2019年全球及中國糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析：全球進(jìn)入減產(chǎn)周期[圖]

    全球80%左右的食糖為甘蔗糖，由于甘蔗的宿根性，全球食糖產(chǎn)量也呈現(xiàn)5-6年為一個周期的特征。2017年榨季由于印度食糖產(chǎn)量的快速增長，帶動全球糖產(chǎn)量達(dá)到歷史峰值。

    近兩年受天氣影響，主要產(chǎn)糖國印度、泰國及歐盟在2018和2019榨季均有所減產(chǎn)，導(dǎo)致全球糖產(chǎn)量迅速下降至1.74億噸，相比2017年峰值下降10.35%。

    2013-2019年全球糖產(chǎn)量統(tǒng)計

資料來源：USDA、智研咨詢整理

    目前全球大約有110個國家從事食糖生產(chǎn)，前10大國家約占據(jù)了全球75%的產(chǎn)量，其中印度、巴西、歐盟及泰國為主要產(chǎn)糖國。2019年巴西再次奪回全球最大產(chǎn)糖國地位，2019年巴西產(chǎn)糖量2935萬噸，占全球糖產(chǎn)量比重的16.9%，其次是印度，2019年印度糖產(chǎn)量2930萬噸，占比16.8%，歐盟糖產(chǎn)量1785萬噸，占比10.3%，排名第三。

    2019年全球主要食糖生產(chǎn)國占比分布

資料來源：USDA、智研咨詢整理

    2015-2019年全球主要糖生產(chǎn)分布統(tǒng)計單位：千噸

資料來源：USDA、智研咨詢整理

    2013-2019年，全球糖消費量從1.66億噸增長至1.75億噸，年均復(fù)合增速為0.89%。但近年來，由于人口增長放慢以及人們開始意識到過度攝入糖份的不利影響，近年來全球糖消費量增速明顯放緩。

    2013-2019年全球糖消費量統(tǒng)計

資料來源：USDA、智研咨詢整理

    在全球糖消費市場來看，印度糖消費遠(yuǎn)超其他國家及地區(qū)，2019年印度糖消費量約2850萬噸，占全球糖消費比重的16.32%，其次是歐盟地區(qū)，2019年糖消費量1860萬噸，占比10.65%。

    2015-2019年全球糖消費分布統(tǒng)計

資料來源：USDA、智研咨詢整理

    我國食糖消費結(jié)構(gòu)主要以工業(yè)消費為主，居民市場糖消費占比偏低。尤其在食品工業(yè)化發(fā)展迅速的環(huán)境下，我國食品工業(yè)用糖量占到了全部糖消費比重的70%左右。

    由于人口增長放緩、我國經(jīng)濟向新常態(tài)轉(zhuǎn)換，近年我國食糖消費量整體波動較小。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)，2019年我國食糖消費量為1580萬噸；而根據(jù)中國糖業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2018-2019榨季我國食糖消費量為1510萬噸，同比增加20萬噸。綜合來看，近年來我國食糖消費量在1500萬噸左右。

    近年來我國糖料種植面積減少，2013-2017年我國糖料種植面積持續(xù)滑。2018年，受糖料收購指導(dǎo)價較高影響，農(nóng)民種植積極性提升，糖料種植面積同比小幅增加5.5%至162.29萬公頃。

    2013-2018年中國糖料播種面積

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    我國糖料作物由于受到自然災(zāi)害和自身生長周期等因素的影響，糖料的產(chǎn)量呈現(xiàn)出周期性波動。2018年隨著我國糖料播種面積的回升，我國糖料產(chǎn)量明顯回升。

    2013-2018年我國主要糖料生產(chǎn)地區(qū)產(chǎn)量統(tǒng)計單位：萬噸

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    從全球貿(mào)易情況來看，全世界每年用于國際貿(mào)易的糖總量約5500萬噸，占總產(chǎn)量的31.58%。主要出口國為：巴西、泰國、澳大利亞、印度。主要進(jìn)口國有：中國、美國、印尼等。

    目前中國糖主要進(jìn)口來源國為巴西、古巴、泰國、印度、澳大利亞和韓國等。2018年我國從巴西進(jìn)口占比26%以上，其次為古巴，占比13.3%。
我國與古巴簽訂了長期進(jìn)口原糖協(xié)議，每年從古巴進(jìn)口原糖40萬噸。近些年隨著我國食品工業(yè)的崛起以及國內(nèi)糖料產(chǎn)量減產(chǎn)影響，我國食糖進(jìn)口規(guī)模有明顯上升趨勢。

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國食糖行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及發(fā)展戰(zhàn)略咨詢報告》數(shù)據(jù)顯示：截至2019年我國食糖進(jìn)口量339萬噸，同比增長21.07%，進(jìn)口金額11.21億美元，同比增長8.97%。

    2013-2019年中國食糖進(jìn)口量及進(jìn)口金額統(tǒng)計

資料來源：海關(guān)總署、智研咨詢整理

    2019年我國食糖出口規(guī)模略有下滑，食糖出口量18.56萬噸，相比2018年的19.57萬噸，下降5.18%，出口金額8736.7萬美元，同比下降13.15%。

    2013-2019年中國食糖出口量及出口金額統(tǒng)計

資料來源：海關(guān)總署、智研咨詢整理

    我國工業(yè)化生產(chǎn)進(jìn)程加速，推動了我國食品工業(yè)的快速發(fā)展，一定程度上也帶動了國內(nèi)食糖的需求規(guī)模。但目前，我國制糖業(yè)進(jìn)入減產(chǎn)周期，同時疊加天氣影響，主要產(chǎn)糖區(qū)云南、廣西、海南等均出現(xiàn)不同程度減產(chǎn)。以及未來巴西、古巴食糖相關(guān)進(jìn)口保障性關(guān)稅的影響，我國食糖采購成本預(yù)計將會呈現(xiàn)上漲趨勢。