歐美國家消毒液普及較早，產(chǎn)量全球占比最大。國外發(fā)達(dá)國家消毒液大量生產(chǎn)和使用在八九十年代就已經(jīng)普及了，國內(nèi)在2003年以前消毒液在家庭中的普及率幾乎為零，消費(fèi)意識(shí)薄弱，消毒液使用成本高和對(duì)消毒液副作用的擔(dān)心限制了國內(nèi)消毒液的普及。當(dāng)前北美和歐洲消毒液產(chǎn)量接近全球總產(chǎn)量的60%，其中歐洲消毒液產(chǎn)量占比為 31.3%，北美消毒液產(chǎn)量占比26.4%，其次是亞洲，占比約為19.8%，主要是傳統(tǒng)消毒液。

    非典之后國內(nèi)消毒液經(jīng)歷黃金發(fā)展十年，消毒液行業(yè)起步并迅速擴(kuò)張。2003年非典之后，國內(nèi)隨著醫(yī)用消毒用量增加和消毒意識(shí)的提升，消毒液逐漸在家庭中有所普及，市場(chǎng)規(guī)模保持較高增速，從國內(nèi)醫(yī)用消毒設(shè)備和器械來看，在2003-2010 年期間，固定資產(chǎn)投資額增速都達(dá)到了100%左右，從2013年以來，國內(nèi)消毒液市場(chǎng)增速平穩(wěn)，2018年我國消毒液市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到105億元，并以每年 5%的增速穩(wěn)定增長。

    國內(nèi)消毒液進(jìn)出口同時(shí)存在，反映了當(dāng)前國內(nèi)低端消毒液產(chǎn)能過剩，高端消毒液供不應(yīng)求。2015 年之前國內(nèi)消毒液進(jìn)口量逐漸增長，主要由于醫(yī)療用高端消毒液多以依賴進(jìn)口，與此同時(shí)我國中低端消毒液出口量也隨著產(chǎn)量增長逐漸增加，2015年之后隨著國產(chǎn)高端高標(biāo)準(zhǔn)消毒液產(chǎn)量的增加，國內(nèi)消毒液進(jìn)口增速有所緩和，2018年國內(nèi)消毒液進(jìn)口2.7萬噸，出口 5萬噸左右。

全球消毒液地區(qū)產(chǎn)量占比

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2013-2018年國內(nèi)消毒液市場(chǎng)規(guī)模

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國內(nèi)消毒液進(jìn)口和出口量（噸）

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    2、消毒液下游藍(lán)海市場(chǎng)，醫(yī)療下沉促進(jìn)需求增長

    消毒液行業(yè)市場(chǎng)需求廣泛，應(yīng)用場(chǎng)景極為豐富，下游需求遍布農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、醫(yī)療消毒、工業(yè)殺菌、公共污水處理等各個(gè)環(huán)節(jié)，其中農(nóng)業(yè)、醫(yī)療和工業(yè)應(yīng)用最廣，下游需求占比分別為 24%、19%和 17%。其余的畜牧業(yè)、公共設(shè)施等占比分別為 15%和13%。

    生活常用的消毒液中，含氯消毒液因低廉的價(jià)格和較好的適用范圍，使用最為廣泛，占到達(dá)到 1/4，其次是含醇類消毒液，在醫(yī)用方面占比較大，總的占到達(dá)到 18%，代表產(chǎn)品有甲醇、乙二醇等，其次是含醛類消毒液、含碘類消毒液和酚類消毒液，占比在 10%-15%之間。

消毒液下游需求占比

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國內(nèi)各種消毒液市場(chǎng)份額

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    隨著近些年環(huán)保措施日趨嚴(yán)格，過氧化氫等清潔消毒液需求增速加快。含氯化合物產(chǎn)物對(duì)環(huán)境污染較大，乙醇消毒液中硫酸催化劑也有一定的污染，相比之下，過氧化氫消毒液（雙氧水）最為環(huán)保，其性質(zhì)活潑可以直接分解成水，其應(yīng)用場(chǎng)景逐漸增強(qiáng)。廣泛應(yīng)用于造紙、紡織、化學(xué)品的合成、軍工、電子、食品加工、醫(yī)藥、化妝品、環(huán)境保護(hù)、冶金等諸多領(lǐng)域。

    近些年，雙氧水產(chǎn)量和需求量同比較快增長。隨著城鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村環(huán)境治理加速，雙氧水在城鎮(zhèn)污水處理的應(yīng)用逐漸廣泛。2018年國內(nèi)雙氧水消費(fèi)量為 1034萬噸，同比增速 13%。雙氧水產(chǎn)能和產(chǎn)量也隨之增長，2018年國內(nèi)產(chǎn)能1355萬噸，產(chǎn)量 1029 萬噸，產(chǎn)能利用率達(dá)到了76%，產(chǎn)能和產(chǎn)量增速也都達(dá)到15%左右。

國內(nèi)雙氧水消費(fèi)量和增速（萬噸，%）

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國內(nèi)雙氧水的產(chǎn)能和產(chǎn)量增速（萬噸，%）

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    伴隨著我國醫(yī)用低耗材市場(chǎng)的高速增長，醫(yī)用消毒液行業(yè)也呈現(xiàn)快速發(fā)展。醫(yī)用耗材是指病人治療中使用的醫(yī)用材料，從價(jià)值上講，醫(yī)用耗材又分為高值醫(yī)用耗材和低值醫(yī)用耗材，低值醫(yī)用耗材多指在臨床上普遍使用的價(jià)值較低的一次性耗材，如紗布、口罩、棉簽、醫(yī)用酒精等。其中注射穿刺類和醫(yī)用衛(wèi)生材料產(chǎn)品占比最高，合計(jì)占比達(dá)到 50%左右。

    在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長，生活水平和醫(yī)療條件逐步提高的條件下，低值耗材品市場(chǎng)呈現(xiàn)高速發(fā)展。2018 年低值醫(yī)療耗材市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 641 億元，2015-2018 年增速平穩(wěn)，年均同比增速達(dá)到 30%左右。其中醫(yī)療消毒類產(chǎn)品占比達(dá)到 10%左右，市場(chǎng)規(guī)模在 60 億元左右。

國內(nèi)低值醫(yī)用材料占比

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國內(nèi)低值醫(yī)用耗材市場(chǎng)規(guī)模和增速

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    3、消毒液行業(yè)集中度低，消費(fèi)市場(chǎng)決定地域分布

    消毒液行業(yè)制造門檻較低，行業(yè)集中度較低。消毒液是一個(gè)傳統(tǒng)化工行業(yè)，產(chǎn)品制備工藝成熟，門檻較低，所以企業(yè)較為分散。在天眼查中，查詢“消毒液”，可以看到有將近 20000 萬家企業(yè)。單北京就有 100 多家消毒液廠商，但產(chǎn)值超千萬的不到十家，河南省生產(chǎn)次氯酸鈉的廠商就有 23 家，極其分散。

    消毒液地域分布依賴下游消費(fèi)市場(chǎng)，華東地區(qū)消毒液行業(yè)占比超一半。消毒液是需求驅(qū)動(dòng)行業(yè)，產(chǎn)能嚴(yán)重依賴于下游消費(fèi)市場(chǎng)，其中華東沿海地區(qū)人口密集，消費(fèi)需求旺盛，華東地區(qū)疊加農(nóng)業(yè)、工業(yè)和醫(yī)用消毒旺盛需求，消毒液市場(chǎng)規(guī)模占比達(dá)到60%。其中在醫(yī)用消毒市場(chǎng)華東占比達(dá)到 34%，華中占比 15%。隨著我國城鎮(zhèn)化建設(shè)速度加快，我國醫(yī)療機(jī)構(gòu)將向三四線城市傾斜，三四線區(qū)域?qū)︶t(yī)用消毒液的市場(chǎng)需求將會(huì)有較大的提升，但是短期之內(nèi)對(duì)于整體醫(yī)用消毒市場(chǎng)需求有限，難以對(duì)需求區(qū)域發(fā)生本質(zhì)的改變。

中國醫(yī)用消毒液所屬行業(yè)企業(yè)數(shù)量（家）

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國內(nèi)消毒液市場(chǎng)規(guī)模區(qū)域分布

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國內(nèi)醫(yī)用消毒液市場(chǎng)規(guī)模

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    從省份分布來看，消毒液相關(guān)企業(yè)主要分布在靠近原材料、人口大省和消費(fèi)大省。根據(jù)天眼查上數(shù)據(jù)來看，與消毒液有關(guān)的企業(yè)中，山東省中企業(yè)最多，達(dá)到3313家，主要因?yàn)樯綎|省是化工行業(yè)聚集的省份，具有原材料優(yōu)勢(shì)，其余消毒液相關(guān)企業(yè)數(shù)量前十的省份中，河南、安徽、四川屬于人口大省，浙江、江蘇和廣東屬于消費(fèi)大省，不僅體現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，更體現(xiàn)在醫(yī)療消毒液、工業(yè)消毒液需求旺盛。

天眼查上“消毒液”相關(guān)的企業(yè)省份分布（家）

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    二、疫情喚醒公眾消毒意識(shí)，看好行業(yè)長期發(fā)展

    1、當(dāng)前疫情依舊嚴(yán)峻，消毒需求短期難以下降

    此次新冠肺炎疫情傳染性強(qiáng)，波及范圍更廣。此次新冠肺炎起源于武漢，位處國家交通核心樞紐，病毒潛伏期也可以進(jìn)行傳播，同時(shí)爆發(fā)時(shí)間位于春運(yùn)前后，人口流動(dòng)性增大，疫情擴(kuò)展速度快范圍廣。截止 2 月 10 日 24 時(shí)，全球范圍內(nèi)疫情已波及全球 4 大洲，共計(jì) 25 個(gè)國家，國內(nèi)疫情波及全國 34 個(gè)省、自治區(qū)和直轄市（含港澳臺(tái)）全國，病例超 100 個(gè)的省份達(dá) 20 個(gè)。

    當(dāng)前全國除湖北省外地區(qū)新增確診病例連續(xù)一周呈下降態(tài)勢(shì)，疫情得到較好控制。據(jù)國家衛(wèi)健委報(bào)道，2 月 10 日 0—24 時(shí)，全國 31 個(gè)省市自治區(qū)新增確診病例 2478例，其中湖北 2097 例，新增重癥病例 849 例，新增死亡病例 108 例，新增疑似病例 3536例。截至 2 月 10 日 24 時(shí)，據(jù) 31 個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)報(bào)告，現(xiàn)有確診病例 37626 例（其中重癥病例 7333 例），累計(jì)治愈出院病例 3996 例，累計(jì)死亡病例 1016 例，累計(jì)報(bào)告確診病例 42638 例，現(xiàn)有疑似病例21675 例。

    后續(xù)疫情還會(huì)持續(xù)一段時(shí)間，消毒液需求將伴隨醫(yī)療和后續(xù)消毒持續(xù)較長時(shí)間。當(dāng)前疑似病例連續(xù)兩天出現(xiàn)明顯下滑，說明新增疑似病例已經(jīng)小于解除疑似的病例。根據(jù)國家衛(wèi)健委代表的發(fā)言，后續(xù)湖北以外疫情十日后或達(dá)到拐點(diǎn)，真正意義上實(shí)現(xiàn)確診病例數(shù)和疑似感染人數(shù)的下降，武漢等重災(zāi)區(qū)則需要一個(gè)月時(shí)間。在此期間，醫(yī)療防護(hù)和消毒液用量也會(huì)在較長的一段時(shí)間持續(xù)增加，在疫情結(jié)束后，各地區(qū)也會(huì)采取全面消毒措施，加大消毒液的需求用量。

新冠肺炎全國新增確診和新增疑似病例

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新冠肺炎全國新增死亡和新增治愈病例

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新冠肺炎全國累計(jì)確診和累計(jì)疑似病例

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新冠肺炎全國累計(jì)死亡和累計(jì)治愈病例

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    2、從消毒液“一瓶難求”看，化工物流服務(wù)行業(yè)加速滲透

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國消毒液行業(yè)投資潛力分析及市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2018 年中國化工物流市場(chǎng)份額約為 1.4 萬億元，同比增長 7.69%，但 2013-2018 年年均增速仍保持在 10%左右。預(yù)計(jì)化工物流市場(chǎng)將是隨著化工行業(yè)回暖而上升，給予 2019/2020/2021 年增速8%/9%/10%，預(yù)計(jì)到 2021 年化工物流行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 1.8 萬億元。2013 年中國化工物流外包率為 21%，2018 年增至 26%， 當(dāng)前物流外包行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為 3600 億元左右，照此速度預(yù)計(jì)到 2021 年外包率將達(dá)到 29%，按此預(yù)測(cè)2021年化工物流外包行業(yè)市場(chǎng)份額將達(dá)到 5257 億元。

中國化工物流市場(chǎng)規(guī)模和預(yù)測(cè)

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中國化工物流外包市場(chǎng)規(guī)模和預(yù)測(cè)

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