2019年中國(guó)鉬精礦市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)態(tài)勢(shì)及價(jià)格分析[圖]

鉬精礦游志高 2020-02-18 05:07 來(lái)源：智研咨詢(xún)

全球鉬礦資源大多分布在太平洋東部成礦帶和我國(guó)的秦嶺成礦帶，全球主要的鉬礦也均分布于這兩個(gè)成礦帶。中國(guó)、美國(guó)、秘魯、智利、俄羅斯鉬探明儲(chǔ)量分列前五位。

我國(guó)鉬礦大型礦床多，陜西金堆城、河南欒川、遼寧楊家仗子、吉林大黑山鉬礦均屬世界級(jí)規(guī)模的大礦。鉬精礦的采選主要是鉬原礦石經(jīng)過(guò)破碎、研磨及浮選后產(chǎn)出鉬精礦。鉬精礦的主要成分是二硫化鉬，用于生產(chǎn)氧化鉬，鉬精礦一般含鉬 45%-51%。

鉬精礦冶煉工藝分類(lèi)

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)：2018年我國(guó)鉬精礦產(chǎn)量為220866噸（折純鉬45%，下同），2019年我國(guó)鉬精礦產(chǎn)量增長(zhǎng)至232078噸

2007-2019年我國(guó)鉬精礦產(chǎn)量走勢(shì)圖

資料來(lái)源：中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢(xún)整理

2017-2019年我國(guó)主要省市鉬精礦產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)：噸

地區(qū)	2017年	2018年	2019年
河南	69224	76976	80658
黑龍江	30000	34900	40400
陜西	35065	33989	36021
內(nèi)蒙古	30990	28507	29520
河北	10000	9000	11700
江西	9100	8425	8733

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

河南省是我國(guó)最大的鉬精礦產(chǎn)區(qū)，2019年河南省鉬精礦產(chǎn)量為8.07萬(wàn)噸，占同期全國(guó)總產(chǎn)量的34.75%；黑龍江鉬精礦產(chǎn)量為4.04萬(wàn)噸，占全國(guó)產(chǎn)量的17.41%；陜西省鉬精礦產(chǎn)量為3.60萬(wàn)噸，產(chǎn)量占比為15.52%；內(nèi)蒙古鉬精礦產(chǎn)量為32.95萬(wàn)噸，占全國(guó)產(chǎn)量的12.72%；河北省鉬精礦產(chǎn)量為1.17萬(wàn)噸，占全國(guó)產(chǎn)量的5.04%。

2017-2019年我國(guó)鉬精礦產(chǎn)量分布格局——按省市

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

其中金堆城鉬業(yè)股份有限公司（含汝陽(yáng)）是我國(guó)最大的鉬精礦生產(chǎn)商，2018年公司鉬精礦產(chǎn)量為47475噸，洛陽(yáng)欒川鉬業(yè)集團(tuán)鉬精礦為34177噸，伊春鹿鳴礦業(yè)有限公司2018年鉬精礦產(chǎn)量為32222噸。

2017-2018年我國(guó)主要鉬精礦生產(chǎn)商產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)圖

資料來(lái)源：公司公告、智研咨詢(xún)整理

鉬行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游礦山市場(chǎng)主要負(fù)責(zé)鉬礦的采選和鉬精礦的生產(chǎn)；中游焙燒廠主要負(fù)責(zé)鉬精礦的焙燒和冶煉；產(chǎn)業(yè)鏈下游主要涉及鉬產(chǎn)品精深加工，包括鉬粉、鉬金屬燒結(jié)制品以及其相關(guān)應(yīng)用。

主要鉬產(chǎn)品來(lái)源、分類(lèi)及用途簡(jiǎn)介

環(huán)節(jié)	品類(lèi)	來(lái)源	用途
上游	鉬精礦	鉬礦經(jīng)破碎、球磨、重選、浮選、焙燒、浸出等工藝過(guò)程,生產(chǎn)出高品位鉬精礦和二氧化鉬等。	主要用于生產(chǎn)不銹鋼、合金鋼、工具鋼、高速鋼、鑄鐵等，高純度二氧化鉬可應(yīng)用于潤(rùn)滑油、油脂添加劑。
中游	鉬酸銨	鉬精礦經(jīng)氧化焙燒生成三氧化鉬，氨浸、凈化后，與硝酸作用，再經(jīng)分離、干燥、篩分，即得鉬酸銨（含鉬67%左右）	鉬酸銨主要用于冶煉鉬鐵和制取三氧化鉬、金屬鉬粉作為鎢鉬合金、鉬絲的原料;其次是用于作化工的催化劑;少量用作農(nóng)用鉬肥;極少量用于醫(yī)藥方面,為多種酶的組成部分
	鉬焙砂（工業(yè)氧化鉬）	首先在堿性介質(zhì)（銨或氫氧化鈉）中分解，然后經(jīng)過(guò)沉淀和過(guò)濾（或溶劑萃?。┏ルs質(zhì)。所得到的鉬酸銨溶液經(jīng)過(guò)結(jié)晶或酸沉可轉(zhuǎn)化為各種鉬產(chǎn)品，經(jīng)煅燒可進(jìn)一步加工成高純?nèi)趸f。	添加于合金和不銹鋼中的主要鉬產(chǎn)品，為了滿(mǎn)足煉鋼的要求，也用于制備鉬鹽、鉬合金，石油工業(yè)中用作催化劑，還可用于搪瓷釉藥顏料及藥物等。
	鉬粉	以仲鉬酸銨或經(jīng)煅燒成的MoO3為原料，用氫氣還原制得鉬粉	鉬粉熱壓成型做鉬板坯進(jìn)一步加工為鉬異性件，可用作造電真空器件、電光源零件等；鉬粉熱壓成型為鉬棒坯更進(jìn)一步做成鉬條進(jìn)入鋼廠或做為鉬絲作為電火花切割線的耗材。
下游	鉬鐵	冶煉前通常把鉬精礦用多膛爐進(jìn)行氧化焙燒，獲得含硫小于0.07%的焙燒鉬礦，一般采用爐外法，通過(guò)點(diǎn)火后即激烈反應(yīng)，然后鎮(zhèn)靜、放渣、拆除爐筒。鉬鐵錠先在砂窩中冷卻，再送冷卻間沖水冷卻，最后進(jìn)行破碎，精整	在鑄鐵中鉬對(duì)改善強(qiáng)度和韌性很有效，廣泛應(yīng)用于結(jié)構(gòu)鋼、彈簧鋼、軸承鋼、工具鋼、不銹耐酸鋼、耐熱鋼(也稱(chēng)熱強(qiáng)鋼)、磁鋼等一系列鋼種中。

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

鉬產(chǎn)品終端應(yīng)用領(lǐng)域

行業(yè)	應(yīng)用
航空、航天工業(yè)	在航空、航天工業(yè)應(yīng)用主要為飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)、火箭推進(jìn)器及衛(wèi)星耐高溫部件的制造。
核工業(yè)	在核工業(yè)中的應(yīng)用主要為燃料包殼、釋放元件、氧化鈾燒結(jié)器、聚核反應(yīng)器襯墊、氦平葉片等。
有色冶煉工業(yè)	鋅冶煉用鎢—鉬的合金制造金屬泵閥、泵軸、攪拌器等。
鉬非金屬化合物電熱元件的制造	主要指硅化鉬及其制造的電熱元件，由于MoSi2制造具有抗高溫氧化，優(yōu)異的耐蝕性和高熔點(diǎn)等特點(diǎn)。
玻璃工業(yè)	電極、攪拌器、流液桶保護(hù)罩
平面顯示和太陽(yáng)能行業(yè)	靶材
醫(yī)療行業(yè)	醫(yī)療X射線管組件的旋轉(zhuǎn)陰極、轉(zhuǎn)子和陽(yáng)極

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

智研咨詢(xún)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)鉬精礦產(chǎn)業(yè)前景規(guī)劃及投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》顯示：2018年國(guó)內(nèi)鉬精礦產(chǎn)量為22.09萬(wàn)噸，進(jìn)口量1.97萬(wàn)噸，出口數(shù)量0.98萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)鉬精礦表觀消費(fèi)量為23.08萬(wàn)噸。2019年國(guó)內(nèi)鉬精礦產(chǎn)量為23.31萬(wàn)噸，進(jìn)口量2.12萬(wàn)噸，出口數(shù)量0.59萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)鉬精礦表觀消費(fèi)量為24.74萬(wàn)噸。

2011-2019年我國(guó)鉬精礦供需平衡統(tǒng)計(jì)圖

資料來(lái)源：有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)海關(guān)、智研咨詢(xún)整理

價(jià)格方面：2017 年我國(guó)鉬精礦均價(jià)為 1219 元/噸度，同比上升 34.5%；2018年我國(guó)鉬精礦均價(jià)為1724元/噸度，同比上升 41.4%；2019年上半年，國(guó)內(nèi)鉬市場(chǎng)呈現(xiàn)兩極分化，由于鉬精礦供應(yīng)緊張，原料價(jià)格持續(xù)小幅上漲；而鉬鐵價(jià)格因鋼廠需求不及預(yù)期，鉬鐵成本倒掛嚴(yán)重。進(jìn)入7月份后，鋼廠鉬鐵招標(biāo)增長(zhǎng)明顯，鉬鐵供應(yīng)短期呈現(xiàn)不足；同時(shí)由于鉬精礦高品質(zhì)礦供應(yīng)緊張等因素影響，鉬市場(chǎng)方面開(kāi)啟了一輪較為明顯的上漲行情。9月初價(jià)格漲至全年最高價(jià)2020元/噸度，9月中下旬下游市場(chǎng)行情不佳，鉬鐵等產(chǎn)品價(jià)格連續(xù)暴跌，廠家原料采買(mǎi)積極性減弱，市場(chǎng)詢(xún)盤(pán)稀少，鉬精礦承壓跌至全年最低位1370元/噸度，不過(guò)維持時(shí)間較短，年末市場(chǎng)進(jìn)入盤(pán)整期，2019年12月，國(guó)內(nèi)鉬精礦平均價(jià)格為1560元/噸度，同比下降15.1%，環(huán)比上漲2.4%，2019年國(guó)內(nèi)鉬精礦均價(jià)為1795元/噸度。

2011-2019年我國(guó)鉬精礦價(jià)格走勢(shì)圖

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

受?chē)?guó)內(nèi)鉬精礦消費(fèi)量以及鉬精礦產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)的影響，近年來(lái)我國(guó)鉬精礦市場(chǎng)規(guī)模呈明顯的“V字型”走勢(shì)，2016年我國(guó)鉬精礦市場(chǎng)規(guī)模僅為108.37億元，創(chuàng)下近年來(lái)市場(chǎng)規(guī)模最低值，2016年以來(lái)隨著鉬精礦價(jià)格觸底反彈，2019年我國(guó)鉬精礦市場(chǎng)規(guī)模攀升至199.84億元。

2011-2019年我國(guó)鉬精礦市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)圖

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

受益國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，國(guó)內(nèi)不銹鋼產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，同時(shí)在中國(guó)推行供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的背景下，部分200系不銹鋼將逐步升級(jí)到300及400系不銹鋼，高品質(zhì)的不銹鋼中鉬含量相對(duì)較高，同時(shí)合金鋼的產(chǎn)量也在不斷增長(zhǎng)，有望提升鉬的需求量。

鉬級(jí)合金鋼中鉬含量

鉬級(jí)合金鋼	典型的鉬含量（%）
熱處理工程鋼	0.25-0.5
表面硬化鋼	0.15-0.5
高溫鋼	0.3-1.2
石油國(guó)家管材（OCTG）	0.3-1.0
HSLA 鋼鐵	0.15-0.25
馬氏體時(shí)效鋼	4.0-5.0
工具和高速鋼	0.5-9.0
鑄鐵	1.0 -3.0

隨著中國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的穩(wěn)步推進(jìn)，我國(guó)合金鋼與不銹鋼產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，下游鋼鐵將不斷向高端領(lǐng)域提升，未來(lái)我國(guó)不銹鋼300/400 系產(chǎn)品產(chǎn)量與合金鋼產(chǎn)量有望增加，此外噸鋼的鉬含量也將相應(yīng)提升，國(guó)內(nèi)鉬需求量持續(xù)增長(zhǎng)將是大概率事件，鉬價(jià)有望穩(wěn)步上行。

2020年我國(guó)鉬精礦產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

資料來(lái)源：智研咨詢(xún)整理

本文采編：CY209

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