2019年中國云辦公行業(yè)市場規(guī)模、產業(yè)鏈及市場主體數(shù)量分析[圖]

    隨著云辦公產品功能不斷增強，其應用場景也日漸多元化，如即時通訊（IM）、協(xié)同文檔、任務管理、視頻會議及客戶管理、合同管理、員工培訓等，均需要對應的協(xié)同功能。目前國內的云辦公產品，具有單品能力突出的特點，如文檔功能或者音視頻會議功能或單獨的IM功能，如何集成協(xié)同是難點所在。

云辦公市場按照產品功能分類

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    云辦公市場總體仍處于高速發(fā)展期。2014年以來，移動辦公產品釘釘（2014年12月發(fā)布），金蝶云之家（2014年5月發(fā)布）、用友暢捷通（2014年2月公測）等產品陸續(xù)面世，開啟了移動辦公產品高速增長的時期。而近年來，云辦公市場增速略有下降，但整體仍處于高速增長期。2014年到2018年中國智能移動辦公行業(yè)市場規(guī)模5年CAGR達到31%。

中國智能移動辦公行業(yè)市場規(guī)模及預測（億元，%）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國云協(xié)作辦公行業(yè)市場經營風險及發(fā)展趨勢預測報告》數(shù)據(jù)顯示：中國云辦公產品起步不落后，云辦公仍有發(fā)展空間。在智能移動終端辦公方面，我國企業(yè)較早推出了云辦公產品。早在2011年智能手機興起之初，我國就已發(fā)布金山WPS安卓版本，領先微軟同類產品2年。2005年中國僅有180萬名遠程辦公員工，而到2014年，這一數(shù)據(jù)上升到360萬，2018年約490萬人；2012-2018年，我國遠程辦公平臺市場規(guī)模呈現(xiàn)較大的增長。

2005-2018年中國遠程辦公人數(shù)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從需求主體來看，互聯(lián)網/信息技術行業(yè)的需求占比最高，超過24%。隨著我國互聯(lián)網、信息化建設的完善和普及，智慧城市的深入建設，我國遠程辦公應用和功能也將不斷完善，企業(yè)對于遠程移動辦公的需求仍將持續(xù)增長。

移動遠程辦公企業(yè)需求主體類型占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    除了短期市場的催化以外，我國遠程辦公行業(yè)亦具備長期增長的動力。從技術的角度來看，隨著電子信息技術的不斷進步和軟件應用模式的不斷創(chuàng)新，以及互聯(lián)網與科技巨頭的布局，都將支撐遠程辦公行業(yè)的技術水平不斷提升，從而不斷開發(fā)出功能和性能更加完善的新產品，帶動了行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

    從市場需求的角度，產業(yè)鏈在跨地區(qū)以及全球分工趨勢的不斷增強，使得跨地區(qū)工作協(xié)調需求日益提升;另一方面，隨著市場經濟深入發(fā)展，組織開始向管理要“利潤”，開始更多的依靠高效的運營和優(yōu)化的管理打造競爭內核，從“營銷取勝”轉向“管理取勝”，從而增加了對遠程辦公軟件多樣化功能的需求。綜合來看，遠程辦公市場發(fā)展前景廣闊。

我國遠程辦公市場發(fā)展驅動力

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    云辦公上游主要為電信運營商等。云辦公行業(yè)的產業(yè)鏈相對清晰，上游市場主體主要為電信運營商、IaaS服務商、終端硬件設備供應商、網絡設備供應商、系統(tǒng)集成商及軟件供應商；中游市場主體為云辦公應用及方案提供商；下游市場主體主要為對云辦公應用存在需求的各行業(yè)的公司、企業(yè)、政府機構及事業(yè)單位。

云辦公產業(yè)鏈

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    上游通信技術升級為云服務功能增強創(chuàng)造條件。2010年以來，我國的通訊技術迅速發(fā)展，3G、4G網絡滲透率提升迅速，截至2018年底，我國3G、4G用戶占移動電話用戶總數(shù)比已經達到83%。此外我國4G用戶及固定寬帶的平均下載速率也不斷提升，有力的支持了如更高清的視頻會議、大文件傳輸?shù)裙δ?，不斷拓展了遠程辦公及云服務的能力邊界。而當前，我國5G網絡建設不斷推進，2020年隨著5G商用逐步落地，云協(xié)作產品的能力邊界有望進一步拓寬，或成為5G的重要應用場景之一。

中國3G/4G用戶總數(shù)占移動電話用戶總數(shù)比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

中國網速情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    下游市場基礎不斷擴大，云辦公市場面臨成長機遇。智能手機與手機互聯(lián)網逐漸普及，為云辦公打下良好基礎。2009年開始，智能手機在我國開始普及，從智能手機占比情況看，增量滲透率不斷上升，并在2014年超過60%，普及度逐漸提升。隨之同時普及的是手機互聯(lián)網，標志是2013年中國手機網民規(guī)模達到5億人，隨后進入穩(wěn)定增長期。隨著我國智能手機和手機互聯(lián)網的普及，為移動端云辦公打下了良好的基礎。

中國智能手機產量及占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

中國手機網民規(guī)模及增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    企業(yè)級市場基礎不斷擴大。隨著我國市場主體數(shù)量不斷增加，至2018年已經突破1億家，我國云辦公的企業(yè)級市場基礎不斷擴大。與此同時，企業(yè)使用互聯(lián)網及計算機的比例自2011年以來不斷提升，2016年我國企業(yè)使用計算機的比例已經達到99%，企業(yè)使用互聯(lián)網比例也已經達到96%。企業(yè)層面的互聯(lián)網和計算機普及為云辦公的推廣打下基礎。

中國市場主體數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

企業(yè)使用互聯(lián)網與計算機的比例

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理