2019年中國(guó)家電用鋼行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析[圖]

    一、國(guó)內(nèi)家電板消費(fèi)現(xiàn)狀

    1、我國(guó)家電產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

    家電是指在家庭及類(lèi)似場(chǎng)所中使用的各種電器，又稱(chēng)民用電器、日用電器。在我國(guó)，通常將家電分為黑電和白電，其中黑電產(chǎn)品是指帶給人們娛樂(lè)休閑的產(chǎn)品，如電視、電腦等，白電產(chǎn)品則能夠減輕人們勞動(dòng)強(qiáng)度、改善生活環(huán)境和提高物質(zhì)生活水平，如洗衣機(jī)、空調(diào)、冰箱及部分廚房電器等。

    20世紀(jì)80年代中期，我國(guó)家電行業(yè)生產(chǎn)及銷(xiāo)售經(jīng)歷了一次發(fā)展高峰，工業(yè)產(chǎn)值高速增長(zhǎng)。到90年代中期，主要家電產(chǎn)品產(chǎn)量，如電冰箱、洗衣機(jī)產(chǎn)量等己步入世界前列。進(jìn)入21世紀(jì)，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)與世界經(jīng)濟(jì)迎來(lái)新一輪增長(zhǎng)周期，我國(guó)家電制造業(yè)繼續(xù)快速穩(wěn)步發(fā)展，并實(shí)現(xiàn)了全球家電產(chǎn)業(yè)重心的轉(zhuǎn)移，成為全球最大的家電制造基地。電冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)、微波爐等主要產(chǎn)品產(chǎn)量連續(xù)多年位居世界第一。我國(guó)白色家電產(chǎn)能占全球產(chǎn)能的比例在60%-70%。其中，空調(diào)器、微波爐和制冷壓縮機(jī)產(chǎn)量占全球80％，冰箱和洗衣機(jī)產(chǎn)量超過(guò)全球50%，小家電產(chǎn)量占全球80％，家電產(chǎn)品出口額占全球出口市場(chǎng)的37%。

    上世紀(jì)90年以來(lái)，家電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，進(jìn)入到產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)整合階段，整個(gè)產(chǎn)業(yè)由前期多而松散的企業(yè)結(jié)構(gòu)向大型企業(yè)集團(tuán)的方向邁進(jìn)。充分而激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)錘煉出一批能夠主導(dǎo)市場(chǎng)、具有知名品牌和較高營(yíng)銷(xiāo)水平的優(yōu)秀企業(yè)集團(tuán)群體，包括海爾集團(tuán)、美的集團(tuán)、格海電器等。這些企業(yè)不僅主導(dǎo)建立了海外銷(xiāo)售渠道，而且還在海外建廠、銷(xiāo)售自主品牌產(chǎn)品。

    經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，我國(guó)家電行業(yè)逐漸形成了完善的產(chǎn)業(yè)鏈和相關(guān)產(chǎn)業(yè)體系，家電制造、消費(fèi)市場(chǎng)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的不斷發(fā)展，使得家電行業(yè)在促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及GDP健康可持續(xù)性發(fā)展環(huán)節(jié)都起到了重要作用，家電行業(yè)也成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的支柱性行業(yè)，成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)、健康增長(zhǎng)的中堅(jiān)力量。

    原材料價(jià)格方面，主要原材料價(jià)格均有明顯回落。銅、鋁、冷軋卷板、原油2019全年平均價(jià)格分別下降8.0%、15.1%、6.3%、11.1%。原材料價(jià)格下降緩解了企業(yè)在成本端的壓力，給企業(yè)提供了更多的價(jià)格調(diào)整空間。

2019年全年原材料價(jià)格下降緩解成本壓力

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面板價(jià)格繼續(xù)下滑（單位：美元/片）

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    2、家電用鋼消費(fèi)分析

    家電行業(yè)是鋼材的一個(gè)重要下游用鋼行業(yè)之一，一些能夠滿(mǎn)足家電材料需求性能、材質(zhì)的鋼材，統(tǒng)稱(chēng)為家電用鋼。

    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)白色家電行業(yè)市場(chǎng)前景分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：家電用鋼（薄板）的主要使用部位包括冰箱面板、側(cè)板，洗衣機(jī)箱體，空調(diào)室外機(jī)箱體、內(nèi)部結(jié)構(gòu)件，熱水器、烤箱、微波爐殼體，顯像管用防爆帶，電腦機(jī)箱，微電機(jī)殼體，傳真機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)備的內(nèi)部件等。其中大家電（包括冰箱／柜、空調(diào)、洗衣機(jī)、熱水器、吸油煙機(jī)、燃?xì)庠?、消毒柜、商用電磁爐等）箱體用鋼約占家電行業(yè)鋼材消費(fèi)量的35%，壓縮機(jī)、電機(jī)、熱交換器約占40%。

    在家電行業(yè)中，使用的鋼材品種主要包括普冷板、熱鍍鋅板、電鍍鋅板、彩涂板、鍍鋁鋅板、熱軋酸洗板、不銹鋼板和電工鋼板等。其中消費(fèi)量較大的品種是熱鍍鋅板、普冷板、熱軋酸洗板、電工鋼板、不銹鋼板、彩涂板等。

    通常，家電行業(yè)產(chǎn)品中大家電產(chǎn)品用鋼材約占90％左右，小家電用鋼約占10%，板材則占全部鋼材消耗的95%。按照平均每臺(tái)洗衣機(jī)用21千克鋼、每臺(tái)冰箱用34千克鋼、每臺(tái)空調(diào)30千克鋼來(lái)計(jì)算，上述3大主力產(chǎn)品耗鋼量約占整個(gè)家電行業(yè)耗鋼量的80％以上。

    家電行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)、節(jié)能環(huán)保要求、家電企業(yè)降本、節(jié)材設(shè)計(jì)以及關(guān)鍵零配件技術(shù)升級(jí)，使得家電行業(yè)的需求出現(xiàn)多樣化，繼而影響品種用鋼分化明顯。應(yīng)用于關(guān)鍵配件的熱乳酸洗板、電工鋼需求量明顯增加；為滿(mǎn)足環(huán)保要求以及耐腐蝕要求等，替代鍍鋅板、鍍鋁鋅板的電鍍鋅板、冷乳板需求明顯。節(jié)材設(shè)計(jì)導(dǎo)致產(chǎn)品與部件的單耗水平普遍下降，各類(lèi)家電產(chǎn)品的板材厚度出現(xiàn)減薄趨勢(shì)；為滿(mǎn)足個(gè)性化需求，家電企業(yè)向中高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)型以及智能家居的開(kāi)發(fā)升級(jí)，例如變頻空調(diào)，雙開(kāi)門(mén)、多開(kāi)門(mén)的冰箱以及滾筒洗衣機(jī)等的產(chǎn)品市場(chǎng)份額明顯提升，電工鋼、鍍鋁鋅板、彩涂板消費(fèi)量明顯增丨加。

    二、家電板發(fā)展趨勢(shì)分析

    1、我國(guó)家電行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    目前，我國(guó)城鎮(zhèn)大家電產(chǎn)品普及率已達(dá)到較高水平，已達(dá)到世界先進(jìn)國(guó)家水平，并步入以更新為主的階段（預(yù)計(jì)更新集中釋放開(kāi)始時(shí)間為2018年），但農(nóng)村市場(chǎng)家電普及率有待進(jìn)一步提升（尤其是空調(diào)），還存在較大的剛性需求。

    未來(lái)將保持適度規(guī)模的增長(zhǎng)

    為滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)城鄉(xiāng)市場(chǎng)更新和新增需求，以及國(guó)際市場(chǎng)需求，我國(guó)主要家電產(chǎn)品產(chǎn)量繼續(xù)保持適度增長(zhǎng)，提升在全球家電制造領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)地位。“新型城鎮(zhèn)化”的推進(jìn)作用，使得潛在家電需求逐步得到釋放，成為城鎮(zhèn)家電需求中新的增長(zhǎng)點(diǎn)。未來(lái)，家電行業(yè)將在較大的基數(shù)上，每年保持適度規(guī)模的增長(zhǎng)。

主要鋼材品種用途及趨勢(shì)

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2011-2018年我國(guó)電冰箱、空調(diào)和洗衣機(jī)產(chǎn)量和耗鋼量

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2013-2018年我國(guó)家電用鋼分品種消費(fèi)量估測(cè)

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    家電市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)

    我國(guó)家電占全球家電市場(chǎng)份額進(jìn)一步提高。根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)的不同需求特點(diǎn)，增加出口產(chǎn)品中高技術(shù)含量、高能效水平與高性能產(chǎn)品的比重，實(shí)現(xiàn)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)。在發(fā)展節(jié)能環(huán)保健康智能化產(chǎn)品的大方向下，結(jié)合城市市場(chǎng)升級(jí)換代及對(duì)高檔化、集成化的需求，提供時(shí)尚化、高性能、高能效、精細(xì)化的產(chǎn)品。針對(duì)農(nóng)村市場(chǎng)對(duì)安全可靠性的要求，重點(diǎn)提供方便使用、實(shí)惠、適合農(nóng)村消費(fèi)水平的家電產(chǎn)品。同時(shí)，伴隨農(nóng)村居民收入水平的不斷提升，農(nóng)村居民也將越來(lái)越注重生活品質(zhì)的提高，家電消費(fèi)的中高端化、多樣化需求將日益凸顯。

    高端家電產(chǎn)品需求增長(zhǎng)

    未來(lái)，大家電等將更注重發(fā)展高附加值家電產(chǎn)品。高端家電產(chǎn)品會(huì)占有較大的市場(chǎng)份額，將促進(jìn)整個(gè)家電行業(yè)的發(fā)展。隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)水平的提升，國(guó)內(nèi)家電行業(yè)的技術(shù)革新步伐也在不斷向前推進(jìn)，越來(lái)越多的更節(jié)能、更環(huán)保以及更功能化、人性化的新型家電涌向市場(chǎng)，為消費(fèi)者帶來(lái)越來(lái)越多的選擇空間，改變更多消費(fèi)者舊的消費(fèi)觀念，縮短家電實(shí)際使用年限，加速推進(jìn)消費(fèi)升級(jí)。因此，在新技術(shù)、新產(chǎn)品的推動(dòng)下，城鎮(zhèn)市場(chǎng)越來(lái)越多存量家電被更換，提前釋放潛在的更新需求。預(yù)計(jì)，未來(lái)２－３年，我國(guó)家電行業(yè)年產(chǎn)量總體仍將呈小幅增長(zhǎng)的趨勢(shì)，增長(zhǎng)主要集中在農(nóng)村普及率提升和城市的更新?lián)Q代產(chǎn)生的需求，家電行業(yè)鋼材需求量也將小幅增加。預(yù)計(jì)到“十四五”，家電消費(fèi)市場(chǎng)將趨于飽和。

未來(lái)我國(guó)家電行業(yè)鋼需求量預(yù)測(cè)

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    ２、家電行業(yè)鋼材消費(fèi)總體趨勢(shì)及主要品種消費(fèi)趨勢(shì)

    1）家電行業(yè)鋼材消費(fèi)總體趨勢(shì)

    未來(lái)家電行業(yè)的發(fā)展方向是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。產(chǎn)業(yè)升級(jí)對(duì)家電用鋼提出了新要求：產(chǎn)品高檔化、輕量化，對(duì)鋼材性能提出了新要求；能效升級(jí)，高牌號(hào)電工鋼需求增加；淘汰落后生產(chǎn)工藝，彩涂板需求上升；產(chǎn)品向大容量發(fā)展，對(duì)板材幅寬提出新要求，目前國(guó)內(nèi)鋼廠在幅寬1500mm以上的板材品種供貨上仍有缺口；廚房電器新品類(lèi)上升，洗衣機(jī)品質(zhì)升級(jí)，不銹鋼板需求增加等；智能自動(dòng)化生產(chǎn)對(duì)鋼材性能和質(zhì)量穩(wěn)定性要求更高，需要更精確的加工配送和整體解決方案等。

    （１）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)提升鋼材性能要求

    隨著家電產(chǎn)品向高檔化發(fā)展，對(duì)鋼材的品種結(jié)構(gòu)提出更高的要求。未來(lái)，家電板要求有極高的表面質(zhì)量，同時(shí)還達(dá)到較強(qiáng)的抗拉強(qiáng)度、屈服強(qiáng)度、延伸率等。⑵家電輕量化和高效能加大高強(qiáng)度薄板用量家電板向著高強(qiáng)度、高硬度、薄規(guī)格和寬幅方向發(fā)展，板寬需求以滿(mǎn)足倍尺套裁為主，以提高材料利用率，降低家電企業(yè)生產(chǎn)成本。

    ⑶電冰箱、洗衣機(jī)大容量化加大寬幅板用量電冰箱、洗衣機(jī)向大容量發(fā)展，大家電箱體一體成型工藝逐漸普及，大容量家電直接加大對(duì)寬幅板材的需求，此外，一些家電產(chǎn)品在制造時(shí)大量采用寬板套裁，加大了寬幅板用量。同時(shí)對(duì)產(chǎn)品力學(xué)性能、表面質(zhì)量、平整度等提出了更高的要求。

    ⑷變頻技術(shù)與高能效提升高牌號(hào)電工鋼需求“十二五”后期，變頻技術(shù)在我國(guó)家電行業(yè)的應(yīng)用比例大幅提高。同時(shí)，節(jié)能減排更加受到重視，節(jié)能技術(shù)推廣應(yīng)用必將更為普及，家電產(chǎn)品能效進(jìn)一步提升成為必然趨勢(shì)。變頻技術(shù)與高能效將加大高牌號(hào)電工鋼需求，如直流變頻空調(diào)壓縮機(jī)對(duì)高牌號(hào)電工鋼的需求上升，超高效冰箱壓縮機(jī)也需要高牌號(hào)電工鋼配套。

    （５）綠色環(huán)保用材需求增多在轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式、調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的大方向下，家電行業(yè)也將進(jìn)一步向著綠色環(huán)保方向發(fā)展，再加上出口面臨苛刻的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)及要求，綠色環(huán)保用材需求增多。比如鈍化或耐指紋膜處理的鍍鋁鋅鋼板、熱鍍鋅無(wú)鉻鈍化板、無(wú)鉻彩涂板、電工鋼環(huán)保涂層板等。

    （６）高端家電用新型鋼材消費(fèi)增加隨著家電產(chǎn)品逐步向高端化邁進(jìn)，對(duì)鋼材等材料的性能提出了更高的要求。不僅要求鋼材具有高強(qiáng)度、防腐蝕性能，還要有抗菌的作用，今后具有抗菌等特殊功能的金屬材料將在高端家電上大量應(yīng)用。

    （７）未來(lái)家電行業(yè)鋼材消費(fèi)新特點(diǎn)隨著家電產(chǎn)品的升級(jí)換代，家電產(chǎn)品中鍍鋅板、彩涂板、高強(qiáng)度不銹鋼板、鍍鋁鋅板、高牌號(hào)電工鋼、高強(qiáng)度薄板等品種的用量增多。家電用鋼輕量化、美觀化、環(huán)?；俏磥?lái)高端家電用鋼新特點(diǎn)。

    ２）主要品種發(fā)展趨勢(shì)分析

    ⑴冷軋板

    冷軋板屬于家電產(chǎn)品中應(yīng)用范圍較廣的品種。目前，家電普冷板主要選用SPCC-SD冷軋板，厚度范圍集中于0.4-0.7mm。電冰箱選用冷軋板寬度為1350mm以下；洗衣機(jī)選用的鋼板最寬達(dá)到1540mm，個(gè)別型號(hào)洗衣機(jī)用圍板寬度達(dá)到1700mm；冰柜使用冷軋板寬度720-820mm之間。未來(lái)，隨著一些家電產(chǎn)品和部件的用材向著輕薄化發(fā)展，要求冷軋板向薄規(guī)格、高強(qiáng)度、高硬度方向發(fā)展，如冷乳板使用厚度將從0.45mm繼續(xù)降至0.3mm。大力發(fā)展具有明顯烘烤硬化性能的高強(qiáng)度薄鋼板，降低成本，是未來(lái)冷軋板的發(fā)展趨勢(shì)。

    ⑵鍍鋅板

    鍍鋅板主要用于電冰箱、空調(diào)器、洗衣機(jī)、微波爐等家電產(chǎn)品。熱鍍鋅板在家電行業(yè)主要用于空調(diào)室外機(jī)、冰箱后板等產(chǎn)品及部位上，電鍍鋅板主要用于放在室內(nèi)的高檔家電，如電腦、空調(diào)等。家電用鍍鋅板的規(guī)格主要為：厚度0.20-3.5nun，寬度700-2080mm。

    近年來(lái)，鍍鋅板用量隨著空調(diào)產(chǎn)品的增長(zhǎng)而快速增加，未來(lái)需求增長(zhǎng)將趨于平緩，但隨著高檔家電產(chǎn)品需求量的增長(zhǎng)，產(chǎn)品將趨向高檔化、時(shí)尚化、個(gè)性化，色彩更加豐富，這將提升對(duì)鍍鋅板產(chǎn)品檔次的要求。在產(chǎn)品質(zhì)量方面，高質(zhì)量的鍍鋅層、嚴(yán)格的尺寸公差精度、優(yōu)良的深加工性能是未來(lái)家電鍍鋅板所需求的；在品種方面，鈍化或耐指紋膜處理的鍍鋁鋅鋼板、熱鍍鋅無(wú)鉻鈍化板等品種比例大幅提高。另外，隨著熱鍍鋅板質(zhì)量水平的提高，電鍍鋅用量將減少，部分被熱鍍鋅所代替。

    ⑶彩涂板

    目前，彩涂板主要用于電冰箱門(mén)板和微波爐爐殼。近年來(lái)，彩涂板應(yīng)用領(lǐng)域范圍也在不斷擴(kuò)大，如從電冰箱門(mén)板擴(kuò)大到冰箱側(cè)板、全自動(dòng)洗衣機(jī)、微波爐以及電熱水器等領(lǐng)域。家電級(jí)彩預(yù)涂板（PCM）、彩色層壓覆膜彩板（VCM），在家電行業(yè)中的使用量明顯上升。未來(lái)，彩涂家電板不僅在用量上會(huì)有所增長(zhǎng)，更重要的是將承載高端家電所要求的各種特殊性能。如針對(duì)不同家電、不同使用部位，彩涂板需要有耐污性、耐蝕性、耐候性、耐化學(xué)藥品性和柔靭性等高性能要求，一些高檔家電還將對(duì)抗菌彩板、潔面熱鍍鋁鋅彩板等新產(chǎn)品有更廣泛的需求。