2019年中國劇集行業(yè)政策驅(qū)動提質(zhì)減量現(xiàn)狀：網(wǎng)劇、自制劇及互動劇[圖]

    據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2019 年電視劇總備案數(shù)量為 893 部，同比減少了15.83%；截至 2019 年第三季度，獲得發(fā)行許可的電視劇總數(shù)為163部，同比減少了 34.8%。

    2019 劇集上新 378 部，同比減少 2.8%。與此同時，整體劇集質(zhì)量有了明顯的提升，2019 年豆瓣評分超過 8 分的劇集一共有 9 部，上新的連續(xù)劇、電視劇和網(wǎng)絡劇的平均豆瓣評分較 2018 年分別上升了 0.3 分、0.2 分和 0.4 分。頭部劇集的豆瓣評分水平超出整體平均 1 分，同時 2019 年有效播放量前十的劇集在豆瓣評分上的增幅也大于整體的提升水平。

2019 年劇集的報備數(shù)量和上新數(shù)量較前兩年有明顯下滑

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

許可發(fā)行劇集數(shù)量逐年下滑

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2019 劇集整體質(zhì)量提升，平均豆瓣評分增加

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2019 年有效播放量排名前十的劇集在豆瓣 的口碑提升幅度大于平均水平

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    2019 年劇集上新 378 部，較 2018 年減少了 11 部，主要是由臺網(wǎng)劇集上新數(shù)量的減少導致的。在上新的劇集當中涵蓋了各種不同種類的題材內(nèi)容，滿足了 平均年齡從 24 歲橫跨至 32 歲的不同受眾群體的觀劇需求。其中，都市 情感類的題材最多，占比約為 26%，其次是青春校園和科幻魔幻等，各占比約為 12%，整體題材分布的長尾效應顯著。

2019 年劇集上新 378 部，主要來自于臺網(wǎng)劇集上新數(shù)量的減少

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2019 上新劇集不同題材內(nèi)容滿足多種受眾群體的觀劇需求

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2019 劇集項目數(shù)量占比

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2019 不同題材項目分部存在長尾效應

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    受到政策調(diào)控影響，2019 年播出的古裝劇的 殺青到正式播出中間的時間間隔較長，2019 年底上線的《鶴唳華亭》、 《慶余年》和《大明風華》從殺青到播出都經(jīng)歷了一年的時間。而預計 在 2020Q1 播出的古裝劇集當中，《絕代雙驕》、《三生三世枕上書》、《大 宋宮詞》等都是在 2018 年殺青的待播作品，2020 年的古裝劇集庫存有 望繼續(xù)去化。

    一、政策

    自2019 年以來，國家相關部門出臺了多項政策鼓勵高質(zhì)量的劇集生產(chǎn)和發(fā)行，具體方向包括控制影視劇制作成本，規(guī)范化申請報備流程，限定播出劇集的題材和播出結構優(yōu)化等方 面，從政策端進行對優(yōu)質(zhì)內(nèi)容進行扶持并加強監(jiān)管。

2019 年監(jiān)管部門從劇集報備流程、劇集長度和題材以及播出結構等方面出臺政策保障優(yōu)質(zhì)內(nèi)容產(chǎn)出

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    2019 年一共播出了 40 部古裝劇，較 2018 年減少了 32 部，播出數(shù)量占比從 2018 年的 20%降至 13%。與之相對的，在積極 的政策導向下，現(xiàn)實題材劇的播出數(shù)量從 2018 年的 79 部上升至 2019 年的 83 部，同比增加 5.06%；播出占比從 2018 年的 22%提升至 2019 年的 27%。

2019 年現(xiàn)實題材劇的播出數(shù)量和占比較 18 年有所上升

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2019 古裝劇的播出數(shù)量和備案占比均有明顯下降

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    2019 年全年開機劇集項目總數(shù)達到 336 部，同比增加 30 部。在 2020 年 “全面建成小康社會”目標達成年和 2021 年建黨百年的大背景下，2019 年圍繞新農(nóng)村建設和脫貧攻堅等“十三五”議題開展的電視劇開機數(shù)量達 到 14 部。除此之外，與“正能量”緊密聯(lián)系的特殊行業(yè)劇橫跨電商、互聯(lián)網(wǎng)、高鐵制造、服裝、公關、醫(yī)療、司法等 17 個大類別，2019 年開機 數(shù)量為 32 部。

在政策大年背景下，都市女性群像、特殊行業(yè)劇、鄉(xiāng)村劇等成為 2019 開機熱門

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    二、網(wǎng)劇

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國電視劇行業(yè)市場需求潛力及戰(zhàn)略咨詢研究報告》數(shù)據(jù)顯示：2019 年收視率破 1 的劇集總數(shù)達到 39 部，較前兩年有大幅提升； 于此同時，2017 年之后再無劇集平均收視率破 2，臺端整體收視率最高水平下滑，主要系用戶整體向遷徙所致。從網(wǎng)絡劇集的播出數(shù)量來看， 網(wǎng)臺劇的播出占比自 2017 年以來穩(wěn)步上升，2019 年純網(wǎng)劇的播出占比 接近 2/3。從播放表現(xiàn)來看，2019 年全網(wǎng)連續(xù)劇累計有效播放量同比增 長 4%至 5082 億，其中電視劇有效播放 3615 億，網(wǎng)絡劇有效播放量同 比增長 23%至 1476 億。

2019 年頭部劇集整體收視率水平集提升，集中度增強

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2019 年純網(wǎng)劇播出量占比約為 67.4%

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2019 年網(wǎng)絡劇有效播放量實現(xiàn) 1476 億，同比增長 23%

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    三、自制劇

    據(jù)各大衛(wèi)視和視頻平臺發(fā)布的 2020 片單，優(yōu)愛騰+芒果四大視頻平臺共有 185 部劇 集和 145 部綜藝的上線計劃，而地方衛(wèi)視計劃上線的劇集為 60 部，綜 藝 92 部，整體內(nèi)容釋放集中在視頻平臺端。與此同時，自制劇在平臺 端的占比有所提升：2019 年開機的自制劇項目共有 155 部，占總開機項 目總數(shù)的 47%。其中騰訊視頻有 51 部自制劇項目開機，愛奇藝有 34 部 自制劇項目開機，優(yōu)酷有 31 部自制劇項目開機。2020 年各大平臺發(fā)布 的片單信息中，自制劇的比例除了芒果 TV 都超過了 50%，而后者在綜 藝上展現(xiàn)了其較強的自制能力，41部上線綜藝中有30部都是自制綜藝。

2020 年視頻平臺項目儲備遠高于地方衛(wèi)視

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2020 優(yōu)愛騰自制劇集占比均超過 50%，芒果 TV 綜藝自制能力強

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    從劇集播出情況來看，愛奇藝、騰訊視頻、優(yōu)酷視頻和芒果 TV 在 2019 年的 月均熱度指數(shù)排名前 20 的劇集項目中，網(wǎng)絡劇的占比分別為 55%、50%、 35%和 70%。在綜藝方面，2019 年愛奇藝、騰訊視頻、優(yōu)酷視頻和芒果 TV 月均熱度指數(shù)排名前 20 的項目中，原創(chuàng)綜藝的占比分別為 40%、40%、 35%、50%。橫向?qū)Ρ?，芒?TV 上線的網(wǎng)絡劇和原創(chuàng)綜藝在平臺內(nèi)部 有著更強的吸引力，這有助于品牌形象的強化，通過優(yōu)質(zhì)和新鮮的內(nèi)容 供給吸引更多用戶。優(yōu)酷視頻在自制能力和原創(chuàng)實力的方面較其他平臺 仍有提升的空間。

2019 年愛奇藝、騰訊和芒果 TV 平臺內(nèi)月均熱度指數(shù)

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    平臺進行多樣化題材覆蓋的同時，都市情感類劇集布局較廣。2020 年騰訊視頻的都市情感類 劇集占比21.62%，而芒果TV的2020現(xiàn)代甜寵類劇集占比高達62.79%。

    四、互動劇

    互動劇是以整體劇集作品為背景，允許客戶在終端進行操作，帶動劇集走向的新產(chǎn)品。Netflix 于 2018 年 推出的互動劇《黑鏡·潘達斯奈基》將這一概念廣泛推廣。國內(nèi)視頻平臺 也紛紛入局進行嘗試。2019 年 1 月，騰訊視頻上線了《古董局中局之佛 頭起源》，并在 3 月發(fā)布了互動敘事合集平臺“一零零一”；2019 年 5 月， 愛奇藝在推出其首部互動劇《他的微笑》時，發(fā)布了首份互動視頻標準； 2019 年 7 月，B 站上線了“互動視頻”鼓勵 Up 們制作相關視頻進一步提 高產(chǎn)品的交互性；2020 年 1 月，優(yōu)酷演技派互動短片《當我醒來時》上 線?；觿〉暮诵脑谟谝杂^眾為導向，通過多樣化觸發(fā)劇情的方式來增 強觀眾的角色代入體驗，從而提升平臺的吸引力，有助于提升用戶粘性。