2018年中國轉(zhuǎn)基因農(nóng)作物行業(yè)市場現(xiàn)狀分析：種植面積超1.9億公頃[圖]

    轉(zhuǎn)基因育種技術(shù)對種植業(yè)降本增效客觀效果顯著。1994年美國農(nóng)業(yè)部(USDA)和美國食品與藥品管理局(FDA)批準了第1例轉(zhuǎn)基因作物——延熟保鮮轉(zhuǎn)基因番茄進入市場。農(nóng)作物既有與理論產(chǎn)量本身直接相關(guān)的基因，也有通過影響產(chǎn)量形成的其他因素（如病蟲、草害、鹽堿、干旱等）的基因。目前轉(zhuǎn)入并得到普遍應(yīng)用的是抗蟲和抗除草劑基因，不是以增產(chǎn)為目的，但由于減少了農(nóng)藥使用，增加了種植密度，通過節(jié)本增效減少損失客觀上增加了作物產(chǎn)量。此外，轉(zhuǎn)基因作物在減少農(nóng)藥施用、改善環(huán)境、減少勞動力投入上亦有巨大經(jīng)濟效益。全球轉(zhuǎn)基因種子市場份額占比54.3%，傳統(tǒng)大田作物種子占比31.9%，傳統(tǒng)蔬菜種子占比13.8%。

全球種子市場品類結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    轉(zhuǎn)基因農(nóng)作物1996年起大規(guī)模商業(yè)化，全球種植面積快速增長。1996年起轉(zhuǎn)基因作物開始大規(guī)模商業(yè)化種植，至2018年有26個國家和地區(qū)種植轉(zhuǎn)基因作物，種植面積超1.9億公頃。分國家看，美國、巴西、阿根廷、加拿大和印度的轉(zhuǎn)基因農(nóng)作物種植面積占全球轉(zhuǎn)基因作物種植面積的91%。分品種看，四種主要轉(zhuǎn)基因作物大豆、玉米、棉花、油菜分別為9590、5890、2490、1010萬公頃，轉(zhuǎn)基因市場份額分別為78%、76%、30%、29%。

1996-2018年轉(zhuǎn)基因作物種植國家數(shù)量和面積（個，億公頃）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

四大轉(zhuǎn)基因轉(zhuǎn)基因作物種植面積（萬公頃）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

各國轉(zhuǎn)基因作物種植面積（萬公頃）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

五大轉(zhuǎn)基因作物種植國轉(zhuǎn)基因應(yīng)用率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國轉(zhuǎn)基因農(nóng)作物行業(yè)競爭格局及風險管控分析報告》數(shù)據(jù)顯示：從國家來看，美國是全球轉(zhuǎn)基因作物播種面積最大的國家，2018年達到11.25億畝，占全球轉(zhuǎn)基因播種面積的比重達到39.12%。

美國是全球最大的轉(zhuǎn)基因作物播種面積國家（億畝）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    從美國主要轉(zhuǎn)基因作物各性狀商業(yè)化進程來看，早期是抗蟲（IR）和抗除草劑（HT），之后又將二者結(jié)合（IR+HT），稱之為復(fù)合性狀。由于抗蟲大豆推出較晚（2014年才獲FDA批準），NASS暫未對作統(tǒng)計抗蟲大豆，因此IR玉米和IR棉花包括單一IR和復(fù)合性狀，HT玉米和HT棉花包括單一HT和復(fù)合性狀，HT大豆僅有單一HT一種。
2015年美國抗除草劑作物（HT）和抗蟲作物（IR）的普及率均超過80%，但前者高于后者。2018年，HT大豆、HT棉花、HT玉米、IR棉花和IR玉米的普及率依次為94%，91%，90%，85%和82%。這似乎表明，抗除草劑作物（HT）比抗蟲作物（IR）更受美國農(nóng)場歡迎。

2018年美國主要轉(zhuǎn)基因各性狀普及度

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    行業(yè)集中度大幅提升。從全球來看，借助轉(zhuǎn)基因種子的優(yōu)勢，孟山都、陶氏杜邦等企業(yè)迅速做大，孟山都、陶氏杜邦和先正達的全球市占率分別為29%、21%和7%，CR3合計約57%。

全球主要種子企業(yè)市占率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    我國積極穩(wěn)慎地推進轉(zhuǎn)基因科研成果產(chǎn)業(yè)化，按照“非食用-間接食用-食用”的路徑逐步發(fā)展。2008年以來，7個中央一號文件均對轉(zhuǎn)基因工作提出要求，形成了系統(tǒng)部署，強調(diào)要加大研發(fā)力度，盡快培育一批抗病蟲、抗逆、高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效的轉(zhuǎn)基因新品種，要科學評估，依法管理，做好科學普及，在確保安全的基礎(chǔ)上推進產(chǎn)業(yè)化。截至2019年末，我國農(nóng)業(yè)部批準了兩類安全證書。一是批準了自主研發(fā)的抗蟲棉、抗病毒番木瓜、抗蟲水稻、高植酸酶玉米、改變花色矮牽牛、抗病甜椒、延熟抗病番茄7種生產(chǎn)應(yīng)用安全證書，目前商業(yè)化種植的只有轉(zhuǎn)基因棉花和番木瓜；二是批準了國外公司研發(fā)的大豆、玉米、油菜、棉花、甜菜等5種作物的進口安全證書，進口的轉(zhuǎn)基因作物僅批準用作加工原料。

    我國轉(zhuǎn)基因棉花應(yīng)用已非常廣泛，截至2019年末，共育成轉(zhuǎn)基因抗蟲棉新品種176個，累計推廣4.7億畝，減少農(nóng)藥使用70%以上，國產(chǎn)抗蟲棉市場份額達到99%以上。在主糧領(lǐng)域，我國農(nóng)業(yè)部曾于2009年8月17日批準發(fā)放了轉(zhuǎn)植酸酶基因玉米“BVLA430101”、轉(zhuǎn)基因抗蟲水稻“華恢1號”及“Bt汕優(yōu)63”的生產(chǎn)應(yīng)用安全證書，2014年在安全證書到期失效后進行了續(xù)批，但均未進入品種審定階段。主要是由于國內(nèi)輿論對轉(zhuǎn)基因農(nóng)作物的認識不夠清晰，公眾接受度較低。

    轉(zhuǎn)基因種子產(chǎn)業(yè)效益好，玉米平均增產(chǎn)約15%。轉(zhuǎn)基因生物新品種具備抗病蟲、抗逆、優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效等一種或多種特質(zhì)，間接提高農(nóng)作物產(chǎn)量。我國轉(zhuǎn)基因玉米商業(yè)化后，種業(yè)市場規(guī)模將大幅提升。2019年我國玉米單產(chǎn)為每公頃6104kg，玉米均價1868元/噸，每公頃收益為11402元，每公頃用種量為27.6kg，種子終端均價24元/kg，每公頃種子花費662.4元，占收益的比例為5.81%。

    轉(zhuǎn)基因育種技術(shù)壁壘高，商業(yè)化后將推動行業(yè)集中度快速提升，龍頭強者愈強。轉(zhuǎn)基因作物也是我國農(nóng)業(yè)領(lǐng)域唯一的國家重大科技專項，技術(shù)壁壘高。若此次公示的轉(zhuǎn)基因玉米、大豆新品種獲得農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全證書并順利通過后續(xù)品種審定進入商業(yè)化生產(chǎn)應(yīng)用階段，具備研發(fā)實力的龍頭種子企業(yè)市場份額將進一步提升，種業(yè)競爭格局將進一步優(yōu)化。海外經(jīng)驗亦表明，轉(zhuǎn)基因商業(yè)化種植后行業(yè)集中度將快速提升，龍頭強者愈強。