2019年中國玉米種子行業(yè)價格趨勢及市場格局分析[圖]

    一、玉米價格趨勢

    玉米是我國第一大糧食品種，下游消費主要有飼用、工業(yè)加工、食用及種用四大用途，2019年我國玉米消費量為2.75億噸，飼用、工業(yè)加工、食用及種用量分別為1.71、0.81、0.09、0.02億噸，飼用及工業(yè)消費占比達92%。

我國玉米消費結構（萬噸，%）

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    金融危機后，我國玉米價格可大致劃分為三個階段。

    1）2009.01-2015.09：玉米價格整體趨勢隨國家收儲價格波動上行。針對2008年金融危機后我國玉米價格下跌、難賣等現(xiàn)象，國家適時推出玉米臨時收儲政策，保護種糧農(nóng)民利益，促進糧食生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展，保障糧食安全。從此直至2014年，隨農(nóng)業(yè)種植成本和國家臨儲收購價逐年提高，玉米價格波動性走高。

    2）2015.09-2017.03：臨儲價下調及取消，玉米價格波動下滑。2015年9月，國家首次將玉米臨儲收購價下調至2元/公斤。原因有：（1）庫存居高不下：產(chǎn)量、臨儲收購量、庫存快速增長，國家面臨收不進、儲不下局面。（2）內(nèi)外價差倒逼：國際糧價下跌背景下，國內(nèi)玉米收儲價格持續(xù)上漲，內(nèi)外價差使得進口量快速增長，進口玉米及替代品擠占國內(nèi)玉米銷售空間。（3）財政負擔加重：高收儲費用和高庫存帶來高保管費用，財政壓力增大，倉儲風險增高。2016年3月，玉米臨儲政策退出歷史舞臺，國家將東北三省和內(nèi)蒙古自治區(qū)玉米臨時收儲政策調整為“市場化收購”加“補貼”的新機制。玉米價格由市場形成，玉米生產(chǎn)者獲得補貼保障種植收益。

    3）2017.03-至今：受供給側改革影響，玉米價格總體上行。臨儲收購價下調及取消后，國內(nèi)玉米種植面積受農(nóng)業(yè)供給側改革從2016年起持續(xù)下滑，供需格局改善，玉米價格波動上升。

2008-2019年我國玉米價格走勢（元/千克）

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2000-2019年我國玉米種植面積（萬公頃）

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    二、玉米種子市場格局分析

    我國種業(yè)整合加快，但集中度仍偏低。2010年“中央一號文件”提出國內(nèi)種子企業(yè)要加快企業(yè)的并購和產(chǎn)業(yè)整合、種子企業(yè)和科研單位要加強聯(lián)合、培育有核心競爭力的大型種子企業(yè)，行業(yè)整合逐步加快。但截至2018年末我國種企仍有5808家，市場集中度仍有待提升。2018年我國商品種子銷售前十企業(yè)銷售額為103.95億元，CR10僅16.83%。

    三大主糧種子企業(yè)均超千家，玉米、小麥種子市場競爭更加激烈。分品種看，截至2018年末，經(jīng)營三大主糧種子的企業(yè)均在千家以上，玉米種子企業(yè)1465家，水稻種子企業(yè)1036家，小麥種子企業(yè)1553家。玉米、雜交水稻、常規(guī)水稻、小麥商品種子銷售額CR10分別為25.60%、45.46%、48.87%、19.43%。

我國商品種子分品種TOP10企業(yè)市占率（%）

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2018年我國農(nóng)作物種子經(jīng)營企業(yè)數(shù)量

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    我國玉米制種基地主要分布在甘肅、新疆、云南、四川、寧夏等地。甘肅、新疆是雜交玉米主要制種優(yōu)勢基地，兩地制種面積合計225萬畝，占全國制種面積的76%。產(chǎn)量8.78億公斤，占全國產(chǎn)量的83%。

我國玉米制種地區(qū)分布（萬畝，%）

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    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國玉米種子產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢及投資盈利分析報告》數(shù)據(jù)顯示：2019年我國玉米種子制種面積256萬畝，在連續(xù)兩年調減后實現(xiàn)回升。平均單產(chǎn)為387公斤/畝，處于歷史較好水平?？偖a(chǎn)量達到9.9億公斤，銷售量約11.63億公斤，種子單價為24.06元/公斤，終端市場規(guī)模達到279.8億元。

2004-2019年我國玉米制種面積（萬畝）

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2004-2019年我國玉米制種量（億公斤）

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2012-2019年我國玉米種子市場規(guī)模（億元）

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2010-2019年我國玉米種子價格（元/千克）

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    2020年玉米種子庫存首次進入安全區(qū)，迎來行業(yè)拐點。2020年，玉米種子供給端由2019年庫存6.5億公斤加新產(chǎn)9.9億公斤共計16.4億公斤組成；需求端由于玉米商品糧價格穩(wěn)步回升，玉米種植效益將進一步提高增加農(nóng)民種植玉米積極性，預計商品種子需求量在10.6億公斤左右，春夏播結束后期末庫存將下降到5.5億公斤左右，期末庫存量與年度需種量比率回落到52%，該比率近8年來首次進入30%-60%的安全區(qū)，行業(yè)供需向好，拐點臨近。

2010-2019年雜交玉米種子供需情況（億公斤，萬畝）

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