2019年中國快遞柜行業(yè)發(fā)展背景、市場規(guī)模預測及企業(yè)格局分析[圖]

    快遞行業(yè)保持快速增長：2019年全國快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成635億件，同比增長25%；全國日均快遞量達1.7億單；在網(wǎng)購滲透率持續(xù)提升的背景下，快遞業(yè)務(wù)量有望保持高增長。

快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量規(guī)模及增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    行業(yè)向提升效率不降低成本方向發(fā)展，末端需要更高效；“65.43%的快遞員日派件不足150件，日均派件數(shù)近年來沒有明顯變化”。一方面快遞量持續(xù)增長、另一方面派送效率提升緩慢且人力成本不斷增長，在這種矛盾下，快遞末端的變革顯得極為重要。

全國快遞從業(yè)人員日均派件量分布圖

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    快遞柜對末端的攬、派效率提升顯著?？爝f柜是一種便捷、準時、全天侯收發(fā)件的自助式服務(wù)設(shè)備?？爝f員派件使用快件箱僅需約30秒即可完成一件，而傳統(tǒng)派件方式平均需要7分鐘以上；在寄件時，通過智能快件箱寄件則能統(tǒng)一時間攬收，為快遞員節(jié)約時間。一組快遞柜可配置100-200多個格口。標準快遞柜的配置一般包括1個主柜和4個副柜組成，11層-12層結(jié)構(gòu)，格口數(shù)在104-117個不等，此外還可通過擴充副柜形式擴展格口至200多個。

    2019年入柜率約10.5%。目前快遞企業(yè)基本形成上門投遞、智能箱投遞、平臺投遞等多元末端服務(wù)體系。預計2019年全國快遞箱入柜率約10.5%。在消費者習慣逐漸培養(yǎng)，快遞末端人力紅利逐漸消失的背景下，快遞柜需求有望迎來快速釋放；此外，快遞柜還可作為O2O交虧的終端平臺，滲透率有望加速提升。

全國快遞投遞入智能快遞柜的比例（入柜率）

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    新型冠狀病毒疫情推動“無接觸配送”，加速培養(yǎng)用戶習慣。由于疫情具備較高傳染性，1月28日左史，菜鳥裹裹、美團等平臺紛紛推出“非接觸取件”、“無接觸配送”等服務(wù)，鼓勵消費者采用隔門交接、物業(yè)托管、自提柜寄件等方式，減少人員接觸。無接觸配送帶來了用戶習慣的養(yǎng)成，以及智能快遞柜等設(shè)施的增加。在疫情期間或結(jié)束后，快遞末端有望繼續(xù)擴大“無接觸式配送”服務(wù)的占比。

    海外智能快遞柜的覆蓋率普遍較高。德國DHL旗下自助化包裹郵寄站（Packstation）已覆蓋德國90%人口；日本每棟樓宇均設(shè)置收發(fā)快遞柜；在美國，BufferBox服務(wù)范圍廣泛，2018年電商巨頭亞馬遜宣布在全美推出快遞儲物柜服務(wù)。

海外智能快遞柜發(fā)展現(xiàn)狀

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國智能快遞柜行業(yè)市場研究分析及投資策略探討報告》數(shù)據(jù)顯示：預計快遞行業(yè)維持穩(wěn)定增長，假設(shè)2020-2023年行業(yè)業(yè)務(wù)量增速為20.0%/18.0%/17.0%/15%；政策驅(qū)勱下，快遞入柜率快速提升，假設(shè)2020-2023年入柜率為14.5%/20.0%/25.0%/30%；預計到2023年快遞箱超200萬套（對應2019-2023年CAGR=51%），假設(shè)2018年單套價栺約3萬元，價栺每年降幅3%，對應2023年設(shè)備市場規(guī)模超500億元（對應2019-2023年CAGR=46%）。

2014-2023年快遞箱量增長測算

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快件箱設(shè)備市場規(guī)模及增速

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    2012年是國內(nèi)智能柜市場爆發(fā)的元年，很多企業(yè)先后投入到快遞柜的生產(chǎn)、運營中。由于行業(yè)發(fā)展初期盈利困難，加上資本介入，行業(yè)大浪淘沙，目前快遞柜行業(yè)總體以豐巢和中郵速遞易為兩大巨頭，菜鳥驛站智能柜，電商系/第三方的自提柜品牌也具備較強競爭力。

快遞柜發(fā)展歷程

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    2019年全國智能快遞柜組數(shù)為40.6萬組（同比+61%），2014-2019年的年均復合增速為93%。對比2015-2019年快遞柜箱量增速與全國快遞業(yè)務(wù)量增速，快遞柜的鋪設(shè)增速持續(xù)高于快遞行業(yè)增速。

全國智能快遞柜組數(shù)及增速

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全國智能快遞柜增速與快遞業(yè)務(wù)量增速對比

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    2019年全國快遞柜組數(shù)為40.6萬組，相當于每3500人擁用1組快遞柜，很難滿足消費者日益增長的需求。從國家政策來看，持續(xù)引導、鼓勵推廣智能快遞箱。

快遞柜發(fā)展政策梳理

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    “寡頭競爭”格局初現(xiàn)；僅考慮末端的自提柜市場，目前豐巢和中郵速遞易是行業(yè)內(nèi)兩大龍頭，市占率分別為44%/25%，合計市占率接近70%。龍頭企業(yè)具有先發(fā)占位優(yōu)勢以及用戶黏性優(yōu)勢；此外，京東、蘇寧、云柜、菜鳥等企業(yè)也具備較強競爭力，但規(guī)模短期難以超越。

2019主流智能快遞柜企業(yè)柜機數(shù)據(jù)及市占率對比

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