中國(guó)在線醫(yī)療發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)：2026 年達(dá)到2000億，2020-2026年CAGR預(yù)計(jì)為 14.23%[圖]

    在線診斷為醫(yī)院減負(fù)分流，優(yōu)化了醫(yī)療資源配置，完善病人分級(jí)，提高診療針對(duì)性。在醫(yī)療系統(tǒng)明顯超 負(fù)荷的地區(qū)，通過(guò)在線咨詢專家來(lái)增加科學(xué)性指導(dǎo)和判斷。既可以減少醫(yī)療系統(tǒng)壓力，又可以幫助緩解 普通呼吸道感染患者的心理焦慮，或者提升對(duì)疑似病例是否應(yīng)該就診的判斷。

    所有病人都可配備生命體征監(jiān)測(cè)設(shè)備，借助 5G 或 Wi-Fi，實(shí)時(shí)反饋身體數(shù)據(jù)。在通信系統(tǒng)支持下，醫(yī)護(hù)人員可以隨時(shí)與外地專家進(jìn)行遠(yuǎn)程會(huì)議、遠(yuǎn)程會(huì)診甚至是遠(yuǎn)程手術(shù)。

    所有診療數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)無(wú)紙化傳遞，診斷結(jié)果、病人病歷，現(xiàn)在都可以采用數(shù)字化系統(tǒng)進(jìn)行采集和歸檔，通過(guò)這種方式可以降低紙張傳遞帶來(lái)的病菌傳播風(fēng)險(xiǎn)。所有的醫(yī)療儀器都可以通過(guò)無(wú)線物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，反饋數(shù)據(jù)給數(shù)據(jù)中心。

    用戶也可以通過(guò)在線醫(yī)療平臺(tái)進(jìn)行常用藥的購(gòu)買(mǎi)，足不出戶，有助于隔離新冠病毒的傳染。

    疫情爆發(fā)使得廣大群眾認(rèn)識(shí)并使用在線醫(yī)療平臺(tái)，在線醫(yī)療普及度與大眾認(rèn)知大幅提升，推動(dòng)行業(yè)在用戶中逐步滲透。當(dāng)下正處在線醫(yī)療行業(yè)快速增長(zhǎng)階段，此時(shí)在線醫(yī)療產(chǎn)品的占據(jù)用戶時(shí)長(zhǎng)會(huì) 得到較大提升，群眾對(duì)各種在線醫(yī)療產(chǎn)品的關(guān)注度和使用頻率預(yù)期會(huì)創(chuàng)下紀(jì)錄，有利于行業(yè)龍頭的多個(gè)營(yíng)運(yùn)數(shù)據(jù)的向好，從而有助提升在線醫(yī)療公司的估值水平，為行業(yè)整體迎來(lái)跳躍式增長(zhǎng)奠定底層基礎(chǔ)。

其他在線醫(yī)療企業(yè)援助武漢疫情情況

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)在線醫(yī)療咨詢行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及市場(chǎng)盈利預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：在線醫(yī)療項(xiàng)目招標(biāo)會(huì)受到疫情影響。但長(zhǎng)期看來(lái)，此次新冠肺炎疫情中，在線醫(yī)療企業(yè)表現(xiàn)突出，一方面培養(yǎng)了廣大民眾對(duì)在線醫(yī)療的認(rèn)識(shí)，提高了民眾對(duì)于在線醫(yī)院的認(rèn)可度，另一方面刺激政策方加快在線醫(yī)療領(lǐng)域的建設(shè)。 在線醫(yī)療行業(yè)，2018 年中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 491 億元，2020 年預(yù)計(jì)接近千億，預(yù)測(cè)，2026 年達(dá)到 2000 億，2020-2026 年 CAGR 預(yù)計(jì)為 14.23%。遠(yuǎn)程醫(yī)療方面，2018 年，我國(guó)遠(yuǎn)程醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模為 130 億元，未來(lái)五年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為 27.63%，2022 年將達(dá)到 345 億元。

2011-2026年中國(guó)在線醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模及增速預(yù)測(cè)

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2012-2023年中國(guó)遠(yuǎn)程醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（億元）

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    一、在線醫(yī)療格局

    眾多廠商通過(guò)醫(yī)院端、患者端、醫(yī)生端、醫(yī)藥端介入在線醫(yī)療發(fā)展。在在線醫(yī)療的建設(shè)中，醫(yī)院端下屬 醫(yī)院數(shù)字化解決方案廠商能夠?yàn)樵诰€醫(yī)療的建設(shè)提供軟件和硬件的支持，下屬的移動(dòng)醫(yī)療板塊是在線醫(yī) 療建設(shè)的另一只主力軍?；颊叨艘约搬t(yī)生端都是重要的 ToC 端口，醫(yī)藥端是對(duì)接醫(yī)藥企業(yè)的 ToB 端口。

    在醫(yī)療信息化市場(chǎng)，創(chuàng)業(yè)慧康業(yè)務(wù)呈現(xiàn)“一體兩翼”格局，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)作為兩翼中的重要一翼，成為不可或缺一部分。東華軟件是中國(guó)目前規(guī)模最大的核心 IT 集成商，依托公司醫(yī)療 IT 領(lǐng)域先發(fā)優(yōu)勢(shì)（覆蓋 醫(yī)院數(shù)量超 600 家），實(shí)現(xiàn)醫(yī)療業(yè)務(wù)加速增長(zhǎng)。醫(yī)療信息化業(yè)務(wù)占收入比重超過(guò) 40%的公司中，衛(wèi)寧健 康收入規(guī)模最大。此外，其他醫(yī)療信息化企業(yè)在在線醫(yī)療方面應(yīng)用也各有特色，有望受益于在線醫(yī)療的發(fā)展。

    在線醫(yī)療信息化領(lǐng)域，平安好醫(yī)生 2018 年順利在香港主板上市，成為中國(guó)在線醫(yī)療第一股。同年，在線醫(yī)療獨(dú)角獸微醫(yī)宣布完成 5 億美金融資，估值超 55 億美金，成為全球在線醫(yī)療領(lǐng)域最大獨(dú)角獸。除此之外，阿里健康在醫(yī)藥自營(yíng)業(yè)務(wù)、醫(yī)藥電商平臺(tái)業(yè)務(wù)和消費(fèi)醫(yī)療業(yè)務(wù)，有望借助在線技術(shù)和阿里巴巴 集團(tuán)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)資源，打造全渠道健康產(chǎn)品服務(wù)和新零售體系。

在線醫(yī)療相關(guān)公司

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    二、目前問(wèn)題

    首要問(wèn)題是患者醫(yī)療信息數(shù)據(jù)的問(wèn)題。在線醫(yī)院如何獲得患者自身醫(yī)療數(shù)據(jù)信息，如何獲得高完整性、 可靠性的數(shù)據(jù)？在線醫(yī)院能否合理合法的擁有患者自身醫(yī)療數(shù)據(jù)？以及單個(gè)在線醫(yī)院所獲得的數(shù)據(jù)能否 以及用何種方式與其他在線醫(yī)院共享？

    醫(yī)療的核心問(wèn)題是醫(yī)生。1）對(duì)兩種類型的在線醫(yī)院來(lái)說(shuō)，公立醫(yī)院有嚴(yán)格的時(shí)間限制，會(huì)對(duì)線上的供 給產(chǎn)生影響；2）對(duì)公司主導(dǎo)的在線醫(yī)院來(lái)說(shuō)，一些線上醫(yī)療平臺(tái)布局線下診所與公立醫(yī)院競(jìng)爭(zhēng)醫(yī)生資 源，但社會(huì)辦醫(yī)成本高，醫(yī)生資源短缺是很大的問(wèn)題；3）在線醫(yī)院平臺(tái)的盈利模式成熟還需要繼續(xù)發(fā)展。

    醫(yī)藥的核心問(wèn)題在醫(yī)保。在線醫(yī)院依靠實(shí)體醫(yī)院在一定程度上解決了醫(yī)保支付的問(wèn)題，但是在掌上藥店、 叮當(dāng)快藥、京東等平臺(tái)并不能夠?qū)崿F(xiàn)醫(yī)保支付，限制了效率的提升。

    支付。受困于醫(yī)院醫(yī)保報(bào)銷監(jiān)管和人力上的限制，醫(yī)保部門(mén)長(zhǎng)期難以向移動(dòng)支付領(lǐng)域開(kāi)放接口。

    三、趨勢(shì)

    1、在線醫(yī)療助推醫(yī)療信息化進(jìn)程

    近年來(lái)國(guó)務(wù)院、衛(wèi)計(jì)委、衛(wèi)健委等機(jī)構(gòu)發(fā)布了十幾項(xiàng)關(guān)于加強(qiáng)在線醫(yī)療建設(shè)的政策文 件，政策文件主要分為兩類：一類著重于規(guī)劃，針對(duì)現(xiàn)階段醫(yī)療行業(yè)出現(xiàn)的醫(yī)療資源不均衡，醫(yī)療流程 效率不高等問(wèn)題提出用在線醫(yī)療來(lái)提高醫(yī)療資源配置效率；另一類著重于試行，從放權(quán)、規(guī)范和監(jiān)督三 個(gè)層面支持在線醫(yī)療的建設(shè)。

    當(dāng)前，新冠肺炎疫情防控正處于關(guān)鍵時(shí)期，衛(wèi)健委發(fā)布了《關(guān)于加強(qiáng)信息化支撐新型冠狀病毒感染的肺 炎疫情防控工作的通知》。該通知強(qiáng)調(diào)積極開(kāi)展遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)，以緩解基層、偏遠(yuǎn)地區(qū)以及定點(diǎn)醫(yī)院的診療壓力，強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和平穩(wěn)運(yùn)行，并提倡運(yùn)用 5G 等技術(shù)來(lái)為疫情防控提供網(wǎng)絡(luò)安全保障。

近年來(lái)發(fā)布的在線政策一覽

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    政策之后，在線醫(yī)療發(fā)展去偽存真，把握醫(yī)院與醫(yī)生發(fā)展核心要素。在線醫(yī)療表面的核心競(jìng)爭(zhēng)力是“得 病患者得天下”，然而在中國(guó)當(dāng)下公立醫(yī)院占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)、醫(yī)生多元執(zhí)業(yè)受限、醫(yī)療資源配置失衡，真正的邏輯在于得醫(yī)院和醫(yī)生才能獲得病患。在“在線+醫(yī)療健康”新興商業(yè)模式，必須通過(guò)整合線下醫(yī)療資 源形成壁壘，從而在醫(yī)療服務(wù)的供給上獲得優(yōu)勢(shì)。

    深化品牌，打造細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)，贏得患者口碑是不可或缺元素。微醫(yī)、丁香醫(yī)生、春雨醫(yī)生作為在線醫(yī) 療應(yīng)用代表，著力細(xì)分領(lǐng)域，打造口碑和品牌。預(yù)計(jì)，在線醫(yī)療應(yīng)用想占據(jù)主導(dǎo)權(quán)，獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)需要 把控用戶入口，把資源進(jìn)行深度整合，做到以患者為中心，回歸醫(yī)療本質(zhì)，廠商間的同質(zhì)化也會(huì)被打破， 如何在多元的市場(chǎng)中繼續(xù)深耕才是廠商未來(lái)發(fā)力的重點(diǎn)。

    在線醫(yī)療的發(fā)展，科技力也是不接或缺之元素。在線平安好醫(yī)生依托平安集團(tuán)的科技力量，把 AI， 數(shù)據(jù)挖掘等技術(shù)與在線診療，健康管理等服務(wù)相結(jié)合，將來(lái)推出“現(xiàn)代華佗計(jì)劃”等項(xiàng)目，將成為整個(gè)行業(yè)的標(biāo)桿。

    2、在線醫(yī)療“輔助應(yīng)用——線上診療——三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”三階段推進(jìn)路徑

    醫(yī)療信息化發(fā)展經(jīng)歷了 3 個(gè)發(fā)展階段：HIS，CIS，數(shù)據(jù)整合階段，目前，國(guó)內(nèi)的醫(yī)療信息化建設(shè)整體處 于 CIS 階段。HIS，CIS 到數(shù)據(jù)整合階段是醫(yī)療信息化走向“由點(diǎn)到面”，即單個(gè)醫(yī)院或醫(yī)療機(jī)構(gòu)的信息 化擴(kuò)展到醫(yī)院或醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療信息的互聯(lián)互通與整合。

    未來(lái)醫(yī)療信息化將走向智能化，先進(jìn)的“大數(shù)據(jù)+人工智能”技術(shù)將提升醫(yī)療信息化的效能，使醫(yī)療信 息化從單純提升效率，走向輔助醫(yī)生從而提升醫(yī)療資源供給。

    在線醫(yī)療是在線在醫(yī)療領(lǐng)域的新應(yīng)用，按照覆蓋“面”的特點(diǎn)，可被劃分到醫(yī)療信息化發(fā)展過(guò)程中的數(shù) 據(jù)整合階段。在線醫(yī)療包含健康教育、醫(yī)療信息查詢、電子健康檔案、疾病風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、在線疾病咨詢、 電子處方、遠(yuǎn)程會(huì)診、遠(yuǎn)程醫(yī)療和康復(fù)等多種項(xiàng)目。

    在線醫(yī)療將會(huì)給患者、醫(yī)院、醫(yī)生、藥企、險(xiǎn)企帶來(lái)利好。第一，優(yōu)化接診流程；第二，海量數(shù)據(jù)方便 患者進(jìn)行健康管理，方便醫(yī)生學(xué)習(xí)和輔助診斷，方便藥企通過(guò)治療數(shù)據(jù)進(jìn)行藥物研發(fā)和精準(zhǔn)營(yíng)銷，方便 保險(xiǎn)公司進(jìn)行合理的保費(fèi)定價(jià)；第三，醫(yī)生可以利用自己閑置時(shí)間線上診療，可以遠(yuǎn)程會(huì)診，打破時(shí)間 和空間的限制。

    我國(guó)在線醫(yī)療跨越了以在線掛號(hào)為代表的 1.0 時(shí)代，目前正處于以在線醫(yī)院為代表的 2.0 時(shí)代，未來(lái)將 向三醫(yī)聯(lián)動(dòng)為代表的 3.0 時(shí)代邁進(jìn)。在線醫(yī)療 1.0 時(shí)代以微醫(yī)前身掛號(hào)網(wǎng)為代表，致力于為患者提供預(yù) 約掛號(hào)、院外候診等就醫(yī)服務(wù)。在線醫(yī)療 2.0 時(shí)代將以診療線上化為代表，醫(yī)生通過(guò)在線開(kāi)具處方。3.0 時(shí)代將搭建起醫(yī)療、醫(yī)藥、醫(yī)保三醫(yī)聯(lián)動(dòng)體系，構(gòu)建以個(gè)人健康為中心的醫(yī)療服務(wù)體系。

在線醫(yī)院兩種模式

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    我國(guó)在線醫(yī)療整體正處于高速發(fā)展期。探索期（1999-2013 年），從醫(yī)療保險(xiǎn)起步，服務(wù)的內(nèi)容趨向多 樣化，進(jìn)而移動(dòng)端醫(yī)療開(kāi)始升溫，這一階段市場(chǎng)認(rèn)可度經(jīng)歷了一個(gè)先升后降的過(guò)程。代表性事件：2013 年好大夫，平安好醫(yī)生，春雨醫(yī)生走入大眾視野；2014 年廣東省網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院探索在線模式，騰訊入股掛號(hào) 網(wǎng)、丁香園；一站式醫(yī)療概念出現(xiàn)。市場(chǎng)啟動(dòng)期（2014-2018 年），資本關(guān)注度不斷提升，廠商定位逐 步明朗，商業(yè)模式落地，出現(xiàn)了大額融資。代表性事件：2015 年，微醫(yī)成立首個(gè)烏鎮(zhèn)在線醫(yī)院；2016 年好大夫在線與銀川市政府共建智慧在線醫(yī)院；一站式醫(yī)療在線醫(yī)院備受關(guān)注；2017 年，京東在線醫(yī)院 正式上線；2018 年平安好醫(yī)生 IPO，微醫(yī)成為最大獨(dú)角獸企業(yè)。目前正處于高速發(fā)展期（2019-今）， 這一階段市場(chǎng)認(rèn)可度急劇提升，細(xì)分領(lǐng)域領(lǐng)先者出現(xiàn)，競(jìng)爭(zhēng)格局逐漸形成。未來(lái)成熟期，盈利模式將逐漸清晰。