拐點(diǎn)降至 2019年中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)政策、用戶數(shù)、市場規(guī)模發(fā)展現(xiàn)狀分析[圖]

    1. 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療在疫情期間迅速推進(jìn)，未來有望持續(xù)推廣

    互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療可以有效緩解線下診療壓力，同時降低交叉感染風(fēng)險，是線下診療的有效補(bǔ)充和替代。在本次疫情防控中，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)在傳統(tǒng)醫(yī)院及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療公司(提供端)和患者(使用端)均呈現(xiàn)迅速普及趨勢。

    現(xiàn)從3個方面分析互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的發(fā)展情況和前景，包括醫(yī)院端、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)商、用戶群體。

    1）醫(yī)院：疫情成為醫(yī)院服務(wù)線上化的催化劑，長期有望持續(xù)加速

    疫情防控工作促進(jìn)了醫(yī)院線上咨詢服務(wù)的普及，是醫(yī)院線上化進(jìn)程的重要推手。長期來看，醫(yī)院端的互聯(lián)網(wǎng)化有望迎來持續(xù)加速過程。

    截至目前，全國范圍內(nèi)已有多家醫(yī)院開展線上診療服務(wù)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，自1月份疫情公布以來，全國多個省份積極響應(yīng)，迅速開通線上問診服務(wù)，涉及全科、?？漆t(yī)院等多類型醫(yī)療機(jī)構(gòu)。發(fā)熱門診線上服務(wù)，有助于首診確診和實(shí)現(xiàn)病人分流，有效緩解線下壓力。

部分省份線上發(fā)熱門診情況(不完全統(tǒng)計(jì))

資料來源：智研咨詢整理

    除發(fā)熱門診之外，對于常見病，比如口腔、婦幼保健等，線上門診也陸續(xù)開通。線上問診可以降低患者交叉感染風(fēng)險，同時，在醫(yī)療資源重點(diǎn)向疫區(qū)、發(fā)熱門診傾斜的特殊時期，可以有效提高醫(yī)院的服務(wù)覆蓋率和服務(wù)效率。

除了發(fā)熱門診之外，各地線上問診服務(wù)開通(不完全統(tǒng)計(jì))

資料來源：智研咨詢整理

    分析認(rèn)為，醫(yī)院互聯(lián)網(wǎng)化逐漸成為必然趨勢，2020年有望迎來發(fā)展拐點(diǎn)，未來持續(xù)發(fā)展空間較大。醫(yī)院互聯(lián)網(wǎng)化可大大提升服務(wù)效率和體驗(yàn)。醫(yī)療全流程往往包括“掛號-繳費(fèi)-候診-初診-檢查繳費(fèi)-檢查檢驗(yàn)-取報告-診斷-藥品/治療繳費(fèi)-取藥/治療-醫(yī)患互動”的復(fù)雜環(huán)節(jié)。在傳統(tǒng)模式下，患者往往需要多次往返醫(yī)院、耗費(fèi)數(shù)周的時間才能完成初診、檢查、確診到治療的全流程，而即便一次就診就可以完成所有流程的普通病人，也難免遭遇“候診2小時、看病5分鐘”的低效率以及“檢查繳費(fèi)、藥品/治療繳費(fèi)、取藥”等多次排隊(duì)帶來的痛苦，另外，慢病患者的續(xù)方也需要患者定期去醫(yī)院完成，造成了不必要的麻煩。通過互聯(lián)網(wǎng)手段的引入，醫(yī)療全流程可以通過線上+線下協(xié)作的模式，在不改變醫(yī)療嚴(yán)肅性的前提下提升效率與患者體驗(yàn)，如掛號、候診、各類繳費(fèi)、取報告、診后醫(yī)患互動等不影響診斷準(zhǔn)確性、不涉及治療的環(huán)節(jié)都可以通過線上平臺來完成，而問診、檢驗(yàn)、診斷、治療等核心診療環(huán)節(jié)依然采取線下的方式來保證質(zhì)量與安全。

    從資源分配角度，醫(yī)療互聯(lián)網(wǎng)化可提升醫(yī)療資源合理利用、增強(qiáng)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源可及性。我國醫(yī)療資源存在較明顯的分布不均：東部沿海地區(qū)資源豐富而中西部相對匱乏、優(yōu)質(zhì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)聚集于中心城市而基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)條件較差、三級醫(yī)院數(shù)量較少但卻承擔(dān)著大量的診療服務(wù)壓力。據(jù)《2019 中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù)，我國東部地區(qū)三級醫(yī)院占 46%，西部只占 24%，中部占 29%。而優(yōu)質(zhì)醫(yī)院則集中于東部沿海、特別是北上廣。通過積極利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)支撐的分級治療平臺和遠(yuǎn)程醫(yī)療系統(tǒng)，可以幫助醫(yī)療機(jī)構(gòu)之間形成資源上下貫通、信息互通共享、業(yè)務(wù)高效協(xié)同的合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)預(yù)約診療、雙向轉(zhuǎn)診、遠(yuǎn)程醫(yī)療等服務(wù)，從而有助打破醫(yī)療資源的地域性分布限制、促進(jìn)各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)之間的合理分工協(xié)作，提升優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源的可及性。

    分析認(rèn)為，醫(yī)院互聯(lián)網(wǎng)化有助于紓解線下診療壓力，優(yōu)化醫(yī)療資源配置，提高醫(yī)院流程效率，逐漸成為長期發(fā)展的必然趨勢。此次疫情防控需求，無疑成為醫(yī)院線上化進(jìn)程的催化劑。

    2）互聯(lián)網(wǎng)廠商成為線上醫(yī)療服務(wù)的重要參與方，未來布局有望加大加深

    疫情防控過程中，新興互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)商，包括阿里健康、平安好醫(yī)生、微醫(yī)、心醫(yī)國際、丁香園、春雨醫(yī)生等，陸續(xù)開通在線義診服務(wù)。阿里健康義診平臺在支付寶和淘寶上線，截至 1 月 29 日，平臺累計(jì)接診約 80 萬人，平均每小時接診約 3000 人；截至 1 月 29 日，微醫(yī)共超過 8000 名醫(yī)生上線，微醫(yī)抗冠免費(fèi)義診專區(qū)訪問量超過 7198 萬，累計(jì)提供醫(yī)療咨詢服務(wù)近 64.5 萬人次；1 月26 日，平安好醫(yī)生宣布成立抗擊病毒指揮中心，提供免費(fèi)線上問診服務(wù)，平安好醫(yī)生聯(lián)合了百度、企業(yè)微信、美團(tuán)、輕松籌等企業(yè)開通義診服務(wù)。

    互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)商可分為兩大類：1）阿里、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)巨頭，具有用戶規(guī)模和流量優(yōu)勢，通過自有平臺+投資并購切入互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場。在疫情發(fā)生時，互聯(lián)網(wǎng)巨頭憑借較強(qiáng)的運(yùn)營能力，可以實(shí)現(xiàn)服務(wù)快速上線和鋪開；2）專注于互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療信息服務(wù)的企業(yè)，包括微醫(yī)、平安好醫(yī)生、丁香園、春雨醫(yī)生等，在長期專注互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)過程中積累了醫(yī)生和患者的用戶基礎(chǔ)和品牌信任度，在疫情中能夠調(diào)度線上醫(yī)生資源，發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，服務(wù)于疫情防控大局。

    疫情防控工作促進(jìn)了互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)平臺迅速推廣，相關(guān)數(shù)據(jù)流量爆發(fā)也有望提高互聯(lián)網(wǎng)巨頭對醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域的重視程度。長期來看，互聯(lián)網(wǎng)廠商在醫(yī)療領(lǐng)域的布局有望加大加深。

    3）患者端：疫情提高了用戶對于線上醫(yī)療的接受度，但普及率仍然較低，未來提升空間較大

    疫情防控加速了居民對于線上醫(yī)療服務(wù)的接受程度。在醫(yī)院和互聯(lián)網(wǎng)廠商加速上線在線問診服務(wù)的同時，我們已經(jīng)看到，用戶的線上咨詢量呈現(xiàn)爆發(fā)趨勢。在疫情發(fā)展中，線下發(fā)熱門診人數(shù)爆滿、部分其他科室門診延緩開診、疫區(qū)小區(qū)街道實(shí)行出入限制措施，以及為避免交叉感染，患者對于線上咨詢服務(wù)和使用意識得到空前加強(qiáng)。以上海市為例，自 1 月 29 日起，上海 36 家市級醫(yī)院陸續(xù)啟動“上海市發(fā)熱咨詢平臺”。截至 2 月 5 日 17 點(diǎn)，36 家市級醫(yī)院在線咨詢的單日訪問量 57000余人次，單日咨詢量 3600 余人次，累計(jì)訪問量 66 萬余人次，累計(jì)咨詢量 3 萬余人次。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)運(yùn)營模式分析及未來發(fā)展?jié)摿蟾?/a>》指出：長期來看，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的用戶普及率仍然較低，未來有望持續(xù)增長。據(jù)數(shù)據(jù)，2018 年 4 月至 2019 年 4 月，我國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療用戶從 2800 萬人增長到 4500 萬人，同比增長 59.9%。其中掛號問診的用戶最多達(dá)到 2700 萬人，占比超過 60%。相比全國 14 億的人口基數(shù)，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療用戶普及率仍然較低，只有不到 4%的水平。分析認(rèn)為，疫情之后，國內(nèi)居民對于互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)形式的認(rèn)可度和使用程度將迎來持續(xù)上升期。

國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療用戶規(guī)模（千萬）

資料來源：智研咨詢整理

    此次疫情防控中，用戶對于在線醫(yī)療服務(wù)接受度迅速普及，線上使用習(xí)慣逐漸養(yǎng)成。長期來看，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療普及率仍有較大提升空間。

    2. 國家政策明確支持互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)，未來有望持續(xù)落地

    互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療首次納入到醫(yī)保支付體系：2019 年 8 月，國家醫(yī)保局印發(fā)《關(guān)于完善“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)價格和醫(yī)保支付政策的指導(dǎo)意見》，首次將互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療納入到醫(yī)保支付體系。意見旨在通過合理確定并動態(tài)調(diào)整價格、醫(yī)保支付政策，支持“互聯(lián)網(wǎng)+”在實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源跨區(qū)域流動、促進(jìn)醫(yī)療服務(wù)降本增效和公平可及、改善患者就醫(yī)體驗(yàn)、重構(gòu)醫(yī)療市場競爭關(guān)系等方面發(fā)揮積極作用。

    2020年2月2日，國家衛(wèi)健委發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)信息化支撐新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》，包含“強(qiáng)化數(shù)據(jù)采集分析應(yīng)用、積極開展遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)、規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)診療咨詢服務(wù)、深化“互聯(lián)網(wǎng)+”政務(wù)服務(wù)、加強(qiáng)基礎(chǔ)和安全保障”五個方面；2月8日，國家衛(wèi)健委發(fā)布《關(guān)于在疫情防控中做好互聯(lián)網(wǎng)診療咨詢服務(wù)工作的通知》，明確指出大力開展互聯(lián)網(wǎng)診療服務(wù)，特別是對發(fā)熱患者的互聯(lián)網(wǎng)診療咨詢服務(wù)，充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)診療咨詢服務(wù)在疫情防控中的作用。

近年來國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)相關(guān)政策

資料來源：智研咨詢整理

    根據(jù)衛(wèi)健委數(shù)據(jù)，截至2019年11月，我國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院數(shù)量達(dá)到269家;同時，2018年中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)規(guī)模已達(dá)491億元，預(yù)計(jì)2020年將超過940億元，行業(yè)未來將進(jìn)入高速增長時期。

2014-2019年中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院數(shù)及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    目前，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)存在兩類主要的商業(yè)模式：互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)院+醫(yī)生模式，互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)生模式。前者對應(yīng)于第三方 HIT 企業(yè)和醫(yī)院共同維護(hù)的互聯(lián)網(wǎng)平臺，后者對應(yīng)于互聯(lián)網(wǎng)廠商建設(shè)的平臺。分析認(rèn)為，疫情結(jié)束之后，線上診療服務(wù)有望實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步推進(jìn)，從而使得“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)院+醫(yī)生”形成服務(wù)閉環(huán)。閉環(huán)將有助于加深用戶黏性甚至擴(kuò)大覆蓋范圍，也將促進(jìn) HIT 廠商和醫(yī)院方面的深度綁定。