2019年中國影視綜產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：電影、劇集及綜藝市場[圖]

    從產(chǎn)業(yè)鏈條角度來看，影視綜產(chǎn)業(yè)的上游為內(nèi)容制作方，主要包括電影、電視劇、網(wǎng)劇以及綜藝等作品的出品方/發(fā)行方以及版權(quán)方，內(nèi)容提供商主要依靠優(yōu)質(zhì)版權(quán)內(nèi)容獲得超額收益， 總體呈現(xiàn)明顯的高度分散特征，長尾效應(yīng)明顯，僅有頭部的內(nèi)容提供商才可直接進入院線、網(wǎng) 臺等主流渠道播映；中游為內(nèi)容傳播方，主要通過內(nèi)容的發(fā)行、宣傳營銷、以及包括院線、電 視臺、視頻終端等各類型的播放渠道等；下游內(nèi)容變現(xiàn)方，主要通過會員收入、票房、廣告、 IP 衍生品等多種方式進行變現(xiàn)。

2012-2020年中國影視綜產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模及增速預(yù)測

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2014-2018 年我國視頻內(nèi)容行業(yè)市場規(guī)模

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    隨著我國經(jīng)濟總量持續(xù)增加，我國居民的消費能力穩(wěn)健增長，2013 年以來中國居民的文娛消費支出在居民消費總支出中的占比一直維持在 10%以上，除 2018 年略有下降之外，總體呈現(xiàn) 穩(wěn)步上升趨勢。從宏觀角度來看，2018 年我國文化產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值 38737 億元，占 GDP 比重 由 2013 年的 3.63%提高到 2018 年的 4.30%，在國民經(jīng)濟中的占比逐年提高，已逐步成長為我國宏觀經(jīng)濟發(fā)展中新的增長點，但與主要發(fā)達國家相比，仍存在較大差距，目前美國、日本文化產(chǎn)業(yè)增加值占 GDP 比重大都已超過 15%，我國文化產(chǎn)業(yè)在國際上仍處于相對落后的水平，隨著國家的重視水平以及人民文化需求的提高，未來仍有很大的提升空間，作為其中體量占比較 大的影視綜產(chǎn)業(yè)將有望更進一步獲益。

2013-2018 年我國居民文娛消費支出趨勢

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2013-2018 我國文化產(chǎn)業(yè)增加值及占GDP比重

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    2019 年 6 月 6 日，正式向中國電信、中國移動、中國聯(lián)通和中國廣電發(fā)放 5G 商用 牌照，標(biāo)志著中國正式進入 5G 商用元年，5G 在峰值速率、用戶體驗速率、頻譜效率、移動性、 時延、連接密度、網(wǎng)絡(luò)能效、流量密度等指標(biāo)表現(xiàn)均優(yōu)于 4G。ITU（國際電信聯(lián)盟）定義了 5G 的三種應(yīng)用場景：eMBB（增強移動寬帶，典型應(yīng)用：VR/AR、超高清視頻等）、mMTC（海 量物聯(lián)網(wǎng)通信，典型應(yīng)用：智能抄表、智能農(nóng)業(yè)、物流、追蹤、車隊管理等）、uRLLC（超高可靠性與超低時延通信，典型應(yīng)用：無人駕駛、工業(yè)控制、遠程手術(shù)等）。

    隨著版權(quán)保護意識的逐步爭強，我國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨多元，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018 年中國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達 7423 億元，同比增長 16.6%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模位居全球前三。

2013-2018 年我國網(wǎng)絡(luò)版權(quán)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模

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2012-2018 年我國綜合視頻市場各業(yè)務(wù)收入占比

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    一、電影市場

    2012年至2015年我國電影產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持高速增長，2016年受政策監(jiān)管和行業(yè)調(diào)整的影響，同比增速明顯下降，但總體仍保持較快增長，2019 年到 984.1 億元，同比增長 13.28%。 從電影產(chǎn)業(yè)的收入構(gòu)成來看，主要可以分為票房收入和非票業(yè)務(wù)收入兩塊，目前我國電影票房 收入占比接近七成，是主要收入來源。

2012-2019 年我國電影產(chǎn)業(yè)規(guī)模及預(yù)測

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    從電影票房收入來看，2019 年度中國電影總票房達 642.66 億元，同比增長 5.40%，雖然增速已經(jīng)連續(xù)三年有所放緩，但與全球票房收入增速相比，仍屬于較好的水平。

2012-2019 年我國電影票房收入趨勢

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    2019 年將到達 33.29%，反映出我國電影產(chǎn)業(yè)收入更加多元化的趨勢。非票房業(yè)務(wù)收入主要包括三類：1）爆米花、飲品、零食等賣品是影院最為傳統(tǒng)的非票收入，這些傳統(tǒng)賣品只有通過“走量”才能增加銷售額。2）電影衍生品帶來的收入。中國電影的衍生品收入尚處于一個發(fā)展階段，衍生品開發(fā)還未形成穩(wěn)固的產(chǎn)業(yè)鏈，觀眾購買習(xí)慣也尚未完全形成。3）影院廣告收入，目前占影院非票收入不到 5%，但毛利率可以達到 30%-50%，盈利能力較強，未來有較大的發(fā)展空間。

2012-2019 年我國電影產(chǎn)業(yè)非票業(yè)務(wù)收入及增速趨勢

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    從觀影人次來看，2019 年我國觀影人次為 17.27 億，比上年的 16.2 億增長 0.64%， 增速進一步放緩，但與發(fā)達國家相比，目前我國年平均觀影人次仍然較低。從銀屏數(shù)量來看， 新增銀幕 9708 塊，全國銀幕總數(shù)達到 69787 塊，接近 7 萬大關(guān)，銀幕數(shù)量第一大國的地位更加穩(wěn)固。

2007-2019 年我國觀影人次趨勢

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    電影行業(yè)上游的制片發(fā)行方屬于輕資產(chǎn)型，準(zhǔn)入門檻較低，且內(nèi)容題材廣泛，天然存在分散度高的特點，隨著 2016 年資本熱潮退去，體量小、抗風(fēng)險能力差的中小型制片公司被迫退出 市場、劣質(zhì)出清，產(chǎn)業(yè)資源進一步向頭部企業(yè)集中；而電影產(chǎn)業(yè)下游的渠道方與上游的發(fā)行方 相比，現(xiàn)金流更穩(wěn)定，抗風(fēng)險能力更強，在政策鼓勵渠道進一步建設(shè)及非票務(wù)業(yè)務(wù)有望增長的 雙重驅(qū)動下，頭部渠道方憑借雄厚的資本實力、豐富的管理經(jīng)驗，進一步提升產(chǎn)業(yè)集中度。

    在行業(yè)監(jiān)管政策調(diào)整以及觀眾對于影片質(zhì)量要求持續(xù)提升的背景下，我國電影產(chǎn)業(yè)自 2015 年以來產(chǎn)業(yè)集中度均呈現(xiàn)逐步提升態(tài)勢，影片票房加速兩極分化，2018 年上半年制片發(fā)行方票 房分賬收入 CR10（前 10 加總）占比達到 79.80%，院線播放方票房分賬收入 CR10 占比達到 68.60%，頭部效應(yīng)非常明顯。

    2019 年我國 20 億元以上的 6 部影片在總票房占比 達 36.90%，延續(xù)了自 2017 年以來快速上升的趨勢。1000 萬到 20 億之間的影片占總票房比重下 降至 62.30%，而 1000 萬以下電影僅貢獻 0.8%的票房。上述數(shù)據(jù)也反映出，在觀眾審美持續(xù)提 升、口碑與票房的共生關(guān)系日益成熟的過程中，我國電影宣發(fā)也進入了求“質(zhì)”、求“新”的 階段。

2017-2019 年我國影片票房區(qū)間分布

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    在行業(yè)集中度不斷提升的背景下，資源向優(yōu)質(zhì)頭部制片發(fā)行方集中效果良好，打造出一批優(yōu)質(zhì)的國產(chǎn)電影獲得觀眾高度認可，推動國產(chǎn)電影票房近幾年來保持高速增長，占國內(nèi)總票房的比重呈現(xiàn)波動上升的趨勢，2019 年我國國產(chǎn)電影票房收入達 411.75 億元，占國內(nèi)票房比重上升至 64.07%。

2013-2019 年國產(chǎn)電影票房及占比

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    2019 年國產(chǎn)電影大放異彩，對年度總票房的拉動作用顯著。2019 年度破億影片數(shù)量已達 88 部，其中國產(chǎn)影片 47 部；全年票房過 10 億元的影片共 15 部，其中國產(chǎn)電影有 10 部；全年 票房超過 20 億的 6 部影片中，有 5 部是國產(chǎn)片；全年票房前十的電影中有八部是國產(chǎn)電影。目前在中國影史票房前 10 名中，國產(chǎn)影片已占 9 席，其中有 4 部是 2019 年新進入榜單。

    二、劇集市場

    目前，我國傳統(tǒng)電視劇產(chǎn)量以及劇集總體處于飽和階段，提質(zhì)減量成為近幾年電視劇市場發(fā)展的主旋律。2019 年前三季度我國電視劇通過備案數(shù)量為 646 部，同比下降 27%，自 2017 年以來連續(xù)下降，生產(chǎn)發(fā)行數(shù)為 163 部，生產(chǎn)發(fā)行比例僅為 25.23%，該指標(biāo)自自 2011 年以來 持續(xù)下降。

2013-2019 年三季度國內(nèi)電視劇生產(chǎn)發(fā)行數(shù)量

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    從網(wǎng)絡(luò)劇的情況看，近幾年來我國網(wǎng)絡(luò)劇數(shù)量同樣呈穩(wěn)定下降趨勢，2017、2018 年的同比下降率分別為 15.2%、7.1%，而 2019 年截至 12 月 24 日有 230 部（預(yù)計 2019 年上線 235 部）， 預(yù)計同比下降 14.55%。

2016-2019 年國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)電視劇數(shù)量級增速

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    用戶對于精品內(nèi)容的追求也推動制作方將更多資源投入頭部精品大劇中，獲得了較好的成效。跟 2018 年相比，2019 年口碑與熱度兼得的網(wǎng)絡(luò)劇增勢非常明顯，2019 年豆瓣評分 7.0 分 以上、評分人數(shù)超過 5 萬的網(wǎng)絡(luò)劇多達 10 部，遠高于 2018 年的 4 部，尤其是《陳情令》，熱度達到近幾年網(wǎng)劇之冠，更是入圍 Tumblr 公布的 2019 年全球電視劇熱度排名前 50 榜單，排在第 36 位，這是中國劇集首次進入該榜單。

    從劇集的類別來看，2018 年古代劇受“限古令”政策等影響，數(shù)量縮水嚴重，占比由 2017 年的 18%下降至 14%，近代劇則由 2017 年的 17%提升至 2018 年的 21%。2019 年電視劇大致延 續(xù)了現(xiàn)實題材、古裝題材、犯罪懸疑題材和愛情題材的格局，其中七成是當(dāng)代題材的電視劇， 占比近幾年來持續(xù)提升，而古裝劇只有一成左右。2019 年電視劇進行了包含 86 部劇的重點電 視劇百日展播安排，進入展播名單的劇集大多聚焦社會現(xiàn)實，今年的獻禮劇在題材、內(nèi)容和形 式上更為寬泛，并不局限于重大歷史革命題材，而是包含了都市生活、經(jīng)濟改革、城市變遷等 方方面面，如《光榮時代》《奔騰年代》《在遠方》等。

2018 年我國電視劇各題材占比

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    雖然古裝劇近兩年來數(shù)量不斷減小，但在波折之中反而迎來了自己爆發(fā)的一年，打造出了不少爆款劇集，在今年的榜單，古裝劇更是與現(xiàn)代劇平分秋色。從年初的《知否》到暑期檔的 《陳情令》、《長安十二時辰》，再到年末的《慶余年》、《從前有座靈劍山》，古裝劇靠品 質(zhì)和創(chuàng)新找到了新的增長路徑。

    2000 年前后，隨著互聯(lián)網(wǎng)的興起，網(wǎng)絡(luò)文學(xué)平臺隨之應(yīng)運而生，起點中文網(wǎng)、晉江原創(chuàng)網(wǎng)、 瀟湘書院等一批代表性的文學(xué)網(wǎng)站陸續(xù)崛起，2018 年中國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)市場規(guī)模達 162 億元，用戶 規(guī)模達 4 億人，2020 年有望突破 200 億元。經(jīng)過近二十年時間的發(fā)展和沉淀，我國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)已 經(jīng)積累了較多優(yōu)質(zhì)的作品，這些熱門作品也擁有大量的粉絲，是已經(jīng)被時間和用戶檢驗過的 IP 資源，在此基礎(chǔ)上進行影視劇改編打造出的作品容易在“原著粉絲”與“明星粉絲”的雙重效應(yīng)疊加下掀起收視熱潮。

2011-2020 年我國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)市場規(guī)模及預(yù)測

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2011-2020 年我國網(wǎng)絡(luò)文學(xué)用戶規(guī)模及預(yù)測

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    2019 年網(wǎng)文 IP 的改編之所以得到較好的口碑，與其在內(nèi)容開發(fā)上更加嚴謹細致是分不開的。制作方在組建內(nèi)容團隊時更加謹慎，吸取前幾年的經(jīng)驗教訓(xùn)來找到最 合適的內(nèi)容開發(fā)團隊或者個人，而在這個適配環(huán)節(jié)中，改編的重點放在了如何保留原著精髓上，在尊重原著基礎(chǔ)上，還需要根據(jù)文本本身的特征去選擇合適的改編形式和創(chuàng)作手法。 頭部優(yōu)秀 IP 得到恰當(dāng)改編將持續(xù)推動行業(yè)生態(tài)的良性循環(huán)發(fā)展。2019 年 12 月 18 日，據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2019 年 11 月全國電視劇拍攝制作備案公示的劇目共 81 部、3071 集。 其中，古裝題材 9 部，占據(jù) 11.11%，較前幾個月有所回升，小說漫畫 IP 改編依舊熱門，《南 風(fēng)入我懷》、《極速悖論》、《我要逆風(fēng)去》等小說都將拍成劇集。

    三、綜藝市場

    綜藝節(jié)目主要包括電視綜藝和網(wǎng)絡(luò)綜藝兩種形式，二者在表現(xiàn)形式、觀眾特征、分播渠道、 審查制度等方面存在一定的差異。

    智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國影視產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展規(guī)模及投資前景趨勢報告》數(shù)據(jù)顯示：2019 年共上線 406 檔綜藝，其中電視綜藝 205 檔、網(wǎng)絡(luò)綜藝 201 檔，相比 2018 年的 437 檔（電視綜藝 174 檔、網(wǎng)絡(luò)綜藝 263 檔）略有下降。 此外，2018 年我國網(wǎng)綜投資規(guī)模達 68 億，同比增長超 58%，主要由于 S+級、頭部及腰部網(wǎng)絡(luò) 數(shù)量及投入的提升，在政策趨嚴調(diào)控、大量資金注入及制作團隊專業(yè)化的加持下，網(wǎng)綜內(nèi)容得 到了質(zhì)的飛躍。

2016-2019 年新播電視、網(wǎng)絡(luò)綜藝數(shù)量

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2016-2018 年網(wǎng)絡(luò)綜藝投資規(guī)模

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    電視綜藝方面，老牌綜 N 代（即有多季的綜藝節(jié)目）多集中于前三個季度，《奔跑吧》、 《中國好聲音》、《歌手》、《極限挑戰(zhàn)》、《最強大腦》、《歡樂喜劇人》等制作五季以上 的節(jié)目回歸，雖經(jīng)歷了人員更換、賽制調(diào)整、口碑下滑、停播風(fēng)波等種種挫折，但仍對電視綜 藝市場具有絕對統(tǒng)治力。 網(wǎng)絡(luò)綜藝方面，六代綜藝《奇葩說》、四代綜藝《吐槽大會》、三代綜藝《中國新說唱》 和《明日之子》水晶時代進行了不同程度的微創(chuàng)新，穩(wěn)居頭部位置?！稑逢牭南奶臁?、《演員 請就位》、《我是唱作人》等創(chuàng)新節(jié)目突出重圍，對各平臺頭部內(nèi)容進行補位。較電視綜藝而 言，網(wǎng)絡(luò)綜藝已經(jīng)形成高效的創(chuàng)新機制，不斷對頭部內(nèi)容進行更新。

    2019 年，為迎合觀眾需求，綜藝行業(yè)正在從過去粗放的發(fā)展模式，向更加精細的制作方式轉(zhuǎn)變，題材類型也更加多元化。舞蹈項目在幾年后已經(jīng)開始恢復(fù)，對養(yǎng)育項目的競爭仍然激烈。 與此同時，觀察、表演和文化節(jié)目在過去兩年里迅速增加，今年也在增加。截至 2019 年 11 月的所有網(wǎng)絡(luò)頭部綜藝中，文化類與生活觀察類節(jié)目的數(shù)量同比增 長明顯，增長率分別為 115%和 100%。

2018-2019 年中國網(wǎng)絡(luò)熱門綜藝數(shù)量趨勢

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    目前綜藝節(jié)目市場仍是愛奇藝、優(yōu)酷、騰訊以及芒果 TV 四足鼎立的格局，芒果 TV 在近幾年發(fā)展十分迅猛，已成功崛起成為這一細分市場的行業(yè)龍頭。在電視綜藝方面，2019 年電視 綜藝播放量前 10 中，芒果 TV 占據(jù)了 5 個席位（2 部為獨播，3 部為聯(lián)播）；在網(wǎng)絡(luò)綜藝方面， 2019 年累計播放量排名前 10 的網(wǎng)綜節(jié)目當(dāng)中芒果 TV 占據(jù)了 7 部（6 部為獨播，1 部為聯(lián)播）。