2019年中國醫(yī)用口罩行業(yè)發(fā)展歷程、產(chǎn)業(yè)鏈、供給端、需求端及市場發(fā)展趨勢分析[圖]

    常用口罩可分為醫(yī)用口罩、普通紗布口罩、工業(yè)防塵口罩、家用防塵口罩四大類。其中醫(yī)用口罩又可分為普通醫(yī)用口罩、醫(yī)用外科口罩、醫(yī)用外科口罩等。醫(yī)用口罩相比其他類別口罩具有較高的技術(shù)要求，需要獲得相關(guān)醫(yī)療器械注冊證后方可生產(chǎn)。

常用口罩分類

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    一、醫(yī)用口罩發(fā)展歷程

    口罩起源較早，最早在13世紀即已經(jīng)出現(xiàn)。中國古代在宮廷中已經(jīng)開始使用口罩以避免侍從的氣息接觸到皇帝的食物。19世紀末，德國醫(yī)生庫里奇提出在外科手術(shù)中使用紗布遮擋口鼻，以避免造成患者的感染。歷史上口罩在傳染病中發(fā)揮了重要作用。

    20世紀初，在我國東北地區(qū)發(fā)生的鼠疫疫情中，伍連德博士建議使用口罩進行防護，對抗擊疫情起到了很好的效果。1918年的西班牙流感大流行中，民眾被強制要求佩戴口罩。

    20世紀，口罩愈發(fā)在臨床中與傳染病防治中發(fā)揮重要作用，20世紀60~70年代，為降低工業(yè)粉塵對健康造成的損害，工業(yè)防塵口罩開始出現(xiàn)。3M公司研發(fā)了基于無紡布與靜電纖維濾棉的專有技術(shù)，從1967年開始生產(chǎn)房產(chǎn)口罩，自此逐步成為全球口罩行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。2003年“非典”期間，民眾對口罩需求劇增，此后，國內(nèi)口罩行業(yè)技術(shù)要求與行業(yè)標準陸續(xù)出臺。2012年以來，霧霾問題愈發(fā)得到重視，防霾口罩需求開始出現(xiàn)大幅提升。

    二、醫(yī)用口罩產(chǎn)業(yè)鏈

    原材料供給充足，中游生產(chǎn)無菌要求較高醫(yī)用口罩產(chǎn)業(yè)鏈上游為聚丙烯、橡膠等石化原材料。石化工廠生產(chǎn)的聚丙烯是用于生產(chǎn)無紡布的主要材料。為應(yīng)對疫情，中石化部分煉廠已開始增產(chǎn)高熔指聚乙烯纖維料，并承諾保證供應(yīng)與價格平穩(wěn)。

    醫(yī)用口罩產(chǎn)業(yè)鏈中上游使用聚乙烯等原材料生產(chǎn)無紡布。常見的一次性醫(yī)用口罩主要由三層無紡布組成：最內(nèi)層是普通無紡布；中間過濾層使用駐極處理的聚丙烯熔噴無紡布；最外層是進行了防水處理的無紡布。

    醫(yī)用口罩產(chǎn)業(yè)鏈中游為醫(yī)用耗材生產(chǎn)企業(yè)，將無紡布生產(chǎn)成醫(yī)用口罩。醫(yī)用口罩生產(chǎn)企業(yè)自動化程度較高，但生產(chǎn)過程對無菌要求較高，生產(chǎn)資質(zhì)需要獲得醫(yī)療器械注冊證，目前具備醫(yī)療器械注冊證的生產(chǎn)企業(yè)在全部口罩生產(chǎn)企業(yè)中占比較低。國內(nèi)主要的醫(yī)用口罩生產(chǎn)企業(yè)包括：奧美醫(yī)療、振德醫(yī)療、陽普醫(yī)療、尚榮醫(yī)療等。目前正積極組織生產(chǎn)，產(chǎn)能利用率持續(xù)提升。

    醫(yī)用口罩產(chǎn)業(yè)鏈下游為醫(yī)院、藥店等終端客戶。生產(chǎn)廠商生產(chǎn)好的醫(yī)用口罩通過醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)、物流公司配送到醫(yī)院、藥店等終端，最終用于院內(nèi)防護或零售。

醫(yī)用口罩產(chǎn)業(yè)鏈

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    三、醫(yī)用口罩行業(yè)供給端情況

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國醫(yī)用口罩行業(yè)市場消費調(diào)查及投資前景預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：口罩行業(yè)規(guī)模增速提升，醫(yī)用口罩增速高于行業(yè)整體。2019年我國口罩行業(yè)整體產(chǎn)值達到102億元，同比增長12.6%，其中醫(yī)用口罩產(chǎn)值55億元，同比增長15.5%。受新型冠狀病毒感染的肺炎疫情影響，2020年行業(yè)增速有望大幅提升。

我國口罩產(chǎn)業(yè)整體及醫(yī)用口罩產(chǎn)值及增速（億元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    醫(yī)用口罩產(chǎn)值占比超過50%。各類口罩中，醫(yī)用口罩附加值較高，2019年醫(yī)用口罩產(chǎn)值占口罩行業(yè)整體產(chǎn)值之比達到54%。普通房紗口罩、工業(yè)防塵口罩和日用口罩分別占比18%、16%和12%。

2019年不同類型口罩產(chǎn)值占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    目前國內(nèi)主要的口罩技術(shù)要求共有五種：《YY0469-2011:醫(yī)用外科口罩》、《GB19083:醫(yī)用防護口罩技術(shù)要求》、《GB2626-2006:呼吸防護用品——自吸過濾式防顆粒物呼吸器》、《YY/T0969-2013:一次性使用醫(yī)用口罩》、《GB/T32610-2016:日常防護型口罩技術(shù)規(guī)范》。美國和歐盟的主流標準分別為《ASTMF2100-2019醫(yī)用口罩用材料性能的標準規(guī)范》、《EN14683-2014醫(yī)用口罩要求和試驗方法》。

國內(nèi)外口罩行業(yè)相關(guān)技術(shù)要求及行業(yè)標準

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    我國口罩行業(yè)產(chǎn)能較高，受春節(jié)假期影響恢復(fù)產(chǎn)能利用率需要時間。我國口罩總體產(chǎn)能為2000萬只/天，占全球近半產(chǎn)能規(guī)模。我國口罩總體產(chǎn)能是每天2000多萬只，產(chǎn)能為全球最大，占全球近半產(chǎn)能規(guī)模。對N95、醫(yī)用外科口罩等也具有較強的供應(yīng)能力，醫(yī)用的外科口罩產(chǎn)能是220萬只，醫(yī)用N95口罩產(chǎn)能約為60萬只。

    口罩產(chǎn)能高，有效期有限，庫存量通常維持在1~2周。同時，由于口罩的產(chǎn)能較大、流通便利、有效期不長，醫(yī)院和生產(chǎn)企業(yè)通常只保持一兩周的庫存。普通民眾對口罩的需求不高也沒有儲備口罩的意識。種種原因，造成了口罩的存貨有限。而此次武漢疫情的爆發(fā)存在突然性，口罩的需求幾乎是在一夜之間被引爆。從醫(yī)院到藥房，從超市到工廠，有限的口罩存貨被各種渠道迅速消解。

    疫情爆發(fā)疊加春節(jié)假期，口罩生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能利用率不足。疫情爆發(fā)正值春節(jié)假期期間，多數(shù)口罩生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)放假，短時間復(fù)工存在一定困難，全行業(yè)產(chǎn)能利用率出現(xiàn)不足。盡管部分企業(yè)緊急組織了復(fù)工并全力生產(chǎn)，截止1月24日，我國口罩單日產(chǎn)能預(yù)計僅有800萬只，產(chǎn)能利用率僅有40%。

我國口罩行業(yè)產(chǎn)量情況（億只）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    生產(chǎn)企業(yè)加快復(fù)工，全力投產(chǎn)，產(chǎn)能利用率持續(xù)恢復(fù)。疫情發(fā)生后各口罩生產(chǎn)企業(yè)迅速反應(yīng)，迅速組織員工復(fù)工，加班加點生產(chǎn)，盡快恢復(fù)產(chǎn)能，2020年1月25日大年初一已有30多家企業(yè)復(fù)產(chǎn)，單日產(chǎn)量達到800萬只以上。2月6日我國口罩產(chǎn)能已恢復(fù)近70%，日產(chǎn)量達到1480只。預(yù)計將很快恢復(fù)到2000只左右的滿產(chǎn)水平。

我國口罩單日產(chǎn)能恢復(fù)情況（萬只）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    我國口罩產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)超過20000家，主要分布在華北及華東地區(qū)。經(jīng)營范圍涉及口罩生產(chǎn)及上下游的企業(yè)共有超過21000家企業(yè)，數(shù)量眾多。從地區(qū)來看，主要分布在華北及華東地區(qū)，企業(yè)數(shù)量最多的前五大省市分別為浙江、山東、河北、北京、河南看，其企業(yè)數(shù)量占全國口罩企業(yè)總數(shù)的60%以上。醫(yī)用口罩產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)占比不足50%。在21000家口罩產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)中，經(jīng)營范圍涉及醫(yī)用口罩及上下游的企業(yè)約9700家。從地區(qū)分布來看，山東、河北、北京、河南、重慶等省市涉及醫(yī)用口罩生產(chǎn)的企業(yè)占全國的64%，數(shù)量最多的山東省有近1800家相關(guān)企業(yè)。

    具備醫(yī)用口罩生產(chǎn)許可證的企業(yè)不足400家。國內(nèi)醫(yī)用口罩許可證數(shù)量約560個，具備生產(chǎn)許可證企業(yè)約350家。以河南、江西、江蘇、湖北和廣東居多，其中河南省最多，有68家企業(yè)，擁有138張許可證。綜合看來，盡管口罩產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)眾多，但具備生產(chǎn)醫(yī)用口罩資質(zhì)的企業(yè)占比較少。

中國各省市擁有醫(yī)用口罩類許可證生產(chǎn)企業(yè)占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    四、醫(yī)用口罩需求端情況

    近年來口罩供需較為平衡，防霾需求推動N95等口罩需求攀升。2003年口罩需求由于“非典”大幅提升，此后口罩市場供給基本保持平衡狀態(tài)。近年來由于氣候變化影響，防霾需求導(dǎo)致N95等防霾口罩需求攀升，但整體供需保持較為穩(wěn)定狀態(tài)。

我國口罩行業(yè)需求量情況（億只）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    新型冠狀病毒感染的肺炎疫情蔓延，口罩需求量大增。2019年末，新型冠狀病毒感染的肺炎病例首先自武漢開始出現(xiàn)，并逐步蔓延至全國各地，給人民群眾的健康安全帶來巨大威脅。疫情發(fā)生后，民眾對醫(yī)用口罩需求激增，各地口罩迅速斷貨。隨著疫情的進展，一線臨床口罩出現(xiàn)短缺，生產(chǎn)企業(yè)加班加點趕制口罩。
疫情導(dǎo)致恐慌性口罩搶購，庫存期較短，短期存在較大缺口。疫情發(fā)生后引起普通民眾的高度關(guān)注，短期內(nèi)口罩需求激增。而由于正常狀態(tài)下口罩庫存僅保持1~2周左右，短期搶購迅速消化庫存，春節(jié)前各地已經(jīng)開始出現(xiàn)口罩斷貨現(xiàn)象。

    確診患者數(shù)量超過3萬，嚴防死守下疫情拐點將臨近。截止2020年2月6日24時，全國（含港澳臺）確診病例31211例，現(xiàn)有疑似病例26359例，死亡637例。新型冠狀病毒感染的病情隱匿性強，相當多病人沒有高燒，初期癥狀不明顯，并且潛伏期就具有傳染性，造成比較嚴峻的防疫形式。在國家層面已經(jīng)采取了強力的措施，民眾的隔離、防疫意識顯著增強的情況下，目前已連續(xù)兩日出現(xiàn)新增確診病例下降，預(yù)計疫情情況將逐漸好轉(zhuǎn)。

新型冠狀病毒感染的肺炎病例累計確診、疑似、死亡數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    疫情導(dǎo)致恐慌性口罩搶購，庫存期較短，短期存在較大缺口。疫情發(fā)生后引起普通民眾的高度關(guān)注，短期內(nèi)口罩需求激增。而由于正常狀態(tài)下口罩庫存僅保持1~2周左右，短期搶購迅速消化庫存，春節(jié)前各地已經(jīng)開始出現(xiàn)口罩斷貨現(xiàn)象。

    戰(zhàn)斗在一線的醫(yī)護人員面對著巨大的暴露風險，全國各地加快生產(chǎn)，力爭保障一線醫(yī)務(wù)人員需求。根據(jù)數(shù)據(jù)，全國各類醫(yī)療機構(gòu)共有醫(yī)務(wù)工作人員1230萬人，其中醫(yī)院執(zhí)業(yè)醫(yī)師（含助理醫(yī)師）即超過205萬人，注冊護士超過382萬人。即使考慮部分醫(yī)院、部分科室風險暴露程度較低，但至少應(yīng)佩戴醫(yī)用外科口罩，部分高風險暴露人員應(yīng)佩戴醫(yī)用防護口罩或N95口罩。而醫(yī)用外科口罩為一次性口罩，不可重復(fù)使用，保守估計僅醫(yī)務(wù)人員對醫(yī)用外科口罩的需求即有數(shù)百萬只。

2018年各類醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)人員數(shù)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    五、口罩行業(yè)未來發(fā)展趨勢

    1.口罩產(chǎn)量將持續(xù)上升

    中國口罩最大產(chǎn)能是每天2000多萬只。世界上最大的醫(yī)用口罩生產(chǎn)基地就是在中國，其生產(chǎn)量占到全世界的80%。當前，面對肺炎疫情，全國各地正在日夜兼程增產(chǎn)，疫情過后富余的產(chǎn)量政府進行收儲，符合標準企業(yè)可以開足馬力組織生產(chǎn)，預(yù)計未來口罩產(chǎn)量將持續(xù)上升。

    2.專業(yè)性口罩將逐步占領(lǐng)市場

    隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展、人們生活水平的不斷提高，人們的消費觀念和消費水平也有了很大的轉(zhuǎn)變與提升。近幾年來，隨著國家對個人安全防護的重視程度的加強以及塵肺病等職業(yè)病的發(fā)病率增長，專業(yè)性口罩的市場空間巨大。業(yè)內(nèi)人士指出，未來專業(yè)性口罩將不斷占領(lǐng)市場，而低端的全紗布口罩市場份額會不斷降低，這是一個必然趨勢。

    3.PTFE納米口罩成未來發(fā)展新方向

    通常普通醫(yī)用外科口罩核心層孔隙直徑較大，無法完美的實現(xiàn)對小顆粒細菌、病毒的物理隔離。而納米口罩的特殊之處在于中間層采用孔徑更?。?00-200納米）的納米膜構(gòu)成，一般為PTFE材料。通過單向或者雙向拉伸法制備的PTFE薄膜，表面具有蜘蛛網(wǎng)式的微孔結(jié)構(gòu)，在三維結(jié)構(gòu)上具備網(wǎng)狀連通、孔鑲套、孔道彎曲等非常復(fù)雜的變化，因此具備優(yōu)異的表面過濾功能。納米口罩因其高效的過濾性能，目前已經(jīng)成為一款高效醫(yī)用防護口罩，未來納米口罩將成為口罩發(fā)展新方向。